Mercado Mexicano de Logística de Terceros (3PL)

Visión General del México Mercado de Logística de Terceros (3PL):

El tamaño del mercado de logística de terceros (3PL) en México alcanzó los USD 14.4 mil millones en 2024. De cara al futuro, IMARC Group espera que el mercado alcance los USD 26.8 mil millones para 2033, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 6.4% durante 2025-2033. La creciente demanda de los sectores automovilístico y manufacturero, el aumento de las actividades de deslocalización, la expansión del comercio electrónico, la mejora de las infraestructuras de transporte y el incremento de la subcontratación de operaciones logísticas por parte de empresas nacionales e internacionales están impulsando la expansión del mercado, con el apoyo de los acuerdos comerciales, la adopción de tecnología y la necesidad de soluciones eficientes y rentables para la cadena de suministro.

Perspectivas del México Mercado de Logística de Terceros (3PL):

• La adopción de tecnología acelera la eficiencia con inteligencia artificial (IA), Internet de las cosas (IoT), identificación por radiofrecuencia (RFID) y sistema de gestión de almacenes (SGA).
• El nearshoring potencia la demanda logística transfronteriza y el desarrollo de infraestructuras en las regiones.
• El crecimiento del comercio electrónico impulsa la demanda de soluciones de microcumplimiento y de última milla.
• Las ayudas públicas a las infraestructuras mejoran la escalabilidad logística y el crecimiento de los servicios.
• Los proveedores 3PL aumentan la capacidad de almacenamiento, aduanas y distribución para satisfacer la demanda.

Tendencias del Mercado de Logística de Terceros (3PL) en México:

Integración de la tecnología en las operaciones logísticas

Un factor importante que contribuye al crecimiento del mercado de logística de terceros (3PL) en México es la creciente adopción de tecnología, ya que los proveedores de servicios compiten para ofrecer soluciones más inteligentes y eficientes. Las empresas de logística están implementando sistemas de gestión de transporte (TMS), sistemas de gestión de almacenes (WMS) y plataformas de visibilidad de la cadena de suministro para agilizar las operaciones. Estas herramientas permiten el seguimiento en tiempo real de los envíos, la precisión del inventario y la planificación de rutas basada en datos. La aplicación de inteligencia artificial (IA) y análisis predictivo está ayudando a optimizar la planificación de cargas, evitar retrasos en las entregas y gestionar los costes de forma más eficaz. Según un informe del sector, alrededor del 52% de las empresas están implantando IA analítica, que resulta útil en la optimización de rutas y la automatización de almacenes. Además, la adopción de dispositivos RFID e IoT está mejorando el seguimiento de los activos y reduciendo las pérdidas en toda la cadena de suministro. Con el aumento de las expectativas de transparencia de los clientes, muchos 3PL están invirtiendo en cuadros de mando orientados al cliente y sistemas de informes automatizados. La digitalización también está desempeñando un papel fundamental en los procesos aduaneros y la documentación, reduciendo los cuellos de botella en los puertos y pasos fronterizos. Aparte de esto, las herramientas de colaboración basadas en la nube están permitiendo una mejor coordinación entre fabricantes, transportistas y 3PL. A medida que México se integra más profundamente en las redes de suministro globales, las operaciones logísticas impulsadas por la tecnología se están convirtiendo en un diferenciador esencial.

