Mercado de chipsets 5G en México

Panorama del mercado de chipsets 5G en México:

El tamaño del mercado de chipsets 5G en México alcanzó los USD 118.5 millones en 2024. De cara al futuro, se espera que el mercado alcance los USD 1,300.8 millones para 2033, con una tasa de crecimiento (CAGR) del 30.5% durante el período 2025-2033. El despliegue nacional de 5G, la preparación del espectro de telecomunicaciones, los chipsets de bajo consumo, la compatibilidad con mmWave y sub-6 GHz, la habilitación de redes privadas, la integración de IoT, los dispositivos 5G asequibles, la compatibilidad con versiones anteriores, los incentivos políticos, la inversión extranjera directa, los clústeres regionales de innovación, la expansión de la computación de borde, los chipsets integrados en AI, la alineación de la educación y la fuerza de trabajo, las asociaciones locales de semiconductores, la infraestructura de comunicaciones críticas son algunos de los factores que impactan positivamente en la cuota de mercado de chipsets 5G de México.

Tendencias del mercado de chipsets 5G en México:

Despliegue nacional de la infraestructura 5G y expansión de las telecomunicaciones

El panorama de las telecomunicaciones en México está experimentando una modernización significativa con el despliegue gradual de la infraestructura 5G en todo el país. La transición de 4G LTE a 5G no es simplemente una actualización de la red, sino que requiere un cambio fundamental en la arquitectura de los chips para adaptarse a velocidades de datos más altas, menor latencia y mayor densidad de conexión. A medida que los operadores de telecomunicaciones aumentan la inversión en infraestructura, los fabricantes de chipsets están adaptando sus ofertas para adecuarse a las bandas de espectro únicas y a los escenarios de despliegue presentes en México. Esto incluye la compatibilidad con redes 5G independientes y no independientes en regiones urbanas, industriales y rurales. Movistar, que opera una red 5G nacional en México con más de 24 millones de clientes, se está asociando con Helium para ampliar la cobertura a 2,3 millones de suscriptores a través de Hotspots descentralizados en 300 sitios. La iniciativa apoya el despliegue de 5G de Movistar mediante la descarga de tráfico a través de la red basada en blockchain de Helium, reduciendo los costes de infraestructura y mejorando el alcance. Un factor notable en este contexto es la previsión del mercado de chipsets 5G en México, que destaca la demanda de chipsets de bajo consumo y espectro adaptable compatibles tanto con frecuencias sub-6 GHz como mmWave. Con un número creciente de dispositivos IoT, iniciativas de ciudades inteligentes y aplicaciones empresariales que requieren conectividad ultra confiable, el chipset sirve como un habilitador crítico de sistemas de comunicación listos para el futuro. En particular, los sectores de la automoción y la fabricación están explorando redes 5G privadas para impulsar la automatización y el análisis en tiempo real. Más allá de las operadoras de telecomunicaciones, existe una creciente colaboración entre las empresas de semiconductores y los fabricantes de dispositivos para integrar componentes preparados para 5G en dispositivos de gama media y básica. Esta innovación impulsada por la accesibilidad ha contribuido significativamente al crecimiento del mercado de chipsets 5G en México, especialmente en electrónica de consumo y automatización industrial. A medida que el ecosistema madura, los proveedores de chipsets también se están centrando en la compatibilidad con versiones anteriores, radios definidas por software e integración con procesadores de IA para soportar casos de uso de próxima generación.

Apoyo político gubernamental y alianzas industriales estratégicas

Además, el mercado está configurado por políticas públicas favorables y asociaciones estratégicas del sector privado. Autoridades reguladoras como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) han tomado medidas proactivas para facilitar la asignación de espectro 5G y fomentar la innovación competitiva entre los proveedores de servicios. Estas iniciativas pretenden reducir los cuellos de botella en el despliegue y promover la adopción rentable de chipsets en sectores verticales como la logística, la educación y la agricultura. El impulso inicial se ve reforzado por las perspectivas más amplias del mercado de chipsets 5G de México, que señalan un mayor interés por parte de inversores extranjeros directos, integradores de infraestructuras y nuevas empresas tecnológicas regionales. Como resultado, el desarrollo del ecosistema se está extendiendo más allá de las grandes ciudades, apoyando la demanda de chipsets en áreas desatendidas. Esta expansión abre nuevos canales para la aplicación de chipsets en sistemas de misión crítica, como la asistencia sanitaria remota, la vigilancia y la respuesta a emergencias, que dependen de una transmisión de latencia ultrabaja y alta fiabilidad. Las asociaciones estratégicas entre líderes mundiales de semiconductores y empresas electrónicas mexicanas están acelerando las capacidades nacionales de ensamblaje, pruebas y embalaje. Estas colaboraciones están ayudando a reducir las dependencias de la cadena de suministro y fomentar la adición de valor local. El 2 de enero de 2025, el regulador de telecomunicaciones de México, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), lanzará la subasta de espectro 5G IFT-12 el 27 de enero de 2025, asignando 2.223 bloques de espectro en bandas clave como 600 MHz, banda L, 800 MHz, AWS, PCS y 2,5 GHz. La subasta pretende impulsar la conectividad 5G e incluye incentivos como reducciones del 25–40% de las tarifas y obligaciones de cobertura en zonas insuficientemente atendidas. Al mismo tiempo, las iniciativas de educación y formación de la mano de obra están mejorando la reserva de talento técnico, alineándola con las competencias de diseño de chipsets e integración 5G.

