Mercado de crédito al consumo en México

México Visión General del Mercado de Crédito al Consumo:

El tamaño del mercado de crédito al consumo en México alcanzó los USD 144.0 millones en 2024. De cara al futuro, el Grupo IMARC espera que el mercado alcance los USD 227.9 millones para 2033, exhibiendo una tasa de crecimiento (CAGR) del 4.70% durante 2025-2033. El mercado se está expandiendo, impulsado por el nivel creciente de inclusión financiera, los avances tecnológicos en el sector financiero, la creciente digitalización de los bancos tradicionales y los esfuerzos de políticas para aumentar la conciencia financiera y los empleos en el sector formal.

Tendencias del mercado de crédito al consumo en México:

Aumento de la inclusión financiera y de la concienciación sobre el crédito

Una de las mayores revoluciones en el crédito al consumo mexicano es el avance del nivel de inclusión financiera. Esfuerzos gubernamentales y no gubernamentales encaminados a llevar el acceso a los servicios financieros a los mercados de bajos ingresos y rurales. Con base en una investigación realizada por BBVA Research, en seis años (2018 Q2 a 2024 Q2) el número total de cuentas transaccionales y de ahorro en México ha aumentado 37.1%. Esta tendencia ha establecido una base poblacional más amplia de prestatarios potenciales que ahora pueden solicitar préstamos de consumo y líneas de crédito. Los programas de concienciación sobre el crédito, a menudo financiados por instituciones financieras, organizaciones no gubernamentales (ONG) u organizaciones gubernamentales, han sido fundamentales para enseñar a los ciudadanos a pedir préstamos de forma responsable, a entender los cargos por intereses y la necesidad de tener una buena puntuación crediticia. La gente está ahora mejor informada y se siente más cómoda para tratar con los mercados crediticios. Con el tiempo, esta mayor confianza y compromiso no sólo han elevado los desembolsos de préstamos, sino que también han facilitado la construcción de un ecosistema financiero más maduro y sólido.

Digitalización de los servicios financieros y crecimiento de las fintech

La innovación tecnológica en el sector financiero mexicano es uno de los principales motores del crecimiento del crédito al consumo. El crecimiento de las empresas de tecnología financiera y la digitalización de los bancos tradicionales han mejorado el acceso al crédito, en particular entre los subbancarizados. Las aplicaciones de banca móvil, los monederos digitales y los préstamos entre particulares están facilitando la aprobación de préstamos más rápidos y productos crediticios más personalizados. Además, las empresas de tecnología financiera están utilizando datos alternativos, incluido el uso del móvil y el comportamiento del comercio electrónico, para evaluar la solvencia crediticia, lo que hace posible que las personas que antes estaban excluidas del sistema de crédito puedan acceder a él. El apoyo a la banca abierta del gobierno mexicano, a través de políticas también contribuyó a este crecimiento al impulsar la competencia y la innovación. Este marco normativo fomenta las asociaciones entre instituciones financieras y empresas tecnológicas, lo que se traduce en una mayor diversidad de productos y una reducción de los gastos de endeudamiento. El Grupo IMARC predice que el tamaño del mercado de fintech en México alcanzará los 65.900 millones de dólares en 2033.

Estabilidad macroeconómica y apoyo a las políticas

Las variables macroeconómicas como la estabilidad inflacionista, el crecimiento constante del PIB y un buen entorno de tipos de interés son esenciales para facilitar la expansión del crédito al consumo. Los esfuerzos políticos para aumentar la concienciación financiera y el empleo en el sector formal también han beneficiado indirectamente a la solvencia de los hogares. Las oficinas de crédito y los sistemas de gestión de riesgos patrocinados por el gobierno también han mejorado la transparencia de los préstamos, lo que aumenta la confianza de los prestamistas y promueve una mayor participación en el mercado. La formalización en curso de la economía, como los intentos de inscribir a los trabajadores informales en el sistema financiero, también se suma a un mayor grupo de prestatarios elegibles. En conjunto, estos entornos macroeconómicos y normativos ofrecen una base sólida para la expansión del crédito, al reducir el riesgo sistémico y fomentar la estabilidad del mercado a largo plazo.

