Mercado del transporte de mercancías en México

Panorama del Mercado de Transporte de Carga en México:

El tamaño del mercado de transporte de carga en México alcanzó los USD 727.27 millones en 2024. De cara al futuro, se espera que el mercado alcance los USD 2,883.85 millones para 2033, exhibiendo una tasa de crecimiento (CAGR) del 16.54% durante el período 2025-2033. El mercado está impulsado por innovaciones tecnológicas, como la automatización y el seguimiento en tiempo real, que agilizan las operaciones y reducen los costes. La proximidad a los Estados Unidos y los acuerdos comerciales favorables como el USMCA garantizan una actividad comercial robusta, creando así una demanda continua de servicios de transporte de mercancías. Las inversiones en curso en infraestructura, como carreteras mejoradas y puertos modernizados, mejoran la eficiencia de las redes logísticas, aumentando aún más la cuota de mercado del transporte de mercancías en México.

Tendencias del mercado del transporte de mercancías en México:

Avances tecnológicos en logística

El mercado está determinado en gran medida por la continua integración de tecnologías de vanguardia destinadas a mejorar la eficiencia logística. La automatización, las plataformas de seguimiento en tiempo real y el análisis de datos se utilizan cada vez más para perfeccionar los procesos de trabajo y reducir los plazos de entrega. El análisis predictivo, por ejemplo, permite a las empresas personalizar las rutas y racionalizar las operaciones en función de los datos en tiempo real, lo que da lugar a soluciones más rentables. Además, el uso de plataformas digitales ha permitido mejorar la transparencia y la comunicación en toda la cadena de suministro, de modo que los clientes pueden supervisar sus productos en cada nivel del transporte. A medida que las empresas buscan soluciones de transporte más fiables y rápidas, estas tecnologías son esenciales para satisfacer la creciente demanda de un mejor rendimiento logístico. El 17 de julio de 2024, XPO anunció la ampliación de sus servicios LTL (Less-Than-Truckload) transfronterizos entre Estados Unidos y México con el lanzamiento de XPO México+. Esta expansión incluye más capacidad, cobertura al 99% de los códigos postales en México y la adición de siete puntos de cruce fronterizo, mejorando los tiempos de entrega y garantizando el seguimiento en tiempo real de los envíos. El traslado responde a la creciente demanda impulsada por las tendencias de nearshoring, reforzando la presencia de XPO’en la cambiante cadena de suministro norteamericana. México ha realizado importantes inversiones en la mejora de sus infraestructuras de transporte, lo que está contribuyendo a aumentar la eficiencia y la capacidad de su sector de transporte de mercancías. El desarrollo de nuevas autopistas, modernos sistemas ferroviarios y puertos modernizados ha mejorado la conectividad dentro de México y con los principales mercados internacionales. En consecuencia, se espera que los avances tecnológicos sigan siendo un motor clave para el crecimiento y la expansión del mercado del transporte de mercancías en México.

Proximidad a Estados Unidos y comercio NAFTA/USMCA

La ubicación estratégica de México, en particular su proximidad a Estados Unidos, ha sido un factor importante en el crecimiento de su industria de transporte de mercancías. México desempeña un papel vital como socio comercial clave de Estados Unidos, con importantes cantidades de mercancías que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México cada día. Acuerdos comerciales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y su sustituto, el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA), han agilizado los procesos comerciales y fortalecido la integración de México en las cadenas de suministro en toda América del Norte. Según informes recientes de la industria, el transporte de carga por camión mexicano experimentó un año récord en 2024, con un valor de casi 78 mil millones de dólares transportados a través de las fronteras en diciembre. El aumento interanual del 10% en el transporte mexicano de mercancías por camión, liderado por un aumento del 54% en las importaciones relacionadas con la informática, fue impulsado por las tendencias de nearshoring, ya que las empresas estadounidenses trasladaron la fabricación de China a México. Esta relación comercial ha provocado un aumento constante de la demanda de servicios de transporte de entrada y salida. El papel de México como centro de fabricación, junto con su acceso al mercado estadounidense, ha creado una fuerte y creciente demanda de servicios de transporte, impulsando el sector del transporte de mercancías. Además, la ampliación de las instalaciones aeroportuarias y los pasos fronterizos también ha facilitado un comercio transfronterizo más fluido, permitiendo un movimiento más eficiente de las mercancías. El gobierno ha apoyado activamente estos proyectos de infraestructura como parte de sus planes de desarrollo económico, considerándolos una forma de aumentar la competitividad y atraer más inversiones extranjeras.

Segmentación del mercado del transporte de mercancías en México:

IMARC Group ofrece un análisis de las tendencias clave en cada segmento del mercado, junto con previsiones a nivel nacional y regional para 2025-2033. Nuestro informe ha categorizado el mercado en función de la oferta, el transporte y el uso final.

