Mercado de la logística farmacéutica de cadena de frío en México

Tamaño, cuota y perspectivas del mercado mexicano de logística farmacéutica de cadena de frío

El tamaño del mercado de logística farmacéutica de cadena de frío en México alcanzó los USD 174.72 millones en 2024. De cara al futuro, se espera que el mercado alcance los USD 461.49 millones para 2033, exhibiendo una tasa de crecimiento (CAGR) del 10.20% durante el período 2025-2033. El mercado incluye la creciente demanda de productos biofarmacéuticos y vacunas, que requieren un estricto control de la temperatura. El aumento de las enfermedades crónicas y el envejecimiento de la población impulsan la necesidad de medicamentos sensibles a la temperatura. Los avances tecnológicos como Internet de las Cosas (IoT), el seguimiento en tiempo real y la automatización mejoran la fiabilidad de la cadena de suministro. Las iniciativas gubernamentales y el cumplimiento normativo (por ejemplo, COFEPRIS) también impulsan la mejora de la infraestructura. Además, la ubicación estratégica de México como centro de fabricación y exportación a los EE.UU. y América Latina alimenta la inversión en logística de la cadena de frío está aumentando la cuota de mercado de la logística farmacéutica de la cadena de frío en México.

Tendencias del mercado de logística farmacéutica de cadena de frío en México:

Creciente demanda de biofármacos y medicamentos sensibles a la temperatura

El mercado farmacéutico mexicano está experimentando un aumento de la demanda de productos biológicos, vacunas y otros medicamentos sensibles a la temperatura. Estos medicamentos suelen requerir un mantenimiento rígido de la temperatura entre 2°C y 8°C durante el transporte y el almacenamiento, lo que lleva a invertir en infraestructuras de cadena de frío de última generación. Dado el envejecimiento de la población mexicana y la creciente incidencia de enfermedades crónicas, la demanda de medicamentos especializados sigue aumentando y obliga a los proveedores de logística a cumplir estrictos requisitos normativos (como las normas de la COFEPRIS) y minimizar las desviaciones de temperatura. Además, las empresas farmacéuticas están colaborando con proveedores logísticos externos (3PL) especializados en la cadena de frío. El gasto en plataformas de monitoreo en tiempo real, rastreo GPS y sistemas de almacenamiento en frío basados en IoT es cada vez más frecuente. Este fenómeno también está respaldado por la creciente presencia de México en los ensayos clínicos y la entrega de vacunas en toda América Latina, lo que subraya aún más la demanda de cadenas de suministro de cadena de frío eficaces y escalables.

Expansión de infraestructuras y centros logísticos regionales

México está siendo testigo de importantes inversiones en instalaciones de almacenamiento en frío, flotas de transporte y centros de distribución regionales para apoyar a su creciente industria farmacéutica. Las empresas de logística nacionales e internacionales se están expandiendo, especialmente cerca de estados fronterizos como Nuevo León y Baja California, puntos de tránsito clave para las exportaciones estadounidenses. Monterrey, la capital de Nuevo León, atrajo 69.000 millones de dólares en inversión extranjera directa en 2024, impulsando el crecimiento de las infraestructuras, incluidas las instalaciones de la cadena de frío. Ciudad de México y Guadalajara también están emergiendo como centros logísticos vitales debido a su acceso estratégico a aeropuertos y autopistas internacionales. Las iniciativas gubernamentales que promueven la modernización logística y las asociaciones con el sector privado están impulsando elCrecimiento del mercado mexicano de logística farmacéutica en cadena de frío. El desarrollo de centros regionales descentraliza la distribución farmacéutica, garantizando una entrega más rápida y fiable, incluso en las zonas rurales. Estas mejoras infraestructurales son cruciales para satisfacer la creciente demanda interna y apoyar las exportaciones de productos sensibles a la temperatura, como vacunas, insulina y productos biológicos, que requieren un estricto control de la temperatura durante el tránsito.

Integración tecnológica y soluciones inteligentes para la cadena de frío

La tecnología está transformando la logística de la cadena de frío en la industria farmacéutica de México. IoT, blockchain y la adopción de IA están revolucionando las cadenas de suministro con temperatura controlada al aumentar la visibilidad, la trazabilidad y la eficiencia. El seguimiento en tiempo real de la temperatura, la humedad y la ubicación es ahora posible a través de sensores habilitados para IoT que reducen el riesgo de deterioro del producto a un mínimo. Blockchain proporciona registros inmutables que garantizan la integridad del producto y el cumplimiento de la normativa sanitaria, algo crucial en un sector en el que la seguridad del paciente lo es todo. Además, los análisis predictivos basados en inteligencia artificial se están aplicando a la optimización de la planificación de rutas y la predicción de interrupciones, lo que reduce los costes y mejora la precisión de la entrega. Las tecnologías también están mejorando la automatización en el almacenamiento en frío y el rendimiento de las entregas de última milla. Con México consolidando aún más su papel como centro de fabricación de productos farmacéuticos y base de exportación, en particular a los EE.UU. y América Latina, la demanda de soluciones de cadena de frío de extremo a extremo integradas digitalmente crecerá apreciablemente.

