Mercado brasileiro de biopesticidas

Tamanho e participação do mercado brasileiro de biopesticidas:

O tamanho do mercado brasileiro de biopesticidas foi avaliado em US$ 114,2 milhões em 2025. Olhando para o futuro, o IMARC Group estima que o mercado atingirá US$ 213,8 Milhões até 2034, exibindo um CAGR de 7,22% de 2026 a 2034. O mercado é impulsionado pela crescente conscientização sobre os benefícios das práticas agrícolas ecologicamente corretas, pelos incentivos governamentais favoráveis aos bioinsumos e pela expansão do uso do Manejo Integrado de Pragas (MIP). A preferência do consumidor por produtos livres de resíduos e os avanços nas formulações de biopesticidas aceleram ainda mais o crescimento, principalmente em culturas de alto valor, como frutas, legumes e café.

O mercado brasileiro de biopesticidas está crescendo rapidamente, impulsionado pela crescente adoção de métodos agrícolas sustentáveis. Por exemplo, de acordo com relatórios do setor, o mercado brasileiro de biopesticidas está crescendo a mais do que o dobro da taxa dos EUA e da Europa. Os produtos à base de micróbios desempenham um papel significativo, com o Brasil representando cerca de 50% a 60% do mercado de biopesticidas da América Latina, refletindo sua forte demanda e ampla adoção na região. O aumento da demanda dos consumidores por produtos livres de resíduos, especialmente em culturas de alto valor, como frutas, legumes e café, é um dos principais impulsionadores dessa tendência. Os biopesticidas, que oferecem soluções ecológicas de controle de pragas sem resíduos nocivos, estão ajudando os agricultores a atender aos rigorosos padrões de qualidade nacionais e internacionais. As iniciativas governamentais, incluindo subsídios e apoio a programas de bioinsumos, estão acelerando a mudança para os biopesticidas. Além disso, o foco cada vez maior nas práticas de IPM (Integrated Pest Management, Gerenciamento Integrado de Pragas) impulsionou a adoção de biopesticidas, pois esses produtos se alinham com as metas do IPM' de reduzir os insumos químicos e aprimorar o gerenciamento da resistência das pragas.

Os avanços nas formulações microbianas e botânicas estão remodelando o mercado brasileiro de biopesticidas. As empresas estão dedicando recursos substanciais à pesquisa e ao desenvolvimento, com o objetivo de criar soluções de ponta personalizadas para pragas e culturas específicas. O mercado também está se beneficiando da crescente conscientização sobre os impactos das mudanças climáticas, que intensificaram as pressões das pragas. Por exemplo, de acordo com a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, o Brasil enfrentará graves desafios relacionados ao clima em 2023 e 2024, incluindo secas na Amazônia e chuvas urbanas extremas, como as enchentes destrutivas no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre. Reconhecendo a urgência da crise climática, a Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) atualizada do Brasil para o Acordo de Paris delineia uma visão estratégica para 2035, enfatizando práticas sustentáveis, como o incentivo à agricultura de baixo carbono. Os agricultores estão integrando os biopesticidas à agricultura regenerativa e às estratégias agrícolas resistentes ao clima, garantindo a produção agrícola sustentável em condições adversas. Com investimentos contínuos, políticas de apoio e uma mudança em direção a insumos agrícolas ecologicamente corretos, o mercado brasileiro de biopesticidas está preparado para um crescimento robusto nos próximos anos.

Tendências do mercado brasileiro de biopesticidas:

Aumento da integração de biopesticidas com a agricultura resiliente ao clima

A prevalência cada vez maior de eventos climáticos extremos, como secas prolongadas e chuvas fortes, está intensificando as pressões de pragas, criando desafios significativos para os agricultores manterem a saúde e a produtividade das culturas. Para resolver esses problemas, os agricultores estão integrando cada vez mais os biopesticidas às estratégias agrícolas resistentes ao clima. Os biopesticidas oferecem soluções de controle de pragas específicas, preservando a saúde do solo, aumentando a biodiversidade e reduzindo a dependência de pesticidas químicos. Por exemplo, de acordo com relatórios recentes do setor, aproximadamente 90% da área de cultivo de cana-de-açúcar no Brasil já emprega métodos naturais de controle de pragas, incluindo microrganismos, macrorganismos, bioquímicos (compostos naturais para o controle de pragas e doenças) e semioquímicos (moléculas que influenciam o comportamento do organismo-alvo). Esses produtos sustentáveis ajudam a proteger as culturas contra as ameaças de pragas em evolução, exacerbadas pelas mudanças nas condições climáticas. Quando combinados com as práticas de Manejo Integrado de Pragas (MIP), os biopesticidas oferecem uma abordagem abrangente para o manejo de pragas, capacitando os agricultores a mitigar os riscos climáticos e a garantir a sustentabilidade e a resiliência agrícolas de longo prazo.