Segmentación del mercado de chipsets 5G en México:

IMARC Group ofrece un análisis de las tendencias clave en cada segmento del mercado, junto con previsiones a nivel regional y nacional para 2025-2033. Nuestro informe ha clasificado el mercado en función del tipo de chipset, la frecuencia de funcionamiento y el usuario final.

Chipset Type Insights:

• Circuitos integrados para aplicaciones específicas (ASIC)
• Circuito integrado de radiofrecuencia (RFIC)
• Chips con tecnología de ondas milimétricas
• Matriz de puertas programables en campo (FPGA)

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del tipo de chipset. Incluye circuitos integrados de aplicación específica (ASIC), circuitos integrados de radiofrecuencia (RFIC), chips de tecnología de ondas milimétricas y matrices de puertas programables en campo (FPGA).

Perspectivas de frecuencia operativa:

• Sub 6 GHz
• Entre 26 y 39 GHz
• Por encima de 39 GHz

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función de la frecuencia operativa. Se incluyen las frecuencias inferiores a 6 GHz, las comprendidas entre 26 y 39 GHz y las superiores a 39 GHz.

Perspectivas de los usuarios finales:

• Electrónica de consumo
• Automatización industrial
• Automoción y transporte
• Energía y servicios públicos
• Sanidad
• Venta al por menor
• Otros

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del usuario final. Entre ellos se incluyen la electrónica de consumo, la automatización industrial, la automoción y el transporte, la energía y los servicios públicos, la sanidad, el comercio minorista y otros.

Perspectivas regionales:

• Norte de México
• México Central
• Sur de México
• Otros

El informe también ofrece un análisis exhaustivo de los principales mercados regionales, que incluyen el norte de México, el centro de México, el sur de México y otros.

Panorama competitivo:

El informe de investigación de mercado también ha proporcionado un análisis exhaustivo del panorama competitivo. El informe incluye análisis de la competencia como la estructura del mercado, el posicionamiento de los actores clave, las principales estrategias ganadoras, el cuadro de mando de la competencia y el cuadrante de evaluación de las empresas. También se ofrecen perfiles detallados de las principales empresas.

Noticias del Mercado de Chipsets 5G en México:

• El 16 de abril de 2025, Orbic North America y GCT Semiconductor han firmado una carta de intenciones para desarrollar y suministrar conjuntamente pasarelas FWA 5G y puntos de acceso móviles de la marca Orbic utilizando el chipset 5G certificado por Verizon de GCT. La asociación se centrará inicialmente en la red de Verizon, con planes de expansión global para ofrecer dispositivos a otros operadores. Esta colaboración apoya la producción en volumen y el desarrollo técnico, reforzando la posición de México en la cadena de suministro global de 5G a medida que Orbic aumenta sus capacidades de fabricación.

Cobertura del informe sobre el mercado de chipsets 5G en México:

Preguntas clave respondidas en este informe:

• ¿Cómo se ha comportado hasta ahora el mercado mexicano de chipsets 5G y cómo se comportará en los próximos años?
• ¿Cuál es el desglose del mercado de chipsets 5G de México en función del tipo de chipset?
• ¿Cuál es el desglose del mercado de chipsets 5G de México en función de la frecuencia operativa?
• ¿Cuál es el desglose del mercado de chipsets 5G de México en función del usuario final?
• ¿Cuál es el desglose del mercado de chipsets 5G de México por regiones?
• ¿Cuáles son las diferentes etapas de la cadena de valor del mercado de chipsets 5G en México?
• ¿Cuáles son los principales factores impulsores y los retos en el mercado de chipsets 5G de México?
• ¿Cuál es la estructura del mercado de chipsets 5G en México y quiénes son los principales actores?
• ¿Cuál es el grado de competencia en el mercado de chipsets 5G en México?

Principales ventajas para las partes interesadas:

• El informe de la industria de IMARC’s ofrece un análisis cuantitativo integral de varios segmentos del mercado, tendencias históricas y actuales del mercado, pronósticos del mercado y dinámica del mercado de chipsets 5G de México de 2019 a 2033.
• El informe de investigación proporciona la información más reciente sobre los impulsores del mercado, los desafíos y las oportunidades en el mercado de chipsets 5G de México.
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos participantes, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia dentro de la industria de chipsets 5G en México y su atractivo.
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.