Informe sobre el tamaño del mercado de componentes para vehículos eléctricos en México 2033

México Mercado de Componentes para Vehículos Eléctricos Tamaño, participación, tendencias y pronóstico por componente, distribución y región, 2025-2033

Report Format: PDF+Excel | Report ID: SR112025A38865

Visión General del Mercado de Componentes para Vehículos Eléctricos en México:

El mercado de componentes para vehículos eléctricos en México alcanzó un valor de USD 1,783.35 millones en 2024. De cara al futuro, el Grupo IMARC espera que el mercado alcance los USD 10,093.69 millones para 2033, con una tasa de crecimiento (CAGR) del 21.24% durante el período 2025-2033. El cumplimiento del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA), los bajos costos laborales, los incentivos gubernamentales favorables, una fuerte cadena de suministro automotriz, las crecientes exportaciones de vehículos eléctricos, la disponibilidad de mano de obra calificada, el aumento de las inversiones de los fabricantes de equipos originales (OEM) y las capacidades emergentes de producción de baterías son algunos de los factores que impulsan la participación de México en el mercado de componentes para vehículos eléctricos.

Atributo del informe	Estadísticas clave
Año base	2024
Años previstos	2025-2033
Años históricos	2019-2024
Tamaño del mercado en 2024	1.783,35 millones de dólares
Previsión de mercado en 2033	10.093,69 millones de USD
Tasa de crecimiento del mercado 2025-2033	21.24%

Tendencias del mercado de componentes para vehículos eléctricos en México:

El cumplimiento del USMCA promueve el aprovisionamiento regional de componentes de VE

El mercado cuenta con el apoyo significativo del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA), que incentiva el abastecimiento de contenido regional. El acuerdo exige que el 75% del contenido de los automóviles proceda de Norteamérica para poder beneficiarse de exenciones arancelarias. Esta cláusula ha modificado las estrategias de inversión, y los fabricantes prefieren ahora México para establecer instalaciones de componentes de VE que cumplan los umbrales de conformidad. A medida que los fabricantes de automóviles aumentan las compras regionales para evitar los aranceles, México se está convirtiendo en una base fundamental para la producción de baterías de iones de litio, unidades de propulsión eléctrica y sistemas térmicos. Además, el requisito de contenido de valor de mano de obra del acuerdo ha redirigido más componentes intensivos en mano de obra a México, donde la rentabilidad se alinea con estas normas, lo que está impulsando el crecimiento del mercado de componentes de vehículos eléctricos de México.

La ventaja de los costes laborales competitivos atrae la inversión extranjera

La rentabilidad del mercado laboral mexicano sigue atrayendo importantes inversiones extranjeras directas en el sector de componentes para vehículos eléctricos. En comparación con los costes laborales en Estados Unidos o Europa Occidental, México ofrece ahorros significativos al tiempo que mantiene una base de fabricación cualificada, especialmente en regiones clave como Guanajuato, Nuevo León y Coahuila. Los fabricantes de automóviles multinacionales y los proveedores de componentes aprovechan este diferencial de costes para establecer unidades de producción local de mazos de cables, motores eléctricos y sistemas de control. La calidad de la mano de obra y los programas de formación técnica, respaldados por las partes interesadas públicas y privadas, mejoran aún más la preparación de la mano de obra, en particular para los componentes de precisión de los vehículos eléctricos. La relación coste-beneficio global sigue siendo favorable para las empresas que buscan localizar la producción y reducir los gastos operativos.

Incentivos fiscales y apoyo político a la movilidad ecológica

El gobierno mexicano fomenta activamente el desarrollo de componentes para vehículos eléctricos mediante incentivos fiscales y ayudas políticas específicas. En 2025, el gobierno mexicano lanzó el proyecto Olinia, centrado en la producción de vehículos eléctricos asequibles y fabricados localmente. La iniciativa implica la colaboración con instituciones nacionales como el Instituto Tecnológico Nacional de México y el Instituto Politécnico Nacional para la investigación y el desarrollo. Además, varios estados ofrecen exenciones fiscales, concesiones de terrenos y ayudas para infraestructuras a las empresas que establezcan operaciones relacionadas con vehículos eléctricos (VE), especialmente en corredores industriales designados. Por otra parte, la atención prestada por la normativa a la reducción de emisiones y la sostenibilidad medioambiental ha creado un clima político favorable al desarrollo de la cadena de suministro de VE. En línea con esto, los diálogos en curso entre las asociaciones de la industria y los organismos federales, estas medidas están permitiendo un entorno más predecible para la producción de componentes EV y reforzar la confianza de los inversores en México’s paisaje movilidad eléctrica.

