Mercado de plataformas OTT en México

Visión general del mercado de plataformas OTT en México:

El mercado de plataformas OTT en México alcanzó un valor de USD 3.53 mil millones en 2024. De cara al futuro, se espera que el mercado alcance los USD 14.25 mil millones para 2033, exhibiendo una tasa de crecimiento (CAGR) del 16.79% durante el período 2025-2033. La creciente penetración de Internet, el aumento de la adopción de teléfonos inteligentes, los modelos de suscripción asequibles, el aumento de la demanda de contenidos digitales localizados e internacionales, el crecimiento de la población joven y conocedora de la tecnología, y las asociaciones estratégicas entre proveedores de telecomunicaciones y servicios de streaming globales son algunos de los factores clave que impulsan el mercado.

Tendencias del mercado de plataformas OTT en México:

Aumento de la penetración de Internet y de la adopción de teléfonos inteligentes

El rápido aumento de la penetración de Internet y la adopción de smartphones han impulsado significativamente la expansión de las plataformas OTT en México. En 2023, el país contaba con más de 80 millones de usuarios de internet, alrededor del 70% de la población, y el internet móvil representaba el 80% del uso total. Esta conectividad digital generalizada ha abierto la puerta para que los servicios de streaming lleguen a audiencias más amplias. Como uno de los mercados móviles de más rápido crecimiento de América Latina, México vio cómo la penetración de los teléfonos inteligentes superaba el 90% en 2024, impulsada por la disponibilidad de dispositivos asequibles que hacen que el acceso a contenidos OTT a través de aplicaciones móviles y navegadores sea más cómodo que nunca. Este aumento del consumo de vídeo móvil continuará a medida que mejore la infraestructura digital. Las inversiones en redes 5G y banda ancha de alta velocidad están mejorando la calidad del streaming, lo que permite a las plataformas ofrecer formatos de alta resolución como 4K y HDR. Estos avances están permitiendo a gigantes mundiales como Netflix y Amazon Prime y a servicios regionales como Blim TV y Claro Video escalar rápidamente, satisfaciendo la creciente demanda de experiencias de entretenimiento de alta calidad sobre la marcha en todo el país.

Demanda de contenidos localizados e internacionales

Otro factor clave del auge del mercado OTT en México es la creciente demanda de contenidos localizados e internacionales, lo que refleja la diversidad cultural y las preferencias lingüísticas del país. La mayoría de los usuarios de OTT en México prefieren contenidos en español, lo que impulsa significativamente la popularidad de películas, series y programas de noticias regionales. Reconociendo esta tendencia, las principales plataformas como Netflix, Disney+ y Amazon Prime han aumentado sus inversiones en la producción de contenido local, Netflix por sí sola produjo más de 50 títulos mexicanos originales para 2023, mientras que Disney+ lanzó éxitos regionales como "El Juego de las Llaves" y "La Casa de las Flores". Al mismo tiempo, los contenidos internacionales, especialmente de Estados Unidos y Corea del Sur, siguen ganando adeptos, sobre todo entre los espectadores más jóvenes, atraídos por las series estadounidenses y los dramas coreanos. Ofrecer una biblioteca de contenidos diversa se ha convertido en una estrategia fundamental para las plataformas OTT, ya que amplía su atractivo y acelera el crecimiento de las suscripciones en todos los segmentos demográficos.

Segmentación del mercado de plataformas OTT en México:

IMARC Group ofrece un análisis de las tendencias clave en cada segmento del mercado, junto con previsiones a nivel de región/país para 2025-2033. Nuestro informe ha clasificado el mercado en función del modelo de ingresos, el tipo de contenido, el dispositivo de streaming, el tipo de usuario y la vertical de servicios.

Perspectivas Modelo de ingresos:

• Por suscripción
• Publicidad
• Basado en transacciones
• Otros

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del modelo de ingresos. Entre ellos se incluyen los basados en suscripciones, publicidad, transacciones y otros.