México Segmentación del Mercado de Crédito al Consumo:

IMARC Group ofrece un análisis de las tendencias clave en cada segmento del mercado, junto con previsiones a nivel regional para 2025-2033. Nuestro informe ha categorizado el mercado en función del tipo de crédito, el tipo de servicio, el emisor y el método de pago.

Perspectivas del tipo de crédito:

• Créditos renovables 
• Créditos no revolventes

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del tipo de crédito. Esto incluye los créditos renovables y los créditos no renovables.

Tipo de servicio Insights:

• Servicios de crédito 
• Software y servicios de asistencia informática 

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del tipo de servicio. Esto incluye los servicios de crédito y los servicios de soporte informático y de software.

Perspectivas de los emisores:

• Bancos y financieras 
• Cooperativas de crédito
• Otros

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del emisor. Esto incluye bancos y compañías financieras, cooperativas de crédito y otros.

Perspectivas sobre la forma de pago:

• Depósito directo 
• Tarjeta de débito 
• Otros

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del método de pago. Esto incluye el depósito directo, la tarjeta de débito y otros.

Perspectivas regionales:

• Norte de México
• México Central
• Sur de México
• Otros

El informe también ha proporcionado un análisis exhaustivo de los principales mercados regionales, que incluyen el norte de México, el centro de México, el sur de México y otros.

Panorama competitivo:

El informe de investigación de mercado también ha proporcionado un análisis exhaustivo del panorama competitivo. El informe incluye análisis de la competencia como la estructura del mercado, el posicionamiento de los actores clave, las principales estrategias ganadoras, el cuadro de mando de la competencia y el cuadrante de evaluación de las empresas. También se ofrecen perfiles detallados de las principales empresas.

Noticias del mercado de crédito al consumo en México:

• En julio de 2024, Blu Financiero, una FinTech mexicana centrada en los no bancarizados, anunció su "mercado masivo" tarjeta de crédito, que cuenta con una tasa de aprobación del 99% y está disponible sin un historial de crédito tradicional.
• En octubre de 2024, La empresa china de moda rápida Shein ha lanzado una nueva tarjeta de crédito de marca a través de una colaboración con la fintech mexicana Stori.

México Cobertura del Informe del Mercado de Crédito al Consumo:

Preguntas clave respondidas en este informe:

• ¿Cómo se ha comportado hasta ahora el mercado del crédito al consumo en México y cómo se comportará en los próximos años?
• ¿Cuál es la composición del mercado de crédito al consumo en México por tipo de crédito?
• ¿Cuál es la composición del mercado del crédito al consumo en México por tipo de servicio?
• ¿Cuál es la composición del mercado de crédito al consumo en México por emisor?
• ¿Cuál es la composición del mercado del crédito al consumo en México en función de la forma de pago?
• ¿Cuál es el desglose del mercado del crédito al consumo en México por regiones?
• ¿Cuáles son las distintas etapas de la cadena de valor del mercado de crédito al consumo en México?
• ¿Cuáles son los principales factores impulsores y los retos del crédito al consumo en México?
• ¿Cuál es la estructura del mercado del crédito al consumo en México y quiénes son sus principales actores?
• ¿Cuál es el grado de competencia en el mercado de crédito al consumo en México?

Principales ventajas para las partes interesadas:

• El informe de la industria de IMARC’s ofrece un análisis cuantitativo integral de varios segmentos del mercado, tendencias históricas y actuales del mercado, pronósticos del mercado y dinámica del mercado de crédito al consumo de México de 2019 a 2033.
• El informe de investigación proporciona la información más reciente sobre los impulsores del mercado, los retos y las oportunidades en el mercado de crédito al consumo de México.
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos participantes, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en el sector del crédito al consumo en México y su atractivo.
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.