Mercado mexicano de capital privado

Tamaño y participación del mercado de capital privado en México: 

El tamaño del mercado de capital privado en México alcanzó los USD 9.4 mil millones en 2024. De cara al futuro, se espera que el Grupo IMARC que el mercado alcance los USD 21.2 mil millones para 2033, con una tasa de crecimiento (CAGR) del 8.40% durante el período 2025-2033. El mercado se está expandiendo debido al creciente interés de los inversores por las tecnologías financieras, el comercio minorista digital y los activos industriales. Además, el aumento de los flujos de capital, la adopción de tecnología regional y las oportunidades de deslocalización cercana están impulsando la actividad de acuerdos y dando forma a nuevas estrategias de inversión en múltiples sectores de alto crecimiento.

Tendencias del mercado de capital riesgo en México:

Aumento de las inversiones en tecnología de consumo

El mercado de capital privado de México ha sido testigo de un creciente interés en las empresas de tecnología de consumo, impulsado por el aumento de la adopción digital y el cambio de preferencias de los clientes en toda América Latina. Los inversores apuestan ahora activamente por plataformas que racionalizan sectores tradicionales como la alimentación y el comercio minorista aprovechando la tecnología para ofrecer mayor comodidad y eficiencia. Este cambio está reconfigurando la forma en que las empresas de capital riesgo abordan la diversificación de sus carteras, con una clara tendencia a apoyar modelos escalables y orientados a la tecnología que satisfagan las necesidades cambiantes del mercado. El mayor apetito por la innovación también está en consonancia con las tendencias económicas más amplias de la región, incluida la expansión de la clase media y la demanda de mejores experiencias de consumo en línea. En octubre de 2024, Jüsto consiguió 70 millones de dólares mediante una combinación de financiación de capital y deuda. La parte de capital, liderada por General Atlantic, ascendió a 50 millones de dólares, mientras que HSBC México gestionó una línea de crédito de 20 millones de dólares. Este hecho refleja la creciente confianza de los inversores en los modelos de consumo digitales. La capacidad de Jüsto'para atraer grandes capitales mundiales y regionales puso de relieve la fortaleza del sector minorista impulsado por la tecnología en México. El movimiento no sólo impulsó la posición de mercado de la empresa, sino que también demostró el potencial del capital privado para acelerar la transformación en categorías de consumo de alta frecuencia en toda América Latina, lo que hace que estas inversiones sean atractivas para los fondos globales.

Crecimiento del capital centrado en las fintech

El interés del capital riesgo en el panorama de las tecnologías financieras en América Latina se ha acelerado, con México en el centro de este cambio. La gran población subbancarizada del país y su base de usuarios móviles han creado una base sólida para la innovación financiera digital. Los inversores buscan activamente empresas que aborden la inclusión financiera, mejoren la infraestructura de préstamos digitales e introduzcan herramientas de banca móvil fáciles de usar. Este motor ha ayudado a redefinir las prioridades de inversión, empujando el capital hacia empresas con una fuerte escalabilidad y profundidad tecnológica en los servicios financieros. La atención prestada a las fintech también ha complementado las iniciativas públicas y privadas destinadas a modernizar el ecosistema financiero del país. En agosto de 2024, Stori, un unicornio fintech mexicano, recaudó 212 millones de dólares en una operación combinada de capital y deuda. La parte de capital de 105 millones de dólares fue liderada por Notable Capital y BAI Capital, con la participación de importantes inversores globales. Goldman Sachs y Davidson Kempner gestionaron 107 millones de dólares en deuda. Esto supuso un gran paso en la participación de capital privado en las plataformas financieras digitales. Stori utilizó la financiación para expandirse a nuevos mercados y mejorar sus ofertas digitales, en particular los préstamos personales y los servicios de depósito. La inversión reflejó el creciente interés mundial en el sector fintech de México y ayudó a reforzar el papel del mercado de capital privado en la promoción de la inclusión financiera en toda América Latina.

Segmentación del mercado de capital privado en México:

IMARC Group ofrece un análisis de las tendencias clave en cada segmento del mercado, junto con previsiones a nivel de región/país para 2025-2033. Nuestro informe ha clasificado el mercado en función del tipo de fondo.

Fund Type Insights:

• Compra
• Capital riesgo
• Inmobiliario
• Infraestructura
• Otros

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del tipo de fondo. Se trata de fondos de adquisición, de capital riesgo, inmobiliarios, de infraestructuras y otros.

Perspectivas regionales:

• Norte de México
• México Central
• Sur de México
• Otros

El informe también ha proporcionado un análisis exhaustivo de los principales mercados regionales, que incluyen el norte de México, el centro de México, el sur de México y otros.

Panorama competitivo:

El informe de investigación de mercado también ha proporcionado un análisis exhaustivo del panorama competitivo. El informe incluye análisis de la competencia como la estructura del mercado, el posicionamiento de los actores clave, las principales estrategias ganadoras, el cuadro de mando de la competencia y el cuadrante de evaluación de las empresas. También se ofrecen perfiles detallados de las principales empresas.

Noticias del Mercado de Capital Privado en México:

• Noviembre de 2024: IFC invirtió 30 millones de USD en Nexxus Private Debt Fund II, con un objetivo de 4.000 millones de MXN, para impulsar la financiación de las PYME en México. Esto apoyó el crecimiento del sector de capital privado mediante la mejora del acceso al crédito, la promoción de los beneficios del nearshoring y el fortalecimiento del desarrollo de fondos de deuda locales a través del respaldo institucional global.
• Septiembre de 2024: Ares Management ha adquirido Walton Street México, una plataforma inmobiliaria con 2.100 millones de dólares en activos. El acuerdo fortaleció la industria de capital privado de México mediante la expansión de la inversión global en bienes raíces industriales y la mejora de las capacidades transfronterizas a través de la integración con Ares & rsquo; red global de gestión de activos.

Cobertura del informe sobre el mercado de capital riesgo en México:

Preguntas clave respondidas en este informe:

• ¿Cómo se ha comportado hasta ahora el mercado mexicano de capital privado y cómo se comportará en los próximos años?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de capital riesgo por tipo de fondo?
• ¿Cuáles son las distintas etapas de la cadena de valor del mercado de capital privado en México?
• ¿Cuáles son los principales factores impulsores y los retos del mercado de capital riesgo en México?
• ¿Cuál es la estructura del mercado mexicano de capital riesgo y quiénes son sus principales actores?
• ¿Cuál es el grado de competencia en el mercado mexicano de capital privado?

Principales ventajas para las partes interesadas:

• El informe de la industria de IMARC’s ofrece un análisis cuantitativo integral de varios segmentos del mercado, tendencias históricas y actuales del mercado, pronósticos del mercado y dinámica del mercado de capital privado de México de 2019-2033.
• El informe de investigación proporciona la información más reciente sobre los impulsores del mercado, los retos y las oportunidades en el mercado de capital privado de México.
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos participantes, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en el sector del capital riesgo en México y su atractivo.
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.