Mercado mexicano de equipos de perforación

Panorama del mercado mexicano de equipos de perforación:

El tamaño del mercado de equipos de perforación en México alcanzó los USD 133.64 millones en 2024. De cara al futuro, se espera que el mercado alcance los USD 198.25 millones para 2033, con una tasa de crecimiento (CAGR) del 4.48% durante el período 2025-2033. El mercado está impulsado por el aumento de las actividades de prospección de petróleo y gas, respaldadas por cambios normativos y oportunidades de inversión. Los avances tecnológicos en equipos de perforación optimizan aún más la eficiencia, reducen los costes y mejoran la seguridad operativa, lo que impulsa el mercado. Las políticas gubernamentales que favorecen la inversión extranjera y las reformas energéticas garantizan una fuerte demanda del mercado, aumentando aún más la cuota de mercado de equipos de perforación en México.

Tendencias del mercado de equipos de perforación en México:

Aumento de las actividades de prospección de petróleo y gas

La continua demanda de fuentes de energía ha impulsado la exploración de petróleo y gas, especialmente en mercados emergentes como México. Como país con importantes reservas sin explotar, México está atrayendo importantes inversiones en actividades de exploración. Esto se debe principalmente a los esfuerzos del gobierno por abrir el sector energético y crear condiciones favorables para los inversores extranjeros. Gracias a la mejora de los marcos reglamentarios, el número de proyectos de perforación en alta mar y en tierra está aumentando. La exploración de petróleo y gas exige equipos avanzados y fiables, lo que a su vez contribuye al crecimiento del mercado mexicano de equipos de perforación. Estos proyectos, a menudo en zonas remotas o de aguas profundas, requieren maquinaria especializada capaz de afrontar los retos que plantean los entornos hostiles. La adopción de tecnologías de vanguardia ha modificado considerablemente el rendimiento y la eficacia de las operaciones de perforación. Los equipos que ofrecen automatización, supervisión en tiempo real y análisis de datos se están convirtiendo en indispensables para maximizar la eficacia operativa y minimizar los costes. Las empresas energéticas mexicanas recurren cada vez más a estas soluciones avanzadas, que permiten una perforación más rápida, mayores medidas de seguridad y una mejor gestión de los recursos. En particular, las plataformas de perforación automatizadas y la robótica reducen el factor de error humano y aumentan la precisión de las operaciones, por lo que son ideales para la perforación tanto en tierra como en alta mar. El 11 de marzo de 2024, Epiroc consiguió un importante pedido de equipos de minería de Dumas Contracting Ltd., un proveedor canadiense de servicios de minería, para sus operaciones en el norte de México. El pedido, valorado en aproximadamente 200 MSEK (19,2 millones de USD), incluye diversas plataformas para perforación y refuerzo de roca, así como cargadoras y camiones mineros para una mina de plata. Epiroc también suministrará piezas de repuesto, servicios técnicos y soluciones digitales, continuando así su larga colaboración con Dumas para mejorar la seguridad y la productividad en el sector minero mexicano. Dado que la exploración sigue siendo una prioridad, esta tendencia se reforzará, contribuyendo significativamente al progreso del mercado en la región.

Políticas gubernamentales e inversión extranjera

El sector energético de México ha experimentado una transformación en los últimos años debido a importantes cambios en las políticas gubernamentales. Tras las reformas energéticas de 2013, el país ha abierto sus puertas a las inversiones extranjeras, en particular en la exploración de petróleo y gas. Estos cambios han animado a las empresas multinacionales a establecerse en el país, aumentando así la necesidad de equipos de perforación avanzados. El gobierno está apoyando activamente el desarrollo de infraestructuras, sobre todo en el sector offshore, donde las reservas de aguas profundas de México siguen en gran medida sin explotar. El 27 de febrero de 2025, Pemex, la empresa petrolera estatal de México, anunció un plan optimista para recuperar las plataformas de perforación suspendidas en la segunda mitad de 2025, con el objetivo de revitalizar su producción de crudo y gas natural. A pesar de enfrentarse a una importante deuda financiera que supera los 100.000 millones de dólares, Pemex está avanzando en la normalización de los pagos a los contratistas, valorados en 25.000 millones de dólares, y se espera una evolución positiva a lo largo de 2025. La reactivación prevista de 12 equipos de perforación suspendidos, que afectó a las operaciones de perforación a finales de 2024, indica una fuerte recuperación, que promete impulsar el mercado de equipos de perforación de México y las perspectivas de la industria. La innovación tecnológica respaldada por el gobierno sigue siendo un factor fundamental para el mercado. La incorporación de estas tecnologías se alinea con los objetivos de la industria en materia de seguridad y sostenibilidad, abordando preocupaciones como el impacto ambiental y la optimización de los recursos. A medida que las empresas energéticas mexicanas adoptan tecnologías más innovadoras, sigue aumentando la demanda de equipos de perforación de última generación, lo que refuerza la trayectoria ascendente del mercado. Además, la ubicación estratégica del país y su acceso a los mercados mundiales lo convierten en un atractivo centro de inversión. A medida que proliferan los proyectos de extracción de petróleo y gas, sigue creciendo la demanda de equipos de perforación, como plataformas, bombas y otras herramientas esenciales. Estos cambios políticos han sido decisivos para facilitar nuevas empresas de perforación y fomentar las asociaciones internacionales, lo que los convierte en un elemento fundamental para el crecimiento del mercado.

