ファミリーオフィスの市場:タイプ別(シングルファミリーオフィス、マルチファミリーオフィス、バーチャルファミリーオフィス)、オフィスタイプ別(創業者オフィス、多世代オフィス、投資オフィス、受託オフィス、コンプライアンスオフィス、フィランソロピーオフィス、株主オフィス、その他)、資産クラス別(債券、株式、オルタナティブ投資、コモディティ、現金または現金同等物)、サービスタイプ別(ファイナンシャルプランニング、戦略、ガバナンス、アドバイザリー、その他)、地域別 2023-2028

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Report Format: PDF+Excel | Report ID: SR112024A15349
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市場の概要:

世界のファミリーオフィス市場規模は2022年に187億米ドルに達した。今後、IMARC Groupは、2023年から2028年にかけて5.00%の成長率(CAGR)を示し、2028年までに255億米ドルに達すると予測している。オーダーメイドの資産管理システムを求める富裕層による導入の拡大、効率的かつ戦略的な意思決定を可能にする継続的な技術進歩、社会的責任投資や慈善活動への関心の高まりなどが、市場を後押しする要因の一部となっている。

ファミリー・オフィスとは、超富裕層やその家族を対象としたプライベート資産管理アドバイザリー会社を指す。ファイナンシャル・アドバイザー、法律専門家、税務専門家など、さまざまな専門家で構成されるファミリー・オフィスは、投資管理から財産設計まで、包括的なサービスを提供している。一般に、ファミリー・オフィスは、顧客固有の財務目標やリスク許容度に合わせた戦略を立て、高度に個別化されたアプローチを提供する。サービス内容は、ポートフォリオ・マネジメントのような単純なものから、多世代にわたる富の移転や慈善事業計画のような複雑なものまである。要するに、ファミリー・オフィスは、一家の資産、投資、その他の財務を管理するための集中ハブの役割を果たし、統合された専門知識と統一された資産管理戦略の利点を提供する。

世界のファミリーオフィス市場

世界市場の主な原動力となっているのは、超富裕層の資産ポートフォリオの拡大に伴い、より個別化されたファイナンシャル・アドバイザリー・サービスに対する需要である。同時に、税制や投資に関する規制環境の複雑化により、専門的な知識が必要とされている。さらに、グローバル市場のボラティリティの高まりにより、富裕層はより強固なリスク管理ソリューションを求めざるを得なくなっている。こうしたトレンドと並行して、社会貢献活動や社会的インパクト投資への意欲が、ファミリー・オフィスとの新たな顧客関係を育んでいる。加えて、不動産やプライベート・エクイティといったオルタナティブ資産への分散投資のトレンドは、ファミリー・オフィスが十分に対応できる複雑性をさらに高めている。また、新興国での資産形成が盛んになり、洗練された金融サービスへのニーズが高まっていることも、この市場を後押ししている。さらに、データ分析の技術的進歩が個別化サービスを強化し、技術に精通した若い世代の顧客を引き付けている。また、ファミリー・オフィス市場は、満足した顧客が他の富裕層を紹介することも多いため、ネットワーク効果の恩恵も受けている。このほか、伝統的な金融サービスの分散化、潜在顧客の金融リテラシーの向上、複雑なニーズに対応するための金融商品やサービスの革新が進んでいることなども、市場成長の要因となっている。

ファミリーオフィスの業界区分:

IMARC Groupは、世界のファミリーオフィス市場レポートの各セグメントにおける主要動向の分析と、2023年から2028年までの世界、地域、国レベルでの予測を提供しています。当レポートでは、市場をタイプ別、オフィスタイプ別、資産クラス別、サービスタイプ別に分類しています。

タイプ別内訳:

  • シングル・ファミリー・オフィス
  • マルチ・ファミリー・オフィス
  • バーチャル・ファミリー・オフィス
     

オフィスタイプ別内訳:

  • 創立者事務所
  • 多世代オフィス
  • 投資オフィス
  • トラスティ・オフィス
  • コンプライアンス・オフィス
  • フィランソロピー・オフィス
  • 株主事務所
  • その他
     

資産クラス別内訳:

  • 社債
  • 株式
  • オルタナティブ投資
  • 商品
  • 現金または現金同等物
     

サービスタイプ別内訳:

  • ファイナンシャル・プランニング
  • 戦略
  • ガバナンス
  • アドバイザリー
  • その他
     

地域別内訳:

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • オーストラリア
    • インドネシア
    • その他
  • ヨーロッパ
    • ドイツ
    • フランス
    • イギリス
    • イタリア
    • スペイン
    • ロシア
    • その他
  • ラテンアメリカ
    • ブラジル
    • メキシコ
    • その他
  • 中東・アフリカ

競争環境:

本レポートでは、市場の競争環境について包括的な分析を行っている。主要企業の詳細なプロフィールも掲載している。市場の主要企業には以下のようなものがある:

  • BMO Financial Group
  • Cambridge Associates LLC
  • Citigroup Inc.
  • HSBC Private Banking (HSBC Holdings plc)
  • Northern Trust Corporation
  • Silvercrest Asset Management Group Inc.
  • Stonehage Fleming Family & Partners Limited
  • The Bank of New York Mellon Corporation
  • The Bessemer Group Incorporated
  • The Glenmede Corporation
  • UBS Group AG
  • Wells Fargo & Company

ステークホルダーにとっての主なメリット:

  • IMARCのレポートでは、2017年から2028年にかけての様々な市場セグメント、過去と現在の市場動向、市場予測、ファミリーオフィス市場のダイナミクスについて包括的な定量分析を行っています。
  • この調査レポートは、世界のファミリーオフィス市場における市場促進要因、課題、機会に関する最新情報を提供しています。
  • この調査では、主要な地域市場と急成長している地域市場をマッピングしている。さらに、各地域内の主要な国レベルの市場を特定することも可能である。
  • ポーターのファイブ・フォース分析は、利害関係者が新規参入の影響、競合関係、供給者パワー、買い手パワー、代替の脅威を評価するのに役立つ。関係者がファミリーオフィス業界内の競争レベルとその魅力を分析するのに役立つ。
  • 競争環境は、利害関係者が競争環境を理解することを可能にし、市場における主要企業の現在のポジションについての洞察を提供します。

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