Aumento de la penetración del comercio electrónico y la demanda de cumplimiento

La rápida expansión del mercado de comercio electrónico en México, impulsada por la creciente penetración de Internet, el aumento del uso de teléfonos inteligentes y la adopción de pagos digitales, está teniendo un impacto positivo en las perspectivas del mercado de logística de terceros (3PL) en México. Estos factores están permitiendo a los consumidores realizar compras en línea, creando una nueva demanda de infraestructura logística eficiente. Según un informe de la industria, el comercio electrónico representa ahora el 15% de las ventas minoristas totales en México, un aumento notable desde hace una década. Esta transformación está ejerciendo una presión considerable sobre los proveedores logísticos para que evolucionen al ritmo de las expectativas de los consumidores. En respuesta a las expectativas de los consumidores, los proveedores logísticos externos se están adaptando a plazos de entrega más cortos, mayores volúmenes de pedidos y una demanda de soluciones de cumplimiento flexibles y escalables. Las estrategias de almacenamiento están evolucionando con microcentros de distribución situados cerca de las zonas urbanas para reducir los tiempos de tránsito. Aparte de esto, las tecnologías de automatización, la gestión de inventarios en tiempo real y el software de optimización de rutas se despliegan para cumplir las normas de eficiencia que esperan los consumidores del comercio electrónico. Por otra parte, las empresas están aumentando las inversiones en infraestructuras logísticas localizadas, lo que impulsa la demanda de servicios de terceros para gestionar el desbordamiento y los picos estacionales. Asimismo, los minoristas pequeños y medianos confían cada vez más en los 3PL para ofrecer experiencias de entrega competitivas sin la sobrecarga de mantener sus propias redes de distribución. La evolución de la venta minorista omnicanal amplifica aún más la necesidad de un apoyo integrado de 3PL a través del almacenamiento, el transporte y la logística inversa, aumentando así la cuota de mercado de la logística de terceros (3PL) en México.

Nearshoring y crecimiento del comercio transfronterizo

Una tendencia que influye bastante en el mercado mexicano de logística de terceros (3PL) es el aumento de los programas de nearshoring y el comercio transfronterizo con Estados Unidos. A raíz de las interrupciones de la cadena de suministro global y el deseo de diversificar las iniciativas de abastecimiento, numerosas empresas norteamericanas están trasladando la producción a su propio patio trasero. La ubicación geográfica de México y acuerdos comerciales como el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) lo han convertido en un importante centro de fabricación y logística. En consecuencia, los actores de 3PL están abordando cada vez más las necesidades logísticas transfronterizas, especialmente en las industrias automotriz, electrónica y de bienes de consumo. En respuesta a esta tendencia, las empresas están ampliando los corredores de carga dedicados, el espacio de depósito aduanero y las ofertas de corretaje de aduanas. La mayor coordinación entre las aduanas mexicanas y estadounidenses también está mejorando la eficiencia del despacho. Además, el aumento de la inversión industrial en el norte de México está generando una demanda de infraestructuras intermodales y servicios logísticos regionales. A medida que se fortalezcan los enfoques de nearshoring, es probable que los volúmenes de comercio transfronterizo aumenten significativamente, consolidando aún más la posición de las soluciones 3PL con capacidad de respuesta y basadas en la tecnología. Se espera que esta tendencia apoye la previsión del mercado de logística de terceros (3PL) en México a través de una mayor conectividad regional y una mayor oferta de servicios.

Oportunidades del Mercado de Logística de Terceros (3PL) en México:

El mercado mexicano de logística de terceros (3PL) representa un mayor potencial de crecimiento, impulsado por las cambiantes iniciativas de la cadena de suministro global y el aumento de la demanda interna. El nearshoring es uno de los principales impulsores, ya que los fabricantes de Estados Unidos y otros países trasladan la producción a México para minimizar la dependencia de mercados lejanos y mejorar la capacidad de respuesta de la cadena de suministro. Este cambio está generando una enorme demanda de proveedores (3PL) que proporcionen transporte transfronterizo, despacho de aduanas y depósito aduanero. El crecimiento de la industria del comercio electrónico, estimulado por la creciente penetración de Internet y el uso de la telefonía móvil, es otro estímulo importante. El crecimiento del comercio electrónico está impulsando la demanda de una logística más rápida, ágil y rentable, lo que lleva a la inversión en la entrega de última milla, los microcentros de cumplimiento y la optimización de rutas. Además, la adopción tecnológica de IA, IoT, RFID y WMS está mejorando la transparencia de la cadena de suministro, la eficacia operativa y la experiencia del cliente. Además, con un sólido apoyo gubernamental para iniciativas de infraestructura y acuerdos comerciales ventajosos como el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA), estos elementos están formando una oportunidad fuerte y escalable para que las empresas 3PL aumenten la oferta de servicios y mejoren la presencia en México.

