Mercado de publicidad exterior (OOH) en México

Panorama del mercado de la publicidad exterior en México:

El tamaño del mercado de publicidad exterior (OOH) en México alcanzó los USD 341.8 millones en 2024. De cara al futuro, se espera que el mercado alcance los USD 870.5 millones para 2033, con una tasa de crecimiento (CAGR) del 9.80% durante el período 2025-2033. La expansión de la tecnología DOOH, la publicidad programática, la distribución de contenidos en tiempo real, la mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones, el aumento de la urbanización, la creciente movilidad de los consumidores, la dependencia del transporte público, la mayor conectividad de las ciudades, los formatos de mobiliario urbano, los proyectos de ciudades inteligentes, las campañas experienciales y los formatos publicitarios escalables son algunos de los factores que influyen positivamente en el mercado.

Tendencias del mercado de la publicidad exterior en México:

Expansión de las tecnologías digitales fuera del hogar (DOOH)

El mercado de la publicidad exterior en México se ha visto muy influido por la rápida adopción de formatos digitales en zonas de gran afluencia de público, como centros de tránsito, centros comerciales y distritos de ocio. Las vallas digitales, los paneles interactivos y las plataformas de compra programática están redefiniendo la forma en que los anunciantes interactúan con las audiencias en tiempo real. Estas tecnologías permiten la distribución dinámica de contenidos, el análisis del rendimiento y la segmentación del público en función del flujo de tráfico, el tiempo y los datos de geolocalización. La inversión en publicidad OOH en América Latina alcanzó los 1,2 mil millones de dólares en 2023, con los formatos digitales comprendiendo el 28% del gasto total, y México se ubicó entre los cinco principales mercados junto con Brasil, Argentina, Colombia y Chile. Este posicionamiento destaca la creciente escala y relevancia del mercado publicitario fuera del hogar (OOH) de México, respaldado por la demanda de los anunciantes, la expansión digital y el liderazgo regional sostenido. La integración de soluciones basadas en datos con pantallas digitales OOH permite campañas medibles, oportunas y adaptables, dando a las marcas un mayor control sobre las inversiones en medios. Estos cambios se ven respaldados por la mejora de la infraestructura de telecomunicaciones, que permite una conectividad sin fisuras para actualizaciones en tiempo real en toda la red de pantallas. El crecimiento de los activos digitales en los principales mercados metropolitanos, especialmente Ciudad de México y Guadalajara, ha contribuido a remodelar la dinámica competitiva y a aumentar la cuota de mercado de la publicidad exterior en México, tanto entre los operadores locales como entre las multinacionales de medios. Además de mejorar la segmentación, los formatos digitales ofrecen un modelo más sostenible y rentable al reducir la necesidad de instalación manual y de materiales impresos estáticos. Este cambio está impulsando la innovación a nivel de plataforma entre las agencias de medios, que están desplegando sistemas automatizados de gestión de contenidos y herramientas de optimización basadas en IA para mejorar la eficacia de las campañas. Como resultado, cada vez más anunciantes están pasando de los formatos tradicionales al DOOH para alinearse con las expectativas del mercado, reducir los costes operativos y atraer a segmentos de consumidores con fluidez digital. Estos elementos siguen apoyando el crecimiento a largo plazo del mercado de la publicidad exterior en México a través de una mayor rentabilidad de la inversión publicitaria y una mayor visibilidad de la marca.

Aumento de la urbanización y pautas de movilidad de los consumidores

El crecimiento de la población urbana de México y el desarrollo de la red de transporte están aumentando la relevancia de los formatos fuera del hogar. La expansión urbana, junto con la mejora de la conectividad entre ciudades, ha ampliado el alcance geográfico de las oportunidades publicitarias. A medida que aumenta el número de personas que utilizan el transporte público, los servicios de taxi y las vías peatonales, los anunciantes aprovechan estas rutas de gran afluencia para difundir mensajes inevitables y de alta frecuencia. Dado que la gente pasa más tiempo en el transporte público y fuera de casa, el mobiliario urbano, las pantallas de las marquesinas, las pantallas de los aeropuertos y la publicidad en el metro se están convirtiendo en puntos de contacto clave en el viaje del consumidor. Estos formatos permiten una exposición diaria, mejorando el recuerdo de la marca y la asociación del producto a través de la presencia física y la repetición visual. El tiempo que los consumidores pasan en entornos públicos también ha aumentado debido al cambio hacia modelos de trabajo híbridos, la venta al por menor al aire libre y las promociones basadas en eventos. Esto ha abierto nuevos formatos, como la publicidad experiencial y los expositores de gran formato que llaman la atención en distritos comerciales abarrotados. El 18 de abril de 2025, PJX Media llevó a cabo una campaña exterior de gran impacto en Ciudad de México con motivo del lanzamiento del juego de cartas Pokémon Scarlet & Violet (SV09), la primera versión localizada para Latinoamérica. La campaña incluyó murales pintados a mano y proyecciones de vídeo en movimiento en lugares emblemáticos como el Museo Soumaya y el World Trade Center. Las autoridades locales también están facilitando la expansión de los medios de comunicación agilizando los procesos de concesión de permisos y permitiendo iniciativas de ciudades inteligentes que incluyen nodos publicitarios. Estos desarrollos están dando forma a una perspectiva favorable del mercado de publicidad exterior (OOH) en México, apoyada por formatos escalables, una creciente exposición de los consumidores y una planificación de medios integrada impulsada por la movilidad.

