Mercado de la alimentación animal en México

Panorama del mercado de la alimentación animal en México:

El tamaño del mercado de alimentos para animales en México alcanzó los USD 8.0 mil millones en 2024. De cara al futuro, se espera que el Grupo IMARC que el mercado alcance los USD 10.3 mil millones para 2033, exhibiendo una tasa de crecimiento (CAGR) del 2.81% durante el período 2025-2033. La cuota de mercado está creciendo, impulsada por el aumento de la producción avícola, que anima a los fabricantes de piensos a innovar y ofrecer soluciones especializadas, junto con las crecientes exportaciones de productos animales, que crean la necesidad de opciones de alimentación sin productos químicos.

Tendencias del mercado de alimentación animal en México:

Aumentar la producción avícola

El aumento de la producción avícola está impulsando el crecimiento del mercado de alimentos para animales en México. Según el Departamento de Agricultura de EE.UU., en septiembre de 2024, México era el sexto mayor productor de aves de corral y el quinto mayor consumidor del mundo. A medida que la avicultura se expande, hay una mayor necesidad de alimentos para animales de alta calidad para garantizar una mayor productividad y prevención de enfermedades en las aves. Los piensos desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento de la salud general de las aves de corral, aportándoles nutrientes esenciales, como proteínas, vitaminas y minerales necesarios para un desarrollo óptimo. Este aumento de la producción avícola anima a los fabricantes de piensos a innovar y ofrecer soluciones especializadas adaptadas a las necesidades específicas de las aves de corral, como piensos para pollos de engorde, ponedoras y reproductoras. Además, la demanda de piensos sostenibles y rentables está fomentando el uso de ingredientes de origen local, así como la creación de fórmulas de piensos alternativas que reduzcan la dependencia de las materias primas importadas. Dado que cada vez más avicultores adoptan técnicas avanzadas de cría para mejorar la productividad, cada vez se hace más hincapié en el empleo de aditivos alimentarios, probióticos y otros componentes beneficiosos para la salud que mejoran los índices de conversión de los piensos y ofrecen inmunidad a las aves. A medida que la producción avícola sigue aumentando en México, el mercado experimenta un crecimiento constante, impulsado por la gran demanda de soluciones de alimentación animal nutritivas y económicas.

Aumento de las exportaciones de productos animales

Las crecientes exportaciones de productos de origen animal ofrecen un panorama favorable para el mercado de alimentos para animales en México. De acuerdo con la información proporcionada en el sitio oficial del USDA, para junio de 2024, 92% de las exportaciones de carne de res de México se dirigieron a Estados Unidos. Debido a que los mercados internacionales buscan productos animales de alta calidad, los agricultores y ganaderos mexicanos se están enfocando en mejorar la nutrición animal para mejorar las tasas de crecimiento, la salud y la calidad general del producto. Esto se traduce en una mayor demanda de piensos ricos en nutrientes que favorezcan el rendimiento óptimo de la carne, la producción de leche y la calidad del huevo. A medida que más países importan carne de vacuno, cerdo, aves de corral y productos lácteos mexicanos, los ganaderos invierten en mejores fórmulas de piensos para cumplir las normas de exportación y mejorar la eficiencia. Además, el creciente énfasis en los productos animales orgánicos está animando a los productores mexicanos a adoptar alternativas fiables de alimentación sin productos químicos. Con los acuerdos comerciales y las asociaciones que amplían el alcance de México en el mercado internacional, los fabricantes de piensos están ampliando el desarrollo e introduciendo formulaciones avanzadas para satisfacer las necesidades de los productores ganaderos que pretenden aumentar las exportaciones manteniendo al mismo tiempo unos estándares de alta calidad.

Segmentación del mercado de alimentación animal en México:

IMARC Group ofrece un análisis de las principales tendencias en cada segmento del mercado, junto con pronósticos a nivel regional para 2025-2033. Nuestro informe ha categorizado el mercado según forma, tipo de animal e ingrediente.

Form Insights:

• Pellets
• Desmenuza
• Puré
• Otros

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función de la forma. Esto incluye pellets, migas, puré y otros.

