Mercado de la pulvimetalurgia en México

Panorama del mercado de la pulvimetalurgia en México:

El tamaño del mercado de la metalurgia de polvos en México alcanzó los USD 51.00 millones en 2024. De cara al futuro, se espera que el mercado alcance los USD 103.32 millones para 2033, exhibiendo una tasa de crecimiento (CAGR) del 8.16% durante el período 2025-2033. El mercado está impulsado por el aumento de la producción de automóviles, especialmente de componentes ligeros y de bajo consumo, lo que incrementa la demanda de metales pulvimetalúrgicos. La creciente inversión en vehículos eléctricos, electrónica de consumo y automatización industrial está fomentando la adopción de piezas complejas de ingeniería de precisión producidas mediante pulvimetalurgia. Además, las iniciativas gubernamentales favorables que apoyan la fabricación, la disponibilidad de mano de obra cualificada y la proximidad al mercado estadounidense son factores clave que amplían la cuota de mercado de la pulvimetalurgia en México.

Tendencias del mercado de la pulvimetalurgia en México:

Mayor integración de la pulvimetalurgia en las estrategias de aligeramiento del automóvil

Los fabricantes de automóviles de México están adoptando cada vez más las técnicas pulvimetalúrgicas (PM) como parte de sus estrategias de aligeramiento para cumplir con las estrictas normativas de eficiencia de combustible y los mandatos de reducción de carbono. Este cambio está estrechamente relacionado con los compromisos climáticos más amplios del país. Según informes de la industria, más del 90% de las emisiones de CO₂ relacionadas con el transporte en México proceden de vehículos en movimiento, y sólo los coches ligeros representan aproximadamente el 65% de estas emisiones. En respuesta, el gobierno mexicano se comprometió a una reducción del 35% de las emisiones de gases de efecto invernadero en toda la economía para 2030 cuando actualizó su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) en 2022, incluyendo un objetivo de reducción del 22% en el sector del transporte. Este entorno normativo está acelerando la demanda de componentes de automoción de precisión y más ligeros que mantengan el rendimiento y reduzcan el consumo de combustible. La pulvimetalurgia permite la producción de dichos componentes al minimizar el desperdicio de material y permitir una alta integridad estructural en geometrías complejas. Además, el objetivo oficial de México de alcanzar un 50% de ventas de vehículos ligeros sin emisiones para 2030 refuerza aún más el papel de la pulvimetalurgia en el apoyo al desarrollo de trenes motrices eléctricos, donde los materiales térmicos, magnéticos y ligeros son esenciales. A medida que los OEM localizan sus cadenas de suministro para alinearse con estos objetivos, se prevé un sólido crecimiento del mercado de la pulvimetalurgia en México.

Ampliación de la capacidad nacional de producción de polvo metálico

México está siendo testigo de un aumento progresivo de la capacidad de producción nacional de polvos metálicos utilizados en pulvimetalurgia, reduciendo la dependencia de las importaciones y fortaleciendo la cadena de suministro. Históricamente, el país dependía en gran medida de materiales en polvo importados de Estados Unidos, Alemania y China. Sin embargo, la creciente demanda de los sectores automovilístico, aeroespacial y electrónico está animando a los fabricantes locales y regionales a invertir en instalaciones de producción de polvo. Estas inversiones no se limitan a los polvos ferrosos, sino que también incluyen variantes no ferrosas como aleaciones de aluminio, cobre y níquel, lo que refleja la diversificación del mercado. La tendencia también está atrayendo la atención de las empresas globales que buscan alinearse con la localización regional de la cadena de suministro. Las empresas internacionales ven a México como una opción adecuada, ya que ofrece ventajas logísticas y costes de producción competitivos. Por ejemplo, el 15 de septiembre de 2023, el especialista eslovaco en pulvimetalurgia Gevorkyan planea establecer nuevas fábricas en Estados Unidos y México. Esta expansión se produce tras la exitosa salida a bolsa de la empresa en 2023 por valor de 30 millones de euros (unos 32,25 millones de dólares) en la Bolsa de Praga. El objetivo es reforzar la presencia mundial de Gevorkyan y satisfacer la creciente demanda de los clientes. Además, las iniciativas respaldadas por el gobierno a través de zonas de desarrollo industrial y alianzas estratégicas con instituciones de investigación están acelerando el desarrollo de las capacidades de investigación y desarrollo (I+D) metalúrgico en el país. Esto permite ajustar las propiedades del polvo, como la distribución del tamaño de las partículas, la fluidez y la compresibilidad, para satisfacer los requisitos específicos de las aplicaciones finales.

