B2B決済市場

B2B決済市場の規模とシェア：

2025年の世界のB2B決済市場規模は1兆2,730億米ドルと評価された。今後、IMARC Groupは、2026年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）6.70％で推移し、2034年までに市場規模が2兆2,743億米ドルに達すると予測している。 現在、アジア太平洋地域が市場を支配しており、2025年には36.7%を超える市場シェアを占めています。この市場の主な成長要因としては、財務上の意思決定や戦略的計画の強化への関心の高まり、転送中および保存中の機密性の高い決済データを保護するための堅牢なセキュリティ対策の導入、および決済手段としてのモバイルウォレットの広範な利用が挙げられます。

B2B決済市場の成長は、取引のスピードとセキュリティを向上させるデジタル決済の普及拡大とフィンテックの進歩によって牽引されています。DooFinderの記事によると、2024年時点で世界中に3,070万以上のウェブサイトが存在するeコマースプラットフォームの台頭が、シームレスな越境決済への需要を後押ししています。 このうち2,650万サイト以上が現在も稼働しており、eコマースの圧倒的な存在感を示しています。業務の効率化とミスの最小化を図るため、企業による自動化および統合決済システムの導入が拡大しています。さらに、運用コストの削減やキャッシュフロー管理の改善への関心の高まりが、市場の拡大をさらに加速させています。規制面の進展や、業界を横断したデジタル化の推進も、このセクターの継続的な成長を支えています。

米国は主要な地域市場として台頭しており、小切手などの従来の決済手段への依存を減らす効率的なデジタル決済ソリューションへの需要の高まりを背景に、著しい成長を遂げています。 これに伴い、リアルタイムの決済処理を強化し、透明性を向上させるクラウドベースの金融システムの導入拡大も、市場の見通しを明るくしています。例えば、2024年11月13日にThe Accredited Standards Committee X9 Inc.によって公表されたX9.125規格は、米国の金融機関向けにクラウド管理およびセキュリティに関するガイドラインを提供し、安全でコンプライアンスに準拠し、監査可能なクラウドシステムを確保しています。 企業間（B2B）電子商取引や越境取引の増加は、より迅速でコスト効率の高い決済への需要をさらに後押ししています。さらに、データセキュリティや不正防止への重視、およびデジタル決済を促進する政府規制が、市場の拡大を継続的に刺激しています。

B2B決済市場の動向：

デジタルトランスフォーメーション

デジタルトランスフォーメーションの進展と、手作業による印刷、郵送、処理、管理上の間接費を伴う従来の紙ベースの方法に代わるオンライン決済プラットフォームの広範な利用が、B2B決済市場の統計を向上させています。さらに、承認ワークフロー、即時決済、リアルタイム追跡を可能にする自動化システムの人気の高まりが、さらなる市場成長を支えています。ガートナーは、2028年までに企業の50％以上がビジネスイニシアチブを加速させるために業界向けクラウドプラットフォームを利用すると予測しています。 さらに、国際的な組織が世界中で容易に支払いの送受信を行うためにデジタルプラットフォームを広く採用しているという事実も、市場の拡大に好影響を与えるでしょう。例えば、重要なデジタルインフラおよび事業継続ソリューションのプロバイダーであるVertivは、インドネシアのeコマースプラットフォーム「Tokopedia」に公式ストアを開設すると発表しました。これは、Vertivが東南アジアのeコマース分野へ継続的に進出している一環です。 さらに、2023年9月、Visa Inc.はSwiftとの提携を発表し、世界中で数兆ドル規模の資金を動かす両社のネットワーク間の接続性を強化することで、国際的な企業間（B2B）決済の効率化を図る方針を示した。

グローバル化と国境を越えた取引

グローバル化の進展に伴い、国境を越えた決済ソリューションへの需要が高まっており、これは国際的な決済サービスプロバイダーにとって有利な状況となり得る。世界銀行の報告書によると、インドは2020年に830億米ドルの送金を受け取り、世界一の受入国となった。 これに対し、中国は595億ドルの送金受入額で第2位となった。さらに、決済サービスプロバイダー、銀行、フィンテック企業間の連携が強化され、革新的で新しい決済ソリューションが開発されることで、B2B決済市場の収益は拡大している。加えて、デジタル決済プラットフォームは競争力のある為替レートを提供し、為替リスクを管理し、国際貿易に関連する財務上の複雑さを軽減するツールを提供しており、これも世界市場の成長を後押ししている。 例えば、JD.com（京東）の国際部門であるJD Worldwideは、「Joybuy」という越境B2Bプラットフォームを導入した。 Joybuyは、同社が選定したサプライヤーネットワークを通じて、国際的な小売業者と一流の中国工場を結びつけています。JDのB2BプラットフォームであるJoybuyは、主にECマーケットプレイスのベンダー、DTC（Direct-to-Consumer）販売業者、中小規模の店舗など、海外の顧客を対象としています。 さらに、2024年4月には、越境決済プラットフォームのNiumと決済処理業者のThreddが、フィンテック分野での提携を拡大した。この提携拡大により、Niumはアジア太平洋（APAC）地域でバーチャルカードを発行できるようになり、革新的なB2B旅行決済ソリューションの成長を後押しすることになる。

