Mercado de baterías para vehículos eléctricos en México

Visión General del Mercado de Baterías para Vehículos Eléctricos en México:

El tamaño del mercado de baterías para vehículos eléctricos en México alcanzó los USD 1,148.85 millones en 2024. De cara al futuro, se espera que el mercado alcance los USD 9,222.29 millones para 2033, con una tasa de crecimiento (CAGR) del 26.04% durante el período 2025-2033. El mercado mexicano se está expandiendo gracias a las políticas gubernamentales de apoyo, los incentivos a la inversión alineados con el clima y un enfoque creciente en la producción localizada de vehículos eléctricos y cadenas de suministro que reducen la dependencia de las importaciones e impulsan la fabricación nacional de componentes clave como el litio.

Tendencias del mercado de baterías para vehículos eléctricos en México:

Incentivos públicos y armonización de políticas

El sector de las baterías para vehículos eléctricos está experimentando un crecimiento en México gracias a los esfuerzos del gobierno por fomentar el transporte sostenible. Esto incluye una normativa fiscal ventajosa, directrices claras e incentivos tácticos destinados a atraer la inversión local e internacional hacia la producción de baterías para VE y el crecimiento de las infraestructuras. El compromiso del gobierno con los objetivos climáticos globales, especialmente la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, está convirtiendo al sector de los vehículos eléctricos en un foco de atención nacional. Esta dedicación se ve reforzada por las alianzas comerciales que permiten a México formar parte de las redes mundiales de suministro de VE. La financiación pública de infraestructuras de recarga y energías renovables mejora aún más el marco del mercado, creando un entorno favorable para la adopción de VE. Por ejemplo, en 2025, Nuvve Holding Corp. anunció que el Estado de Nuevo México le había adjudicado un contrato para apoyar los objetivos del Estado en materia de vehículos de emisiones cero (VEZ) y energías renovables. El contrato facilitará la electrificación de flotas, incluida la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. Nuvve espera que el primer proyecto se anuncie a finales del segundo trimestre de 2025. Esta asociación pone de relieve cómo las iniciativas gubernamentales estimulan la participación del mercado y la preparación de las infraestructuras. A medida que se desarrollan estos marcos y mejora su aplicación, aumenta la confianza de los inversores, lo que se traduce en flujos de capital más estables y una mayor dedicación a la cadena de suministro local de baterías. En conjunto, estas iniciativas políticas y asociaciones globales están sentando las bases para la expansión continua del sector de las baterías para vehículos eléctricos en México.

Desarrollo de VE nacionales y localización de la cadena de suministro

El creciente interés de México por la autosuficiencia en la fabricación de vehículos eléctricos y la producción de componentes ofrece unas perspectivas de mercado favorables. El gobierno y la industria privada están poniendo mayor énfasis en la creación de una cadena de suministro localizada para facilitar la producción de vehículos eléctricos rentables. Este cambio está reduciendo la dependencia de las importaciones y generando oportunidades para la fabricación local de baterías, sobre todo de elementos vitales como el litio y los materiales catódicos. Promover la fabricación local no sólo reduce los gastos de producción, sino que también mejora la seguridad energética y la estabilidad económica. La medida se corresponde con las iniciativas nacionales para fomentar la creatividad industrial, crear empleo y atraer inversiones sostenidas al sector de los vehículos eléctricos. Además, al centrarse en el uso de recursos autóctonos y el avance de la tecnología, México se está estableciendo como un competidor en el mercado mundial de vehículos eléctricos. La creciente atención a las soluciones locales promueve la creación de centros de fabricación de baterías, fomentando el crecimiento de las infraestructuras y las colaboraciones tecnológicas dentro del país. Esta estrategia específica no sólo mejora la viabilidad de la adopción generalizada del VE entre los diferentes grupos de consumidores, sino que también contribuye al crecimiento continuo del mercado de baterías para VE. En 2024, México desarrolló sus propios vehículos eléctricos asequibles, llamados "Olinia," para competir con los modelos de bajo coste de China e India. La Presidenta Claudia Sheinbaum hizo hincapié en el objetivo del país de crear una cadena de suministro nacional, reduciendo la dependencia de las importaciones. Ya se están construyendo prototipos, y el país se centra en garantizar la producción local de componentes esenciales como el litio.