Segmentación del mercado de la pulvimetalurgia en México:

IMARC Group ofrece un análisis de las tendencias clave en cada segmento del mercado, junto con previsiones a nivel nacional y regional para 2025-2033. Nuestro informe ha categorizado el mercado en función del tipo, el material, el proceso de fabricación y la aplicación.

Tipo Insights:

• Ferrosos
• No ferrosos

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del tipo. Se incluyen los ferrosos y los no ferrosos.

Material Insights:

• Titanio
• Acero
• Níquel
• Aluminio
• Otros

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del material. Entre ellos, titanio, acero, níquel, aluminio y otros.

Perspectivas del proceso de fabricación:

• Fabricación aditiva
• Cama de polvo
• Polvo soplado
• Moldeo por inyección de metales
• Metal en polvo Prensado isostático en caliente
• Otros

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del proceso de fabricación. Esto incluye la fabricación aditiva, el lecho de polvo, el polvo soplado, el moldeo por inyección de metal, el prensado isostático en caliente de polvo metálico y otros.

Perspectivas de aplicación:

• Automoción
• Aeroespacial
• Electricidad y electrónica
• Petróleo y gas
• Otros

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función de la aplicación. Entre ellas, automoción, aeroespacial, eléctrica y electrónica, petróleo y gas, y otras.

Perspectivas regionales:

• Norte de México 
• México Central 
• Sur de México 
• Otros 

El informe también ha proporcionado un análisis exhaustivo de los principales mercados regionales, que incluyen el norte de México, el centro de México, el sur de México y otros.

Panorama competitivo:

El informe de investigación de mercado también ha proporcionado un análisis exhaustivo del panorama competitivo. El informe incluye análisis de la competencia como la estructura del mercado, el posicionamiento de los actores clave, las principales estrategias ganadoras, el cuadro de mando de la competencia y el cuadrante de evaluación de las empresas. También se ofrecen perfiles detallados de las principales empresas.

Noticias del mercado de la pulvimetalurgia en México:

• El 23 de febrero de 2024, La empresa coreana Chang Sung Corporation inauguró su primera planta de fabricación en Querétaro, México, dedicada a la producción de polvo metálico. La instalación representa una inversión superior a los 13 millones de dólares y se espera que cree 150 puestos de trabajo para finales de 2024. Esta expansión estratégica tiene como objetivo apoyar el crecimiento de la empresa en los sectores de la energía y la automoción y sirve como plataforma de lanzamiento para una mayor expansión en el continente americano y los mercados emergentes.

Cobertura del informe sobre el mercado de la pulvimetalurgia en México:

Preguntas clave respondidas en este informe:

• ¿Cómo se ha comportado hasta ahora el mercado de la pulvimetalurgia en México y cómo se comportará en los próximos años?
• ¿Cuál es la distribución del mercado de la pulvimetalurgia en México por tipos?
• ¿Cuál es la distribución del mercado de la pulvimetalurgia en México por materiales?
• ¿Cuál es el desglose del mercado de la pulvimetalurgia en México en función del proceso de fabricación?
• ¿Cuál es la distribución del mercado de la pulvimetalurgia en México por aplicaciones?
• ¿Cómo se distribuye el mercado de la pulvimetalurgia en México por regiones?
• ¿Cuáles son las diferentes etapas de la cadena de valor del mercado de la pulvimetalurgia en México?
• ¿Cuáles son los principales factores impulsores y los retos de la pulvimetalurgia en México?
• ¿Cuál es la estructura del mercado de la pulvimetalurgia en México y quiénes son sus principales actores?
• ¿Cuál es el grado de competencia en el mercado de la pulvimetalurgia en México?

Principales ventajas para las partes interesadas:

• El informe de la industria de IMARC’ofrece un análisis cuantitativo integral de varios segmentos del mercado, tendencias históricas y actuales del mercado, pronósticos del mercado y dinámica del mercado de pulvimetalurgia de México de 2019-2033.
• El informe de investigación proporciona la información más reciente sobre los impulsores del mercado, los retos y las oportunidades en el mercado de la pulvimetalurgia de México.
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos participantes, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia dentro de la industria pulvimetalúrgica de México y su atractivo.
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.