El mercado de componentes para vehículos eléctricos en México alcanzó un valor de USD 1,783.35 millones en 2024. De cara al futuro, el Grupo IMARC espera que el mercado alcance los USD 10,093.69 millones para 2033, con una tasa de crecimiento (CAGR) del 21.24% durante el período 2025-2033. El cumplimiento del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA), los bajos costos laborales, los incentivos gubernamentales favorables, una fuerte cadena de suministro automotriz, las crecientes exportaciones de vehículos eléctricos, la disponibilidad de mano de obra calificada, el aumento de las inversiones de los fabricantes de equipos originales (OEM) y las capacidades emergentes de producción de baterías son algunos de los factores que impulsan la participación de México en el mercado de componentes para vehículos eléctricos.
Atributo del informe
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Estadísticas clave
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Año base
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2024 |
Años previstos
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2025-2033
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Años históricos
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2019-2024
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Tamaño del mercado en 2024 | 1.783,35 millones de dólares |
Previsión de mercado en 2033 | 10.093,69 millones de USD |
Tasa de crecimiento del mercado 2025-2033 | 21.24% |
El cumplimiento del USMCA promueve el aprovisionamiento regional de componentes de VE
El mercado cuenta con el apoyo significativo del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA), que incentiva el abastecimiento de contenido regional. El acuerdo exige que el 75% del contenido de los automóviles proceda de Norteamérica para poder beneficiarse de exenciones arancelarias. Esta cláusula ha modificado las estrategias de inversión, y los fabricantes prefieren ahora México para establecer instalaciones de componentes de VE que cumplan los umbrales de conformidad. A medida que los fabricantes de automóviles aumentan las compras regionales para evitar los aranceles, México se está convirtiendo en una base fundamental para la producción de baterías de iones de litio, unidades de propulsión eléctrica y sistemas térmicos. Además, el requisito de contenido de valor de mano de obra del acuerdo ha redirigido más componentes intensivos en mano de obra a México, donde la rentabilidad se alinea con estas normas, lo que está impulsando el crecimiento del mercado de componentes de vehículos eléctricos de México.
La ventaja de los costes laborales competitivos atrae la inversión extranjera
La rentabilidad del mercado laboral mexicano sigue atrayendo importantes inversiones extranjeras directas en el sector de componentes para vehículos eléctricos. En comparación con los costes laborales en Estados Unidos o Europa Occidental, México ofrece ahorros significativos al tiempo que mantiene una base de fabricación cualificada, especialmente en regiones clave como Guanajuato, Nuevo León y Coahuila. Los fabricantes de automóviles multinacionales y los proveedores de componentes aprovechan este diferencial de costes para establecer unidades de producción local de mazos de cables, motores eléctricos y sistemas de control. La calidad de la mano de obra y los programas de formación técnica, respaldados por las partes interesadas públicas y privadas, mejoran aún más la preparación de la mano de obra, en particular para los componentes de precisión de los vehículos eléctricos. La relación coste-beneficio global sigue siendo favorable para las empresas que buscan localizar la producción y reducir los gastos operativos.
Incentivos fiscales y apoyo político a la movilidad ecológica
El gobierno mexicano fomenta activamente el desarrollo de componentes para vehículos eléctricos mediante incentivos fiscales y ayudas políticas específicas. En 2025, el gobierno mexicano lanzó el proyecto Olinia, centrado en la producción de vehículos eléctricos asequibles y fabricados localmente. La iniciativa implica la colaboración con instituciones nacionales como el Instituto Tecnológico Nacional de México y el Instituto Politécnico Nacional para la investigación y el desarrollo. Además, varios estados ofrecen exenciones fiscales, concesiones de terrenos y ayudas para infraestructuras a las empresas que establezcan operaciones relacionadas con vehículos eléctricos (VE), especialmente en corredores industriales designados. Por otra parte, la atención prestada por la normativa a la reducción de emisiones y la sostenibilidad medioambiental ha creado un clima político favorable al desarrollo de la cadena de suministro de VE. En línea con esto, los diálogos en curso entre las asociaciones de la industria y los organismos federales, estas medidas están permitiendo un entorno más predecible para la producción de componentes EV y reforzar la confianza de los inversores en México’s paisaje movilidad eléctrica.
IMARC Group ofrece un análisis de las tendencias clave en cada segmento del mercado, junto con previsiones a nivel regional y nacional para 2025-2033. Nuestro informe ha categorizado el mercado en función de los componentes y la distribución.
Componente Insights:
El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado por componentes. Entre ellos se incluyen la batería, el motor, el controlador, el equipo de alimentación del vehículo eléctrico, el convertidor CC-CC y otros.
Perspectivas de la distribución:
El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función de la distribución. Esto incluye a los fabricantes de equipos originales y al mercado posventa.
Perspectivas regionales:
El informe también ha proporcionado un análisis exhaustivo de los principales mercados regionales, que incluyen el norte de México, el centro de México, el sur de México y otros.
El informe de investigación de mercado también ha proporcionado un análisis exhaustivo del panorama competitivo. El informe incluye análisis de la competencia como la estructura del mercado, el posicionamiento de los actores clave, las principales estrategias ganadoras, el cuadro de mando de la competencia y el cuadrante de evaluación de las empresas. También se ofrecen perfiles detallados de las principales empresas.
Características del informe | Detalles |
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Año base del análisis | 2024 |
Período histórico | 2019-2024 |
Periodo de previsión | 2025-2033 |
Unidades | Millones USD |
Alcance del informe |
Análisis de tendencias históricas y perspectivas de mercado, catalizadores y retos del sector, evaluación histórica y futura del mercado por segmentos:
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Componentes cubiertos | Batería, motor, controlador, equipo de alimentación para vehículos eléctricos, convertidor CC-CC, otros |
Distribuciones cubiertas | OEMs, Aftermarket |
Regiones Cubiertas | Norte de México, Centro de México, Sur de México, Otros |
Ámbito de personalización | 10% Personalización gratuita |
Apoyo de analistas postventa | 10-12 semanas |
Formato de entrega | PDF y Excel por correo electrónico (también podemos proporcionar la versión editable del informe en formato PPT/Word a petición especial) |
Preguntas clave respondidas en este informe:
Principales ventajas para las partes interesadas: