Mercado de componentes de PCB en México

Visión General del Mercado de Componentes PCB en México:

El mercado de componentes PCB de México alcanzó un valor de USD 420,96 millones en 2024. De cara al futuro, IMARC Group espera que el mercado alcance los USD 1.097,95 millones para 2033, exhibiendo una tasa de crecimiento (CAGR) del 11,24% durante 2025-2033. El mercado está impulsado por la emergencia de México como centro regional de fabricación de productos electrónicos gracias a la deslocalización y a una sólida logística de exportación. La expansión de la producción de automóviles, especialmente de vehículos eléctricos, está creando una demanda sostenida de componentes de circuitos complejos. Al mismo tiempo, el aumento de las fábricas inteligentes y las instalaciones de energías renovables está reforzando la integración de PCB en los sistemas industriales y de energía, aumentando aún más la cuota de mercado de componentes PCB en México.

Tendencias del mercado de componentes de PCB en México:

Expansión de la fabricación electrónica y dinámica de la deslocalización próxima

México se ha convertido en un centro estratégico de fabricación de productos electrónicos por su proximidad a Estados Unidos y el aumento de la actividad de deslocalización de los fabricantes de equipos originales de todo el mundo. El aumento de la fabricación por contrato de televisores, dispositivos de comunicación, electrónica del automóvil y sistemas industriales ha provocado un fuerte incremento de la demanda de componentes de PCB. Los proveedores locales de EMS en estados como Jalisco, Baja California y Chihuahua están integrando PCB multicapa, SMD (dispositivos de montaje superficial), conectores y microcontroladores en líneas de producción de alto volumen. El acuerdo comercial USMCA y la agilización de la logística transfronteriza están alentando a más empresas con sede en Estados Unidos a trasladar sus operaciones de ensamblaje de productos electrónicos a México. Respaldado por políticas como la Ley CHIPS de Estados Unidos (53 mil millones de dólares) y la Ley de las Américas, México se está posicionando como un nodo vital en la cadena de suministro de semiconductores y PCB de América del Norte, apuntando a la inversión multisectorial a través de financiamiento innovador y asociaciones público-privadas. Este cambio apoya una cadena de suministro norteamericana más robusta y resistente, reduciendo la dependencia de Asia, ya que Taiwán controla actualmente más del 90% del mercado en la producción de semiconductores avanzados. Además, el apoyo del gobierno local a los parques tecnológicos y a la formación profesional en ensamblaje electrónico está reforzando el ecosistema nacional. A medida que las empresas intentan reducir los plazos de entrega y cumplir las normas de calidad para la exportación, se aceleran las inversiones en software de diseño de placas de circuito impreso, equipos SMT y abastecimiento de componentes. La mayor cooperación entre los ensambladores locales y los proveedores internacionales de componentes sigue aumentando la complejidad y el volumen de las integraciones a nivel de placa, lo que desempeña un papel decisivo en el crecimiento del mercado mexicano de componentes de PCB.

Crecimiento del segmento de automoción y vehículos eléctricos

México es una de las mayores economías de fabricación de automóviles de América, y su creciente transición a la movilidad eléctrica está aumentando significativamente la demanda de componentes avanzados de PCB. Según informes recientes de la industria, se ha observado un crecimiento significativo en el sector de fabricación de productos electrónicos de México, con más de 730 plantas de producción de audio, vídeo, telecomunicaciones, equipos informáticos y componentes relacionados con PCB, lo que convierte a México en el segundo mayor proveedor de productos electrónicos a los EE.UU. Los vehículos modernos integran una amplia gama de productos electrónicos para información y entretenimiento, iluminación, ADAS, sistemas de seguridad y gestión de la batería, todos los cuales dependen de PCB de precisión y componentes relacionados. Con los fabricantes de automóviles globales invirtiendo fuertemente en líneas de producción de vehículos eléctricos en México, como en Puebla y Guanajuato, la demanda de placas de circuito impreso de alto voltaje, componentes de gestión térmica y conectores resistentes está creciendo. Las empresas dedicadas a la producción de estaciones de carga e inversores también se están abasteciendo de más conjuntos de PCB para cumplir los requisitos de rendimiento y fiabilidad. Además, los proveedores locales de primer y segundo nivel están ampliando sus instalaciones de pruebas y control de calidad para ajustarse a las normas internacionales de automoción. Estos avances están respaldados por programas de formación y asociaciones técnicas que mejoran las competencias electrónicas. A medida que las arquitecturas de los vehículos se electrifican y conectan más, la complejidad y el valor de las placas de circuito impreso por vehículo aumentan, lo que refuerza el papel de México como nodo crítico en la fabricación de componentes de PCB para automoción. Las empresas locales participan cada vez más en la creación de prototipos para aplicaciones industriales y energéticas, lo que indica una diversificación, desempeñando así un papel fundamental en la configuración de los patrones de adquisición, el desarrollo de productos y la competitividad a largo plazo en todo el panorama de componentes de PCB de México. En el marco de la iniciativa de deslocalización de México 2023, las empresas que fabrican componentes electrónicos como placas de circuito impreso y semiconductores pueden recibir incentivos fiscales de hasta el 76% para la maquinaria y el equipo que reúnan los requisitos.