Aumento da demanda por agricultura orgânica

A crescente demanda por alimentos orgânicos, tanto no mercado interno quanto nos mercados de exportação, está impulsionando a adoção de biopesticidas no Brasil. Os consumidores estão priorizando produtos agrícolas sem resíduos e produzidos de forma sustentável, levando os agricultores a trocar os pesticidas convencionais pelos biopesticidas. O sólido setor de exportação do Brasil, especialmente para culturas de alto valor, como milho, café, frutas e soja, é incentivado a atender aos padrões internacionais que favorecem as práticas orgânicas. Por exemplo, em novembro de 2024, o Brasil e a China finalizaram acordos que permitem a exportação de sorgo, uvas e gergelim brasileiros para o mercado chinês. Esses acordos fortalecem os laços comerciais agrícolas e criam novas oportunidades para os agricultores brasileiros, atendendo à crescente demanda da China por produtos agrícolas de alta qualidade e apoiando a colaboração econômica entre as duas nações. Os biopesticidas, por serem derivados naturalmente e ambientalmente seguros, alinham-se perfeitamente com as exigências da agricultura orgânica, aumentando ainda mais sua penetração no mercado à medida que o Brasil fortalece sua posição na agricultura orgânica global.

Inovações em formulações de biopesticidas

Os avanços tecnológicos nas formulações de biopesticidas estão remodelando o mercado brasileiro de biopesticidas. Novos produtos com eficácia aprimorada, prazo de validade estendido e melhor estabilidade ambiental estão tornando os biopesticidas mais preferíveis do que os pesticidas sintéticos. Por exemplo, em junho de 2024, a Rovensa Next lançou três novos biofungicidas no Brasil: Row-Vispo, Ospo Vi55 e Milarum. Essas soluções inovadoras estão prontas para causar um forte impacto no mercado de biossoluções agrícolas do Brasil, avaliado em R$ 6 bilhões, e melhorar o gerenciamento de culturas para produtores em todo o país. Além disso, essas inovações abordam os principais desafios, incluindo a disponibilidade limitada e a eficácia da aplicação em diversas condições climáticas. Além disso, as parcerias entre instituições de pesquisa e fabricantes de biopesticidas estão levando ao desenvolvimento de soluções específicas para as culturas, adaptadas ao cenário agrícola único do Brasil.

Segmentação do setor de biopesticidas no Brasil:

O IMARC Group fornece uma análise das principais tendências em cada segmento do mercado brasileiro de biopesticidas, juntamente com previsões para o período de 2026 a 2034. O mercado foi categorizado com base no tipo de produto, formulação, fonte, modo de aplicação e tipo de cultura.

Análise por tipo de produto:

• Bioherbicida
• Bioinseticida
• Biofungicida
• Outros

Os bioinseticidas detêm a maior fatia do mercado brasileiro de biopesticidas como tipo de produto, impulsionados por sua eficácia no controle de populações de pragas, mantendo a segurança ambiental. Esses biopesticidas, provenientes de elementos naturais, como bactérias, fungos e derivados de plantas, são projetados para combater pragas específicas e, ao mesmo tempo, preservar organismos e ecossistemas benéficos. Por exemplo, em maio de 2024, a Vittia, uma empresa brasileira de biotecnologia, lançou o IZATURBO, um bioinseticida que contém Cordyceps javanica BV14. Esse fungo entomopatogênico tem como alvo pragas como a mosca branca e o psilídeo dos citros por meio da penetração da cutícula, da ingestão ou do sistema respiratório para uma eficácia rápida. Desenvolvido com tecnologia avançada, o IZATURBO garante a sustentabilidade por não deixar resíduos nocivos nos alimentos nem causar poluição ambiental. Além disso, seu uso é particularmente predominante em culturas de alto valor, como frutas, legumes e grãos, em que o controle de pragas é crucial para garantir a qualidade e o rendimento. Além disso, os bioinseticidas se alinham com a crescente adoção de práticas agrícolas sustentáveis no Brasil e ajudam os agricultores a atender aos rigorosos padrões internacionais de resíduos.

