Mercado de la automatización logística en México

Panorama del Mercado de Automatización Logística en México:

El tamaño del mercado de automatización logística en México alcanzó los USD 1,231.50 millones en 2024. De cara al futuro, se espera que el mercado alcance los USD 3,102.02 millones para 2033, con una tasa de crecimiento (CAGR) del 10.81% durante el período 2025-2033. El crecimiento del mercado está impulsado por la creciente penetración del comercio electrónico, la creciente demanda de un cumplimiento de pedidos más rápido y preciso, y las iniciativas gubernamentales para modernizar las cadenas de suministro, junto con las inversiones en almacenamiento inteligente, robótica e IA para mejorar la eficiencia operativa y reducir la dependencia de la mano de obra. Se espera que la cuota de mercado de automatización logística de México crezca significativamente a medida que las tecnologías de automatización se vuelvan fundamentales para las estrategias de la cadena de suministro de próxima generación.

Perspectivas del Mercado de Automatización Logística en México:

• Principales impulsores del mercado: El mercado de automatización logística de México se ve impulsado por el rápido crecimiento del comercio electrónico, el respaldo gubernamental a la Industria 4.0, el comercio transfronterizo en el marco del USMCA y las inversiones en IA, robótica y almacenamiento inteligente para mejorar la eficiencia de la cadena de suministro y reducir los costos laborales.
• Principales tendencias del mercado: La adopción de la automatización está aumentando en los centros de comercio electrónico y fabricación, a medida que las tecnologías AMR, AS/RS e IoT transforman las operaciones de almacén. La colaboración entre empresas tecnológicas mundiales y proveedores nacionales indica una tendencia hacia la transformación digital y la optimización del inventario en tiempo real en todas las redes logísticas.
• Panorama competitivo: El mercado cuenta con una buena participación de multinacionales' e integradores regionales'. Las empresas se están concentrando en implantaciones de automatización escalables, robots personalizados y plataformas de software para desarrollar beneficios operativos. Las asociaciones estratégicas y las adquisiciones son cada vez más habituales para aumentar el alcance del mercado y los conocimientos tecnológicos.
• Retos y oportunidades: Los retos son los elevados costes iniciales, las limitaciones de mano de obra cualificada y la complejidad de la integración con los sistemas heredados. Existen oportunidades en las colaboraciones público-privadas, el aumento de los requisitos de cumplimiento en los centros urbanos y el aprovechamiento de la información basada en IA para impulsar la logística predictiva y la mejora de la automatización de la última milla.

Tendencias del mercado de automatización logística en México:

La expansión del comercio electrónico acelera la demanda de almacenamiento automatizado

El rápido crecimiento del sector del comercio electrónico en México está impulsando la necesidad de soluciones logísticas eficientes y automatizadas. Con los principales minoristas en línea y proveedores de logística de terceros como Mercado Libre, Amazon y Walmart de México a la cabeza, las inversiones en tecnologías de automatización como los sistemas de almacenamiento y recuperación automatizados (AS/RS), las cintas transportadoras y los robots móviles autónomos (AMR) están ayudando a manejar volúmenes de pedidos cada vez mayores y a satisfacer las demandas de los consumidores de entregas más rápidas. El crecimiento del mercado mexicano de automatización logística está estrechamente ligado a estos avances. Se espera que el mercado crezca de 47,5 mil millones de USD en 2024 a 176,6 mil millones de USD en 2033, exhibiendo una tasa de crecimiento (CAGR) del 14,5% durante 2025-2033. Este aumento está creando una inmensa presión sobre los almacenes para que amplíen sus operaciones rápidamente, minimizando al mismo tiempo los errores y los retrasos. Estos sistemas automatizados también permiten el seguimiento del inventario en tiempo real y el análisis predictivo, esencial para mejorar la toma de decisiones en la cadena de suministro y garantizar la satisfacción del cliente, especialmente en centros urbanos como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Estas dinámicas dan forma a la previsión más amplia del mercado y reflejan las tendencias emergentes del mercado de automatización logística de México en tecnología de almacenamiento.

El Gobierno y el sector manufacturero impulsan la integración de la Industria 4.0

El gobierno y los sectores industriales de México están adoptando cada vez más los principios de la Industria 4.0 para impulsar la automatización de la logística avanzada y mejorar el rendimiento de la cadena de suministro, en particular en regiones de gran actividad manufacturera como Baja California, Nuevo León y Querétaro. La integración de la robótica, el IoT y la IA en la logística está respaldada por incentivos gubernamentales. Estas iniciativas tienen como objetivo impulsar la competitividad global de México en sectores como el automotriz, aeroespacial y electrónico. Además, el acuerdo comercial T-MEC/USMCA ha fomentado mejoras en la logística transfronteriza con Estados Unidos y Canadá, impulsando inversiones en automatización para mejorar la eficiencia en aduanas, almacenamiento y entrega de última milla. Estas transformaciones proporcionan una visión crucial en el análisis del mercado de automatización logística de México y señalan una fuerte perspectiva de mercado en los próximos años.

