Mercado de produtos químicos de limpeza industrial e institucional no Brasil

Tamanho e participação do mercado de produtos químicos de limpeza industrial e institucional no Brasil:

O tamanho do mercado brasileiro de produtos químicos para limpeza industrial e institucional foi avaliado em US$ 2,3 bilhões em 2025. Olhando para o futuro, o IMARC Group estima que o mercado atingirá US$ 3,5 bilhões até 2034, exibindo um CAGR de 4,69% de 2026 a 2034. O mercado está experimentando um crescimento significativo devido ao aumento dos padrões de higiene nos setores de saúde e processamento de alimentos, ao aumento da urbanização e à demanda por formulações ecologicamente corretas. O crescimento é ainda apoiado pela conformidade regulatória e pela expansão dos setores comerciais, aumentando a necessidade de desinfetantes, detergentes e soluções de limpeza especiais.

O crescente setor químico do Brasil está alimentando a demanda por produtos químicos para limpeza institucional e industrial. De acordo com um relatório do setor de janeiro de 2025, a projeção é de que o setor de produtos químicos atinja US$ 24,6 bilhões, aumentando significativamente a produção e o consumo em vários setores. Essa expansão apoia diretamente o mercado de produtos químicos de limpeza ao aumentar as cadeias de suprimentos, impulsionar as atividades industriais e promover a inovação em soluções de limpeza. Além disso, o mercado se beneficia de um aumento constante na demanda, com mais setores exigindo agentes de limpeza de alto desempenho. O crescimento do setor de produtos químicos fortalece as capacidades de fabricação local, reduz a dependência de importação e garante um suprimento confiável de formulações essenciais de limpeza.

Garantir um fornecimento constante de matérias-primas é fundamental para manter a eficiência na produção de produtos químicos e apoiar o crescimento industrial. Ácido sulfúrico, um ingrediente essencial em produtos químicos de limpeza industrial usados para descalcificação, limpeza de metais e ajuste de pH. Em janeiro de 2023, a Unigel fez uma parceria com a Elessent Clean Technologies para estabelecer uma fábrica de ácido sulfúrico na Bahia, Brasil, para fortalecer as cadeias de suprimento de produtos químicos locais. Essa maior capacidade de produção reduz a dependência de importações, estabiliza os custos e garante um fornecimento consistente para os fabricantes. A maior disponibilidade de matérias-primas permite a escalabilidade, a diversificação de produtos e a capacidade de atender à crescente demanda de forma eficiente.

Tendências do mercado de produtos químicos de limpeza industrial e institucional no Brasil:

Aumento da demanda no setor de saúde

A necessidade de soluções de limpeza eficazes no setor de saúde está aumentando devido aos rigorosos requisitos de higiene, atuando como um fator indutor de crescimento. Um estudo de 2024 avaliou protocolos de limpeza de dentaduras para pacientes hospitalizados, confirmando a eficácia do hipoclorito de sódio a 1% e da clorexidina a 2%. Esse estudo destaca a importância de agentes de limpeza especializados em hospitais, reforçando a demanda por produtos químicos para limpeza institucional e industrial. Em consonância com esses desenvolvimentos, as instalações de saúde exigem desinfetantes de alta qualidade para evitar infecções e manter os padrões de saneamento, impulsionando ainda mais o crescimento do mercado. À medida que os hospitais e as clínicas se expandem, a adoção de soluções avançadas de limpeza química continua a aumentar, garantindo ambientes seguros e higiênicos para pacientes e equipes médicas.

Inovações em produtos ecologicamente corretos

A crescente conscientização ambiental está mudando as preferências do mercado para soluções de limpeza sustentáveis, favorecendo ainda mais o crescimento do mercado. De acordo com a previsão do mercado de produtos químicos de limpeza industrial e institucional do Brasil, o segmento de produtos de limpeza doméstica do Brasil deve gerar US$ 1,17 bilhão em 2025, impulsionado pela crescente demanda por produtos ecologicamente corretos. Essa tendência está influenciando o setor de produtos químicos de limpeza industrial e institucional, levando os fabricantes a desenvolver formulações biodegradáveis, não tóxicas e sustentáveis. As empresas estão investindo em produtos à base de plantas e com certificação verde para se alinharem às políticas regulatórias e às expectativas dos consumidores. Além disso, a crescente preferência por opções ecologicamente corretas incentiva a adoção de detergentes, desinfetantes e limpadores de superfície de baixo impacto, contribuindo para o crescimento do mercado e para as metas de sustentabilidade.

