Mercado de medicamentos para diabetes no Brasil

Tamanho e participação do mercado de medicamentos para diabetes no Brasil:

O tamanho do mercado brasileiro de medicamentos para diabetes foi avaliado em US$ 1,8 bilhão em 2025. Olhando para o futuro, o IMARC Group estima que o mercado atingirá US$ 3,4 bilhões até 2034, exibindo um CAGR de 7,44% de 2026 a 2034. O mercado brasileiro de medicamentos para diabetes é impulsionado pelo aumento da prevalência do diabetes, maior conscientização e diagnóstico e avanços nas formulações de medicamentos. O crescente envelhecimento da população, a melhoria da infraestrutura de saúde e as iniciativas governamentais para o acesso à saúde a preços acessíveis impulsionam ainda mais o crescimento do mercado brasileiro de medicamentos para diabetes.

O aumento da incidência de diabetes nos Estados Unidos é um dos principais impulsionadores do mercado de medicamentos para diabetes. O aumento da prevalência do diabetes pode ser atribuído a fatores como obesidade, estilos de vida inativos e hábitos alimentares pouco saudáveis. Com um número crescente de pessoas diagnosticadas com diabetes tipo 1 e tipo 2, há uma demanda maior por tratamentos eficazes para controlar a doença. Isso levou a um maior foco no desenvolvimento e na promoção de tratamentos inovadores para o diabetes, incluindo terapias com insulina, medicamentos orais e agonistas do receptor GLP-1, o que impulsiona o crescimento do mercado.

A adoção de agonistas do receptor de GLP-1 reflete os avanços contínuos nas formulações de medicamentos para diabetes que estão transformando o mercado de medicamentos para diabetes dos EUA. O número de pacientes norte-americanos sem diabetes, mas com sobrepeso ou obesidade, que iniciaram o tratamento com GLP-1RA aumentou de 21.000 em 2019 para mais de 174.000 em 2023, marcando um aumento de 700%. Esses desenvolvimentos, juntamente com a introdução de inibidores de SGLT2 e combinações de terapia dupla, aprimoraram as opções de tratamento, abordando complicações como a doença cardiovascular (DCV). Dessa forma, esses medicamentos mais criativos e eficazes tornaram-se acessíveis e baratos e, portanto, os melhores resultados para os pacientes facilitam a alta demanda por terapia especial e um cenário de mercado altamente competitivo e em constante mudança.

Tendências do mercado de medicamentos para diabetes no Brasil:

Aumento da prevalência de diabetes tipo 2

O diabetes tipo 2 tornou-se outro desafio altamente prevalente que está influenciando fundamentalmente o perfil do mercado brasileiro de medicamentos para diabéticos. Uma estimativa recente calcula que, em 2021, o diabetes afetará aproximadamente 10,5% dos adultos brasileiros - mais de 15,7 milhões - cujo tipo de diabetes provavelmente também será do tipo 2. Esse aumento é impulsionado por fatores como urbanização, dietas não saudáveis e estilos de vida sedentários, enfatizando a necessidade de soluções eficazes de controle de açúcar no sangue, como metformina, sulfonilureias, agonistas de GLP-1 e inibidores de SGLT2. Campanhas de conscientização pública e iniciativas de saúde que apelam para a modificação do estilo de vida aumentaram a demanda por esses medicamentos. Como o Brasil enfrenta o envelhecimento da população e o aumento de doenças relacionadas ao estilo de vida, o mercado de medicamentos para diabetes deverá crescer a uma taxa significativa.

Iniciativas governamentais e acessibilidade à assistência médica

O governo do Brasil tem sido fundamental para o desenvolvimento do mercado de medicamentos para diabetes ao melhorar o acesso à assistência médica e aos medicamentos. O SUS, por exemplo, oferece às pessoas de baixa renda acesso gratuito ou subsidiado aos medicamentos para diabetes, aumentando consideravelmente o número de medicamentos para controle do diabetes usados no país. Além disso, por meio do Programa de Farmácia Popular (PFPB), o acesso a tratamentos básicos é melhorado, sendo que 51,5% das pessoas com diabetes recebem seus medicamentos por meio desse programa de farmácia popular. Há muitas disparidades regionais, com a região Sul tendo a maior adesão (59,1%), enquanto a baixa adesão ocorre no Norte (35,6%) e no Nordeste (39,5%). De fato, por meio de políticas nacionais sobre acessibilidade e cuidados preventivos, ocorre um crescimento do mercado que impulsiona um apoio robusto ao gerenciamento da doença do diabetes.

Foco emergente em medicina personalizada

Uma tendência importante no mercado de medicamentos para diabetes no Brasil surgiu em relação à medicina personalizada. Com o aumento da genômica e da biotecnologia, a abordagem geral está se voltando para tratamentos mais personalizados de acordo com fatores genéticos individuais, comorbidades e como o paciente responderá a diferentes medicamentos. A medicina precisa significa que o tratamento do diabetes está se tornando mais direcionado e otimizado em cada nível para planejar o tratamento de diferentes pacientes. O aumento da demanda por terapias avançadas é atribuído ao crescimento da demanda por novas formulações de insulina e terapias combinadas. As terapias avançadas podem melhorar os resultados dos pacientes, minimizar os efeitos colaterais e tornar o atendimento mais personalizado, mudando assim o mercado. As abordagens personalizadas serão importantes no sistema de saúde brasileiro à medida que a modernização e as mudanças continuarem avançando.

