Mercado de plásticos para automoción en México

Panorama del mercado de plásticos para la automoción en México:

El tamaño del mercado de plásticos automotrices en México alcanzó los USD 529.2 millones en 2024. De cara al futuro, se espera que el mercado alcance los USD 704.3 millones para 2033, con una tasa de crecimiento (CAGR) del 2.9% durante el período 2025-2033. La creciente demanda de piezas de plástico ligeras para hacer que los vehículos consuman menos combustible y reducir al mínimo las emisiones de carbono, la expansión de la producción de automóviles nacional y orientada a la exportación, y el aumento de la demanda de piezas de plástico ligeras. La creciente tendencia hacia los vehículos eléctricos (VE) y los vehículos híbridos (VEH) está ampliando la cuota de mercado de los plásticos de automoción en México.

Tendencias del mercado de plásticos para automoción en México:

Mayor adopción de materiales ligeros para mejorar la eficiencia del combustible

En México, el sector de la automoción recurre cada vez más a las piezas de plástico ligeras para que los vehículos consuman menos combustible y reduzcan las emisiones de carbono. El motivo son las estrictas normas medioambientales, como el índice CAFE (Corporate Average Fuel Economy), y la adhesión de México a los objetivos mundiales de protección del clima. Los fabricantes de automóviles están incorporando plásticos técnicos de alto rendimiento, como el polipropileno, el acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) y el policarbonato, para sustituir piezas metálicas más pesadas en el interior, el exterior y debajo del capó. Estos materiales no sólo proporcionan un considerable ahorro de peso, sino que también ofrecen durabilidad, resistencia a la corrosión y facilidad de moldeo, lo que permite un diseño de vehículos más flexible y económico. Las plantas de producción de automóviles mexicanas utilizan cada vez más estos materiales debido a la demanda de los clientes de vehículos más eficientes en el consumo de combustible, especialmente en los segmentos de compactos e híbridos. Además, los proveedores de primer nivel colaboran cada vez más con los fabricantes de polímeros para crear compuestos plásticos de alta gama que combinen peso, rendimiento y precio, impulsando así aún más esta tendencia en toda la cadena de valor de la automoción.

Ampliación de la producción nacional y orientada a la exportación de automóviles

México se está convirtiendo cada vez más en un centro estratégico para la producción de vehículos de motor, y este crecimiento está impulsando la demanda de plásticos de alto rendimiento. La industria automotriz de México batió récords históricos en 2024 al fabricar cerca de 4 millones de vehículos ligeros y lograr resultados récord tanto en producción como en exportación. En México se produjeron 3,989,403 vehículos ligeros, la cifra más alta de la que se tenga registro, luego de que en 2017 se alcanzaron 3,933,154 unidades, informa el INEGI. La estadística muestra una mejora de 5.6% respecto a 2023. A medida que los fabricantes de equipos originales (OEM) de automóviles globales están expandiendo sus operaciones en México, la demanda de componentes de plástico en interiores, exteriores y piezas de motor de automóviles también se está expandiendo. Estos fabricantes están dando la máxima prioridad a los plásticos, ya que ayudan a reducir los costes de producción, simplificar los procedimientos de montaje, y proporcionar una mejor apariencia del vehículo. Además, la cercanía de México al mercado estadounidense y un buen pacto comercial como el USMCA están haciendo posible que la nación se convierta en una importante base de exportación para las cadenas de suministro automotriz norteamericanas. Los proveedores de plásticos de los fabricantes de automóviles se están beneficiando del crecimiento mediante la creación de capacidades de fabricación locales, el establecimiento de instalaciones técnicas y la colaboración con los fabricantes de equipos originales para desarrollar soluciones innovadoras de aligeramiento. Esta cadena está impulsando dinámicamente el uso de plásticos en el diseño y la producción de coches de nueva generación, tanto para el consumo local como para la exportación internacional.