Iniciativas de sustentabilidade na manufatura

A fabricação orientada para a sustentabilidade está transformando o setor de produtos químicos de limpeza industrial, enfatizando a eficiência dos recursos e a responsabilidade ambiental. Em fevereiro de 2023, a fábrica da Ecolab em Barueri, no Brasil, obteve a certificação AWS de gestão de água, reforçando seu compromisso de minimizar o impacto ecológico. Especializada em produtos químicos para limpeza e desinfecção industrial, a unidade está trabalhando ativamente para reduzir em 40% o uso de água até 2030. Esses esforços de sustentabilidade se concentram na redução de resíduos, na otimização de recursos e em práticas de produção responsáveis. À medida que os setores adotam cada vez mais métodos ecologicamente conscientes, a demanda por soluções de limpeza sustentáveis, biodegradáveis e eficientes em termos de água está aumentando, impulsionando a inovação e reforçando as metas ambientais de longo prazo nos mercados industriais.

Segmentação do setor de produtos químicos de limpeza industrial e institucional no Brasil:

O IMARC Group fornece uma análise das principais tendências em cada segmento do mercado brasileiro de produtos químicos para limpeza industrial e institucional, juntamente com previsões em nível nacional e regional de 2026 a 2034. O mercado foi categorizado com base em matéria-prima, tipo de produto e tipo de mercado.

Análise por matéria-prima:

• Cloro-alcalino 
  • Soda cáustica
  • Soda Ash
  • Cloro
• Surfactantes 
  • Não iônico
  • Aniônico
  • Catiônica
  • Anfotérico
• Solventes 
  • Álcoois
  • Hidrocarbonetos
  • Clorados
  • Éteres
• Fosfatos
• Biocidas

Os produtos químicos cloro-alcalinos, incluindo soda cáustica, carbonato de sódio e cloro, são cruciais no mercado de produtos químicos de limpeza industrial e institucional do Brasil, principalmente para a produção de detergentes e desinfetantes. A crescente demanda por saneamento eficaz em instalações de saúde, processamento de alimentos e industriais está aumentando o consumo de soda cáustica para saponificação e compostos à base de cloro para desinfecção. Além disso, as iniciativas de sustentabilidade estão promovendo derivados de cloro e álcalis ecologicamente corretos, alinhando-se com a mudança do mercado em direção a soluções de limpeza mais seguras e de alto desempenho.

O segmento de surfactantes detinha uma participação substancial no mercado brasileiro de produtos químicos para limpeza industrial e institucional devido ao seu papel no aumento da detergência, emulsificação e eficiência antimicrobiana. Os tensoativos aniônicos, como o LABSA, são preferidos para limpeza econômica, apoiando aplicações institucionais em larga escala. Enquanto isso, os tensoativos catiônicos estão ganhando força na sanitização devido às suas fortes propriedades antimicrobianas. A expansão dos setores de saúde, hotelaria e processamento de alimentos, aliada a normas rígidas de higiene, está acelerando ainda mais a necessidade de formulações avançadas de tensoativos na limpeza industrial e institucional.

Análise por tipo de produto:

• Limpadores de uso geral
• Desinfetantes e sanitizantes
• Lavagem de louça e de louça
• Produtos para lavanderia
• Produtos para lavagem de veículos
• Outros

A demanda por limpadores de uso geral no mercado está aumentando devido às normas de higiene mais rígidas, à expansão da infraestrutura comercial e à crescente conscientização sobre o saneamento do local de trabalho. O crescimento de setores como saúde, hotelaria e processamento de alimentos está impulsionando a necessidade de soluções eficazes de limpeza de superfícies. Além disso, as tendências de sustentabilidade estão impulsionando a adoção de formulações ecológicas e biodegradáveis. A mudança para limpadores econômicos para várias superfícies que reduzem o tempo de manutenção fortalece ainda mais o crescimento do mercado em vários segmentos de usuários finais.

