Mercado de automatización de fábricas en México

Descripción general del mercado de automatización de fábricas de México:

El tamaño del mercado de automatización industrial en México alcanzó los USD 3.51 millones en 2024. De cara al futuro, se espera que el mercado alcance los USD 6.69 millones para 2033, con una tasa de crecimiento (CAGR) del 7.43% durante el período 2025-2033. El mercado está impulsado por el crecimiento de la industrialización y la fabricación en México, lo que lleva a una mayor demanda de automatización para mejorar la eficiencia y la escalabilidad. Además, la necesidad de eficiencia de costes y productividad mejorada está empujando a los fabricantes a adoptar sistemas inteligentes y automatizados que agilizan las operaciones. Las iniciativas gubernamentales y el apoyo a la Industria 4.0 también están desempeñando un papel fundamental para facilitar la transición hacia soluciones de fabricación tecnológicamente más avanzadas, aumentando aún más la cuota de mercado de automatización de fábricas en México.

Tendencias del mercado de automatización de fábricas en México:

Mayor industrialización y crecimiento manufacturero en México

El crecimiento de la industrialización y la industria manufacturera en México ha sido uno de los principales impulsores del mercado. México ha surgido como un importante centro de fabricación, especialmente en los sectores automotriz, electrónico y de bienes de consumo, teniendo en cuenta su proximidad a los Estados Unidos y los acuerdos comerciales favorables como el USMCA. Con la nación aún atrayendo inversiones extranjeras directas y consolidando su posición en las cadenas de suministro internacionales, existe una creciente presión para tener soluciones de automatización que mejoren la eficiencia de la producción, ahorren costos y mantengan niveles de alta calidad. Los sistemas de automatización de fábricas, como los brazos robóticos, los vehículos de guiado automático (AGV) y los sistemas de control, desempeñan un papel fundamental en el aumento de la productividad, sobre todo en entornos de producción de gran volumen. La automatización ayuda a aliviar problemas como la escasez de mano de obra, el aumento de los salarios y la demanda de precisión en el proceso de producción. Con la expansión de la industria manufacturera de México, tanto por la demanda local como global, la automatización de las fábricas probablemente será fundamental para mantener la competitividad y la escalabilidad. El 19 de enero de 2023, ABB anunció la apertura de su Centro de Tecnología e Ingeniería de México (MXTEC) en Mérida, Yucatán, para apoyar a las industrias de proceso de Norteamérica. El centro, con una inversión inicial de 1 millón de dólares, tiene como objetivo mejorar las capacidades de ingeniería de automatización, eléctrica y de software de ABB. Se centrará en sectores como la minería, la pulpa y el papel, y la fabricación de baterías, aumentando la capacidad de ingeniería en un 25% y mejorando la entrega de proyectos. Además, el impulso del gobierno para modernizar las capacidades de fabricación a través de avances tecnológicos ha fortalecido aún más la necesidad de soluciones de automatización, contribuyendo significativamente al crecimiento del mercado de automatización de fábricas en México.

Mayor atención a la rentabilidad y la productividad

La eficiencia de costes y la mejora de la productividad se han convertido en elementos centrales de las estrategias operativas de los fabricantes en México, impulsando aún más el mercado. A medida que las empresas se enfrentan a una creciente presión para optimizar las operaciones ante el aumento de los costes laborales y la demanda de ciclos de producción más cortos, la automatización se ha convertido en una herramienta esencial para lograr estos objetivos. Los sistemas automatizados, como las líneas de montaje robotizadas y los equipos de fabricación de precisión, pueden funcionar continuamente sin necesidad de pausas, lo que aumenta la productividad global. Además, la automatización ayuda a reducir el riesgo de error humano y minimiza el tiempo de inactividad, factores críticos para mantener una producción y una calidad constantes. Las empresas están adoptando cada vez más conceptos de fábrica inteligente que integran dispositivos de Internet de las Cosas (IoT), sensores y análisis de datos para supervisar y optimizar los procesos de producción en tiempo real. El 26 de junio de 2023, Bosch Rexroth inauguró una nueva planta de 42,000 metros cuadrados en Querétaro, México, con una inversión de 160 millones de euros para impulsar la capacidad de fabricación en América del Norte. La planta, que inició operaciones en junio, producirá bombas hidráulicas, motores y válvulas para maquinaria móvil como excavadoras y montacargas, así como productos de movimiento lineal para la automatización de fábricas. Bosch Rexroth pretende crear 900 puestos de trabajo de aquí a 2027, mejorando la flexibilidad de la cadena de suministro, reduciendo las emisiones de CO2 y permitiendo una entrega más rápida a los clientes de los sectores de la agricultura, la construcción y los fabricantes de equipos originales. El uso de datos para ajustar los sistemas de fabricación permite a las empresas identificar ineficiencias y aplicar mejoras rápidamente. Con estas ventajas, se espera que la demanda de soluciones de automatización de fábricas aumente a medida que las empresas traten de mejorar su competitividad en los mercados locales y mundiales.