Segmentación del mercado de publicidad exterior en México:

IMARC Group ofrece un análisis de las tendencias clave en cada segmento del mercado, junto con previsiones a nivel de país para 2025-2033. Nuestro informe ha categorizado el mercado en función del tipo, el producto, la aplicación y el usuario final.

Tipo Insights:

• Tradicional
• Digital

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado por tipos. Esto incluye el tradicional y el digital.

Perspectivas sobre el producto:

• Publicidad en vallas publicitarias
• Publicidad en el transporte
• Publicidad en el mobiliario urbano
• Otros

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del tipo de producto. Por ejemplo, publicidad en vallas publicitarias, publicidad en transportes, publicidad en mobiliario urbano y otros.

Perspectivas de aplicación:

• En el exterior
• Interior

El informe presenta una segmentación detallada del mercado por aplicaciones, que incluye exteriores e interiores.

Perspectivas de los usuarios finales:

• Venta al por menor
• Entretenimiento y ocio
• Banca
• Telecomunicaciones
• Alimentación y bebidas
• Transporte
• Sanidad
• Otros

El informe incluye un análisis exhaustivo del mercado en función de los usuarios finales. Segmenta el mercado en comercio minorista, ocio y entretenimiento, banca, telecomunicaciones, alimentación y bebidas, transporte, sanidad y otros.

Perspectivas regionales:

• Norte de México
• México Central
• Sur de México
• Otros

El informe también ha proporcionado un análisis exhaustivo de los principales mercados regionales, que incluyen el norte de México, el centro de México, el sur de México y otros.

Panorama competitivo:

El informe de investigación de mercado también ha proporcionado un análisis exhaustivo del panorama competitivo. El informe incluye análisis de la competencia como la estructura del mercado, el posicionamiento de los actores clave, las principales estrategias ganadoras, el cuadro de mando de la competencia y el cuadrante de evaluación de las empresas. También se ofrecen perfiles detallados de las principales empresas.

Noticias del Mercado de Publicidad Exterior en México:

• El 11 de octubre de 2023, Hivestack anunció una asociación programática de publicidad DOOH con Grupo Expansión para permitir la compra de anuncios en tiempo real a través de pantallas digitales premium en México. Esta colaboración mejora el mercado de la publicidad exterior en México al ampliar las capacidades programáticas, aumentar la eficiencia del inventario y alinearse con las tendencias globales en medios exteriores basados en datos.
• El 14 de febrero de 2024, JCDecaux y América Móvil anunciaron la fusión de sus operaciones de publicidad exterior en México. Se espera que esta consolidación fortalezca el mercado de la publicidad exterior (OOH) en México mediante la combinación de activos, la ampliación del inventario digital y la mejora de la cobertura nacional, lo que resultará en un mayor alcance de los anunciantes y una mejor escalabilidad de las campañas.

Noticias del Mercado de Publicidad Exterior (OOH) en México:

Preguntas clave respondidas en este informe:

• ¿Cómo ha sido el desempeño del mercado de publicidad exterior (OOH) en México hasta ahora y cómo se espera que se desempeñe en los próximos años?
• ¿Cuál es la segmentación del mercado de publicidad exterior (OOH) en México según el tipo?
• ¿Cuál es la segmentación del mercado de publicidad exterior (OOH) en México según el producto?
• ¿Cuál es la segmentación del mercado de publicidad exterior (OOH) en México según la aplicación?
• ¿Cuál es la segmentación del mercado de publicidad exterior (OOH) en México según el usuario final?
• ¿Cuál es la segmentación del mercado de publicidad exterior (OOH) en México según la región?
• ¿Cuáles son las distintas etapas de la cadena de valor del mercado de publicidad exterior (OOH) en México?
• ¿Cuáles son los principales factores impulsores y desafíos en el mercado de publicidad exterior (OOH) en México?
• ¿Cuál es la estructura del mercado de publicidad exterior (OOH) en México y quiénes son los principales actores?
• ¿Cuál es el grado de competencia en el mercado de publicidad exterior (OOH) en México?

Principales ventajas para las partes interesadas:

• El informe de la industria de IMARC’s ofrece un análisis cuantitativo integral de varios segmentos del mercado, tendencias históricas y actuales del mercado, pronósticos del mercado y dinámica del mercado de publicidad fuera del hogar (OOH) de México de 2019 a 2033.
• El informe de investigación proporciona la información más reciente sobre los impulsores del mercado, desafíos y oportunidades en el mercado de la publicidad fuera de casa (OOH) en México.
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos participantes, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a los interesados a analizar el nivel de competencia en el sector de la publicidad exterior en México y su atractivo.
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.