Mercado de semiconductores en México

Panorama del mercado de semiconductores en México:

El mercado de semiconductores de México alcanzó un valor de USD 10.41 mil millones en 2024. De cara al futuro, se espera que el mercado alcance los USD 18.41 mil millones para 2033, con una tasa de crecimiento (CAGR) del 6.54% durante el período 2025-2033. El aumento de las tendencias de deslocalización, la integración comercial entre EE.UU. y México, los incentivos gubernamentales, la creciente demanda en los sectores de la automoción y la electrónica, la creciente atención a la resistencia de la cadena de suministro y las grandes inversiones en el ensamblaje localizado de chips son algunos de los factores clave que impulsan el crecimiento del mercado.

Tendencias del mercado de semiconductores en México:

Nearshoring e integración de la cadena de suministro de semiconductores entre EE.UU. y México

En medio de las interrupciones de la cadena de suministro global y el pivote estratégico de los sectores tecnológicos críticos, México ha surgido como un centro clave para las operaciones de semiconductores nearshoring, en particular en colaboración con empresas estadounidenses que buscan construir un ecosistema de chips de América del Norte resistente. Impulsadas por la Ley CHIPS y de Ciencia de EE.UU. de 2022, las empresas están estableciendo o ampliando cada vez más sus instalaciones de ensamblaje, pruebas y empaquetado (ATP) de chips en México. En 2023, las exportaciones de productos electrónicos de México superaron los 100 mil millones de dólares, lo que refleja el creciente contenido de semiconductores en productos de consumo y automotrices. Estados estratégicamente situados como Chihuahua, Jalisco y Nuevo León se han convertido en puntos calientes para este cambio, gracias a su proximidad a los EE.UU., fuerte base industrial y mano de obra cualificada. Sólo en 2024, se anunciaron o ampliaron más de 20 inversiones extranjeras relacionadas con semiconductores en estas regiones. Además, el acuerdo USMCA ha facilitado la racionalización del comercio y la eficiencia arancelaria, ha permitido un flujo de componentes transfronterizo sin fisuras y ha fomentado los modelos de cofabricación entre Estados Unidos y México. Esta creciente tendencia de nearshoring no sólo está reduciendo la dependencia de las cadenas de suministro asiáticas, sino que también está consolidando el papel de México como un actor crítico en la red mundial de suministro de semiconductores.

Demanda de semiconductores para automoción y crecimiento de los vehículos eléctricos

La próspera industria automotriz de México, actualmente el séptimo mayor productor de vehículos del mundo, está cambiando rápidamente hacia vehículos inteligentes y eléctricos (EV), impulsando una fuerte demanda de semiconductores de grado automotriz. Sólo en 2023, México fabricó más de 3,5 millones de vehículos, con una producción de vehículos eléctricos e híbridos en constante aumento. Los vehículos modernos ahora integran más de 1,000 chips semiconductores por unidad, alimentando todo, desde sistemas de infoentretenimiento y gestión de baterías hasta sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS). Fabricantes de automóviles globales como General Motors, BMW y los proveedores de Tesla están aumentando las inversiones en vehículos eléctricos en sus instalaciones mexicanas, confiando cada vez más en las cadenas de suministro de semiconductores localizadas para satisfacer las necesidades de producción justo a tiempo y evitar la escasez de chips que interrumpió las operaciones en 2021–2022. Para apoyar esta transformación, tanto el gobierno como los actores de la industria están invirtiendo en la educación STEM y en I + D centrada en chips, con instituciones como el Tec de Monterrey lanzando programas especializados en sistemas embebidos e ingeniería de semiconductores.

Segmentación del mercado de semiconductores en México:

El Grupo IMARC ofrece un análisis de las tendencias clave en cada segmento del mercado, junto con previsiones a nivel de región/país para 2025-2033. Nuestro informe ha categorizado el mercado en función de los componentes, el material utilizado y el usuario final.