Segmentación del mercado de equipos de perforación en México:

IMARC Group ofrece un análisis de las tendencias clave en cada segmento del mercado, junto con previsiones a nivel nacional y regional para 2025-2033. Nuestro informe ha categorizado el mercado en función del tipo, la categoría, la fuente de energía, el tipo de soporte, el canal de distribución y el uso final.

Tipo Insights:

• Drawworks
• Bloques viajeros
• Tubos en espiral
• Instrumentación de perforación
• Generadores de perforación
• Equipos de cableado
• Herramientas de finalización
• Herramientas
• Sistemas de manipulación de tuberías
• Otros

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado por tipos. Incluye malacates, bloques móviles, tubería flexible, instrumentación de perforación, generadores de perforación, equipos de cable, herramientas de terminación, herramientas petrolíferas, sistemas de manipulación de tuberías y otros.

Perspectivas de la categoría:

• Automático
• Manual

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado por categorías. Esto incluye automáticos y manuales.

Perspectivas sobre fuentes de energía:

• Eléctrico
• No eléctrico

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función de la fuente de energía. Se incluyen las eléctricas y las no eléctricas.

Montura Tipo Insights:

• Montado en camión
• Montaje en remolque

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del tipo de montaje. Se incluyen los montados en camión y los montados en remolque.

Perspectivas del canal de distribución:

• Venta directa
• Ventas indirectas

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del canal de distribución. Incluye la venta directa y la indirecta.

Perspectivas de uso final:

• Construcción
• Petróleo y gas
• Minería
• Gestión del agua
• Otros

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del uso final. Por ejemplo, construcción, petróleo y gas, minería, gestión del agua y otros.

Perspectivas regionales:

• Norte de México
• México Central
• Sur de México
• Otros

El informe también ofrece un análisis exhaustivo de los principales mercados regionales. Esto incluye el norte de México, el centro de México, el sur de México y otros.

Panorama competitivo:

El informe de investigación de mercado también ha proporcionado un análisis exhaustivo del panorama competitivo. El informe incluye análisis de la competencia como la estructura del mercado, el posicionamiento de los actores clave, las principales estrategias ganadoras, el cuadro de mando de la competencia y el cuadrante de evaluación de las empresas. También se ofrecen perfiles detallados de las principales empresas.

Noticias del mercado de equipos de perforación de México:

• El 1 de mayo de 2025,Woodside Energy ha confirmado la firma de los principales contratos de perforación y construcción para el desarrollo del yacimiento de Trion, frente a las costas de México, lo que supone un avance significativo hacia la obtención del primer petróleo en 2028. El proyecto, situado a 180 km de la costa mexicana a 2.500 metros de profundidad, avanza con la fabricación de unidades flotantes de producción y un buque flotante de almacenamiento y descarga en astilleros internacionales de Corea del Sur y China. Las perforaciones de desarrollo comenzarán en el primer trimestre de 2026, con 18 pozos en aguas ultraprofundas que se perforarán a lo largo de tres años, con el apoyo de SLB para los equipos submarinos y Transocean's Deepwater Thalassa para las operaciones de perforación.
• El 29 de enero de 2025,Sandvik ha lanzado la Sandvik DD312i, una avanzada perforadora subterránea inteligente, compacta y automatizada de un solo brazo, diseñada para mejorar la productividad en galerías subterráneas de tamaño medio a grande. La perforadora está equipada con un nuevo sistema de control inteligente que ofrece un par de perforación optimizado, lo que se traduce en una mejora de hasta el 50% en la precisión de la perforación, un 26% más de cobertura y un 20% más de productividad cuando se combina con los paquetes de automatización de Sandvik. Las pruebas de campo realizadas en La Cantera (México) revelaron un aumento del 28% en la productividad total, con un ahorro significativo en herramientas y consumibles, lo que consolida al Sandvik DD312i como una innovación clave para el sector de la minería subterránea.

Cobertura del informe sobre el mercado de equipos de perforación en México:

Preguntas clave respondidas en este informe:

• ¿Cómo se ha comportado hasta ahora el mercado mexicano de equipos de perforación y cómo se comportará en los próximos años?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de equipos de perforación por tipos?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de equipos de perforación por categorías?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de equipos de perforación en función de la fuente de energía?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de equipos de perforación en función del tipo de montaje?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de equipos de perforación en función del canal de distribución?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de equipos de perforación en función del uso final?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de equipos de perforación por regiones?
• ¿Cuáles son las distintas etapas de la cadena de valor del mercado de equipos de perforación en México?
• ¿Cuáles son los principales factores impulsores y retos del mercado mexicano de equipos de perforación?
• ¿Cuál es la estructura del mercado mexicano de equipos de perforación y quiénes son sus principales actores?
• ¿Cuál es el grado de competencia en el mercado mexicano de equipos de perforación?

Principales ventajas para las partes interesadas:

• El informe de la industria de IMARC’s ofrece un análisis cuantitativo integral de varios segmentos del mercado, tendencias históricas y actuales del mercado, pronósticos del mercado y dinámica del mercado de equipos de perforación de México de 2019 a 2033.
• El informe de investigación proporciona la información más reciente sobre los impulsores del mercado, los retos y las oportunidades en el mercado de equipos de perforación de México.
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos participantes, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia dentro de la industria de equipos de perforación en México y su atractivo.
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.