日本の航空宇宙用複合材料の市場レポート 日本の航空宇宙用複合材料の市場規模、シェア、動向、予測 繊維タイプ、樹脂タイプ、航空機タイプ、用途、地域別、2026-2034年

日本の航空宇宙用複合材料市場の規模と予測2026年～2034年

2025年の日本の航空宇宙用複合材料市場規模は14億606万米ドルと評価された。IMARC Groupは、2026年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）4.46%で推移し、2034年までに市場規模が20億8,240万米ドルに達すると予測している。 。この成長は、世界の民間航空サプライチェーンへの深い統合、2025年に前年比9.4%増となる過去最高の8.7兆円（550億米ドル）に達した日本の防衛予算、および次世代戦闘機や宇宙打ち上げプログラムにおける日本の役割の拡大に支えられています。日本のメーカーである三菱重工業、川崎重工業、スバルは、航空宇宙用複合材料市場における日本のシェアを牽引しています。

日本の航空宇宙用複合材料産業分析 - 主な洞察

• 2025年時点で、繊維種別では炭素繊維複合材が68.4%を占める。その比類なき強度対重量比、耐食性、および主要機体構造（主翼、胴体、フェアリング）への統合性により、日本の航空宇宙サプライチェーンにおいて、他のあらゆる繊維素材ははるかに及ばない脇役に留まっている。
   
• 2025年の樹脂タイプ別シェアはエポキシが72.6%を占める見込み - エポキシは、炭素繊維プリプレグとの相性、オートクレーブ加工への適性、そして航空宇宙分野での実績ある認証履歴により、構造部品における日本のデフォルトのマトリックスシステムとしての地位を確立している。
   
• 2025年には、航空機タイプ別で民間航空機が52.3%を占める見込みです。ボーイング787の生産は月約7機で推移しており、日本のティア1パートナーが主要な構造部品を担当しているため、民間航空機プログラムの受注残は、国内の複合材メーカーにとって、今後数年にわたる安定した生産量の見通しをもたらしています。
   
• 2025年には、外装部品が用途シェアの58.7%を占める見込みです。これは、エポキシマトリックスを用いた高弾性率炭素繊維を必要とする、主翼、胴体、尾翼セクションの構造的荷重要件に牽引されています。
   
• 2025年には、AFP/ATLが製造プロセスの36.2%を占める見通しです。自動繊維配置（AFP）は、複雑な航空機構造の積層における生産効率の向上をもたらし、大規模な主翼外板や胴体バレルに最適なプロセスとなっています。
   
• 2025年には関東地方が39.5%で地域別シェアを独占する見込み。東レの本社は東京にあり、JAXAの主要研究施設も関東地方に位置しており、同地域は日本で最も航空宇宙研究開発および先端材料研究所の密度が高い。

2026年の日本の航空宇宙用複合材料市場の動向とダイナミクス

市場の動向

日本の航空宇宙サプライチェーンにおいて急速に普及する熱可塑性複合材料

メーカーがサイクルタイムの短縮、溶接性、リサイクル性を求める中、日本の航空宇宙用複合材料セクターは、熱可塑性マトリックスシステムへと大きくシフトしつつあります。2025年6月、東レアドバンストコンポジット、ダヘル、TARMAC Aerosaveは、民間航空機生産向けに「使用済み航空機リサイクルプログラム」を共同で立ち上げました。

自動化主導の製造変革が品質と生産性を向上

高度な自動ファイバー配置システムおよび自動テープ積層システムは、日本の航空機用複合材構造部品の製造における経済性を根本的に変えつつある。2024年2月、三菱化学グループはピッチ系炭素繊維を利用した高耐熱性セラミックマトリックス複合材を開発し、宇宙産業用途向けに最大1,500°Cの耐熱性を実現した。

複合材料のイノベーションを促進する「日本宇宙戦略基金」

日本政府は、年間平均1,000億円規模の総額1兆円の「宇宙戦略基金」を設立した。この基金は、ブレンドウィングボディ構造、水素燃焼タービン部品、衛星用航空構造物など、高度な複合材料を明確に含む航空宇宙技術プログラムを対象としている。新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）は、次世代推進プラットフォーム向けの高度な複合材料構造物へ多額の投資を行っている。