Segmentación del mercado de automatización logística en México:

IMARC Group ofrece un análisis de las tendencias clave en cada segmento del mercado, junto con previsiones a nivel de región/país para 2025-2033. Nuestro informe ha clasificado el mercado por componentes, funciones, tamaño de la empresa y vertical de la industria.

Componente Insights:

• Hardware
  • Robots móviles (AGV, AMR)
  • Sistemas de almacenamiento y recuperación automatizados (AS/RS)
  • Sistemas automatizados de clasificación
  • Sistemas de despaletización/ paletización
  • Sistemas de transporte
  • Identificación automática y recogida de datos (AIDC)
  • Preparación de pedidos
• Software
  • Sistemas de gestión de almacenes (SGA)
  • Sistemas de ejecución de almacenes (SGA)
• Servicios
  • Servicios de valor añadido
  • Mantenimiento

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función de los componentes. Esto incluye hardware (robots móviles (AGV, AMR), sistemas de almacenamiento y recuperación automatizados (AS/RS), sistemas de clasificación automatizados, sistemas de despaletizado/paletizado, sistemas de transporte, identificación automática y recogida de datos (AIDC) y preparación de pedidos), software (sistemas de gestión de almacenes (WMS) y sistemas de ejecución de almacenes (WES)) y servicios (servicios de valor añadido y mantenimiento).

Función Insights:

• Gestión de almacenes y depósito
• Gestión del transporte

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado por funciones. Esto incluye la gestión de almacenes y la gestión del transporte.

Perspectivas según el tamaño de la empresa:

• Pequeñas y medianas empresas
• Grandes empresas

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del tamaño de las empresas. Se incluyen las pequeñas y medianas empresas y las grandes empresas.

Perspectivas verticales del sector:

• Fabricación
• Sanidad y farmacia
• Bienes de consumo de rápida rotación (FMCG)
• Comercio minorista y electrónico
• 3PL
• Aeroespacial y defensa
• Petróleo, gas y energía
• Productos químicos
• Otros

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del sector vertical. Esto incluye fabricación, salud y productos farmacéuticos, bienes de consumo de movimiento rápido (FMCG), venta por menor y comercio electrónico, 3PL, aeroespacial y defensa, petróleo, gas y energía, productos químicos y otros.

Perspectivas regionales:

• Norte de México
• México Central
• Sur de México
• Otros

El informe también ha proporcionado un análisis exhaustivo de los principales mercados regionales, que incluyen el norte de México, el centro de México, el sur de México y otros.

Panorama competitivo:

El informe de investigación de mercado también ha proporcionado un análisis exhaustivo del panorama competitivo. El informe incluye análisis de la competencia como la estructura del mercado, el posicionamiento de los actores clave, las principales estrategias ganadoras, el cuadro de mando de la competencia y el cuadrante de evaluación de las empresas. También se ofrecen perfiles detallados de las principales empresas.

Últimas noticias y novedades:

• Octubre de 2024:Symbotic Inc. anunció oficialmente que se asoció con Walmart de México y Centroamérica (Walmex) para instalar sus sofisticados sistemas de automatización de almacenes, robots móviles autónomos y brazos robóticos, en dos nuevas instalaciones de distribución en las afueras de la Ciudad de México, la instalación más grande de la compañía en una sola fase y el lanzamiento de Symbotic México.
• Julio de 2024:UPS anunció su acuerdo para adquirir Estafeta, empresa mexicana de mensajería y paquetería, como parte de su estrategia "Better and Bolder". Esta adquisición tiene como objetivo mejorar la automatización de la logística mediante la integración del legado logístico de 45 años de Estafeta con las tecnologías avanzadas de UPS, proporcionando un servicio sin fisuras y una mayor eficiencia para los clientes en México y más allá.
• Marzo de 2024:GEODIS y Locus Robotics introdujeron la automatización logística avanzada en México, desplegando los robots móviles autónomos (AMRs) Origin de Locus en las nuevas instalaciones de Cuautitlán Izcalli. Estos robots operan a través de una entreplanta de tres niveles, gestionada por la plataforma LocusOne, mejorando la eficiencia en el cumplimiento de pedidos para una importante marca de ropa global.

Cobertura del informe sobre el mercado de la automatización logística en México:

Principales ventajas para las partes interesadas:

• El informe de la industria de IMARC’s ofrece un análisis cuantitativo integral de varios segmentos del mercado, tendencias históricas y actuales del mercado, pronósticos del mercado y dinámica del mercado de automatización logística de México de 2019-2033.
• El informe de investigación proporciona la información más reciente sobre los impulsores del mercado, los retos y las oportunidades en el mercado de la automatización de la logística en México.
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos participantes, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en el sector de la automatización logística en México y su atractivo.
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.