Animal Type Insights:

• Porcino
  • Inicio
  • Acabadora
  • Cultivador
• Rumiantes
  • Terneros
  • Ganado lechero
  • Vacuno de carne
  • Otros
• Aves de corral
  • Pollos de engorde
  • Capas
  • Pavos
  • Otros
• Acuicultura
  • Carpas
  • Crustáceos
  • Caballa
  • Pez Lechal
  • Moluscos
  • Salmón
  • Otros
• Otros

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del tipo de animal. Esto incluye porcino (iniciación, acabado y crecimiento), rumiantes (terneros, vacas lecheras, vacas de carne y otros), aves de corral (pollos de engorde, ponedoras, pavos y otros), acuicultura (carpas, crustáceos, caballas, peces de leche, moluscos, salmón y otros) y otros.

Perspectivas de Ingredientes:

• Cereales
• Harina de semillas oleaginosas
• Melaza
• Aceite y harina de pescado
• Aditivos
  • Antibióticos
  • Vitaminas
  • Antioxidantes
  • Aminoácidos
  • Enzimas para piensos
  • Acidificantes para piensos
  • Otros
• Otros

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del ingrediente. Esto incluye cereales, harina de semillas oleaginosas, melazas, aceite de pescado y harina de pescado, aditivos (antibióticos, vitaminas, antioxidantes, aminoácidos, enzimas alimentarias, acidificantes alimentarios y otros) y otros.

Perspectivas regionales:

• Norte de México
• México Central
• Sur de México
• Otros

El informe también ha proporcionado un análisis exhaustivo de los principales mercados regionales, que incluyen el norte de México, el centro de México, el sur de México y otros.

Panorama competitivo:

El informe de investigación de mercado también ha proporcionado un análisis exhaustivo del panorama competitivo. El informe incluye análisis de la competencia como la estructura del mercado, el posicionamiento de los actores clave, las principales estrategias ganadoras, el cuadro de mando de la competencia y el cuadrante de evaluación de las empresas. También se ofrecen perfiles detallados de las principales empresas.

Noticias del mercado de alimentación animal en México:

• En marzo de 2025, Trouw Nutrition México puso en marcha su nueva planta de premezclas y alimentos para animales jóvenes (YAF, por sus siglas en inglés), denominada Proyecto úguila, en Colón, México. La planta, con una inversión de 1.000 millones de pesos mexicanos, tendrá una capacidad de producción anual de hasta 100.000 toneladas y mejorará la competitividad del sector ganadero.
• En noviembre de 2023, el Gobierno de México reveló importantes actualizaciones a sus normas relativas a los alimentos para animales y mascotas con el lanzamiento de la NOM-012-SAG/ZOO-2020. Una modificación clave fue la adición de definiciones más precisas y detalladas. Términos como "alimento balanceado medicado" y "verificación y control de calidad" fueron claramente definidos.

Cobertura del mercado de alimentación animal en México:

Preguntas clave respondidas en este informe:

• ¿Cómo se ha comportado hasta ahora el mercado mexicano de la alimentación animal y cómo se comportará en los próximos años?
• ¿Cuál es el desglose del mercado de la alimentación animal en México en función de la forma?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de la alimentación animal en función del tipo de animal?
• ¿Cuál es la distribución del mercado de la alimentación animal en México por ingredientes?
• ¿Cómo se distribuye el mercado de la alimentación animal en México por regiones?
• ¿Cuáles son las diferentes etapas de la cadena de valor del mercado de alimentos para animales en México?
• ¿Cuáles son los principales factores impulsores y los retos del mercado de la alimentación animal en México?
• ¿Cuál es la estructura del mercado mexicano de la alimentación animal y quiénes son sus principales actores?
• ¿Cuál es el grado de competencia en el mercado de alimentos para animales en México?

Principales ventajas para las partes interesadas:

• El informe de la industria de IMARC’s ofrece un análisis cuantitativo integral de varios segmentos del mercado, tendencias históricas y actuales del mercado, pronósticos del mercado y dinámica del mercado de alimentos para animales en México de 2019 a 2033.
• El informe de investigación proporciona la información más reciente sobre los impulsores del mercado, los retos y las oportunidades en el mercado de la alimentación animal en México.
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos participantes, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia dentro de la industria de la alimentación animal en México y su atractivo.
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.