Segmentação do setor de medicamentos para diabetes no Brasil:

O IMARC Group fornece uma análise das principais tendências em cada segmento do mercado brasileiro de medicamentos para diabetes, juntamente com previsões em nível nacional e regional para o período de 2026 a 2034. O mercado foi categorizado com base no tipo e no canal de distribuição.

Análise por tipo:

• Insulinas
  • Insulinas basais ou de ação prolongada
  • Insulinas em bolus ou de ação rápida
  • Insulinas humanas tradicionais
  • Insulinas biossimilares
• Medicamentos antidiabéticos orais
  • Biguanidas
  • Inibidores da alfa-glucosidase
  • Agonista do receptor de dopamina D2
  • Inibidores de SGLT-2
  • Inibidores de DPP-4
  • Sulfonilureias
  • Meglitinidas
• Medicamentos injetáveis sem insulina
  • Agonistas do receptor de GLP-1
  • Análogo de amilina
• Medicamentos combinados
  • Combinações de insulina
  • Combinações orais

A análise por tipo destaca os principais segmentos do mercado de gerenciamento de diabetes. As insulinas predominam no diabetes tipo 1 e nos casos avançados do tipo 2, oferecendo controle preciso da glicose no sangue por meio de formulações de ação rápida e de ação prolongada.

Os medicamentos antidiabéticos orais são predominantes no diabetes tipo 2 em estágio inicial, aproveitando mecanismos como o retardo da absorção de glicose ou o aumento da sensibilidade à insulina, favorecidos por sua facilidade de administração.

Os medicamentos injetáveis sem insulina, como os agonistas do receptor de GLP-1, estão se tornando cada vez mais populares devido à sua capacidade de abordar várias vias metabólicas. Esses medicamentos são valorizados não apenas por sua eficácia no controle dos níveis de açúcar no sangue, mas também por seus benefícios no controle do peso.

Os medicamentos combinados, que combinam vários mecanismos, atendem à conveniência e à eficácia do tratamento, reduzindo a carga de comprimidos e melhorando a adesão. Esses segmentos refletem as diversas necessidades terapêuticas, as preferências dos pacientes e a inovação no tratamento do diabetes.

Análise da Distribution Channel Insights:

• Farmácias on-line
• Farmácias hospitalares
• Farmácias de varejo

A análise dos canais de distribuição no mercado farmacêutico destaca os papéis distintos desempenhados pelas farmácias on-line, hospitalares e de varejo. As farmácias on-line estão ganhando força rapidamente devido à conveniência, às compras discretas e aos preços competitivos, impulsionados pela digitalização e pela preferência do consumidor por compras sem contato.

As farmácias hospitalares dominam os cuidados críticos e os tratamentos especializados, beneficiando-se do acesso direto aos profissionais médicos e da disponibilidade interna de medicamentos, essencial para as necessidades de internação e emergência.

As farmácias de varejo continuam sendo uma pedra angular, atendendo às comunidades locais com produtos de venda livre (OTC) e medicamentos prescritos. Elas prosperam com serviços personalizados, disponibilidade imediata de produtos e confiança estabelecida com os clientes. A interação desses canais reflete a evolução das preferências dos consumidores, a adoção de tecnologia e o acesso à saúde, moldando sua proeminência relativa no mercado.

Análise regional:

• Sudeste
• Sul
• Nordeste
• Norte
• Centro-Oeste

A região Sudeste, incluindo São Paulo e Rio de Janeiro, domina o mercado brasileiro de medicamentos para diabetes devido à sua população densa e à infraestrutura avançada de saúde. Os altos níveis de urbanização e a maior conscientização sobre o diabetes impulsionam a demanda por opções de tratamento inovadoras. Além disso, as parcerias público-privadas melhoram o acesso aos medicamentos, aumentando a participação no mercado brasileiro de medicamentos para diabetes na região.

Além disso, a região Sul, caracterizada por cidades como Curitiba e Porto Alegre, tem um mercado crescente de medicamentos para diabetes, impulsionado por uma maior prevalência de doenças crônicas. Redes de saúde sólidas e a adoção cada vez maior da medicina personalizada sustentam o crescimento. As campanhas de saúde pública que enfatizam o controle do diabetes também contribuem para o aumento da demanda por medicamentos.

Além disso, a região Nordeste enfrenta desafios únicos no mercado de medicamentos para diabetes, incluindo o acesso limitado à saúde nas áreas rurais. No entanto, a expansão das iniciativas governamentais para melhorar a equidade na área da saúde e o aumento da conscientização sobre o tratamento do diabetes estão impulsionando a penetração no mercado. Centros urbanos como Salvador e Recife são fundamentais para impulsionar a demanda regional.

