Mercado de defensa latinoamericano

Panorama del mercado de defensa en América Latina:

El tamaño del mercado de defensa en América Latina se valoró en 61.36 mil millones de USD en 2024. De cara al futuro, IMARC Group estima que el mercado alcanzará los 96.83 mil millones de USD para 2033, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4.80% entre 2025 y 2033. La creciente asignación de presupuestos gubernamentales para reforzar las capacidades militares y asegurar las fronteras nacionales, el aumento de las iniciativas para modernizar el hardware y el software militar, y las crecientes amenazas planteadas por el narcotráfico y el crimen organizado son algunos de los factores que impulsan el crecimiento del mercado.

Tendencias del mercado de defensa en América Latina:

Aumento de los presupuestos gubernamentales de defensa y asociaciones estratégicas

El aumento de la asignación de los presupuestos gubernamentales al fortalecimiento de las capacidades militares y a la seguridad de las fronteras nacionales está impulsando el crecimiento del mercado de defensa de América Latina. Además, numerosos países de la región, como Brasil, México y Colombia, están incrementando sustancialmente su gasto en defensa. Este incremento se debe en gran medida a las crecientes preocupaciones relacionadas con la seguridad fronteriza, el crimen organizado y la inestabilidad regional. La administración del presidente Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil presentó la solicitud de presupuesto para el año fiscal 2025 en 2024. Afirmó que las propuestas presupuestarias para 2025 aumentarán el gasto en defensa en un 5,9%, con dinero destinado a grandes proyectos como la compra de submarinos de propulsión nuclear, vehículos blindados y helicópteros.

Avances tecnológicos y programas de modernización

Los avances tecnológicos están influyendo positivamente en el mercado y los países buscan activamente modernizar su hardware y software militar. La región está experimentando un aumento en la adquisición y despliegue de equipos sofisticados, como vehículos aéreos no tripulados (UAV), sistemas de ciberdefensa y herramientas de guerra electrónica. En 2024, el Ejército brasileño desplegó un UAV denominado Nauru 500C, que fue transportado en un helicóptero H-36 Caracal del Primer Escuadrón del Octavo Grupo de Aviación (1º/8º GAV) – Escuadrón Falcão de la Fuerza Aérea Brasileña. El Nauru 500C es empleado para mapear áreas de interés bajo la orientación del Centro de Gestión y Operaciones del Sistema de Protección de la Amazonia (CENSIPAM). El lanzamiento de nuevos servicios y productos también se perfila como fundamental para el cumplimiento de estos objetivos de modernización. Por ejemplo, en 2023, Argentina presentó su segunda estrategia nacional de ciberseguridad para combatir la ciberdelincuencia. Con siete objetivos, se esperaba que esta estrategia abordara las complicaciones de la ciberseguridad a nivel federal y protegiera la infraestructura crítica de la nación. Según las perspectivas del mercado de defensa de América Latina, esta medida marcó un hito significativo para el país, señalando un cambio importante hacia la autosuficiencia en ciberseguridad.

Operaciones de lucha contra los estupefacientes y de seguridad interior

La continua amenaza que suponen el narcotráfico y el crimen organizado está animando a varias naciones latinoamericanas a mejorar sus capacidades de defensa, centrándose en gran medida en las medidas de seguridad interna. Las iniciativas de lucha contra el narcotráfico están impulsando la demanda de nuevas tecnologías y equipos tácticos que permitan una vigilancia y un control de fronteras más eficaces. Colombia, un país notablemente afectado por el crimen organizado, está mejorando significativamente su marco de defensa. Además, el lanzamiento de productos y servicios incluye cámaras termográficas avanzadas y plataformas analíticas basadas en inteligencia artificial para la interpretación de datos en tiempo real. Estas innovaciones han demostrado ser esenciales para identificar e interrumpir las actividades ilegales antes de que se intensifiquen. Además, las asociaciones con aliados internacionales están facilitando el acceso a programas de formación especializados centrados en la recopilación de inteligencia y estrategias de respuesta rápida. Por otra parte, se está produciendo un aumento de las incautaciones de narcóticos y de las operaciones de interdicción en Latinoamérica, atribuido al despliegue de estas avanzadas herramientas de defensa. En 2023, las autoridades brasileñas participaron en una serie de talleres de capacitación coordinados por el Programa Mundial de Interdicción Rápida de Sustancias Peligrosas (GRIDS) de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE). Estos cursos tenían por objeto mejorar la capacidad de los funcionarios para combatir el tráfico de opioides sintéticos no terapéuticos y de nuevas sustancias psicoactivas nocivas. Esto representa uno de los principales factores que aumentan la cuota de mercado de la defensa en América Latina.