セキュリティ対策の強化

生体認証などの強化されたセキュリティ対策の普及は、B2B決済における不正リスクを大幅に低減します。これらの手法により、権限のある担当者だけが決済を開始・承認できるようになり、不正取引の脅威を軽減します。さらに、転送中および保存中の機密性の高い決済データを保護するための堅牢な暗号化技術への需要が高まっており、情報の機密性を確保し、サイバー犯罪者による傍受や侵害を防ぐことが、市場の成長に好影響を与えています。 さらに、ブロックチェーン技術が活用され、改ざんや削除が不可能な不変かつ透明性の高い決済記録が作成されています。これにより、金融取引に対する疑いの余地のない監査証跡が提供され、B2B決済市場の需要を後押ししています。 例えば、英国のコンサルティング会社Merchant Savvyによると、世界的な決済詐欺の発生頻度は絶えず増加すると予想されており、2027年までに406億2,000万米ドルの損害をもたらす可能性が高いとされています。さらに、Visa Inc.は決済セキュリティを強化するためのインド向けロードマップを発表しました。このプログラムは、インドのダイナミックなデジタル決済エコシステムを、新たな脅威やサイバー攻撃から守ることを目的としています。 さらに、2023年4月、シティグループ（Citigroup Inc.）は、Hokodoとの提携を発表しました。これにより、世界の大手企業がeコマースプラットフォームやマーケットプレイス上で取引信用を提供できるようにする、業界最高水準のシームレスなB2B「Buy Now, Pay Later（BNPL）」ソリューションが提供されます。

B2B決済業界のセグメンテーション：

IMARC Groupは、世界のB2B決済市場の各セグメントにおける主要なトレンドの分析に加え、2026年から2034年までの世界、地域、国ごとの予測を提供しています。市場は、決済タイプ、決済モード、企業規模、業種、地域に基づいて分類されています。

決済タイプ別分析：

• 国内決済
• 国境を越える決済

2025年時点で、国内決済は市場全体の約65.2%を占め、最大の構成要素となっています。国内決済とは、企業の国境内で発生する取引を指します。このセグメントは決済件数が多く、企業が地元のサプライヤー、従業員、サービスプロバイダーへの支払いを行うケースが一般的です。 国内決済は、一般的に各国の銀行および決済インフラに準拠しているため、その簡便さと親しみやすさから多くの個人に好まれています。例えば、インドを代表するデジタル決済ソリューションプロバイダーであるPayUは、3つの革新的なモバイルアプリ用ソフトウェア開発キット（SDK）の導入を発表しました。これらの進歩は、モバイル端末でのスムーズな決済体験への需要に応えるために特別に設計されており、取引の成功率を最大56%まで効果的に向上させています。

決済手段別の分析：

• 従来型
• デジタル

2025年には、従来型が約65.9%の市場シェアを占め、市場をリードしています。従来型の決済手段は、長年にわたり利用されてきた従来の方法を代表するものであり、依然として市場における支配的なセグメントです。紙の小切手、電信送金、現金取引などが、従来型の決済手段の例です。さらに、確立されたプロセスと慣れ親しんだ方法であることから、多くの企業が従来の決済手法に依存しています。

企業規模別分析：

• 大企業
• 中小企業

大企業は2025年に約55.6%の市場シェアを占め、市場をリードしています。大企業とは、豊富な資金力と広範な顧客・サプライヤー基盤を持つ、確立された企業を指します。こうした企業は、大量の取引管理、多様なサプライヤーやパートナーとの取引、高度な金融システムの導入など、複雑な決済ニーズを抱えていることが多くあります。大企業は、電子請求書、サプライチェーン・ファイナンス、カスタマイズされた決済ソリューションなどの先進的な決済技術を採用し、決済プロセスの最適化を図っています。 さらに、これらの企業は包括的な決済自動化やセキュリティ対策に投資するリソースを有しており、B2B決済における効率性とコンプライアンスを確保しています。例えば、世界的なテクノロジー企業であるConduent Incorporatedは、最新のデジタル統合決済ハブを導入しました。このイノベーションは、企業や公共機関が、支払いの送金、受領、または請求を行うための、安全かつ効率的で迅速な方法を利用できるようにすることを目的としています。