Segmentación del Mercado de Logística de Terceros (3PL) en México:

El Grupo IMARC ofrece un análisis de las tendencias clave en cada segmento del mercado, junto con previsiones a nivel de país para 2025-2033. Nuestro informe ha categorizado el mercado en función Transporte, el tipo de servicio y el uso final.

Insights del transporte:

• Ferrocarriles
• Carreteras
• Vías navegables
• Vías aéreas

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del transporte. Esto incluye ferrocarriles, carreteras, vías navegables y vías aéreas.

Tipo de servicio Insights:

• Transporte dedicado por contrato
• gestión del transporte nacional
• Gestión del transporte internacional
• el almacenamiento y la distribución
• Servicios logísticos de valor añadido

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del tipo de servicio. Entre ellos se incluyen el transporte dedicado por contrato, la gestión del transporte nacional, la gestión del transporte internacional, el almacenamiento y la distribución, y los servicios logísticos de valor añadido.

Insights de uso final:

• Fabricación
• Venta al por menor
• Sanidad
• Automoción
• Otros

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del uso final. Entre ellos, fabricación, venta al por menor, sanidad, automoción y otros.

Insights regionales:

• Norte de México 
• México Central 
• Sur de México 
• Otros 

El informe también ha proporcionado un análisis exhaustivo de los principales mercados regionales, que incluyen el norte de México, el centro de México, el sur de México y otros.

Panorama competitivo:

El informe de investigación de mercado también ha proporcionado un análisis exhaustivo del panorama competitivo. El informe incluye análisis de la competencia como la estructura del mercado, el posicionamiento de los actores clave, las principales estrategias ganadoras, el cuadro de mando de la competencia y el cuadrante de evaluación de las empresas. También se ofrecen perfiles detallados de las principales empresas.

Noticias del Mercado de Logística de Terceros (3PL) en México:

• En marzo de 2025, Kuehne + Nagel ha anunciado que consolidará tres operaciones de cross-docking en EE.UU. y México en una única instalación de 40.000 m2 en Laredo, Texas. A mediados de abril se inauguraron las instalaciones, que incluyen una Zona de Comercio Exterior (FTZ), para dar servicio a la demanda de nearshoring y a las reformas arancelarias previstas en EE.UU. con servicios aduaneros y aduaneros ampliados.
• En septiembre de 2024,Modern Logistics, con sede en Brasil, ha revelado que entrará en los mercados de Estados Unidos y México en 2025. Financiada por DXA y H.I.G. Capital, la empresa busca la expansión orgánica y posibles fusiones y adquisiciones con el objetivo de consolidar su posición en el cambiante mercado de logística de terceros (3PL) de América Latina.
• El 12 de junio de 2024, DSV e Integrated 3PL anunciaron una asociación estratégica destinada a mejorar la logística transfronteriza y las operaciones de comercio electrónico entre México y Estados Unidos. La colaboración ofrecerá servicios como '321 fulfillment', comercio electrónico transfronterizo, transferencias virtuales y transporte de carga aérea a través del Aeropuerto Internacional de Tijuana. Esta alianza busca optimizar las estrategias de nearshoring y agilizar los flujos de productos a través de ciudades fronterizas clave, aprovechando las fortalezas combinadas de la red global de DSV'y las innovadoras soluciones logísticas de Integrated 3PL'.

Cobertura del informe sobre el mercado de logística de terceros (3PL) en México:

Principales ventajas para las partes interesadas:

• El informe de la industria de IMARC’s ofrece un análisis cuantitativo integral de varios segmentos del mercado, tendencias históricas y actuales del mercado, pronósticos del mercado y dinámica del mercado de logística de terceros (3PL) de México de 2019 a 2033.
• El informe de investigación proporciona la información más reciente sobre los impulsores del mercado, desafíos y oportunidades en el mercado de logística de terceros (3PL) de México.
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos participantes, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en el sector de la logística de terceros (3PL) en México y su atractivo.
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.