• eVTOLおよび都市航空モビリティ用複合材料：日本の都市航空モビリティプログラムは、軽量な炭素繊維複合材製機体構造物への需要を生み出しており、国内の材料メーカーにとって新たな高付加価値分野を開拓しています。
• オートクレーブ外処理の拡大：二次航空宇宙構造物において、エネルギー消費の削減、金型コストの低減、および部品生産サイクルの短縮を実現するため、OOAプリプレグおよび樹脂転写成形技術が採用されつつある。
• 複合材製造へのデジタルツインの統合：日本の航空機構造メーカーは、デジタルシミュレーションとマシンインフォマティクスを導入し、複合材の認定サイクルを加速させるとともに、複雑な翼や胴体の形状に対する積層順序を最適化している。
• 再生炭素繊維の商用化：サステナビリティの要請や複合材廃棄物規制を背景に、日本企業は、二次的な航空宇宙および産業用途での利用を目的とした、熱分解および溶媒分解に基づく炭素繊維の回収技術を推進している。

成長の原動力

ボーイング787および777プログラムのサプライチェーンへの深い統合

日本の主要な重工業 3 社は、ボーイング 787 の機体部品の 35% を供給しており、三菱重工業は外翼ボックス、川崎重工業は前部胴体バレルおよび主脚ホイールウェル、スバルはセンターウィングボックスを製造しています。 ボーイング787の生産が回復し、月産台数が増加するにつれ、日本の中部および関東の施設で加工される複合材部品への波及的な需要が、日本の航空宇宙用複合材市場の成長を直接的に加速させている。

急増する日本の防衛予算が先端複合材料の需要を後押し

4月に始まる2026年度の日本の予算案は、2025年度予算より9.4%増額されており、国防費をGDPの2%に倍増させるという同国の5カ年計画の4年目を迎えるものです。

民間航空の回復と旅客数の増加が航空機構造部品の受注を支える

日本の民間航空セクターは、パンデミックによる混乱から着実な回復軌道に乗っており、SJACのデータによると、航空機エンジンの生産はコロナ禍前の水準に戻っており、複合材航空構造部品の生産もそれに追随している。日本の複合材航空構造部品サプライヤーが支援するボーイング787プログラムの月間生産台数増加計画は、炭素繊維プリプレグおよびAFP（繊維強化プラスチック）製構造部品に対する将来的な需要の見通しを明確にしている。

• 東レの「AP-G 2025」炭素繊維投資：東レは炭素繊維複合材料への設備投資を拡大した。 同社は以前、2022年までの3年間で740億円（約5億6000万ドル）を投資したが、2025年までの3年間ではこの金額を2倍以上増額し、1650億円（約12億5000万ドル）とする予定であり、これにより航空宇宙グレード繊維における日本の世界的な供給能力を維持する。
• 宇宙打ち上げロケットの複合材使用拡大：日本の H3 ロケット計画、H3 の後継機開発、および防衛予算により、AFP 加工された複合材製のフェアリング、モーターケース、構造パネルの需要が高まっている。
• ボーイングのプログラムを超えた日本の OEM の多角化：川崎重工業と三菱重工業は、国内の軍用輸送機、海上哨戒機、およびヘリコプターのプログラムへと事業を拡大しており、それぞれ大量生産される複合材構造部品を必要としている。

市場の制約

集中した民間航空機プログラムへの依存：日本の航空宇宙用複合材の需要は、構造的に少数の民間航空機プラットフォーム、特にボーイング787に集中している。単一のOEM顧客による生産ペースの乱れ、プログラムの遅延、あるいは戦略的転換は、受注量や工場の稼働率に不釣り合いな影響を及ぼす可能性がある。

資本集約度が高く、認定までの期間が長い：航空宇宙グレードの複合材製造には、オートクレーブ、AFP（繊維強化プラスチック）用工作機械、クリーンルーム施設、非破壊検査システムなどへの極めて高額な初期投資が必要となる。