Segmentación del mercado de logística farmacéutica de cadena de frío en México:

El Grupo IMARC ofrece un análisis de las tendencias clave en cada segmento del mercado, junto con previsiones a nivel nacional y regional para 2025-2033. Nuestro informe ha categorizado el mercado en función del producto y el servicio.

Perspectivas sobre el producto:

• Vacunas
• Productos biofarmacéuticos
• Materiales para ensayos clínicos

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del producto. Esto incluye vacunas, productos biofarmacéuticos y materiales para ensayos clínicos.

Perspectivas de servicio:

• Almacenamiento y SVA
• Transporte

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del servicio. Esto incluye el almacenamiento y los SVA, y el transporte.

Perspectivas regionales:

• Norte de México
• México Central
• Sur de México
• Otros

El informe también ha proporcionado un análisis exhaustivo de los principales mercados regionales, que incluyen el norte, el centro, el sur de México y otros.

Panorama competitivo:

El informe de investigación de mercado también ha proporcionado un análisis exhaustivo del panorama competitivo. El informe incluye análisis de la competencia como la estructura del mercado, el posicionamiento de los actores clave, las principales estrategias ganadoras, el cuadro de mando de la competencia y el cuadrante de evaluación de las empresas. También se ofrecen perfiles detallados de las principales empresas.

Noticias del Mercado de Logística Farmacéutica de Cadena de Frío en México:

• En febrero de 2025,UPS Healthcare lanzó nuevas instalaciones de cross-dock de cadena de frío en la Ciudad de México, Milán y Frankfurt para apoyar los envíos farmacéuticos sensibles a la temperatura. Certificados por la norma CEIV Pharma de IATA, estos centros garantizan un transporte seguro desde condiciones ambientales a congeladas. Las instalaciones de México se extienden a lo largo de 10.700 m², mejorando la logística regional. Estas ubicaciones estratégicas permiten entregas más rápidas, apoyando la creciente demanda de productos sanitarios con temperatura controlada, y fortaleciendo la red global de UPS para soluciones fiables e integrales de la cadena de frío.
• En enero de 2025,Emergent Cold LatAm completó la adquisición de un almacén frigorífico de 45.000 m² en Duque de Caxias, Río de Janeiro, ampliando su red en el centro de distribución clave de Brasil. Esta adquisición apoya los planes de expansión acelerada de la empresa, con cinco grandes proyectos previstos en todo Brasil. Emergent Cold LatAm tiene como objetivo fortalecer sus capacidades logísticas de la cadena de frío y servir mejor a los clientes en toda América Latina.

Cobertura del mercado de logística farmacéutica de cadena de frío en México:

Preguntas clave respondidas en este informe:

• ¿Cómo se ha comportado hasta ahora el mercado mexicano de logística farmacéutica de cadena de frío y cómo se comportará en los próximos años?
• ¿Cuál es la distribución del mercado mexicano de logística farmacéutica de cadena de frío por productos?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de logística farmacéutica de cadena de frío en función del servicio?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de logística farmacéutica de cadena de frío por regiones?
• ¿Cuáles son las diferentes etapas de la cadena de valor del mercado de logística farmacéutica de cadena de frío en México?
• ¿Cuáles son los principales factores impulsores y los retos del mercado de la logística farmacéutica de cadena de frío en México?
• ¿Cuál es la estructura del mercado mexicano de logística farmacéutica de cadena de frío y quiénes son sus principales actores?
• ¿Cuál es el grado de competencia en el mercado mexicano de logística farmacéutica de cadena de frío?

Principales ventajas para las partes interesadas:

• El informe de la industria de IMARC’s ofrece un análisis cuantitativo integral de varios segmentos del mercado, tendencias históricas y actuales del mercado, pronósticos del mercado y dinámica del mercado de logística farmacéutica de cadena de frío de México de 2019-2033.
• El informe de investigación proporciona la información más reciente sobre los impulsores del mercado, los retos y las oportunidades en el mercado de la logística farmacéutica de cadena de frío en México.
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos participantes, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia dentro de la industria de la logística farmacéutica de cadena de frío en México y su atractivo.
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.