Aumento de la demanda de vehículos eléctricos e híbridos

El cambio hacia los vehículos eléctricos (VE) y los vehículos híbridos (VEH) está impulsando activamente el crecimiento del mercado de los plásticos para la automoción en México. A medida que aumenta la producción de vehículos eléctricos, los fabricantes recurren cada vez más a materiales plásticos especializados para aislar los sistemas de alto voltaje, reducir el peso total del vehículo y mejorar la gestión térmica. Los polímeros avanzados se están utilizando en carcasas de baterías, aislamiento de cables, infraestructura de carga y piezas estructurales ligeras. La integración de los plásticos en estas áreas es esencial para optimizar la eficiencia energética y la autonomía de los vehículos. Además, la demanda de transporte sostenible, combinada con los incentivos gubernamentales y el apoyo normativo, está acelerando la adopción de VE en México. Los fabricantes locales de automóviles están colaborando con proveedores globales de tecnología para incorporar soluciones plásticas de última generación que satisfagan los requisitos únicos de los trenes motrices eléctricos. Esta evolución no sólo está reforzando el papel de los plásticos en el diseño de automóviles modernos, sino que también está impulsando la innovación en alternativas de plástico reciclables y de base biológica para alinearse con los objetivos de la economía circular. Las ventas de vehículos eléctricos (VE) e híbridos eléctricos enchufables (PHEV) en México aumentaron 84% durante 2024, de acuerdo con información difundida por Electro Movilidad Asociación (EMA). En un comunicado, la organización indicó que el volumen de ventas alcanzó las 69,713 unidades, una cifra récord.

Segmentación del mercado de plásticos automotrices en México:

IMARC Group ofrece un análisis de las tendencias clave en cada segmento del mercado, junto con previsiones a nivel nacional y regional para 2025-2033. Nuestro informe ha categorizado el mercado en función del tipo de vehículo, material y aplicación.

Tipo de vehículo Insights:

• Vehículos convencionales y tradicionales 
• Vehículos eléctricos

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del tipo de vehículo. Esto incluye los vehículos convencionales y tradicionales y los vehículos eléctricos.

Material Insights:

• Polietileno (PE) 
• Polipropileno (PP)
• Cloruro de polivinilo (PVC) 
• Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) 
• Poliuretano (PU) 
• Polimetilmetacrilato (PMMA) 
• Policarbonato (PC) 
• Poliamida 
• Otros

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del material. Esto incluye polietileno (PE), polipropileno (PP), cloruro de polivinilo (PVC), acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), poliuretano (PU), polimetacrilato de metilo (PMMA), policarbonato (PC), poliamida y otros.

Perspectivas de aplicación:

• Cadena cinemática 
• Componentes eléctricos 
• Mobiliario interior
• Mobiliario exterior
• Bajo el capó
• Chasis 

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función de la aplicación. Esto incluye la cadena cinemática, los componentes eléctricos, el mobiliario interior, el mobiliario exterior, el interior del capó y el chasis.

Perspectivas regionales:

• Norte de México
• México Central
• Sur de México
• Otros

El informe también ha proporcionado un análisis exhaustivo de los principales mercados regionales, que incluyen el norte de México, el centro de México, el sur de México y otros.

Panorama competitivo:

El informe de investigación de mercado también ha proporcionado un análisis exhaustivo del panorama competitivo. El informe incluye análisis de la competencia como la estructura del mercado, el posicionamiento de los actores clave, las principales estrategias ganadoras, el cuadro de mando de la competencia y el cuadrante de evaluación de las empresas. También se ofrecen perfiles detallados de las principales empresas.

Cobertura del mercado de plásticos automotrices en México:

Preguntas clave respondidas en este informe:

• ¿Cómo se ha comportado hasta ahora el mercado mexicano de plásticos para la automoción y cómo se comportará en los próximos años?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de plásticos para la automoción en función del tipo de vehículo?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de plásticos para automoción por materiales?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de plásticos para automoción por aplicaciones?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de plásticos para la automoción por regiones?
• ¿Cuáles son las diferentes etapas en la cadena de valor del mercado de plásticos automotrices en México?
• ¿Cuáles son los principales factores impulsores y los retos del mercado mexicano de plásticos para la automoción?
• ¿Cuál es la estructura del mercado mexicano de plásticos para la automoción y quiénes son sus principales actores?
• ¿Cuál es el grado de competencia en el mercado de plásticos automotrices en México?

Principales ventajas para las partes interesadas:

• El informe de la industria de IMARC’s ofrece un análisis cuantitativo integral de varios segmentos del mercado, tendencias históricas y actuales del mercado, pronósticos del mercado y dinámica del mercado de plásticos automotrices de México de 2019-2033.
• El informe de investigación proporciona la información más reciente sobre los impulsores del mercado, desafíos y oportunidades en el mercado de plásticos automotrices de México.
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos participantes, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a los interesados a analizar el nivel de competencia dentro de la industria de plásticos automotrices en México y su atractivo.
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.