Segmentación del mercado de componentes PCB en México:

IMARC Group ofrece un análisis de las tendencias clave en cada segmento del mercado, junto con previsiones a nivel nacional y regional para 2025-2033. Nuestro informe ha clasificado el mercado en función del tipo de componente, el tipo de PCB y el sector de uso final.

Componente Tipo Insights:

• Resistencias
• Condensadores
• Diodos
• Transistores
• Circuitos integrados (CI)
• Conectores
• Otros

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del tipo de componente. Incluye resistencias, condensadores, diodos, transistores, circuitos integrados (CI), conectores y otros.

Perspectivas del tipo de PCB:

• PCB rígidos
• Placas de circuito impreso flexibles
• Placas de circuito impreso rígido-flexibles

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del tipo de PCB. Esto incluye PCB rígidos, PCB flexibles y PCB rígido-flexibles.

Perspectivas de la industria de uso final:

• Electrónica de consumo
• Automoción
• Electrónica industrial
• Sanidad
• Telecomunicaciones
• Aeroespacial y defensa
• Otros

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del sector de uso final. Entre ellos se incluyen la electrónica de consumo, la automoción, la electrónica industrial, la sanidad, las telecomunicaciones, la industria aeroespacial y de defensa, y otros.

Perspectivas regionales:

• Norte de México
• México Central
• Sur de México
• Otros

El informe también ofrece un análisis exhaustivo de los principales mercados regionales. Esto incluye el norte de México, el centro de México, el sur de México y otros.

Panorama competitivo:

El informe de investigación de mercado también ha proporcionado un análisis exhaustivo del panorama competitivo. El informe incluye análisis de la competencia como la estructura del mercado, el posicionamiento de los actores clave, las principales estrategias ganadoras, el cuadro de mando de la competencia y el cuadrante de evaluación de las empresas. También se ofrecen perfiles detallados de las principales empresas.

Noticias del Mercado de Componentes PCB en México:

• El 4 de abril de 2024,ZF inauguró oficialmente un campus de tecnología automotriz de 200 millones de dólares en Monterrey, México, con una planta de fabricación, un centro de servicios corporativos y el primer centro de I+D de la empresa en el país. Con una superficie de 43.294 metros cuadrados, el sitio incluye 16 laboratorios de última generación centrados en sistemas electrónicos, como cámaras inteligentes ADAS, unidades de control de frenos integradas y otras tecnologías basadas en PCB para aplicaciones de conducción automatizada.
• El 19 de febrero de 2024, TT Electronics inauguró una nueva planta de fabricación de 75.000 pies cuadrados en Mexicali, México, mejorando sus capacidades de ensamblaje de electrónica y PCB en Norteamérica. La inversión multimillonaria incluye capacidad para hasta seis líneas SMT de alta velocidad y amplía la presencia regional de la empresa junto con su planta existente de tecnología de sensores. Con más de 1.200 empleados ya en Mexicali y Juárez, este movimiento refuerza el creciente papel de México en la producción global de PCB y soluciones de fabricación electrónica.

Cobertura del informe sobre el mercado de componentes de PCB en México:

Preguntas clave respondidas en este informe:

• ¿Cómo se ha comportado hasta ahora el mercado mexicano de componentes de PCB y cómo se comportará en los próximos años?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de componentes de PCB por tipo de componente?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de componentes de PCB en función del tipo de PCB?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de componentes de PCB en función del sector de uso final?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de componentes de PCB por regiones?
• ¿Cuáles son las diferentes etapas de la cadena de valor del mercado de componentes de PCB en México?
• ¿Cuáles son los principales factores impulsores y los retos del mercado de componentes de PCB en México?
• ¿Cuál es la estructura del mercado mexicano de componentes de PCB y quiénes son sus principales actores?
• ¿Cuál es el grado de competencia en el mercado de componentes de PCB en México?

Principales ventajas para las partes interesadas:

• El informe de la industria de IMARC’s ofrece un análisis cuantitativo integral de varios segmentos del mercado, tendencias históricas y actuales del mercado, pronósticos del mercado y dinámica del mercado de componentes de PCB de México de 2019-2033.
• El informe de investigación proporciona la información más reciente sobre los impulsores del mercado, los retos y las oportunidades en el mercado de componentes de PCB de México.
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos participantes, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia dentro de la industria de componentes de PCB en México y su atractivo.
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.