Mercado brasileiro de óleos de motor automotivo

Tamanho e participação do mercado de óleo de motor automotivo no Brasil:

O tamanho do mercado brasileiro de óleo de motor automotivo foi avaliado em US$ 833,5 Milhões em 2025. Olhando para o futuro, o IMARC Group estima que o mercado atingirá US$ 1.082,3 Milhões até 2034, exibindo um CAGR de 2,95% de 2026 a 2034. O mercado é impulsionado principalmente pelo aumento da produção e da propriedade de veículos, pelos avanços na tecnologia de motores que exigem lubrificantes especializados e pelas regulamentações de emissões mais rígidas que promovem óleos de motor de alta qualidade. Nas principais regiões, como o Brasil, a expansão industrial, o aumento da renda disponível e a crescente preferência por soluções automotivas duráveis e com baixo consumo de combustível aumentam ainda mais a participação geral do mercado brasileiro de óleos para motores automotivos.

O mercado no Brasil é impulsionado principalmente pelo aumento da propriedade de veículos e pelo crescente interesse em lubrificantes de alto desempenho destinados a melhorar o desempenho e a durabilidade. Além disso, a crescente preferência por óleos sintéticos e semissintéticos devido ao seu desempenho superior em condições extremas está contribuindo para o mercado. Além disso, os avanços contínuos nas tecnologias de motores que exigem óleos especializados estão impulsionando ainda mais a demanda na região. Além disso, a expansão do setor automotivo, apoiada pela recuperação econômica e pelo desenvolvimento da infraestrutura, está impulsionando significativamente o crescimento do mercado de óleos para motores automotivos no Brasil. Por exemplo, em 6 de março de 2024, a Stellantis anunciou um investimento de €5,6 bilhões (R$ 30 bilhões) na América do Sul de 2025 a 2030, o maior da indústria automotiva da região. Esse investimento apoiará o lançamento de mais de 40 novos produtos e o desenvolvimento de tecnologias Bio-Hybrid, combinando eletrificação com motores híbridos movidos a biocombustíveis (etanol). A iniciativa visa melhorar a liderança da Stellantis na região e contribuir para seus objetivos de carbono zero do Dare Forward 2030.

Além disso, as rigorosas regulamentações ambientais que incentivam o uso de óleos de motor de baixa emissão e com baixo consumo de combustível estão impulsionando o crescimento do mercado. A crescente popularidade dos veículos elétricos e híbridos, que exigem lubrificantes específicos para um funcionamento ideal, também está moldando o cenário do mercado. Além disso, o aumento da conscientização entre os consumidores sobre a manutenção regular do veículo e os intervalos de troca de óleo está impulsionando a demanda do mercado de óleo de motor automotivo no Brasil. Além disso, as colaborações entre os fabricantes de automóveis e os produtores de lubrificantes para desenvolver soluções personalizadas estão promovendo a inovação, proporcionando oportunidades significativas de crescimento no Brasil. Por exemplo, em 4 de abril de 2024, a FUCHS SE e a Mercedes-Benz AG anunciaram uma parceria estratégica de negócios para aprofundar ainda mais a cooperação no setor de pós-venda automotivo. O acordo, assinado em 28 de março de 2024, tem como objetivo desenvolver soluções inovadoras de óleo de motor que melhorem o desempenho, a eficiência e a sustentabilidade ambiental dos veículos. Essa parceria aproveitará a experiência da FUCHS' como o maior fornecedor independente de soluções de lubrificação do mundo e a extensa rede global de serviços da Mercedes-Benz'.

Tendências do mercado de óleo de motor automotivo no Brasil:

Tendências em relação aos óleos de motor de base biológica

A tendência mais proeminente do mercado é a adoção crescente de lubrificantes de base biológica devido ao aumento das preocupações ambientais e das regulamentações governamentais. Esses produtos, desenvolvidos a partir de fontes renováveis, como óleos vegetais, são biodegradáveis e têm menor pegada de carbono, expandindo assim o tamanho do mercado. Por exemplo, em 18 de dezembro de 2024, a Stellantis anunciou que toda a sua linha é compatível com o combustível verde HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), em linha com as metas de sustentabilidade. O HVO é um biocombustível derivado de materiais renováveis, incluindo óleos vegetais usados, gordura animal e óleos de cozinha residuais. O processo de hidrogenação produz um combustível mais limpo, sem enxofre, com menos compostos aromáticos e poluentes, o que o torna uma alternativa ecológica ao diesel tradicional, juntamente com óleos de motor ecologicamente corretos. Os consumidores brasileiros estão demonstrando um interesse cada vez maior em alternativas sustentáveis, à medida que aumenta a conscientização sobre o impacto ambiental. Além disso, a produção local das matérias-primas - óleo de soja e de palma, que agora estão disponíveis no Brasil - também está motivando os óleos de motor de base biológica em termos de custo mais baixo e como um produto ecologicamente correto.

Desenvolvimentos tecnológicos na formulação de óleo de motor

As inovações nas formulações de óleo de motor estão mudando a perspectiva do mercado de óleos de motor automotivo no Brasil, à medida que os fabricantes introduzem óleos adaptados para motores de alto desempenho e turboalimentados. As formulações aprimoradas se concentram na redução da borra, na melhoria da estabilidade térmica e no aumento da vida útil do óleo, atendendo às necessidades dos veículos modernos que operam em condições desafiadoras. Por exemplo, em 17 de janeiro de 2025, um estudo publicado na Heliyon examinou o desenvolvimento de formulações de lubrificantes, em que a integração da nanotecnologia melhorou a capacidade do óleo de resistir à degradação e à contaminação de condições extremas. Também foram instituídos sistemas de monitoramento de qualidade em tempo real nos óleos de motor para que, durante a substituição necessária e oportuna das trocas de óleo, os operadores evitem ou minimizem os tempos de parada de suas máquinas. Tudo isso e muito mais visa a uma melhor eficiência em termos de confiabilidade e segurança ambiental. Esses avanços também garantem a conformidade com os rigorosos padrões de emissão, que estão se tornando cada vez mais relevantes no Brasil. Além disso, a integração da nanotecnologia nos óleos de motor está surgindo como uma tendência, proporcionando lubrificação superior e proteção contra o desgaste.

Popularidade crescente dos óleos de motor de vários graus

Outra tendência importante do tamanho do mercado de óleos de motor automotivo no Brasil é a crescente demanda por óleos de motor multigraduados. Por exemplo, em 11 de novembro de 2024, a LIQUI MOLY introduziu uma especificação API SP para óleos de motor multigraduados para motocicletas, que na verdade excede as exigências dos fabricantes de motocicletas mais ambiciosos, garantindo a conformidade com especificações futuras. Essa inovação garante uma limpeza interna aprimorada do motor, otimiza a eficiência da combustão da mistura ar-combustível e facilita o cumprimento rigoroso das rigorosas normas de emissão estabelecidas para os motores EURO 5+. A especificação API SP também oferece um fator de compatibilidade com versões anteriores, o que torna esse API utilizável em uma ampla gama de motocicletas existentes. Esses óleos têm uma excelente viscosidade em temperaturas variadas, de modo que podem suportar a ampla gama de condições climáticas do Brasil. Os óleos multigraduados são preferidos pelos proprietários de veículos e operadores de frotas, pois aumentam a eficiência do combustível e minimizam o desgaste do motor, reduzindo assim os custos de manutenção. O que impulsiona ainda mais sua adoção em todo o país é o uso crescente de óleos multigraduados em veículos comerciais para dar suporte ao transporte de longa distância e às operações de serviço pesado.

Segmentação do setor de óleo de motor automotivo no Brasil:

O IMARC Group fornece uma análise das principais tendências em cada segmento do mercado brasileiro de óleo de motor automotivo, juntamente com previsões em nível nacional e regional para o período de 2026 a 2034. O mercado foi categorizado com base no tipo de veículo.

Análise por tipo de veículo:

• Veículos comerciais
• Motocicletas
• Veículos de passageiros

Os veículos comerciais formam uma parcela significativa do mercado brasileiro de óleos para motores automotivos, pois o crescimento do transporte e da logística aumenta a demanda por óleos para motores. Esses veículos comerciais incluem caminhões e ônibus, que funcionam em condições adversas, necessitando, portanto, de óleos de motor de alto desempenho para maior durabilidade e eficiência. O transporte de cargas e os projetos de infraestrutura estão ganhando mais importância no Brasil e, portanto, a demanda por óleos para serviços pesados para lidar com cargas pesadas e vida útil prolongada do motor está aumentando.