リサイクルおよび使用済み複合材料の管理に関する課題：炭素繊維強化ポリマー構造材は、大規模かつ経済的なリサイクルが依然として困難であり、世界的に航空業界のサステナビリティ要件が厳格化する中、規制遵守への圧力が高まっている。日本国内には商業的に成熟した再生炭素繊維のエコシステムが存在しないため、日本の航空宇宙用複合材料メーカーの循環型経済への取り組みが制限され、監視の目がますます厳しくなっている。

日本の航空宇宙用複合材料市場のセグメンテーション分析 

繊維種別分析

炭素繊維複合材料 - 市場シェア68.4%（2025年） | 主要な繊維タイプ

炭素繊維複合材は、主要な航空機構造プログラムが要求する比強度、剛性、耐疲労性、耐食性という比類のない組み合わせを反映し、日本の航空宇宙用複合材市場を圧倒的な差で支配している。 世界最大の炭素繊維メーカーである東レは、ボーイング787向けに中弾性率炭素繊維プリプレグ「TORAYCA T800S」を供給しており、航空業界で最も複合材料を多用する商用プラットフォームの一つにおいて、日本は構造的に不可欠な存在となっている。

樹脂タイプの分析

エポキシ - 市場シェア 72.6% (2025年) | 主要な樹脂タイプ

エポキシ樹脂システムは、主要な構造用途における実績、優れた繊維とマトリックスの接着性、そしてボーイングやJAXAのプログラムを通じて蓄積された数十年にわたる航空宇宙分野の認定データに支えられ、日本の航空宇宙用複合材料マトリックス市場を圧倒的な差でリードしています。 ボーイング787の主翼および胴体バレル構造に採用されている東レの3900シリーズ高靭性炭素繊維強化エポキシプリプレグは、エポキシが構造材料として依然として支配的な地位を維持している理由を如実に示しています。すなわち、認証を取得し、性能が実証されており、日本の航空構造物サプライチェーンの構造に深く根付いているからです。

航空機タイプ別分析

民間航空機 - 市場シェア 52.3% (2025年) | 主要な航空機タイプ

民間航空機は、ボーイング社のワイドボディ機生産プログラムへの日本の深い構造的統合に牽引され、日本の航空宇宙用複合材料需要の大部分を占めています。日本のメーカーは、翼、センターウィングボックス、前部胴体セクション、後部胴体パネルなど、787 ドリームライナーの機体部品の約 35% を供給しています。

用途別分析 
外装部品 - 市場シェア 58.7% (2025年) | 主要用途

翼外板、胴体バレルセクション、尾翼構造、ペイロードフェアリング、および制御面を含む外装部品は、日本の航空宇宙用複合材料用途の価値の大部分を占めており、高弾性率の炭素繊維と強化エポキシマトリックスシステムを必要とする構造的負荷要件を反映しています。

製造プロセスの概要

AFP/ATL - 市場シェア 36.2% (2025年) | 主要製造プロセス

自動ファイバー配置（AFP）および自動テープ積層（ATL）システムは、日本の航空宇宙用複合材料製造プロセスの主流となっており、これは、日本の資本集約的で精密なエンジニアリングを重んじる産業文化、およびボーイング社のワイドボディ機用航空機構造物の生産におけるプログラム規模の要件を反映したものです。 AFP/ATL プロセスは、従来の手作業による積層に比べて 4 倍から 8 倍のスループットを実現しており、東レの H3 ロケットフェアリングセクションにおけるスリットテープ AFP プリプレグの採用は、このプロセスが民間航空から宇宙ロケット用途へと拡大していることを如実に示しています。

地域別分析

関東地方 - 市場シェア 39.5% (2025年) | 主要地域

関東地方は、先端材料メーカー、航空宇宙研究開発機関、および国内主要複合材料メーカーの本社が他を圧倒するほど集中しており、日本の航空宇宙用複合材料市場を牽引しています。世界最大の炭素繊維メーカーである東レは、ボーイング787プログラムやJAXAのH3ロケットに「TORAYCA」プリプレグを供給しており、本社は東京都中央区にあります。