Análise por formulação:

• Seco
• Líquido

As formulações líquidas lideram o mercado brasileiro de biopesticidas devido à sua facilidade de aplicação, alta eficácia e cobertura uniforme. Essas formulações são preferidas pelos agricultores por sua compatibilidade com equipamentos agrícolas avançados, como pulverizadores e drones, garantindo uma aplicação eficiente e precisa. Os biopesticidas líquidos são prontamente solúveis, melhorando a absorção e proporcionando uma ação rápida contra pragas e doenças. Eles são particularmente eficazes para culturas como frutas, legumes e grãos, em que a aplicação consistente é fundamental. Além disso, as formulações líquidas geralmente apresentam prazo de validade estendido e maior estabilidade, o que as torna uma opção confiável para a agricultura em larga escala. Por exemplo, em janeiro de 2024, a UPL lançou no Brasil o Tackler, formulado como bioinseticida líquido contendo Beauveria bassiana, para controlar pragas em culturas como café, milho e cana-de-açúcar. A empresa afirma que o Tackler tem como alvo eficaz pragas como cochonilhas e besouros do café, não deixa resíduos nocivos e oferece a vantagem de ser armazenado em temperatura ambiente por até 10 meses. Ele complementa os pesticidas convencionais, melhorando o controle de pragas e a sustentabilidade da agricultura brasileira. Além disso, a previsão do mercado brasileiro de biopesticidas indica um crescimento sustentado, impulsionado por essas inovações e pela crescente demanda por soluções ecológicas de controle de pragas.

Análise por fonte:

• Microbianos
• Extratos vegetais
• Bioquímicos

Os microbianos são o segmento de origem líder no mercado brasileiro de biopesticidas, impulsionados por sua eficácia e compatibilidade com práticas agrícolas sustentáveis. Derivados de microrganismos, como bactérias, fungos e vírus, os biopesticidas microbianos oferecem controle direcionado de pragas com impacto ambiental mínimo. Eles são amplamente utilizados em diversas culturas, incluindo frutas, legumes e grãos, por sua capacidade de combater pragas e doenças específicas sem prejudicar os organismos benéficos. Por exemplo, em agosto de 2024, a BioConsortia, líder em tecnologia agrícola, revelou os resultados mais recentes dos testes de campo de seu bionematicida, SOLVARIX, realizados em Campinas, Brasil. Os testes demonstraram a eficácia do SOLVARIX' no controle de pragas de nematoides e no aumento da produtividade do milho em uma média de 578 kg por hectare (8,6 bushels por acre). O produto melhorou consistentemente os rendimentos em 91% dos testes, superando os nematicidas químicos tanto em eficácia quanto em consistência. Além disso, a origem natural dos microbianos se alinha à crescente demanda por soluções agrícolas ecologicamente corretas, especialmente na agricultura orgânica. Sua adaptabilidade aos diversos ecossistemas agrícolas do Brasil e os avanços nas tecnologias de formulação microbiana solidificam ainda mais sua posição como a fonte preferida de biopesticida no mercado. Esses fatores estão impulsionando o aumento da participação no mercado brasileiro de biopesticidas, destacando sua crescente aceitação entre os agricultores que buscam soluções sustentáveis para a proteção das culturas.

Análise por modo de aplicação:

• Pulverização foliar
• Tratamento de sementes
• Tratamento do solo
• Pós-colheita

A pulverização foliar domina o segmento de modo de aplicação no mercado brasileiro de biopesticidas devido à sua eficiência e à ampla adoção em diversas práticas agrícolas. Esse método permite a aplicação direta de biopesticidas nas folhas das plantas, garantindo rápida absorção e ação imediata contra pragas e doenças. Sua precisão reduz o desperdício de produtos químicos e aumenta a eficácia do controle de pragas, o que o torna particularmente adequado para culturas de alto valor, como frutas e legumes. Por exemplo, em agosto de 2024, a BRQ Brasilquímica, uma empresa brasileira focada em produtos de nutrição vegetal, lançou o adjuvante foliar Asperse como parte de sua linha QualyAplic. O produto melhora a eficiência da mistura de pulverização para culturas como soja, milho e café, reduz as dosagens de pesticidas, minimiza a deriva, evita danos ambientais, protege culturas sensíveis e apoia os polinizadores, promovendo ainda mais práticas agrícolas sustentáveis e econômicas. Com os avanços na tecnologia de pulverização e o aumento da adoção da agricultura sustentável, esse segmento continua a apoiar o crescimento do mercado brasileiro de biopesticidas.

Análise por tipo de cultura:

• Cereais e grãos
• Sementes oleaginosas e leguminosas
• Frutas e legumes
• Outros

As frutas e os legumes representam o principal segmento de tipo de cultura no mercado brasileiro de biopesticidas devido ao seu alto valor econômico e à sensibilidade aos danos causados por pragas. Essas culturas exigem soluções livres de resíduos para atender às preferências dos consumidores domésticos e aos rigorosos padrões internacionais de exportação. Os biopesticidas, com suas propriedades ecologicamente corretas e não tóxicas, tornaram-se a escolha preferida para proteger frutas e legumes contra pragas e doenças. Além disso, a crescente demanda por produtos orgânicos está levando os agricultores a adotar biopesticidas, garantindo a conformidade com os requisitos de certificação orgânica. Como o Brasil é um grande exportador de culturas como frutas, tomates e batatas, a adoção de biopesticidas nesse segmento continua a crescer significativamente. Por exemplo, as exportações brasileiras de frutas tiveram um aumento de 8,51% no valor entre janeiro e setembro de 2024, em comparação com o período correspondente em 2023, refletindo o papel fundamental das soluções de manejo sustentável de pragas no apoio ao crescimento agrícola do país.