Segmentación del mercado de automatización de fábricas de México:

IMARC Group ofrece un análisis de las tendencias clave en cada segmento del mercado, junto con previsiones a nivel nacional y regional para 2025-2033. Nuestro informe ha clasificado el mercado en función de los componentes, el tipo de sistema y el sector vertical.

Componente Insights:

• Sensores
• Controladores
• Interruptores y relés
• Robots industriales
• Unidades
• Otros

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado por componentes. Incluye sensores, controladores, interruptores y relés, robots industriales, accionamientos y otros.

System Type Insights:

• Sistema de control distribuido (DCS)
• Sistema de Control y Adquisición de Datos (SCADA)
• Sistema de Ejecución de la Fabricación (MES)
• Sistema Instrumentado de Sistemas (SIS)
• Controlador lógico programable (PLC)
• Interfaz hombre-máquina (HMI)

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del tipo de sistema. Incluye sistemas de control distribuido (DCS), sistemas de supervisión, control y adquisición de datos (SCADA), sistemas de ejecución de fabricación (MES), sistemas instrumentados (SIS), controladores lógicos programables (PLC) e interfaces hombre-máquina (HMI).

Perspectivas verticales del sector:

• Fabricación de automóviles
• Alimentación y bebidas
• Procesado de petróleo y gas
• Minería
• Otros

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función de la industria vertical. Por ejemplo, fabricación de automóviles, alimentación y bebidas, procesamiento de petróleo y gas, minería y otros.

Perspectivas regionales:

• Norte de México
• México Central
• Sur de México
• Otros

El informe también ofrece un análisis exhaustivo de los principales mercados regionales. Esto incluye el norte de México, el centro de México, el sur de México y otros.

Panorama competitivo:

El informe de investigación de mercado también ha proporcionado un análisis exhaustivo del panorama competitivo. El informe incluye análisis de la competencia como la estructura del mercado, el posicionamiento de los actores clave, las principales estrategias ganadoras, el cuadro de mando de la competencia y el cuadrante de evaluación de las empresas. También se ofrecen perfiles detallados de las principales empresas.

Noticias del mercado de automatización de fábricas de México:

• El 15 de enero de 2024, Jabil expandió su Centro de Excelencia de Manufactura en Chihuahua, México, añadiendo una tercera planta con más de un millón de pies cuadrados de espacio de producción. Esta expansión mejora significativamente las capacidades de automatización de la fábrica al centrarse en soluciones de automatización de almacenes y minoristas como robótica, IA y fabricación aditiva. La nueva instalación permite a Jabil agilizar la fabricación de soluciones avanzadas como robots autónomos, sistemas de autocomprobación y etiquetas electrónicas para estanterías.

Cobertura del informe del mercado de automatización de fábricas de México:

Preguntas clave respondidas en este informe:

• ¿Cómo se ha comportado hasta ahora el mercado mexicano de automatización de fábricas y cómo se comportará en los próximos años?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de automatización de fábricas por componentes?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de automatización de fábricas por tipo de sistema?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de automatización de fábricas en función de la vertical de la industria?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de automatización de fábricas por regiones?
• ¿Cuáles son las distintas etapas de la cadena de valor del mercado de automatización de fábricas en México?
• ¿Cuáles son los principales factores impulsores y los retos del mercado de la automatización de fábricas en México?
• ¿Cuál es la estructura del mercado de automatización de fábricas en México y quiénes son los principales actores?
• ¿Cuál es el grado de competencia en el mercado de automatización de fábricas en México?

Principales ventajas para las partes interesadas:

• El informe de la industria de IMARC’s ofrece un análisis cuantitativo integral de varios segmentos del mercado, tendencias históricas y actuales del mercado, pronósticos del mercado y dinámica del mercado de automatización de fábricas de México de 2019-2033.
• El informe de investigación proporciona la información más reciente sobre los impulsores del mercado, los retos y las oportunidades en el mercado de automatización de fábricas de México.
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos participantes, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia dentro de la industria de automatización de fábricas en México y su atractivo.
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.