As motocicletas são estrategicamente importantes para o mercado brasileiro de óleos para motores automotivos devido ao uso fenomenal de motocicletas para transporte pessoal e para serviços de entrega. O Brasil é um dos principais mercados de motocicletas do mundo, portanto, a demanda por óleos de motor específicos para duas rodas é bastante forte. Eles garantem excelente desempenho para seus motores, suprimem as emissões e economizam combustível. O crescimento dos serviços de entrega urbana, que é alimentado pela popularidade do comércio eletrônico, também é um fator crucial na demanda por lubrificantes específicos para motocicletas.

Os veículos de passeio formam uma grande parcela do mercado brasileiro de óleos para motores automotivos, devido ao aumento da população de classe média e da propriedade de veículos no país. Os óleos de motor para carros de passeio se concentram na eficiência do combustível, na redução da emissão de carbono e nas regulamentações ambientais. Os avanços na tecnologia dos veículos, incluindo motores turboalimentados e híbridos, levaram a um aumento no uso de óleos sintéticos e semissintéticos, atendendo às demandas modernas de desempenho e aos intervalos mais longos de troca de óleo.

Análise regional:

• Sudeste
• Sul
• Nordeste
• Norte
• Centro-Oeste

A região Sudeste domina o mercado brasileiro de óleos para motores automotivos devido à sua alta concentração de polos industriais e centros urbanos como São Paulo e Rio de Janeiro. Essa região é responsável por uma parcela significativa da propriedade de veículos, o que impulsiona a demanda por óleos para motores automotivos. Além disso, a presença dos principais fabricantes de automóveis e as extensas redes de serviços garantem uma demanda consistente por lubrificantes de qualidade e produtos de manutenção.

A região Sul é um importante contribuinte para o mercado brasileiro de óleo para motores automotivos, com suas instalações de fabricação avançadas e um forte setor agrícola. Curitiba e Porto Alegre são importantes centros industriais e logísticos, dando suporte à cadeia de suprimentos automotivos. O clima mais frio da região também cria uma demanda constante por óleos de motor especializados de vários graus, atendendo às necessidades de diferentes veículos e melhorando o desempenho de veículos leves e pesados.

A região Nordeste está desempenhando um papel cada vez mais importante no mercado brasileiro de óleos para motores automotivos devido ao aumento de suas atividades de infraestrutura e transporte. Com o aumento do desenvolvimento econômico e da propriedade de veículos nessa região, a demanda por óleos de motor e lubrificantes está crescendo. As atividades portuárias e comerciais em cidades como Recife e Salvador contribuem para o mercado, apoiando as operações de veículos comerciais e a distribuição de produtos automotivos.

A região Norte também é uma das maiores contribuintes para o mercado brasileiro de óleos para motores automotivos devido à sua extensa geografia e à dependência do transporte de longa distância. O uso de veículos comerciais pesados para a movimentação de mercadorias em áreas densamente florestadas e remotas na região cria uma demanda por óleos de motor duráveis e de alto desempenho. As condições climáticas exclusivas da região também exigem formulações específicas para manter a eficiência e a confiabilidade em ambientes operacionais desafiadores.

A região Centro-Oeste é o coração da potência agrícola do Brasil e, portanto, tem uma influência considerável no mercado de óleos para motores automotivos devido ao uso extensivo de máquinas agrícolas e veículos comerciais. Essa região, que inclui cidades como Brasília e Goiânia, precisa de um suprimento constante de óleos de motor para dar suporte aos setores agrícola e de transporte. O aumento da mecanização da agricultura e a crescente rede de estradas na região fortalecem ainda mais a demanda por lubrificantes automotivos de alta qualidade.

Cenário competitivo:

O mercado é composto por uma combinação de empresas regionais e globais, cada uma oferecendo uma ampla gama de produtos para atender aos diversos requisitos de veículos de passeio e comerciais. As principais áreas de concorrência incluem avanços no design de produtos, modelos de preços competitivos e estruturas de distribuição bem estabelecidas. As empresas estão alocando recursos substanciais para pesquisa e desenvolvimento, com o objetivo de oferecer soluções inovadoras, como óleos de motor sintéticos e ambientalmente sustentáveis. Além disso, a formação de alianças estratégicas com fabricantes de automóveis e a ampliação das infraestruturas de serviços se tornaram uma abordagem crucial para manter uma forte presença no mercado e atender às mudanças nas preferências dos consumidores.