Além disso, a região Norte, marcada por uma população dispersa em vastas áreas, encontra barreiras no acesso ao tratamento do diabetes. No entanto, os investimentos em andamento em telemedicina e unidades móveis de saúde estão resolvendo essas lacunas. Cidades como Manaus são centros emergentes para o tratamento do diabetes, contribuindo para o crescimento do mercado na região.

Além disso, a região Centro-Oeste, incluindo o Brasil, se beneficia de níveis de renda mais altos e de uma infraestrutura de saúde bem desenvolvida. O mercado de medicamentos para diabetes é impulsionado pelas crescentes campanhas de conscientização e pelo apoio do governo ao gerenciamento de doenças crônicas. O aumento da disponibilidade de terapias avançadas está melhorando gradualmente os resultados do tratamento, promovendo a expansão do mercado nessa área.

Cenário competitivo:

O cenário competitivo do mercado brasileiro de medicamentos para diabetes é dominado por empresas farmacêuticas multinacionais e também por participantes locais. Importantes empresas farmacêuticas globais assumem a liderança, garantindo um portfólio de terapias com insulina, medicamentos orais e novos produtos biológicos para o tratamento do diabetes tipo 2. Elas se beneficiam de fortes redes de distribuição, recursos avançados de pesquisa e desenvolvimento e reconhecimento significativo da marca. Isso permite que as versões genéricas dos medicamentos para diabetes mais prescritos estejam disponíveis para uma população maior a preços acessíveis. O ambiente é, portanto, moldado por fatores como estratégias de preços, processos de aprovação regulatória, inovação na formulação de medicamentos e colaboração com o sistema de saúde. Aumento da concorrência no mercado devido ao foco das empresas em melhorar os resultados do tratamento e ampliar seus portfólios de produtos.

O relatório fornece uma análise abrangente do cenário competitivo no mercado brasileiro de medicamentos para diabetes, com perfis detalhados de todas as principais empresas.

Últimas notícias e desenvolvimentos:

• Em agosto de 2025, O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, juntamente com a Ministra da Saúde Nisia Trindade, inaugurou uma nova fábrica dedicada à produção de medicamentos inovadores para diabetes e obesidade. A unidade fabricará um medicamento já submetido a registro prioritário na Anvisa. A ministra Trindade destacou sua importância como o primeiro medicamento nacional para diabetes e obesidade, marcando um passo fundamental na iniciativa do governo federal de fortalecer a base industrial do setor de saúde.
• Em abril de 2025, A Biocon Limited firmou um acordo exclusivo de licenciamento e fornecimento com a Biomm SA do Brasil para comercializar seu medicamento Semaglutide para diabetes tipo 2 no Brasil. A Biocon supervisionará os processos de desenvolvimento e fabricação, enquanto a Biomm será responsável pela aprovação regulatória e comercialização. O mercado endereçável do medicamento no Brasil está avaliado em US$ 580 milhões. Essa colaboração apóia a estratégia da Biocon de expandir sua presença global e oferecer tratamentos avançados de diabetes aos pacientes brasileiros.
• Em março de 2025, Farmanguinhos/Fiocruz formou uma parceria com a filial brasileira da Boehringer Ingelheim para criar uma versão genérica do Jardiance® (empagliflozina 10 mg e 25 mg). O objetivo da colaboração é submeter o produto ao registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O Jardiance® é usado para tratar diabetes tipo 2, insuficiência cardíaca e doença renal, oferecendo melhor controle glicêmico, redução dos riscos cardiovasculares e diminuição do declínio da função renal nos pacientes.
• Em março 2025, A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a Boehringer Ingelheim chegaram a um acordo para produzir localmente a empagliflozina genérica para o sistema público de saúde do Brasil, após o sucesso da produção local do pramipexole. Isso faz parte de uma abordagem estratégica mais ampla do país para melhorar o acesso a medicamentos de baixo custo. A Colômbia agora busca a produção pública de medicamentos, onde um acordo foi firmado entre a INVIMA e a Universidade de Antioquia para formar uma estrutura de produção pública de medicamentos.

Escopo do relatório do mercado de medicamentos para diabetes no Brasil:

Principais benefícios para as partes interessadas:

• O relatório da IMARC&rsquo oferece uma análise quantitativa abrangente de vários segmentos de mercado, tendências históricas e atuais do mercado, previsões de mercado e dinâmica do mercado de medicamentos para diabetes no Brasil de 2020 a 2034.
• O estudo de pesquisa fornece as informações mais recentes sobre os motivadores, desafios e oportunidades do mercado de medicamentos para diabetes no Brasil.
• A análise das Cinco Forças de Porter auxilia os interessados a avaliar o impacto de novos participantes, a rivalidade competitiva, o poder do fornecedor, o poder do comprador e a ameaça de substituição. Ela ajuda as partes interessadas a analisar o nível de concorrência no setor de medicamentos para diabetes no Brasil e sua atratividade.
• O cenário competitivo permite que as partes interessadas compreendam seu ambiente competitivo e fornece uma visão das posições atuais dos principais participantes do mercado.