業界別分析：

• BFSI
• 製造業
• ITおよび通信
• 金属・鉱業
• エネルギー・公益事業
• その他

製造業は2025年に約23.6%の市場シェアを占め、市場を牽引しています。製造業には、自動車、民生用電子機器、産業用機器など、製品の生産に携わる様々な事業が含まれます。製造業者は複雑なサプライチェーンネットワークに関与することが多く、効率的なB2B決済が不可欠となっています。このセグメントでは、サプライヤーへの支払いの管理、原材料の調達、および効果的な流通の促進を図るため、決済プロセスの効率化が重視されており、それによってB2B決済市場の最近の価格上昇を後押ししています。 製造プロセスの自動化とグローバル化が進むにつれ、このセクター内ではデジタル決済ソリューションやサプライチェーン・ファイナンスの導入が加速しています。 例えば、B2B決済アプリケーションプロバイダーであるRupifiは、Tiger Global Management, LLCおよびBessemer Venture Partnersが主導するシリーズAラウンドで2,500万米ドルの資金調達を行いました。Rupifiはこの資金を活用し、流通業者、加盟店、販売業者向けに、包括的なB2Bチェックアウト製品およびオムニチャネルかつモバイルファーストのB2B決済ソリューションを構築する計画です。

地域別分析：

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • その他
• ヨーロッパ
  • ドイツ
  • フランス
  • イギリス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • その他
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • その他
• 中東・アフリカ

2025年、アジア太平洋地域は36.7%を超える最大の市場シェアを占めました。B2B決済市場の概要によれば、アジア太平洋地域は、eコマース事業の拡大、スマートフォンの普及、および政府による有利な政策やインセンティブの導入により、最大の市場となっています。 これに加え、フィンテックエコシステムの成長や、ブロックチェーンベースのプラットフォームおよびサプライチェーン・ファイナンスの普及が、同地域の市場成長に好影響を与えている。例えば、業界のデジタルコマースへの移行を体現するために創設されたB2B Eコマースプラットフォーム「Peer Connexions」が、Tech Data Indiaによってリリースされた。Peer Connexionsは再販業者に比類のない利便性を提供し、Tech Dataが自社をより効果的に支援・促進することを可能にしている。 このポータルを通じて、チャネルパートナーは技術情報、営業情報、製品カタログ、価格や在庫状況、プロモーション、特別オファーにアクセスできます。また、共通プラットフォーム上で24時間体制で登録や取引を行うことも可能です。

地域別の主なポイント：

米国B2B決済市場分析

北米市場におけるシェアの70.40%を米国が占めています。米国のB2B市場は、いくつかの主要な要因によって牽引されています。特に自動化やAIにおける技術の進歩は、サプライチェーン、顧客関係管理（CRM）、データ分析の効率を大幅に向上させ、企業が顧客のニーズにより的確に応えることを可能にしています。 クラウドコンピューティングやSaaS（Software as a Service）ソリューションの普及拡大は、ビジネス運営に革命をもたらし、より高い柔軟性、拡張性、および費用対効果を提供しています。さらに、デジタルトランスフォーメーションやEコマースへの移行傾向がB2B販売を加速させており、企業がサプライヤーや顧客とつながり、取引を行い、関係を管理することを容易にしています。 米国経済分析局（BEA）によると、2021年、米国のデジタル経済は同国の経済全体に大きく貢献しました。総生産額は3.70兆米ドル、付加価値額は2.41兆米ドルに達し、これは米国の国内総生産（GDP）の10.3％を占めました。 さらに、デジタル経済は1.24兆米ドルの賃金を生み出し、800万人の雇用を支えました。安定した経済環境と米国市場の規模の大きさに加え、イノベーションとますます多様化する産業基盤が相まって、B2Bのビジネスチャンスをさらに拡大させています。   