O relatório fornece uma análise abrangente do cenário competitivo no mercado brasileiro de óleo para motores automotivos, com perfis detalhados de todas as principais empresas.

Últimas notícias e desenvolvimentos:

• Em 23 de outubro de 2024, A Moove, fabricante brasileira de lubrificantes, lançou sua marca de óleo de motor e produtos químicos automotivos, Comma, no mercado espanhol. Essa expansão estratégica tem como objetivo fortalecer a presença da Moove na Europa, oferecendo produtos adaptados para atender às necessidades específicas das oficinas e dos proprietários de veículos espanhóis. O lançamento ressalta o compromisso da Moove em fornecer lubrificantes de alta qualidade e soluções automotivas em diversos mercados.
• Em 1º de outubro de 2024, A Moove Lubricants, apoiada pela empresa de capital privado CVC Capital Partners, anunciou que está buscando uma avaliação de até US$ 19 bilhões por meio de uma IPO nos EUA. A empresa, especializada em óleo de motor e outros fluidos automotivos, pretende capitalizar sua presença no mercado em mais de 40 países. Esse plano de IPO ressalta o foco estratégico da Moove' em expandir sua presença global e alavancar o forte interesse dos investidores no setor automotivo.
• Em 1º de janeiro de 2024, A Gulf Oil International Ltd. anunciou a criação de sua subsidiária, a Gulf Oil Brasil, para expandir sua presença na América Latina. A subsidiária iniciou suas operações com a compra de uma fábrica de lubrificantes em Iperó, São Paulo, com capacidade de produção de 3.000.000 de litros por mês, e a aumentará para 4.500.000 litros para atender aos planos de expansão do mercado. Além disso, a Gulf planeja abrir 200 postos de combustível com sua marca até o final do ano para aumentar ainda mais a distribuição de seus produtos de óleo de motor em todo o Brasil.
• Em 5 de janeiro de 2025, A PETRONAS Lubricants International apresentou uma ampla linha de óleos de motor PETRONAS Syntium Hybrid no Brasil. Projetados especificamente para veículos híbridos, os novos produtos têm como objetivo melhorar o desempenho e a eficiência do motor e, ao mesmo tempo, reduzir as emissões de carbono. O lançamento ressalta o compromisso da empresa com soluções automotivas sustentáveis e com o avanço da tecnologia híbrida.
• Em 15 de janeiro de 2025, A YPF Brasil e a Lucas Oil anunciaram uma aliança estratégica para expandir seus negócios de lubrificantes na América do Sul. A parceria visa combinar a presença de mercado da YPF' no Brasil com as soluções inovadoras de lubrificantes da Lucas Oil' para fortalecer sua presença na região. Essa colaboração ressalta a crescente demanda por tecnologias avançadas de óleo de motor no setor automotivo do Brasil, alinhando-se ao mercado de veículos em expansão e às metas de sustentabilidade do país.

Escopo do relatório do mercado de óleo de motor automotivo no Brasil:

Principais benefícios para as partes interessadas:

• O relatório da IMARC&rsquo oferece uma análise quantitativa abrangente de vários segmentos de mercado, tendências históricas e atuais do mercado, previsões de mercado e dinâmica do mercado brasileiro de óleo para motores automotivos de 2020 a 2034.
• O estudo de pesquisa fornece as informações mais recentes sobre os motivadores, desafios e oportunidades do mercado de óleo para motores automotivos no Brasil.
• A análise das Cinco Forças de Porter auxilia as partes interessadas a avaliar o impacto de novos participantes, a rivalidade competitiva, o poder do fornecedor, o poder do comprador e a ameaça de substituição. Ela ajuda as partes interessadas a analisar o nível de concorrência no setor de óleo para motores automotivos no Brasil e sua atratividade.
• O cenário competitivo permite que as partes interessadas compreendam seu ambiente competitivo e fornece uma visão das posições atuais dos principais participantes do mercado.