Perspectivas Ofrecer:

• Solución
  • Gestión de costes del transporte de mercancías
  • Solución de movilidad para el transporte de mercancías
  • Sistema de seguridad y vigilancia del transporte de mercancías
  • Sistema de gestión de la información sobre el transporte de mercancías
  • Solución de seguimiento y mantenimiento de flotas
  • Soluciones de gestión operativa del transporte de mercancías
  • Solución de transporte 3PL
  • Sistema de gestión de almacenes
• Servicios

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función de la oferta. Esto incluye soluciones (gestión de costes de transporte de mercancías, solución de movilidad de mercancías, sistema de seguridad y supervisión de mercancías, sistema de gestión de información de mercancías, solución de seguimiento y mantenimiento de flotas, soluciones de gestión operativa de mercancías, solución 3PL de mercancías y sistema de gestión de almacenes) y servicios.

Perspectivas del transporte:

• Carreteras
• Ferrocarriles
• Vías navegables
• Vías aéreas

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del transporte. Se incluyen las carreteras, los ferrocarriles, las vías navegables y las vías aéreas.

Perspectivas de uso final:

• Venta al por menor y comercio electrónico
• Automoción
• Aeroespacial y defensa
• Productos farmacéuticos
• Energía
• Otros

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del uso final. Por ejemplo, comercio minorista y electrónico, automoción, aeroespacial y defensa, farmacéutico, energético y otros.

Perspectivas regionales:

• Norte de México
• México Central
• Sur de México
• Otros

El informe también ofrece un análisis exhaustivo de los principales mercados regionales. Esto incluye el norte de México, el centro de México, el sur de México y otros.

Panorama competitivo:

El informe de investigación de mercado también ha proporcionado un análisis exhaustivo del panorama competitivo. El informe incluye análisis de la competencia como la estructura del mercado, el posicionamiento de los actores clave, las principales estrategias ganadoras, el cuadro de mando de la competencia y el cuadrante de evaluación de las empresas. También se ofrecen perfiles detallados de las principales empresas.

Noticias del Mercado de Transporte de Carga en México:

• El 14 de febrero de 2025, Freight Technologies lanzó Fleet Rocket, un sistema de gestión de transporte diseñado para optimizar la logística transfronteriza en la región del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA). El sistema ofrece seguimiento en tiempo real, visibilidad de los envíos y herramientas de cumplimiento para apoyar las operaciones nacionales y transfronterizas. Su objetivo es agilizar la gestión de la cadena de suministro en un contexto de creciente demanda de deslocalización.
• El 11 de noviembre de 2024,Schneider lanzó un nuevo servicio intermodal que conecta el sureste de EE.UU. con México, utilizando una asociación entre CSX y Canadian Pacific Kansas City (CPKC). El servicio, que comenzará en diciembre, ofrece una mayor eficiencia y fiabilidad para los transportistas, incluyendo un cruce de frontera sin problemas y tiempos de tránsito diarios similares a los de un camión. Esta expansión apoya la creciente demanda de nearshoring y proporciona una alternativa sostenible y segura al transporte tradicional por camión.

Cobertura del informe sobre el mercado del transporte de mercancías en México:

Preguntas clave respondidas en este informe:

• ¿Cómo se ha comportado hasta ahora el mercado del transporte de mercancías en México y cómo se comportará en los próximos años?
• ¿Cuál es el desglose del mercado del transporte de mercancías en México en función de la oferta?
• ¿Cuál es el desglose del mercado del transporte de mercancías en México por tipo de transporte?
• ¿Cuál es el desglose del mercado del transporte de mercancías en México en función del uso final?
• ¿Cuál es el desglose del mercado del transporte de mercancías en México por regiones?
• ¿Cuáles son las distintas etapas de la cadena de valor del mercado del transporte de mercancías en México?
• ¿Cuáles son los principales factores impulsores y los retos del mercado del transporte de mercancías en México?
• ¿Cuál es la estructura del mercado del transporte de mercancías en México y quiénes son sus principales actores?
• ¿Cuál es el grado de competencia en el mercado del transporte de carga en México?

Principales ventajas para las partes interesadas:

• El informe de la industria de IMARC’s ofrece un análisis cuantitativo integral de varios segmentos del mercado, tendencias históricas y actuales del mercado, pronósticos del mercado y dinámica del mercado de transporte de carga en México de 2019 a 2033.
• El informe de investigación proporciona la información más reciente sobre los impulsores del mercado, los retos y las oportunidades en el mercado del transporte de mercancías en México.
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos participantes, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en el sector del transporte de mercancías en México y su atractivo.
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.