As crescentes preocupações com a saúde e as políticas governamentais rigorosas em relação aos padrões de higiene estão impulsionando a adoção de desinfetantes e sanitizantes no setor de limpeza industrial e institucional do Brasil. A expansão de instalações de saúde, fábricas de processamento de alimentos e infraestrutura pública está alimentando a demanda por soluções antimicrobianas de alto desempenho. A conscientização pós-pandemia reforçou a necessidade de desinfecção regular, aumentando o consumo em escritórios, escolas e espaços de varejo. Além disso, as inovações em formulações de desinfetantes não tóxicos e sustentáveis estão ganhando força, alinhando-se às regulamentações ambientais e às metas de sustentabilidade corporativa.

Análise por tipo de mercado:

• Comercial 
  • Serviço de alimentação
  • Varejo
  • Lavanderia e lavagem a seco
  • Assistência médica
  • Lavagem de carros
  • Escritórios, hotéis e alojamentos
• Manufatura 
  • Processamento de alimentos e bebidas
  • Produtos metálicos fabricados
  • Componentes eletrônicos
  • Outros

O setor comercial no Brasil desempenha um papel crucial no aumento da demanda por produtos químicos de limpeza industrial e institucional devido às rigorosas regulamentações de higiene, à crescente conscientização do consumidor e ao aumento do número de pessoas em espaços públicos. O setor de serviços de alimentação exige desinfetantes de alto desempenho para atender aos padrões de saúde, enquanto os estabelecimentos de varejo investem em desinfetantes de superfície para a segurança dos clientes. O setor de lavanderias e lavanderias a seco exige detergentes que não agridam os tecidos, enquanto os estabelecimentos de saúde requerem desinfetantes de grau hospitalar. Os lava-rápidos dependem de soluções biodegradáveis para atender à conformidade ambiental, e os escritórios, hotéis e alojamentos enfatizam a limpeza para reter os clientes.

O setor industrial brasileiro alimenta a demanda por produtos químicos de limpeza especializados para manter a eficiência da produção e a conformidade com os padrões de segurança. As unidades de processamento de alimentos e bebidas dependem de sanitizantes seguros para alimentos para evitar a contaminação, enquanto os fabricantes de produtos de metal fabricados precisam de desengraxantes e inibidores de ferrugem. As instalações de produção de componentes eletrônicos exigem limpadores de precisão para garantir a qualidade e outros segmentos industriais dependem de formulações químicas personalizadas para manutenção de máquinas, preparação de superfícies e gerenciamento de resíduos, o que reforça a necessidade de soluções de limpeza industrial.

Análise por região:

• Sudeste
• Sul
• Nordeste
• Norte
• Centro-Oeste

O Sudeste do Brasil, que abrange Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais, domina a necessidade de produtos químicos para limpeza institucional devido à sua vasta base comercial e industrial. A região abriga os maiores setores de manufatura, saúde e hotelaria do Brasil, o que exige práticas rigorosas de higiene. As crescentes unidades de processamento de alimentos, escritórios corporativos e hospitais impulsionam o consumo de produtos químicos para desinfecção e higienização de superfícies. Além disso, as regulamentações governamentais sobre a limpeza do local de trabalho alimentam a demanda por soluções de limpeza ecológicas e de alto desempenho.

O Sul do Brasil, incluindo Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, registra uma demanda crescente por produtos químicos de limpeza, impulsionada pela expansão dos setores de processamento de alimentos, automotivo e agronegócio. As instalações de armazenamento a frio e as fábricas de processamento de carne exigem desinfetantes especializados para cumprir as normas de higiene. O setor de hospitalidade, com sua indústria de turismo em expansão, contribui para a adoção de produtos de limpeza institucional. Além disso, as tendências de sustentabilidade levam as empresas a adotar agentes de limpeza biodegradáveis e de baixo impacto em estabelecimentos comerciais.

A região Nordeste, que compreende Bahia, Pernambuco e Ceará, está testemunhando um aumento no consumo de produtos químicos de limpeza, principalmente devido à rápida urbanização e à expansão dos setores de hospitalidade, saúde e público. As cidades voltadas para o turismo têm alto tráfego de pedestres, o que impulsiona a demanda por desinfetantes de superfície, limpadores de piso e sanitizantes. O transporte público e as instituições governamentais também contribuem para o aumento do tamanho do mercado. A crescente conscientização sobre a saúde e os padrões mais rígidos de saneamento em estabelecimentos de serviços de alimentação aceleram ainda mais a adoção de produtos químicos para limpeza institucional.

