Mercado de la logística marítima en México

Panorama del México Mercado de Logística Marítima:

El tamaño del mercado de logística marítima en México alcanzó los USD 2.28 mil millones en 2024. Mirando hacia el futuro, IMARC Group espera que el mercado alcance los USD 3.86 mil millones para 2033, exhibiendo una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5.40% durante 2025-2033. El crecimiento del comercio electrónico y las rutas marítimas directas son los principales impulsores del mercado de la logística marítima en México. El aumento de la demanda de un transporte marítimo rápido y fiable y una infraestructura portuaria eficiente apoyan el comercio transfronterizo. La ampliación de la conectividad global a través de rutas directas y servicios refrigerados refuerza la posición del país como centro logístico y contribuye a la expansión de la cuota de mercado de la logística marítima en México.

Tendencias del México Mercado de Logística Marítima:

Aumento de la demanda de comercio electrónico y venta al por menor en línea

La rápida expansión del comercio electrónico y la venta minorista en línea es un factor crucial que influye en el sector de la logística marítima de México, ya que las cambiantes preferencias individuales requieren opciones de entrega más rápidas y eficaces. El creciente volumen de mercancías transportadas internacionalmente está impulsando la necesidad de servicios logísticos fiables que puedan satisfacer estas demandas. La desarrollada infraestructura marítima de México, que cuenta con amplias instalaciones portuarias y está cerca de importantes mercados internacionales, es esencial para satisfacer las necesidades de transporte transfronterizo. La creciente demanda de envíos rápidos y asequibles, sobre todo en el sector del comercio electrónico, exige que los puertos gestionen eficazmente un gran volumen de entregas más pequeñas. Como reacción, empresas como Maersk están invirtiendo en centros logísticos estratégicamente situados para dar cabida al aumento de las transacciones de comercio electrónico. En 2024, Maersk inauguró una instalación logística de 30.000 metros cuadrados en Tijuana, México, diseñada para mejorar el comercio transfronterizo con Estados Unidos. Esta instalación ofrecía servicios conformes con IMMEX, incluyendo almacenamiento, etiquetado y cumplimiento de comercio electrónico, que son esenciales para gestionar el movimiento de mercancías a través de las fronteras. Las instalaciones de Tijuana, situadas cerca de los principales puertos y dotadas de una infraestructura sostenible con certificación LEED Gold, ponen de manifiesto la creciente importancia de México como centro logístico para los líderes del comercio electrónico y las redes mundiales de suministro. Este avance pone de relieve la creciente importancia de la industria de la logística marítima de México para satisfacer las demandas del comercio internacional, aprovechando la ubicación estratégica del país y sus modernas infraestructuras.

Ampliación de las rutas envío directas y de la conectividad mundial

El crecimiento del mercado de la logística marítima en México se ve influido significativamente por la expansión de las rutas marítimas directas y la mejora de la conectividad global. Con el aumento de los volúmenes de comercio mundial, la demanda de servicios de transporte marítimo más rápidos y fiables es cada vez más crucial. La creación de rutas marítimas directas que conectan México con los principales mercados mundiales, como Asia y Norteamérica, reduce la duración de los tránsitos y mejora la eficiencia del transporte de mercancías. Estas nuevas rutas facilitan el acceso de las empresas a los mercados en desarrollo, reforzando así la posición de México como centro logístico clave. Estos servicios ofrecen horarios fijos y buques dedicados, lo que se traduce en opciones de transporte más fiables y eficientes, que garantizan entregas puntuales y mejoran la fiabilidad de la cadena de suministro. Además, la mejora de la conectividad frigorífica para artículos sensibles a la temperatura amplía la gama de productos que pueden intercambiarse entre regiones, como productos frescos, farmacéuticos y electrónicos. La expansión de las rutas directas mejora aún más la competitividad de los puertos mexicanos, fomentando la inversión en instalaciones portuarias y soluciones logísticas avanzadas. Esta mayor conectividad refuerza la posición de México como un componente vital de la cadena de suministro global, atrayendo a compañías navieras internacionales y empresas que buscan un acceso fiable a los mercados más grandes del mundo. En 2024, CMA CGM anunció el lanzamiento de su nuevo servicio M2X (México Express) para conectar el Lejano Oriente con la costa oeste de México. La ruta incluye puertos como Tianjin, Qingdao, Busan y Lázaro Cárdenas, utilizando 8 buques dedicados con horarios semanales fijos. El servicio también mejora la conectividad refrigerada entre México, Centroamérica, el norte de China y Japón.