Cenário competitivo:

O cenário competitivo do mercado brasileiro de biopesticidas é marcado pela presença de participantes globais e locais que investem em soluções inovadoras para atender às diversas necessidades agrícolas do país. As empresas estão se concentrando na criação de biopesticidas adaptados a culturas individuais e na ampliação de seus canais de distribuição para melhorar o acesso dos agricultores. Por exemplo, em julho de 2024, o Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil (MAPA) aprovou três novos produtos bioinseticidas e bio-nematicidas baseados na plataforma proprietária da Bioceres, a Burkholderia. Essas soluções, feitas de micro-organismos inativados, oferecem maior eficácia, precisão e prazo de validade. Elas são mais econômicas, estáveis e consistentes em comparação com micróbios vivos, representando um marco regulatório importante e avançando em alternativas sustentáveis aos produtos químicos tradicionais no Brasil. Parcerias estratégicas entre empresas multinacionais e fabricantes locais estão promovendo avanços tecnológicos e produção econômica. Além disso, os investimentos crescentes em P&D e as estratégias de marketing personalizadas estão intensificando a concorrência. Os principais participantes estão aproveitando o impulso do Brasil em direção à agricultura sustentável, alinhando suas ofertas às políticas governamentais e aos padrões de exportação, fortalecendo sua posição no mercado nesse setor em rápida expansão.

O relatório fornece uma análise abrangente do cenário competitivo no mercado brasileiro de biopesticidas com perfis detalhados de todas as principais empresas, incluindo:

• AMVAC Chemical Corporation.
• Andermatt Biocontrol AG
• BASF SE
• Bayer AG
• Corteva Agriscience
• FMC Corporation
• Koppert Biological Systems
• Marrone Bio Innovations.
• Valent Biosciences LLC

Últimas notícias e desenvolvimentos:

• Em setembro de 2024, A FMC Corporation firmou parceria com a Ballagro Agro Tecnologia para aprimorar o mercado de biossoluções agrícolas no Brasil'. A FMC licenciará e distribuirá os produtos à base de fungos da Ballagro&rsquo, integrando seus conhecimentos para oferecer soluções inovadoras de proteção de cultivos. Essa colaboração apóia a estratégia da FMC&rsquo de expandir seu portfólio de Saúde Vegetal, fornecendo aos produtores brasileiros tecnologias sustentáveis e com base científica para melhorar a produtividade, a eficiência e a resiliência contra os desafios agrícolas em evolução.
• Junho de 2024: A Life Biological Control lançou o "Destroyer", um bioinseticida baseado em um baculovírus (6-NR), que tem como alvo a lagarta-do-cartucho, a principal praga do milho no Brasil. Desenvolvido em colaboração com a Embrapa, o Destroyer oferece controle específico da praga sem prejudicar o meio ambiente ou os predadores naturais, alinhando-se às tendências de sustentabilidade. A formulação WP do produto garante facilidade de uso e longa vida útil.
• Maio de 2024: A Bioceres Crop Solutions revelou que o Ministério da Agricultura do Brasil aprovou três produtos bioinseticidas e bio-nematicidas originários de sua plataforma Burkholderia. Esses produtos inovadores oferecem maior eficácia, prazo de validade estendido e alternativas competitivas em termos de custo aos tratamentos químicos;

Escopo do relatório do mercado brasileiro de biopesticidas:

Principais benefícios para as partes interessadas:

• O relatório da IMARC&rsquo oferece uma análise quantitativa abrangente de vários segmentos de mercado, tendências históricas e atuais do mercado, previsões de mercado e dinâmica do mercado de biopesticidas no Brasil de 2020 a 2034.
• O estudo de pesquisa fornece as informações mais recentes sobre os motivadores, desafios e oportunidades do mercado de biopesticidas no Brasil.
• A análise das Cinco Forças de Porter auxilia os interessados a avaliar o impacto de novos participantes, a rivalidade competitiva, o poder do fornecedor, o poder do comprador e a ameaça de substituição. Ela ajuda as partes interessadas a analisar o nível de concorrência no setor de biopesticidas do Brasil e sua atratividade.
• O cenário competitivo permite que as partes interessadas compreendam seu ambiente competitivo e fornece uma visão das posições atuais dos principais participantes do mercado.