O norte do Brasil, que abrange Amazonas, Pará e Amapá, está experimentando um crescimento no uso de produtos químicos de limpeza devido à expansão de setores como mineração, logística e processamento de alimentos. Os altos níveis de umidade exigem soluções avançadas de controle de mofo e micróbios, principalmente em armazéns e instalações comerciais. As instituições de saúde em áreas remotas exigem desinfetantes eficazes para atender aos padrões de segurança. Com o aumento da urbanização, as empresas locais e as instalações públicas estão investindo em soluções de limpeza de nível industrial para um melhor gerenciamento da higiene.

A região Centro-Oeste, que inclui Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, o Distrito Federal e Goiás, vê uma demanda crescente por produtos químicos de limpeza industrial e institucional devido ao seu forte setor de agronegócios. As fábricas de processamento de soja, milho e carne exigem produtos químicos de saneamento pesados para cumprir as normas de exportação. Além disso, os centros de logística e os centros de distribuição da região exigem limpeza extensiva para manter a higiene nos armazéns. O crescente desenvolvimento da infraestrutura comercial está aumentando ainda mais a demanda por soluções de limpeza econômicas e de alto desempenho.

Cenário competitivo:

O mercado brasileiro de produtos químicos para limpeza industrial e institucional apresenta os principais participantes competindo em termos de inovação de produtos, formulações ecologicamente corretas e redes de distribuição. Os fabricantes locais fortalecem a dinâmica do mercado oferecendo soluções econômicas adaptadas às normas regulatórias. Além disso, as empresas se concentram em formulações avançadas, acordos de fornecimento em massa e parcerias estratégicas para aumentar a presença no mercado. Além disso, o relatório fornece uma análise ampliada do cenário competitivo do mercado com perfis detalhados de todas as principais empresas.

Últimas notícias e desenvolvimentos:

• Dezembro de 2024: A Abiquim e a Ambipar fizeram uma parceria para aumentar a sustentabilidade no setor químico brasileiro. Essa iniciativa promove a economia circular, a descarbonização e a conformidade regulatória, fomentando a demanda por produtos químicos de limpeza industrial e institucional ecologicamente corretos.
• Outubro de 2024: A nova legislação brasileira de inventário e gerenciamento de produtos químicos, semelhante ao REACH da União Europeia, está pronta para ser aprovada pelo presidente Lula. Isso regulamentará a fabricação e a importação de produtos químicos, aumentando a segurança no setor de produtos químicos de limpeza industrial e institucional, promovendo a sustentabilidade e garantindo a conformidade do mercado.
• Junho de 2024: A Rovensa Next fez uma parceria com a Limaru NV para desenvolver soluções de controle de pragas com consciência ecológica usando óleo de laranja. Essa colaboração vai além da agricultura e se estende aos biocidas, oferecendo soluções sustentáveis e eficazes de limpeza e controle de pragas, impactando positivamente o mercado de produtos químicos de limpeza industrial e institucional com alternativas ecologicamente corretas.
• Janeiro de 2024: A Solvay lançou seu portfólio neutro em carbono Augeo na Convenção do American Cleaning Institute, oferecendo solventes biodegradáveis e de base biológica para limpeza e cuidados com o ar. Essa inovação fortalece o setor de produtos químicos para limpeza industrial e institucional no Brasil, promovendo a sustentabilidade e impulsionando a demanda por soluções ecologicamente corretas.

Escopo do relatório do mercado de produtos químicos de limpeza industrial e institucional do Brasil:

Principais benefícios para as partes interessadas:

• O relatório da IMARC&rsquo oferece uma análise quantitativa abrangente de vários segmentos de mercado, tendências históricas e atuais, previsões de mercado e dinâmica do mercado de produtos químicos de limpeza industrial e institucional do Brasil de 2020 a 2034.
• O estudo de pesquisa fornece as informações mais recentes sobre os motivadores, desafios e oportunidades do mercado de produtos químicos para limpeza industrial e institucional no Brasil.
• A análise das Cinco Forças de Porter auxilia os interessados a avaliar o impacto de novos participantes, a rivalidade competitiva, o poder do fornecedor, o poder do comprador e a ameaça de substituição. Ela ajuda os interessados a analisar o nível de concorrência no setor de produtos químicos para limpeza industrial e institucional no Brasil e sua atratividade.
• O cenário competitivo permite que as partes interessadas compreendam seu ambiente competitivo e fornece uma visão das posições atuais dos principais participantes do mercado.