Mercado de la hemodiálisis en México

Visión General del Mercado de Hemodiálisis en México:

El tamaño del mercado de hemodiálisis en México alcanzó los USD 1,411.50 millones en 2024. De cara al futuro, se espera que el mercado alcance los USD 1,940.52 millones para 2033, exhibiendo una tasa de crecimiento (CAGR) del 3.60% durante el período 2025-2033. El aumento de la prevalencia de la enfermedad renal crónica (ERC) debido a la diabetes, la hipertensión y el envejecimiento de la población, la rápida adopción de tecnologías avanzadas de diálisis domiciliaria y portátil, la expansión de los centros sanitarios privados y las políticas gubernamentales favorables de reembolso están impulsando el crecimiento del mercado.

Tendencias del Mercado de Hemodiálisis en México:

La diabetes, la hipertensión y el envejecimiento aumentan la prevalencia de la ERC

México se enfrenta a un creciente reto de ERC impulsado por las tendencias demográficas y de salud. La prevalencia de diabetes en adultos alcanzó el 16,9% en 2022, y la ERC afecta actualmente a unos 14,5 millones de personas, situándose entre las diez principales causas de mortalidad del país. Se prevé que la población mayor de 65 años aumente de 8,2 millones en 2015 a más de 30 millones en 2050, lo que supone un incremento del 277%, ampliando aún más la base de pacientes con ERC. Además, el sobrepeso y la obesidad afectan al 75,2% de los adultos mexicanos, lo que agrava el riesgo de diabetes, hipertensión y posterior insuficiencia renal. México es el sexto país del mundo con mayor tasa de mortalidad por enfermedad renal crónica, por lo que tanto el sector sanitario público como el privado se ven presionados para ampliar los servicios de hemodiálisis y los equipos relacionados. Este aumento urgente de la demanda de servicios subraya la necesidad de inversiones estratégicas en la ampliación de la capacidad y la atención preventiva para gestionar eficazmente la creciente carga de la ERC.

Transición hacia la diálisis domiciliaria y la integración de la telesalud

El sector de la hemodiálisis en México está experimentando un reajuste estratégico, pasando de los tratamientos tradicionales en centros a las modalidades domiciliarias, impulsado por objetivos de optimización de costes, capacitación de los pacientes e innovación tecnológica. La diálisis peritoneal (DP), históricamente reembolsada en aproximadamente un 70% por el sistema público de seguridad social, y la hemodiálisis domiciliaria se están promoviendo activamente a través de una mayor inversión en clínicas satélite y centros de diálisis domiciliaria. Los sistemas de diálisis domiciliaria más recientes presentan diseños compactos y fáciles de usar, así como capacidades integradas de monitorización remota, mientras que los servicios de telesalud, que abarcan videoconsultas y gestión remota de la terapia, están surgiendo como complementos rentables que mejoran la adherencia al tratamiento, la continuidad y los resultados clínicos. Este cambio de paradigma no sólo alivia las limitaciones de capacidad de los hospitales, sino que también responde a la demanda de flexibilidad y comodidad de los pacientes. A medida que los responsables políticos y los proveedores sigan ampliando la infraestructura y el soporte digital, la diálisis domiciliaria está preparada para ofrecer mejoras sostenibles tanto en eficiencia operativa como en calidad asistencial. Estas iniciativas están respaldadas por políticas gubernamentales y asociaciones de proveedores destinadas a ampliar el acceso a las terapias domiciliarias en zonas urbanas y rurales por igual.

Segmentación del Mercado de Hemodiálisis en México:

IMARC Group ofrece un análisis de las tendencias clave en cada segmento del mercado, junto con previsiones a nivel de región/país para 2025-2033. Nuestro informe ha categorizado el mercado en función del segmento, la modalidad y el usuario final.

Perspectivas de los segmentos:

• Producto para hemodiálisis
  • Máquinas
  • Dializadores
  • Otros
• Servicio de hemodiálisis
  • Servicios en el centro
  • Servicios a domicilio

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del segmento. Esto incluye productos de hemodiálisis (máquinas, dializadores y otros) y servicios de hemodiálisis (servicios en el centro y servicios a domicilio).

Modality Insights:

• Hemodiálisis convencional
• Hemodiálisis Diaria Corta
• Hemodiálisis nocturna

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función de la modalidad. Incluye la hemodiálisis convencional, la hemodiálisis diaria breve y la hemodiálisis nocturna.

Perspectivas de los usuarios finales:

• Hospitales
• Centros de diálisis independientes
• Otros

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del usuario final. Esto incluye hospitales, centros de diálisis independientes y otros.

Perspectivas regionales:

• Norte de México
• México Central
• Sur de México
• Otros

El informe también ha proporcionado un análisis exhaustivo de los principales mercados regionales, que incluyen el norte de México, el centro de México, el sur de México y otros.

Panorama competitivo:

El informe de investigación de mercado también ha proporcionado un análisis exhaustivo del panorama competitivo. El informe incluye análisis de la competencia como la estructura del mercado, el posicionamiento de los actores clave, las principales estrategias ganadoras, el cuadro de mando de la competencia y el cuadrante de evaluación de las empresas. También se ofrecen perfiles detallados de las principales empresas.

Noticias del Mercado de Hemodiálisis en México:

• Marzo de 2025: Fresenius Medical Care México amplió el acceso a la Hemodiafiltración de Alto Volumen (HighVolumeHDF) en siete centros a través de una asociación con CCINSHAE, dirigida a pacientes con enfermedad renal crónica de bajos ingresos. La iniciativa incluye la instalación de 150 máquinas CorDiax 5008S avanzadas, lo que duplica el número de pacientes que reciben esta terapia probada que reduce la mortalidad en todo el país.
• Julio de 2024: Erika de Reynosa, planta de Fresenius Medical Care en Reynosa, Tamaulipas, invirtió 10 millones de dólares en una nueva filial. La expansión creará alrededor de 600 empleos y mejorará la producción de tecnología médica, en particular equipos para hemodiálisis, diálisis peritoneal y tratamiento de insuficiencia renal crónica.

Cobertura del informe sobre el mercado de la hemodiálisis en México:

Preguntas clave respondidas en este informe:

• ¿Cómo se ha comportado hasta ahora el mercado de la hemodiálisis en México y cómo se comportará en los próximos años?
• ¿Cuál es la composición del mercado de la hemodiálisis en México por segmentos?
• ¿Cuál es el desglose del mercado de la hemodiálisis en México en función de la modalidad?
• ¿Cuál es el desglose del mercado de la hemodiálisis en México en función del usuario final?
• ¿Cuál es la distribución del mercado de la hemodiálisis en México por regiones?
• ¿Cuáles son las distintas etapas de la cadena de valor del mercado de la hemodiálisis en México?
• ¿Cuáles son los principales factores impulsores y los retos del mercado de la hemodiálisis en México?
• ¿Cuál es la estructura del mercado de la hemodiálisis en México y quiénes son sus principales actores?
• ¿Cuál es el grado de competencia en el mercado de la hemodiálisis en México?

Principales ventajas para las partes interesadas:

• El informe de la industria de IMARC’s ofrece un análisis cuantitativo integral de varios segmentos del mercado, tendencias históricas y actuales del mercado, pronósticos del mercado y dinámica del mercado de hemodiálisis en México de 2019 a 2033.
• El informe de investigación proporciona la información más reciente sobre los impulsores del mercado, los retos y las oportunidades en el mercado de la hemodiálisis en México.
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos participantes, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia dentro de la industria de la hemodiálisis en México y su atractivo.
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.