Componente Insights:

• Dispositivos de memoria
• Dispositivos lógicos
• CI analógico
• MPU
• Dispositivos discretos de potencia
• MCU
• Sensores
• Otros

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función de los componentes. Esto incluye dispositivos de memoria, dispositivos lógicos, circuitos integrados analógicos, MPU, dispositivos discretos de potencia, MCU, sensores y otros.

Material utilizado Insights:

• Carburo de silicio
• Arseniuro de galio y manganeso
• Seleniuro de cobre, indio y galio
• Disulfuro de molibdeno
• Otros

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del material utilizado. Entre ellos, carburo de silicio, arseniuro de galio y manganeso, seleniuro de cobre, indio y galio, disulfuro de molibdeno y otros.

Perspectivas de los usuarios finales:

• Automoción
• Industrial
• Centro de datos
• Telecomunicaciones
• Electrónica de consumo
• Aeroespacial y defensa
• Sanidad
• Otros

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del usuario final. Por ejemplo, automoción, industria, centros de datos, telecomunicaciones, electrónica de consumo, aeroespacial y defensa, sanidad y otros.

Perspectivas regionales:

• Norte de México
• México Central
• Sur de México
• Otros

El informe también ha proporcionado un análisis exhaustivo de los principales mercados regionales, que incluyen el norte de México, el centro de México, el sur de México y otros.

Panorama competitivo:

El informe de investigación de mercado también ha proporcionado un análisis exhaustivo del panorama competitivo. El informe incluye análisis de la competencia como la estructura del mercado, el posicionamiento de los actores clave, las principales estrategias ganadoras, el cuadro de mando de la competencia y el cuadrante de evaluación de las empresas. También se ofrecen perfiles detallados de las principales empresas.

Noticias del mercado de semiconductores en México:

• Febrero de 2025:México puso en marcha el proyecto Kutsari para reforzar su industria de semiconductores, centrándose en el diseño de chips, la aceleración de patentes y la reducción de la dependencia de las importaciones. La iniciativa incluye centros de diseño, reformas legales y planes de fabricación local para apoyar a las principales industrias nacionales.
• Marzo de 2024:Estados Unidos y México han iniciado una colaboración en el sector de los semiconductores en el marco del Fondo Internacional para la Seguridad y la Innovación Tecnológica (ITSI), dotado con 500 millones de dólares por la Ley CHIPS. Esta colaboración pretende evaluar y mejorar el ecosistema de semiconductores de México, centrándose en las infraestructuras, el desarrollo de la mano de obra y los marcos normativos. El objetivo es reforzar la resistencia de la cadena de suministro de semiconductores de Norteamérica y reducir la dependencia de los mercados asiáticos.

Cobertura del informe sobre el mercado de semiconductores en México:

Preguntas clave respondidas en este informe:

• ¿Cómo se ha comportado hasta ahora el mercado mexicano de semiconductores y cómo se comportará en los próximos años?
• ¿Cuál es la distribución del mercado mexicano de semiconductores por componentes?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de semiconductores en función del material utilizado?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de semiconductores en función del usuario final?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de semiconductores por regiones?
• ¿Cuáles son las diferentes etapas de la cadena de valor del mercado de semiconductores en México?
• ¿Cuáles son los principales factores impulsores y los retos del mercado de semiconductores en México?
• ¿Cuál es la estructura del mercado mexicano de semiconductores y quiénes son sus principales actores?
• ¿Cuál es el grado de competencia en el mercado mexicano de semiconductores?

Principales ventajas para las partes interesadas:

• El informe de la industria de IMARC’s ofrece un análisis cuantitativo integral de varios segmentos del mercado, tendencias históricas y actuales del mercado, pronósticos del mercado y dinámica del mercado de semiconductores de México de 2019 a 2033.
• El informe de investigación proporciona la información más reciente sobre los impulsores del mercado, los retos y las oportunidades en el mercado de semiconductores de México.
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos participantes, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia dentro de la industria de semiconductores de México y su atractivo.
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.