Mercado de herramientas en México

Visión general del mercado de utillaje en México:

El tamaño del mercado de herramientas en México alcanzó los USD 3.3 mil millones en 2024. De cara al futuro, IMARC Group espera que el mercado alcance los USD 6.6 mil millones para 2033, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7.20% durante 2025-2033. La cuota de mercado se está expandiendo, impulsada por la creciente dependencia de herramientas de precisión para la fabricación masiva de vehículos, junto con el creciente establecimiento de empresas internacionales en el país, lo que está creando una mayor necesidad de herramientas especializadas y maquinaria esencial para la producción de aviones.

Tendencias del mercado de utillaje en México:

Aumento de la producción de vehículos

La creciente producción de vehículos está impulsando el crecimiento del mercado de herramentales en México. Según informó el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), el sector automotriz mexicano experimentó un aumento del 9,8% en las ventas de vehículos en 2024, totalizando 14.96.806 unidades. A medida que más fabricantes de automóviles establecen plantas y amplían las existentes, la necesidad de herramientas, moldes, troqueles y accesorios de alta calidad es alta. Los fabricantes de automóviles dependen en gran medida de herramientas de precisión para la fabricación en serie, desde el estampado de piezas de la carrocería hasta el montaje de motores y componentes. Dado que México se está convirtiendo en un actor clave en la cadena de suministro mundial de la automoción, especialmente para EE.UU. y Canadá, los proveedores locales de herramientas están experimentando una demanda constante. Las empresas quieren equipos fiables, eficientes y capaces de seguir el ritmo de las operaciones a gran escala. Esto está fomentando el gasto en nuevas tecnologías de fabricación, como el mecanizado por control numérico computerizado (CNC) y la automatización. Los proveedores locales también tienen más oportunidades de colaborar con grandes empresas internacionales, lo que aumenta sus capacidades. Además, los modelos de vehículos se actualizan con frecuencia, lo que implica más cambios de utillaje y una nueva demanda cada pocos años. La creciente adopción de vehículos eléctricos (VE) en el país está influyendo positivamente en el mercado, ya que requieren herramientas y componentes modernos y eficaces. A medida que aumenta la producción de automóviles, la industria del utillaje trabaja para ofrecer soluciones más rápidas, mejores y más económicas.

Aumentar la inversión extranjera directa (IED)

El aumento de la IED ofrece un panorama favorable para el mercado de herramentales en México. Según los datos publicados por la Secretaría de Economía (SE), la IED en México alcanzó los 36.870 millones de dólares en 2024. La IED ayuda a traer capital y tecnologías avanzadas, especialmente en sectores manufactureros como el aeroespacial. A medida que las empresas internacionales se establecen y amplían sus operaciones en México, generan una mayor necesidad de herramientas y maquinaria especializadas esenciales para la producción. Esta afluencia de IED no sólo impulsa la demanda de proveedores locales de herramientas, sino que también fomenta la adopción de modernas técnicas de fabricación y normas de calidad. Además, la presencia de empresas extranjeras fomenta la transferencia de conocimientos y el desarrollo de habilidades entre la mano de obra local, mejorando las capacidades generales de la industria del utillaje. Las iniciativas gubernamentales que promueven la IED estimulan aún más el establecimiento de infraestructuras, creando un entorno más propicio para que prosperen los fabricantes de utillaje. En general, el flujo continuo de inversión extranjera refuerza la posición de México como actor competitivo en el mercado internacional.

Segmentación del mercado de herramientas en México:

IMARC Group ofrece un análisis de las tendencias clave en cada segmento del mercado, junto con previsiones a nivel regional para 2025-2033. Nuestro informe ha categorizado el mercado en función del tipo de producto, el tipo de material y la industria de uso final.

Perspectivas por tipo de producto:

• Matrices y moldes
• Forja
• Plantillas y dispositivos
• Máquinas Herramientas
• Indicadores

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del tipo de producto. Esto incluye matrices y moldes, forja, plantillas y accesorios, máquinas-herramienta y calibres.

Material Type Insights:

• Acero inoxidable
• Hierro
• Aluminio
• Otros

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del tipo de material. Se incluyen el acero inoxidable, el hierro, el aluminio y otros.

Perspectivas de la industria de uso final:

• Automoción
• Electrónica y electricidad
• Aeroespacial, Marina y Defensa
• Industria del plástico
• Construcción y minería
• Otros

El informe ha proporcionado una desglose detallado y un análisis del mercado basado en la industria de uso final. Esto incluye automotriz, electrónica y eléctrica, aeroespacial, marítima y defensa, industria del plástico, construcción y minería, y otros.

Perspectivas regionales:

• Norte de México
• México Central
• Sur de México
• Otros

El informe también ha proporcionado un análisis exhaustivo de los principales mercados regionales, que incluyen el norte de México, el centro de México, el sur de México y otros.

Panorama competitivo:

El informe de investigación de mercado también ha proporcionado un análisis exhaustivo del panorama competitivo. El informe incluye análisis de la competencia como la estructura del mercado, el posicionamiento de los actores clave, las principales estrategias ganadoras, el cuadro de mando de la competencia y el cuadrante de evaluación de las empresas. También se ofrecen perfiles detallados de las principales empresas.

Noticias del mercado de herramientas en México:

• En marzo de 2025, Labelexpo México 2025 se llevó a cabo del 1 al 3 de abril en Expo Guadalajara. Nilpeter estaba lista para presentar la nueva prensa flexográfica FB-14, que se ofrecería en una versión de 17 pulgadas. La FB-Line utilizaba la plataforma de software PowerLink de Nilpeter y ofrecía automatización y digitalización mejoradas. Un kit de modificación permitía utilizar herramientas de las prensas "clásicas" de la línea FB.
• En octubre de 2024, Nefab, líder mundial en soluciones sostenibles de envasado y logística, reveló que PolyFlex, una división del Grupo Nefab, inauguró sus instalaciones en León, México. Su objetivo era mejorar sus capacidades de fabricación para impulsar la producción interna de envases termoformados de calibre grueso. Los envases de calibre grueso se crearon para proteger piezas y conjuntos complejos utilizados en baterías de litio, vehículos eléctricos y motores de combustión interna, además de otras aplicaciones industriales, garantizando el transporte seguro de componentes valiosos, como bandejas de baterías y estatores.

Cobertura del informe sobre el mercado de herramientas en México:

Preguntas clave respondidas en este informe:

• ¿Cómo se ha comportado hasta ahora el mercado mexicano de utillaje y cómo se comportará en los próximos años?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de utillaje por tipo de producto?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de utillaje en función del tipo de material?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de utillaje en función del sector de uso final?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de utillaje por regiones?
• ¿Cuáles son las distintas etapas de la cadena de valor del mercado de utillaje en México?
• ¿Cuáles son los principales factores impulsores y los retos del mercado de utillaje en México?
• ¿Cuál es la estructura del mercado mexicano de utillaje y quiénes son sus principales actores?
• ¿Cuál es el grado de competencia en el mercado de herramentales en México?

Principales ventajas para las partes interesadas:

• El informe de la industria de IMARC’s ofrece un análisis cuantitativo integral de varios segmentos del mercado, tendencias históricas y actuales del mercado, pronósticos del mercado y dinámica del mercado de herramientas de México de 2019 a 2033.
• El informe de investigación proporciona la información más reciente sobre los impulsores del mercado, los retos y las oportunidades en el mercado de herramientas de México.
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos participantes, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia dentro de la industria de herramientas de México y su atractivo.
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.