Tamaño, participación, tendencias y pronóstico del mercado de agua embotellada en México por tipo de producto, canal de distribución, tipo de envase y región, 2025-2033

México tamaño, participación, tendencias y pronóstico del mercado de agua embotellada por tipo de producto, canal de distribución, tipo de envasado, y región, 2025-2033

Report Format: PDF+Excel | Report ID: SR112025A41035

Panorama del mercado de agua embotellada en México:

El tamaño del mercado de agua embotellada de México alcanzó USD 3.27 mil millones en 2024. De cara al futuro, se proyecta que el mercado alcance USD 5.83 mil millones para 2033, exhibiendo una tasa de crecimiento (CAGR) de 5.97% durante 2025-2033. El mercado registra un crecimiento constante, impulsado por la creciente conciencia sanitaria, el desarrollo urbano y la mayor disponibilidad de agua limpia. Los consumidores prefieren cada vez más el agua de marca y purificada al agua del grifo, por comodidad y seguridad. Las variantes premium y aromatizadas están ganando adeptos, especialmente entre los jóvenes, en medio de una fuerte competencia de empresas locales e internacionales, lo que impulsa la cuota de mercado del agua embotellada en México.

Atributo del informe	Estadísticas clave
Año base	2024
Años previstos	2025-2033
Años históricos	2019-2024
Tamaño del mercado en 2024	3.270 millones de dólares
Previsión de mercado en 2033	5.830 millones de dólares
Tasa de crecimiento del mercado 2025-2033	5.97%

Tendencias del mercado de agua embotellada en México:

Rápida urbanización y aumento de la renta disponible

La urbanización en curso en México está impulsando significativamente el consumo de agua embotellada. Según informes de la industria, en julio de 2025, la población de México era de aproximadamente 132.022.427 habitantes, con una cifra estimada a mediados de año de 131.946.900 habitantes. Los residentes urbanos representan el 87,86% (unas 115.925.945 personas). A medida que más personas se trasladan a las ciudades, el acceso a agua corriente limpia y constante sigue siendo problemático en algunas regiones, lo que lleva a preferir opciones embotelladas fiables. Al mismo tiempo, el aumento de la renta disponible permite a los consumidores centrarse en la salud y el bienestar eligiendo agua embotellada segura y de marca. Esta tendencia es especialmente notable en las zonas metropolitanas y semiurbanas, donde la comodidad y la portabilidad son cruciales. Los consumidores son cada vez más exigentes y optan por marcas de confianza que garantizan calidad y pureza. Además, el aumento de la población de clase media está aumentando la penetración del mercado en los hogares y para el consumo sobre la marcha. Estas influencias socioeconómicas, junto con las tendencias del estilo de vida urbano, siguen impulsando la demanda e influyen en el panorama competitivo del crecimiento del mercado del agua embotellada en México.

Tendencias crecientes en envases sostenibles

El panorama del mercado del agua embotellada en México está experimentando una transformación significativa hacia el envasado sostenible. Los fabricantes utilizan cada vez más botellas ligeras, PET reciclado (rPET) y materiales biodegradables para reducir su impacto ambiental y satisfacer las cambiantes expectativas de los consumidores. Por ejemplo, en diciembre de 2024, el fundador de Beika, Roberto Noriega, da prioridad a la sostenibilidad asociándose con O-I para fabricar envases de vidrio ecológicos. Utilizando la energía solar para captar la humedad del aire, Beika pretende producir agua embotellada respetuosa con el medio ambiente. La marca se lanzará en México en 2025 y se centrará en atraer a los consumidores concienciados con el medio ambiente con ofertas de primera calidad. Esta tendencia se ve impulsada por la creciente concienciación sobre los problemas medioambientales, las presiones normativas sobre el consumo de plástico y los objetivos de sostenibilidad de diversas empresas. Al utilizar botellas ligeras, los fabricantes no sólo pueden reducir la cantidad de material necesario, sino también las emisiones y los costes de transporte. El PET reciclado se está convirtiendo en un popular sustituto ecológico del plástico virgen, ayudando a las marcas a alcanzar objetivos de economía circular. Además, hay nuevos desarrollos en envases biodegradables y compostables, sobre todo entre las marcas de agua premium y especializadas. Este compromiso con la sostenibilidad no sólo permite a las empresas destacar en el mercado, sino que también atrae a los consumidores que dan prioridad a la responsabilidad ambiental, impulsando así el crecimiento del mercado de agua embotellada en México a través de soluciones de envasado innovadoras y responsables.

