Mercado de materiales de construcción en México

Panorama del mercado de materiales de construcción en México:

El tamaño del mercado de materiales de construcción en México alcanzó los USD 19,354.55 millones en 2024. De cara al futuro, el Grupo IMARC espera que el mercado alcance los USD 28,295.44 millones para 2033, con una tasa de crecimiento (CAGR) del 4.31% durante el período 2025-2033. El aumento de las inversiones extranjeras directas (IED), especialmente en industrias como la automoción, la electrónica y la aeroespacial, está impulsando el crecimiento del mercado. Además, el aumento de los proyectos de infraestructuras y urbanización está impulsando la demanda de materiales de construcción. Esta tendencia, junto con la creciente atención a la sostenibilidad y la eficiencia energética en las prácticas de construcción, está ampliando la cuota de mercado de materiales de construcción en México.

Tendencias del mercado de materiales de construcción en México:

Ampliación de infraestructuras y proyectos de urbanización

México está experimentando actualmente un aumento de los proyectos de infraestructura y urbanización, lo que está desempeñando un papel importante en el impulso de la demanda de materiales de construcción. El Gobierno está invirtiendo mucho en megaproyectos como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas. Estos proyectos requieren cemento, acero, áridos y materiales de construcción de alta tecnología. Además, los proyectos urbanizados están aumentando a medida que el número de personas se traslada a ciudades como Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara en busca de mejores perspectivas económicas. Esto está potenciando las actividades de construcción doméstica, comercial e industrial, con un aumento proporcional del consumo de materiales como hormigón, vidrio, cerámica y módulos prefabricados. Los promotores inmobiliarios también se están centrando en opciones de vivienda vertical para maximizar el espacio en zonas urbanas densas, creando así la necesidad de materiales de alto rendimiento. En 2024, el gobierno mexicano dijo que realizaría un plan de inversión de 600.000 millones de pesos mexicanos (30.200 millones de dólares) para construir más de un millón de viviendas de interés social durante el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta política gubernamental se traduce en una inversión promedio de 5,000 millones de dólares y la construcción de más de 170,000 viviendas de interés social en promedio anual.

Aumento de la inversión extranjera directa (IED) y expansión del sector manufacturero

La Inversión Extranjera Directa (IED) está creciendo en México, específicamente en industrias como la automotriz, electrónica y aeroespacial, impulsando el desarrollo de nuevas plantas manufactureras y parques industriales. En 2024, México creó un nuevo récord al atraer 36.870 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED), proyectando un incremento del 2,3% respecto a los registros de 2023. Las empresas extranjeras están abriendo operaciones en las zonas del norte y a lo largo de la frontera con EE.UU. debido a las tendencias de nearshoring, lo que se traduce en una mayor demanda de naves industriales y almacenes. Mientras se construyen estos establecimientos, aumenta continuamente la demanda de estructuras de acero, sistemas de cubiertas, aislamiento y productos de construcción ecológicos. Además, la construcción de centros logísticos que abastecen a las industrias está potenciando igualmente la cadena de productos de construcción. Los inversores también ven a México como un lugar estratégico para la inversión, ya que tiene pactos comerciales y fronteras con América del Norte, lo que a su vez está aumentando la actividad de construcción adicional y alimentando el crecimiento del mercado de materiales de construcción de México.

Creciente atención a la construcción sostenible y energéticamente eficiente

El creciente interés por la sostenibilidad y la eficiencia energética en las prácticas de construcción ofrece unas perspectivas de mercado favorables. Promotores, organismos gubernamentales y usuarios finales adoptan cada vez más normas de construcción ecológica como. A medida que aumentan los costes de la energía y crece la preocupación por el medio ambiente, se incrementa la demanda de materiales ecológicos como el hormigón reciclado, las pinturas de bajas emisiones, el aislamiento energéticamente eficiente y los productos para tejados reflectantes del sol. Los fabricantes están innovando para producir materiales de construcción que reduzcan la huella de carbono y mantengan al mismo tiempo la integridad estructural. Además, el gobierno está promoviendo la integración de energías renovables en los nuevos edificios, lo que está catalizando la demanda de paneles fotovoltaicos y sistemas de cubiertas ecológicas. Este cambio hacia la construcción sostenible no sólo está dando forma a nuevos proyectos residenciales y comerciales, sino que también está impulsando las actividades de modernización y renovación de estructuras más antiguas. Por ejemplo, Holcim México ha evitado 1.7 millones de emisiones de CO₂ en desarrollos de vivienda e infraestructura en todo el país durante 2024, dice un comunicado de prensa, a través de sus ofertas sustentables ECOPact, ECOPlanet y ECOCycle. El hormigón bajo en carbono ECOPact de Holcim ahorra al menos el 30% de las emisiones de CO₂ y representa el 15% de sus ventas de hormigón, con el objetivo de alcanzar el 27% en 2027.

Segmentación del mercado de materiales de construcción en México:

IMARC Group ofrece un análisis de las tendencias clave en cada segmento del mercado, junto con previsiones a nivel nacional y regional para 2025-2033. Nuestro informe ha categorizado el mercado en función del tipo y la aplicación.

Tipo Insights:

• Áridos 
• Cemento 
• Ladrillos 
• Otros 

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado por tipos. Esto incluye áridos, cemento, ladrillos y otros.

Perspectivas de aplicación:

• Residencial
• Comercial
• Industrial

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función de la aplicación. Por ejemplo, residencial, comercial e industrial.

Perspectivas regionales:

• Norte de México
• México Central
• Sur de México
• Otros

El informe también ha proporcionado un análisis exhaustivo de los principales mercados regionales, que incluyen el norte de México, el centro de México, el sur de México y otros.

Panorama competitivo:

El informe de investigación de mercado también ha proporcionado un análisis exhaustivo del panorama competitivo. El informe incluye análisis de la competencia como la estructura del mercado, el posicionamiento de los actores clave, las principales estrategias ganadoras, el cuadro de mando de la competencia y el cuadrante de evaluación de las empresas. También se ofrecen perfiles detallados de las principales empresas.

Cobertura del informe sobre el mercado de materiales de construcción en México:

Preguntas clave respondidas en este informe:

• ¿Cómo se ha comportado hasta ahora el mercado mexicano de materiales de construcción y cómo se comportará en los próximos años?
• ¿Cuál es la distribución del mercado mexicano de materiales de construcción por tipos?
• ¿Cuál es la distribución del mercado mexicano de materiales de construcción por aplicaciones?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de materiales de construcción por regiones?
• ¿Cuáles son las diferentes etapas de la cadena de valor del mercado de materiales de construcción en México?
• ¿Cuáles son los principales factores impulsores y los retos del mercado mexicano de materiales de construcción?
• ¿Cuál es la estructura del mercado mexicano de materiales de construcción y quiénes son sus principales actores?
• ¿Cuál es el grado de competencia en el mercado mexicano de materiales de construcción?

Principales ventajas para las partes interesadas:

• El informe de la industria de IMARC’s ofrece un análisis cuantitativo completo de varios segmentos del mercado, tendencias históricas y actuales del mercado, pronósticos del mercado y dinámica del mercado de materiales de construcción de México de 2019-2033.
• El informe de investigación proporciona la información más reciente sobre los impulsores del mercado, los retos y las oportunidades en el mercado de materiales de construcción de México.
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos participantes, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia dentro de la industria de materiales de construcción en México y su atractivo.
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.