Segmentación del mercado de componentes para vehículos eléctricos en México:

IMARC Group ofrece un análisis de las tendencias clave en cada segmento del mercado, junto con previsiones a nivel regional y nacional para 2025-2033. Nuestro informe ha categorizado el mercado en función de los componentes y la distribución.

Mercado de componentes para vehículos eléctricos en México

Componente Insights:

Batería
Motor
Controlador
Equipos de suministro para vehículos eléctricos
Convertidor CC-CC
Otros

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado por componentes. Entre ellos se incluyen la batería, el motor, el controlador, el equipo de alimentación del vehículo eléctrico, el convertidor CC-CC y otros.

Perspectivas de la distribución:

OEMs
Posventa

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función de la distribución. Esto incluye a los fabricantes de equipos originales y al mercado posventa.

Perspectivas regionales:

Norte de México
México Central
Sur de México
Otros

El informe también ha proporcionado un análisis exhaustivo de los principales mercados regionales, que incluyen el norte de México, el centro de México, el sur de México y otros.

Panorama competitivo:

El informe de investigación de mercado también ha proporcionado un análisis exhaustivo del panorama competitivo. El informe incluye análisis de la competencia como la estructura del mercado, el posicionamiento de los actores clave, las principales estrategias ganadoras, el cuadro de mando de la competencia y el cuadrante de evaluación de las empresas. También se ofrecen perfiles detallados de las principales empresas.

Cobertura del informe sobre el mercado de componentes para vehículos eléctricos en México:

Características del informe	Detalles
Año base del análisis	2024
Período histórico	2019-2024
Periodo de previsión	2025-2033
Unidades	Millones USD
Alcance del informe	Análisis de tendencias históricas y perspectivas de mercado, catalizadores y retos del sector, evaluación histórica y futura del mercado por segmentos: Componente Distribución Región
Componentes cubiertos	Batería, motor, controlador, equipo de alimentación para vehículos eléctricos, convertidor CC-CC, otros
Distribuciones cubiertas	OEMs, Aftermarket
Regiones Cubiertas	Norte de México, Centro de México, Sur de México, Otros
Ámbito de personalización	10% Personalización gratuita
Apoyo de analistas postventa	10-12 semanas
Formato de entrega	PDF y Excel por correo electrónico (también podemos proporcionar la versión editable del informe en formato PPT/Word a petición especial)

Preguntas clave respondidas en este informe:

¿Cómo se ha comportado hasta ahora el mercado mexicano de componentes para vehículos eléctricos y cómo se comportará en los próximos años?
¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de componentes para vehículos eléctricos por componentes?
¿Cómo se distribuye el mercado mexicano de componentes para vehículos eléctricos?
¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de componentes para vehículos eléctricos por regiones?
¿Cuáles son las distintas etapas de la cadena de valor del mercado mexicano de componentes para vehículos eléctricos?
¿Cuáles son los principales factores impulsores y los retos del mercado mexicano de componentes para vehículos eléctricos?
¿Cuál es la estructura del mercado mexicano de componentes para vehículos eléctricos y quiénes son sus principales actores?
¿Cuál es el grado de competencia en el mercado mexicano de componentes para vehículos eléctricos?

Principales ventajas para las partes interesadas:

El informe de la industria de IMARC’s ofrece un análisis cuantitativo integral de varios segmentos del mercado, tendencias históricas y actuales del mercado, pronósticos del mercado y dinámica del mercado de componentes de vehículos eléctricos de México de 2019 a 2033.
El informe de investigación proporciona la información más reciente sobre los impulsores del mercado, los retos y las oportunidades en el mercado de componentes para vehículos eléctricos de México.
El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos participantes, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia dentro de la industria de componentes para vehículos eléctricos en México y su atractivo.
El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.

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