Segmentación del México Mercado de Logística Marítima:

El Grupo IMARC ofrece un análisis de las tendencias clave en cada segmento del mercado, junto con previsiones a nivel nacional y regional para 2025-2033. Nuestro informe ha categorizado el mercado en función del tipo de servicio, la aplicación, el modo de transporte y el usuario final.

Tipo de servicio Insights:

• Transporte
• Almacenamiento
• Servicios de valor añadido

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del tipo de servicio. Esto incluye transporte, almacenamiento y servicios de valor añadido.

Insights de aplicación:

• Petróleo y gas
• Automoción
• Alimentación y bebidas
• Productos farmacéuticos
• Electrónica
• Otros

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función de la aplicación. Por ejemplo, petróleo y gas, automoción, alimentación y bebidas, productos farmacéuticos, electrónica y otros.

Insights modo de transporte:

• Mar
• Vías navegables interiores

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del modo de transporte. Esto incluye el Mar y Vías navegables interiores.

Insights de los usuarios finales:

• Comercial
• Industrial
• Gobierno

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del usuario final. Se incluyen los sectores comercial, industrial y gubernamental.

Insights regionales:

• Norte de México
• México Central
• Sur de México
• Otros

El informe también ha proporcionado un análisis exhaustivo de los principales mercados regionales, que incluyen el norte de México, el centro de México, el sur de México y otros.

Panorama competitivo:

El informe de investigación de mercado también ha proporcionado un análisis exhaustivo del panorama competitivo. El informe incluye análisis de la competencia como la estructura del mercado, el posicionamiento de los actores clave, las principales estrategias ganadoras, el cuadro de mando de la competencia y el cuadrante de evaluación de las empresas. También se ofrecen perfiles detallados de las principales empresas.

Noticias del México Mercado de Logística Marítima:

• En abril de 2025, KMTC Line anunció un nuevo servicio marítimo semanal a México, que se pondrá en marcha el 30 de abril, para conectar Asia, Oriente Medio y América Latina a través de puertos como Shangai, Busan y Manzanillo. La ruta incluye el transbordo a través de Jebel Ali, reforzando las cadenas de suministro globales. Este movimiento amplía el alcance de KMTC en el sector de la logística marítima de México.
• En noviembre de 2024, México anunció una ampliación del puerto de Manzanillo por valor de 3.150 millones de dólares, que se completará en 2030, con el objetivo de convertirlo en el mayor puerto de América Latina. La mejora triplicaría la capacidad hasta 10 millones de TEU, apoyando el aumento del comercio, especialmente desde Asia.

Cobertura del México Mercado de Logística Marítima:

Preguntas clave respondidas en este informe:

• ¿Cómo se ha comportado hasta ahora el mercado de la logística marítima en México y cómo se comportará en los próximos años?
• ¿Cuál es la distribución del mercado de la logística marítima en México por tipo de servicio?
• ¿Cuál es la distribución del mercado de la logística marítima en México por aplicaciones?
• ¿Cómo se distribuye el mercado de la logística marítima en México según el modo de transporte?
• ¿Cuál es el desglose del mercado de la logística marítima en México en función del usuario final?
• ¿Cómo se distribuye el mercado de la logística marítima en México por regiones?
• ¿Cuáles son las diferentes etapas de la cadena de valor del mercado de la logística marítima en México?
• ¿Cuáles son los principales factores impulsores y los retos del mercado de la logística marítima en México?
• ¿Cuál es la estructura del mercado de la logística marítima en México y quiénes son sus principales actores?
• ¿Cuál es el grado de competencia en el mercado de la logística marítima en México?

Principales ventajas para las partes interesadas:

• El informe de la industria de IMARC’s ofrece un análisis cuantitativo integral de varios segmentos del mercado, tendencias históricas y actuales del mercado, pronósticos del mercado y dinámica del mercado de logística marítima de México de 2019-2033.
• El informe de investigación proporciona la información más reciente sobre los impulsores del mercado, los retos y las oportunidades en el mercado de la logística marítima de México.
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos participantes, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en el sector de la logística marítima en México y su atractivo.
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.