関西・近畿地域：

関西は、大阪の製造拠点と航空宇宙グレードの材料加工施設の存在を基盤として、日本で2番目に大きな航空宇宙用複合材料の地域となっている。大阪の化学・先端材料産業の密集したクラスターは、国内および輸出向けの航空宇宙用複合材料メーカー双方に供給する樹脂およびプリプレグのサプライチェーンを支えている。

中部地域：

中部は、日本における航空機構造部品の主要な製造拠点であり、国内の航空宇宙用複合材料サプライチェーンの中核をなす地域である。

九州・沖縄地域：

九州・沖縄は、日本最大級の海軍および防衛航空機製造クラスターを擁している。2025年度の防衛予算は過去最高の8.7兆円に達し、同地域の主要構造物製造量をさらに押し上げている。

東北地方：

2011年以降の復興投資により強化された同地域の製造基盤には、日本の広範な航空宇宙サプライチェーンを支える、複合材専用の締結、接着、および非破壊検査サービスプロバイダーが含まれている。

市場見通し（2026年～2034年）

日本の航空宇宙用複合材料市場の将来展望は？

日本の航空宇宙用複合材料市場は、2034年まで着実な収益成長を維持すると予想されます。

日本の航空宇宙用複合材料市場は、ボーイング社のワイドボディ機サプライチェーンにおける同国の代替不可能な役割、急速に拡大する防衛予算、そして宇宙および次世代航空プラットフォーム全体における先端材料の需要を促進する政府の1兆円規模の「宇宙戦略基金」に支えられ、2034年まで着実かつ構造的な拡大が見込まれています。NEDOによるブレンドウィングボディ複合構造への投資も、日本の航空宇宙用複合材料市場の展望を総体的に後押ししています。

日本の航空宇宙用複合材料市場 - 主要企業

日本の航空宇宙用複合材料市場は、世界的に主要な炭素繊維メーカーや精密航空機構造部品メーカーの少数のグループによって支配されており、ボーイング社との長期プログラム契約が競争環境を決定づけている。

日本の航空宇宙用複合材料市場におけるその他の主要企業としては、三菱化学グループ、三菱重工業、川崎重工業、スバルなどが挙げられる。

最新動向とニュース

• 2025年6月、東レアドバンストコンポジット、ダヘル、およびTARMAC Aerosaveは、民間航空機生産向けの「航空宇宙製品寿命終了リサイクル共同プログラム」を開始した。エアバスとの協力のもと、この取り組みは、連続繊維強化熱可塑性複合材料で作られた寿命終了後の二次構造部材を回収・再利用することで、航空宇宙製造におけるリサイクル技術の向上を目指している。
   
• 2024年2月、三菱化学グループ（MCGグループ）は、ピッチ系炭素繊維を用いた高耐熱性セラミックマトリックス複合材料（CMC）の開発を発表しました。最高1,500°Cの温度に耐える能力を持つこの材料は、主に宇宙産業での用途に活用されることが期待されています。

日本航空宇宙用複合材料市場レポートの調査範囲：

ステークホルダーにとっての主なメリット：

• IMARCの業界レポートは、2020年から2034年までの日本の航空宇宙用複合材料市場について、様々な市場セグメントの包括的な定量分析、過去および現在の市場動向、市場予測、ならびに市場ダイナミクスを提供します。
• 本調査レポートは、日本の航空宇宙用複合材料市場における市場推進要因、課題、および機会に関する最新情報を提供します。
• ポーターの5つの力分析は、新規参入、競合他社との競争、供給者の力、購入者の力、代替品の脅威といった要因が市場に与える影響をステークホルダーが評価する上で役立ちます。これにより、ステークホルダーは日本の航空宇宙用複合材料業界における競争の激しさやその魅力度を分析することができます。
• 競争環境の分析により、ステークホルダーは自社の競争環境を理解し、市場における主要プレーヤーの現在の位置付けに関する洞察を得ることができます。