欧州B2B決済市場分析

欧州のB2B決済市場は、デジタル決済ソリューションの普及拡大、技術の進歩、および金融取引における効率性とセキュリティの向上へのニーズなど、いくつかの主要な要因によって牽引されています。Amazonによると、欧州のビジネスにおけるAIの活用は継続的に拡大しています。 欧州企業におけるAIの導入率は過去1年間で32%上昇し、現在では約3分の1がAI技術を活用しています。企業が電子決済システムへと移行するにつれ、より迅速で、安全かつ費用対効果の高い決済手段への需要が高まると予想されます。 さらに、Eコマースの台頭やビジネスのデジタル化が進む中、ブロックチェーン、非接触型決済、自動決済システムといった革新的な決済ソリューションへの需要が高まっています。欧州連合（EU）のPSD2（決済サービス指令2）などの政府主導の取り組みや規制枠組みは、競争の促進、透明性の向上、そして地域全体での安全かつ相互運用可能な決済ソリューションの導入を後押しすることで、市場の成長をさらに加速させています。 また、2023年12月、欧州委員会は「EUデジタル・ヨーロッパ・プログラム」の改正案を承認し、8億2,909万米ドルという巨額の予算を割り当てたことで、市場の成長を後押ししている。

アジア太平洋地域のB2B決済市場分析

アジア太平洋地域のB2B市場は、デジタルトランスフォーメーションへの急速な移行とeコマースプラットフォームの普及拡大に牽引され、堅調な成長を遂げています。「デジタル・インディア」によると、2023年10月31日時点で、インドのブロードバンドユーザー数は8億8,800万人を超えており、国内におけるデジタル接続環境の著しい進展を反映しています。 デジタルデバイドをさらに解消するため、インドは59万20カ所の共通サービスセンター（CSC）ネットワークを整備するなど、デジタルインフラの強化に積極的に取り組んでいる。特に、これらのCSCのうち46万8,773カ所が農村部に位置しており、十分なサービスを受けられていない地域社会がデジタルサービスや技術にアクセスしやすくなっている。 中国、インド、日本といった国々は、この変革の最前線に立っており、企業は業務の効率化、顧客エンゲージメントの向上、サプライチェーンの最適化のために、ますますテクノロジーを活用しています。また、この地域で急速に成長している中産階級も、B2BおよびB2Cセクターの拡大に寄与しており、企業が越境貿易に取り組むための新たな機会を生み出しています。 世界経済フォーラムによると、2020年時点でアジアの中産階級は約20億人に達しており、この数は2030年までに35億人に増加すると予測されています。 さらに、中国やインドなどの国々におけるデジタルインフラとイノベーションを促進する政府の取り組みが、B2B成長の触媒として機能しています。東南アジア、特にベトナムやタイにおける製造拠点の台頭も、原材料、機械、産業用機器への需要を増大させており、同地域のB2B需要をさらに牽引しています。 

ラテンアメリカのB2B決済市場分析

ラテンアメリカのB2B決済市場は、デジタル決済ソリューションの普及拡大や、より効率的な越境取引へのニーズなど、いくつかの主要な要因によって牽引されています。同地域の企業が業務の効率化とキャッシュフロー管理の改善を図る中、決済、請求書発行、照合においてデジタルプラットフォームへの依存度が高まっています。 Eコマースへの移行や、ブラジルやメキシコなどの国々における電子請求書規制の台頭は、より自動化され安全なB2B決済ソリューションへの需要をさらに後押ししています。 さらに、同地域におけるフィンテックエコシステムの拡大に加え、携帯電話やインターネット接続の普及が進んでいることで、あらゆる規模の企業がデジタル決済手段を導入できるようになっています。ブラジル金融・資本市場団体協会（Anbima）のデータによると、ブラジルのプライベート・クレジット・ファンドの成長率は、ファンド業界全体を大幅に上回っています。 2020年から2024年9月にかけて、ブラジルのプライベート・クレジット・ファンドとFIDC（債権投資ファンド）は、それぞれ230％および210％の成長を遂げたのに対し、ブラジルのファンド業界全体の成長率は54％にとどまりました。

中東・アフリカ（MEA）地域のB2B決済市場分析

中東・アフリカ（MEA）地域のB2B決済市場は、業界横断的な急速なデジタルトランスフォーメーションやフィンテックソリューションの普及拡大など、いくつかの要因によって牽引されている。同地域の企業がデジタル化を進めるにつれ、より迅速で、より安全かつ費用対効果の高い決済システムへのニーズが高まっている。MEA地域のB2B決済市場の主要な推進要因の一つは、業務効率化に向けたデジタルプロセスの導入拡大である。 例えば、2023年、サウジアラムコは効率性を高めるため、船荷証券（BoL）の取り扱いに関する新たなプロセスを導入しました。この取り組みにより、代理店はBoLに署名するために海運部門の事務所へ物理的に出向く必要がなくなりました。代わりに、必要なすべての輸送書類が記載されたメールを受け取り、BoLをデジタルで確認・署名できるようになりました。 こうしたデジタルソリューションへの移行は、業務効率を向上させるだけでなく、より迅速かつ安全な商取引を可能にし、同地域における高度なB2B決済システムへの需要をさらに後押ししています。金融包摂とデジタル経済の成長を促進する政府の支援政策や取り組みも、B2B決済プラットフォームの導入をさらに加速させています。最後に、セキュリティや不正防止に対する懸念の高まりが、取引の安全性と効率性を高めるため、ブロックチェーンやAIといった先進技術の決済システムへの統合を推進しています。