Segmentación del mercado de baterías para vehículos eléctricos en México:

IMARC Group ofrece un análisis de las tendencias clave en cada segmento del mercado, junto con previsiones a nivel regional para 2025-2033. Nuestro informe ha categorizado el mercado en función del tipo de batería, el tipo de propulsión y el tipo de vehículo.

Batería Tipo Insights:

• Batería de iones de litio
• Batería de níquel-hidruro metálico
• Batería de plomo-ácido
• Otros

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del tipo de batería. Se trata de baterías de iones de litio, de níquel e hidruro metálico, de plomo y ácido, y otras.

Perspectivas del tipo de propulsión:

• Vehículos eléctricos de batería
• Vehículos eléctricos híbridos enchufables
• Vehículos eléctricos híbridos

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del tipo de propulsión. Se incluyen los vehículos eléctricos de batería, los vehículos eléctricos híbridos enchufables y los vehículos eléctricos híbridos.

Insights del tipo de vehículo:

• Turismos
• Vehículos comerciales
• Dos ruedas

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del tipo de vehículo. Esto incluye turismos, vehículos comerciales y vehículos de dos ruedas.

Perspectivas regionales:

• Norte de México
• México Central
• Sur de México
• Otros

El informe también ha proporcionado un análisis exhaustivo de los principales mercados regionales, que incluyen el norte de México, el centro de México, el sur de México y otros.

Panorama competitivo:

El informe de investigación de mercado también ha proporcionado un análisis exhaustivo del panorama competitivo. El informe incluye análisis de la competencia como la estructura del mercado, el posicionamiento de los actores clave, las principales estrategias ganadoras, el cuadro de mando de la competencia y el cuadrante de evaluación de las empresas. También se ofrecen perfiles detallados de las principales empresas.

Noticias del Mercado de Baterías para Vehículos Eléctricos en México:

• En diciembre de 2024, Audi anunció la construcción de su primera planta de ensamblaje de baterías fuera de Alemania, ubicada en Puebla, México. La instalación produjo más de 300 paquetes de baterías de alto voltaje al día para el próximo Audi Q8 e-tron, priorizando la sostenibilidad con tecnologías de ahorro de energía y sistemas de recuperación de calor.
• En octubre de 2024, BMW anunció una expansión de 800 millones de dólares de su planta de San Luis Potosí en México para comenzar la producción de baterías de litio a finales de 2025. La expansión de 80.000 metros cuadrados apoyó la producción de vehículos eléctricos, con un objetivo de 140.000 paquetes de baterías al año, en línea con los objetivos de sostenibilidad de BMW de reducir las emisiones de CO₂ por vehículo en un 80% para 2030.

Cobertura del informe sobre el mercado de baterías para vehículos eléctricos en México:

Preguntas clave respondidas en este informe:

• ¿Cómo se ha comportado hasta ahora el mercado mexicano de baterías para vehículos eléctricos y cómo se comportará en los próximos años?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de baterías para vehículos eléctricos en función del tipo de batería?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de baterías para vehículos eléctricos en función del tipo de propulsión?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de baterías para vehículos eléctricos por tipo de vehículo?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de baterías para vehículos eléctricos por regiones?
• ¿Cuáles son las distintas etapas de la cadena de valor del mercado mexicano de baterías para vehículos eléctricos?
• ¿Cuáles son los principales factores impulsores y retos en el sector de las baterías para vehículos eléctricos en México?
• ¿Cuál es la estructura del mercado mexicano de baterías para vehículos eléctricos y quiénes son sus principales actores?
• ¿Cuál es el grado de competencia en el mercado mexicano de baterías para vehículos eléctricos?

Principales ventajas para las partes interesadas:

• El informe de la industria de IMARC’s ofrece un análisis cuantitativo integral de varios segmentos del mercado, tendencias históricas y actuales del mercado, pronósticos del mercado y dinámica del mercado de baterías para vehículos eléctricos de México de 2019 a 2033.
• El informe de investigación proporciona la información más reciente sobre los impulsores del mercado, los retos y las oportunidades en el mercado mexicano de baterías para vehículos eléctricos.
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos participantes, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en el sector de las baterías para vehículos eléctricos en México y su atractivo.
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.