Segmentación del mercado de defensa latinoamericano:

IMARC Group ofrece un análisis de las tendencias clave en cada segmento del mercado, junto con previsiones a nivel de país para 2025-2033. Nuestro informe ha categorizado el mercado en función del tipo y las fuerzas armadas.

Tipo Insights:

• Aviones de ala fija
• Rotorcraft
• Vehículos terrestres
• Buques de guerra
• C4ISR
• Armas y munición
• Equipos de protección y formación
• Sistemas no tripulados

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del tipo. Incluye aviones, helicópteros, vehículos terrestres, buques de guerra, c4isr, armas y municiones, equipos de protección y entrenamiento y sistemas no tripulados.

Perspectivas de las Fuerzas Armadas:

• Ejército
• Marina
• Ejército del Aire

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función de las fuerzas armadas. Esto incluye el ejército, la marina y las fuerzas aéreas.

Perspectivas por países:

• Brasil
• México
• Argentina
• Colombia
• Chile
• Perú
• Otros

El informe también ha proporcionado un análisis exhaustivo de todos los principales mercados regionales, que incluyen Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile, Perú y otros.

Panorama competitivo:

El informe de investigación de mercado también ha proporcionado un análisis exhaustivo del panorama competitivo. El informe incluye análisis de la competencia como la estructura del mercado, el posicionamiento de los actores clave, las principales estrategias ganadoras, el cuadro de mando de la competencia y el cuadrante de evaluación de las empresas. También se ofrecen perfiles detallados de las principales empresas.

Noticias del mercado de defensa de América Latina:

• En abril de 2023, El conglomerado de empresas de defensa de los EAU, Edge Group, amplió sus operaciones en la región latinoamericana con la apertura de su nueva oficina en Brasil. La compañía planea mostrar su tecnología avanzada líder en la industria y sus soluciones de defensa, forjando nuevas alianzas y ayudando en el desarrollo de las capacidades de defensa nacional.
• En abril de 2023, Milrem robotics presentó en Latinoamérica sus drones terrestres de combate y extinción de incendios para apoyar misiones de infantería desmontada en diversas condiciones meteorológicas.
• En enero de 2025, generales adjuntos y otros altos mandos de la Guardia Nacional de 19 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos se reunieron en la sede del Mando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM) en Doral, Florida, para debatir sobre sus antiguas asociaciones con países del Caribe, Centroamérica y Sudamérica.

Cobertura del informe sobre el mercado de defensa en América Latina:

Preguntas clave respondidas en este informe:

• ¿Cómo se ha comportado hasta ahora el mercado de defensa latinoamericano y cómo se comportará en los próximos años?
• ¿Cuál es el desglose del mercado latinoamericano de defensa por tipos?
• ¿Cuál es el desglose del mercado de defensa latinoamericano por fuerzas armadas?
• ¿Cuál es el desglose del mercado latinoamericano de defensa por países?
• ¿Cuáles son las distintas etapas de la cadena de valor del mercado de defensa latinoamericano?
• ¿Cuáles son los principales factores impulsores y los retos del mercado de la defensa en América Latina?
• ¿Cuál es la estructura del mercado latinoamericano de defensa y quiénes son sus principales actores?
• ¿Cuál es el grado de competencia en el mercado de defensa latinoamericano?

Principales ventajas para las partes interesadas:

• El informe de la industria de IMARC’ofrece un análisis cuantitativo integral de varios segmentos del mercado, tendencias históricas y actuales del mercado, pronósticos del mercado y dinámica del mercado de defensa de América Latina de 2019 a 2033.
• El informe de investigación proporciona la información más reciente sobre los impulsores del mercado, los retos y las oportunidades en el mercado de defensa de América Latina.
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos participantes, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia dentro de la industria de defensa latinoamericana y su atractivo.
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.