Mercado de dinero móvil en México

Visión general del mercado de dinero móvil en México:

El tamaño del mercado de dinero móvil en México alcanzó los USD 39.98 mil millones en 2024. De cara al futuro, se espera que el mercado alcance los USD 158.05 mil millones para 2033, exhibiendo una tasa de crecimiento (CAGR) del 16.50% durante el período 2025-2033. El mercado está siendo impulsado por un floreciente ecosistema fintech, la expansión de la inclusión financiera, el aumento de la penetración de los teléfonos inteligentes, y una alta dependencia de las remesas, con empresas como Nubank, Mercado Pago, y Revolut la expansión de servicios en medio de la evolución de los marcos regulatorios y una población no bancarizada sustancial.

Tendencias del mercado de dinero móvil en México:

Rápida expansión de los sistemas de pago en tiempo real a través de SPEI, CoDi y DiMo

El Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) de México se ha convertido en un habilitador crítico de la revolución del dinero móvil de la nación, procesando 3,823 millones de transacciones en 2023, un aumento de 2,787 millones en 2022. Para mejorar aún más los pagos en tiempo real, el Banco de México lanzó Cobro Digital (CoDi) en 2019 y Dinero Móvil (DiMo) en 2023. Al cierre de 2023, CoDi promedió 12,111 transacciones diarias y fue ofrecido por 38 participantes del SPEI. Mientras tanto, DiMo alcanzó 5,28 millones de usuarios a través de 16 proveedores autorizados, con más en camino. Los principales bancos y fintechs han integrado estos sistemas en sus aplicaciones móviles, mientras que las instituciones no bancarias vieron un aumento del 44% en las transacciones SPEI en 2023. Los incentivos gubernamentales y comerciales, como los pagos de facturas basados en QR, siguen ampliando la financiación digital, reduciendo la dependencia del efectivo y allanando el camino para futuros servicios de dinero móvil.

Proliferación de monederos móviles y superaplicaciones omnicanal impulsadas por las fintech

La adopción del dinero móvil en México está experimentando un rápido crecimiento, apuntalado por un ecosistema fintech robusto y en evolución que integra a la perfección los servicios de pago con el crédito, el ahorro y las recompensas. Un elemento central de esta transformación es el SPEI, que actualmente procesa más de 3 millones de transacciones al día y es utilizado por aproximadamente el 60% de la población mexicana. Complementando al SPEI está CoDi, la plataforma nacional de pagos móviles basada en códigos QR, que ha adquirido 14 millones de usuarios desde su creación en septiembre de 2019. Estas soluciones de pago digital se distinguen por características de valor agregado como ofertas de crédito al consumo, opciones de división de facturas y programas de lealtad, todo lo cual mejora el compromiso y la retención de los usuarios. Además, las empresas fintech están reduciendo los costes de prestación de servicios en zonas desatendidas, facilitando la venta cruzada de servicios financieros y reforzando la fidelidad de los clientes a través de incentivos gamificados. En conjunto, estos esfuerzos están impulsando la inclusión financiera y posicionando el dinero móvil como una solución generalizada para las transacciones cotidianas en todo México.

Segmentación del mercado de dinero móvil en México:

IMARC Group ofrece un análisis de las tendencias clave en cada segmento del mercado, junto con previsiones a nivel de región/país para 2025-2033. Nuestro informe ha categorizado el mercado en función de la tecnología, el modelo de negocio y el tipo de transacción.

Perspectivas tecnológicas:

• USSD
• Billeteras móviles
• Otros

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función de la tecnología. Esto incluye USSD, monederos móviles y otros.

Perspectivas Modelo de negocio:

• Modelo Led móvil
• Modelo Bank Led

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del modelo de negocio. Esto incluye el modelo dirigido por el móvil y el modelo dirigido por el banco.

Tipo de transacción Insights:

• Entre iguales
• Pago de facturas
• Recarga de saldo
• Otros

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del tipo de transacción. Esto incluye peer to peer, pagos de facturas, recargas de saldo y otros.

Perspectivas regionales:

• Norte de México
• México Central
• Sur de México
• Otros

El informe también ha proporcionado un análisis exhaustivo de los principales mercados regionales, que incluyen el norte de México, el centro de México, el sur de México y otros.

Panorama competitivo:

El informe de investigación de mercado también ha proporcionado un análisis exhaustivo del panorama competitivo. El informe incluye análisis de la competencia como la estructura del mercado, el posicionamiento de los actores clave, las principales estrategias ganadoras, el cuadro de mando de la competencia y el cuadrante de evaluación de las empresas. También se ofrecen perfiles detallados de las principales empresas.

Noticias del mercado de dinero móvil en México:

• Febrero de 2025: Openbank, el banco totalmente digital de Santander, se ha lanzado en todo México, introduciendo una experiencia bancaria basada en el móvil. Su producto estrella, la cuenta Débito Open, ofrece una rentabilidad del 10% sin comisiones ni saldo mínimo, accesible a través de app o web en solo cinco minutos. Los clientes se benefician de transferencias SPEI gratuitas, retiros de efectivo en cajeros automáticos Santander y funciones mejoradas de seguridad de la tarjeta.
• Septiembre de 2023: Western Union, en colaboración con Elektra y Banco Azteca, presentó una solución de dinero móvil en México, que permite a los usuarios recibir remesas estadounidenses a través de un chatbot de WhatsApp. Al vincular su cuenta de Banco Azteca, los clientes pueden iniciar transacciones a través del chatbot, facilitando depósitos directos y recibos digitales.

Cobertura del mercado de dinero móvil en México:

Preguntas clave respondidas en este informe:

• ¿Cómo se ha comportado hasta ahora el mercado del dinero móvil en México y cómo se comportará en los próximos años?
• ¿Cómo se distribuye el mercado del dinero móvil en México en función de la tecnología?
• ¿Cuál es la composición del mercado del dinero móvil en México en función del modelo de negocio?
• ¿Cuál es el desglose del mercado de dinero móvil en México en función del tipo de transacción?
• ¿Cuál es la distribución del mercado del dinero móvil en México por regiones?
• ¿Cuáles son las distintas etapas de la cadena de valor del mercado del dinero móvil en México?
• ¿Cuáles son los principales factores impulsores y los retos del mercado del dinero móvil en México?
• ¿Cuál es la estructura del mercado del dinero móvil en México y quiénes son sus principales actores?
• ¿Cuál es el grado de competencia en el mercado del dinero móvil en México?

Principales ventajas para las partes interesadas:

• El informe de la industria de IMARC’s ofrece un análisis cuantitativo integral de varios segmentos del mercado, tendencias históricas y actuales del mercado, pronósticos del mercado y dinámica del mercado de dinero móvil de México de 2019 a 2033.
• El informe de investigación proporciona la información más reciente sobre los impulsores del mercado, los retos y las oportunidades en el mercado del dinero móvil en México.
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos participantes, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en el sector del dinero móvil en México y su atractivo.
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.