競争環境：

世界市場は競争が激しく、主要企業は自社のサービス強化と優位性の維持に向けた戦略を積極的に推進している。各社は技術、特にユーザーフレンドリーで安全なデジタル決済プラットフォームの開発に多額の投資を行っており、これがB2B決済市場の最近の機会の一つとなっている。これらのプラットフォームには、B2B取引を効率化するためのリアルタイム決済、自動請求書発行、データ分析などの機能が組み込まれていることが多い。 さらに、多くの大手企業は提携や買収を通じてグローバルな事業展開を拡大しており、包括的な越境決済ソリューションの提供を可能にしています。また、コンプライアンスとセキュリティ対策への強い注力が顕著であり、B2B取引の安全性を確保するために、堅牢な不正検知・防止システムへの投資が行われています。加えて、B2B決済市場の主要企業は、世界中の企業の変化するニーズに応えるため、イノベーションと顧客中心のソリューションに注力しています。

本レポートは、B2B決済市場の競争環境に関する包括的な分析を提供するとともに、以下の主要企業を含むすべての主要企業の詳細なプロファイルを紹介しています：

• American Express Company
• Bank of America Corporation
• Capital One
• Citigroup Inc.
• JPMorgan Chase & Co.
• Mastercard Inc.
• Payoneer Inc.
• PayPal Holdings Inc.
• Paystand Inc.
• Stripe Inc.
• Visa Inc.
• Wise Payments Limited

最新ニュースと動向：

• 2024年8月：Easebuzzは、相互運用性を高め、決済プロセスを効率化するために設計されたB2B決済プラットフォームを、NPCI Bharat BillPayと提携して立ち上げました。このプラットフォームは、ビジネス取引の様々な側面を自動化し、企業が支払いを管理するためのシームレスかつ効率的なソリューションを提供することを目指しています。
• 2024年11月：決済プラットフォームのMelioは、1億5,000万米ドルのベンチャーキャピタル資金を調達し、B2B決済分野での拡大をさらに加速させました。この資金により、Melioはサービスの強化とプラットフォームの拡張が可能となり、効率化された決済ソリューションに対する高まる需要に応えることができます。
• 2024年4月：ブロックチェーンを活用したB2B決済ネットワークのPaystandは、経費管理ソフトウェアプロバイダーのTeampayを買収しました。この買収により、最大規模かつ最速、そして最もコスト効率の高いB2B決済ネットワークを拡大することで決済に革命を起こし続けることを目標とする、B2B決済の有力企業が誕生しました。
• 2024年4月：国際送金プラットフォームのNiumと決済処理業者のThreddは、フィンテック分野における提携を拡大した。この提携拡大により、Niumはアジア太平洋（APAC）地域でバーチャルカードを発行できるようになり、革新的なB2B出張決済ソリューションの成長を促進することになる。
• 2024年4月：B2BクレジットカードプラットフォームのPliantは、1,900万米ドルの資金調達を完了し、事業拡大を計画している。この資金調達ラウンドはPayPal Venturesが主導し、ベルリンに拠点を置くPliantのシリーズA資金調達総額は5,300万米ドルに達した。

B2B決済市場レポートの範囲：

ステークホルダーにとっての主なメリット：

• IMARCのレポートは、2020年から2034年までのB2B決済市場における、様々な市場セグメント、過去および現在の市場動向、市場予測、ならびに市場ダイナミクスに関する包括的な定量分析を提供します。
• 本調査レポートは、世界のB2B決済市場における市場推進要因、課題、および機会に関する最新情報を提供します。
• 本調査では、主要な地域市場および最も急成長している地域市場を網羅しています。さらに、ステークホルダーが各地域内の主要な国別市場を特定することを可能にします。
• ポーターの5つの力分析は、新規参入、競合他社との競争、供給者の力、買い手の力、および代替品の脅威が及ぼす影響をステークホルダーが評価するのに役立ちます。これにより、ステークホルダーはB2B決済業界内の競争レベルとその魅力を分析することができます。
• 競争環境の分析により、ステークホルダーは自社の競争環境を理解し、市場における主要プレーヤーの現在の位置づけに関する洞察を得ることができます。