Perspectivas sobre el tipo de contenido:

• Vídeo
  • Entretenimiento e infoentretenimiento
  • Comida, viajes y moda
  • Contenido deportivo
• Audio/VoIP
• Juegos en línea
• Streaming de música
• Comunicación
• Otros

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del tipo de contenido. Esto incluye vídeo (entretenimiento e información, comida, viajes y moda, y contenidos deportivos), audio/VoIP, juegos en línea, streaming de música, comunicación y otros.

Perspectivas sobre dispositivos de streaming:

• Smartphones y tabletas
• Ordenadores de sobremesa y portátiles
• Smart TV y decodificadores
• Consola de juegos
• Otros

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del dispositivo de streaming. Esto incluye smartphones y tabletas, ordenadores de sobremesa y portátiles, televisores inteligentes y decodificadores, consolas de videojuegos y otros.

Perspectivas según el Tipo de Usuario:

• Personal
• Comercial

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del tipo de usuario. Entre ellos, los de uso personal y comercial.

Perspectivas según el Sector de Servicios:

• Medios de comunicación y entretenimiento
• Educación y aprendizaje
• Juegos
• Salud y forma física
• Informática y telecomunicaciones
• Comercio electrónico
• Otros

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función de la vertical de servicios. Esto incluye medios de comunicación y entretenimiento, educación y aprendizaje, juegos, salud y fitness, TI y telecomunicaciones, comercio electrónico y otros.

Perspectivas regionales:

• Norte de México
• México Central
• Sur de México
• Otros

El informe también ha proporcionado un análisis exhaustivo de los principales mercados regionales, que incluyen el norte de México, el centro de México, el sur de México y otros.

Panorama competitivo:

El informe de investigación de mercado también ha proporcionado un análisis exhaustivo del panorama competitivo. El informe incluye análisis de la competencia como la estructura del mercado, el posicionamiento de los actores clave, las principales estrategias ganadoras, el cuadro de mando de la competencia y el cuadrante de evaluación de las empresas. También se ofrecen perfiles detallados de las principales empresas.

Noticias del mercado de plataformas OTT en México:

• Febrero de 2025:Netflix anunció que invertirá mil millones de dólares en los próximos cuatro años para producir aproximadamente 20 películas y series de televisión anuales en México, reforzando su compromiso con el contenido original en plataformas OTT. Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar las asociaciones con productores locales y estimular la creación de empleo en diversos sectores, como la hostelería, la moda y el turismo.
• Noviembre de 2024:NBC News NOW, la cadena de noticias en streaming 24/7 de NBCUniversal, se expandió a América Latina con su lanzamiento en México y Brasil a través de Samsung TV Plus. El servicio OTT gratuito y con publicidad tiene como objetivo satisfacer la creciente demanda de noticias digitales en México.

Cobertura del mercado de plataformas OTT en México:

Preguntas clave respondidas en este informe:

• ¿Cómo se ha comportado hasta ahora el mercado mexicano de plataformas OTT y cómo se comportará en los próximos años?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de plataformas OTT en función del modelo de ingresos?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de plataformas OTT en función del tipo de contenido?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de plataformas OTT en función del dispositivo de streaming?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de plataformas OTT en función del tipo de usuario?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de plataformas OTT en función de la vertical de servicios?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de plataformas OTT por regiones?
• ¿Cuáles son las diferentes etapas de la cadena de valor del mercado de plataformas OTT en México?
• ¿Cuáles son los principales factores impulsores y los retos del mercado mexicano de plataformas OTT?
• ¿Cuál es la estructura del mercado mexicano de plataformas OTT y quiénes son sus principales actores?
• ¿Cuál es el grado de competencia en el mercado de plataformas OTT en México?

Principales ventajas para las partes interesadas:

• El informe de la industria de IMARC’s ofrece un análisis cuantitativo integral de varios segmentos del mercado, tendencias históricas y actuales del mercado, pronósticos del mercado y dinámica del mercado de plataformas OTT de México de 2019 a 2033.
• El informe de investigación proporciona la información más reciente sobre los impulsores del mercado, los desafíos y las oportunidades en el mercado de plataformas OTT de México.
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos participantes, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en el sector de las plataformas OTT en México y su atractivo.
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.