Segmentación del mercado de agua embotellada en México:

IMARC Group ofrece un análisis de las tendencias clave en cada segmento del mercado, junto con previsiones a nivel nacional y regional para 2025-2033. Nuestro informe ha clasificado el mercado en función del tipo de producto, el canal de distribución y el tipo de envase.

Mercado de agua embotellada en México

Perspectivas por tipo de producto:

Todavía
Con gas
Con sabor a
Mineral

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del tipo de producto. Esto incluye bebidas sin gas, carbonatadas, aromatizadas y minerales.

Perspectivas del canal de distribución:

Supermercados/Hipermercados
Tiendas de conveniencia
Venta directa
Comercio minorista
Otros

El informe también proporciona un desglose detallado y un análisis del mercado según el canal de distribución. Esto incluye supermercados/hipermercados, tiendas de conveniencia, ventas directas, canal on-trade y otros.

Perspectivas del tipo de envase:

Botellas PET
Latas de metal
Otros

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del tipo de envase. Esto incluye botellas de PET, latas de metal y otros.

Perspectivas regionales:

Norte de México
México Central
Sur de México
Otros

El informe también ha proporcionado un análisis exhaustivo de los principales mercados regionales, que incluyen el norte de México, el centro de México, el sur de México y otros.

Panorama competitivo:

El informe de investigación de mercado también ha proporcionado un análisis exhaustivo del panorama competitivo. El informe incluye análisis de la competencia como la estructura del mercado, el posicionamiento de los actores clave, las principales estrategias ganadoras, el cuadro de mando de la competencia y el cuadrante de evaluación de las empresas. También se ofrecen perfiles detallados de las principales empresas.

Cobertura del informe sobre el mercado del agua embotellada en México:

Características del informe	Detalles
Año base del análisis	2024
Período histórico	2019-2024
Periodo de previsión	2025-2033
Unidades	mil millones USD
Alcance del informe	Análisis de tendencias históricas y perspectivas de mercado, catalizadores y retos del sector, evaluación histórica y futura del mercado por segmentos: Tipo de producto Canal de distribución Tipo de envase Región
Tipos de productos cubiertos	Sin gas, carbonatada, aromatizada, mineral
Canales de distribución cubiertos	Supermercados/Hipermercados, Tiendas de conveniencia, Venta directa, Comercio ambulante, Otros
Tipos de envasado incluidos	Botellas PET, latas metálicas, otros
Regiones Cubiertas	Norte de México, Centro de México, Sur de México, Otros
Ámbito de personalización	10% Personalización gratuita
Apoyo de analistas postventa	10-12 semanas
Formato de entrega	PDF y Excel por correo electrónico (también podemos proporcionar la versión editable del informe en formato PPT/Word a petición especial)

Preguntas clave respondidas en este informe:

¿Cómo se ha comportado hasta ahora el mercado del agua embotellada en México y cómo se comportará en los próximos años?
¿Cuál es la distribución del mercado mexicano de agua embotellada por tipo de producto?
¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de agua embotellada por canal de distribución?
¿Cuál es la distribución del mercado mexicano de agua embotellada por tipo de envase?
¿Cómo se distribuye el mercado del agua embotellada en México por regiones?
¿Cuáles son las diferentes etapas de la cadena de valor del mercado del agua embotellada en México?
¿Cuáles son los principales factores impulsores y los retos del mercado del agua embotellada en México?
¿Cuál es la estructura del mercado del agua embotellada en México y quiénes son sus principales actores?
¿Cuál es el grado de competencia en el mercado del agua embotellada en México?

Principales ventajas para las partes interesadas:

El informe de la industria de IMARC’s ofrece un análisis cuantitativo integral de varios segmentos del mercado, tendencias históricas y actuales del mercado, pronósticos del mercado y dinámica del mercado de agua embotellada de México de 2019-2033.
El informe de investigación proporciona la información más reciente sobre los impulsores del mercado, los retos y las oportunidades en el mercado del agua embotellada en México.
El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos participantes, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia dentro de la industria del agua embotellada en México y su atractivo.
El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.

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