Mercado de bancos de investimento no Brasil

Visão geral do mercado de bancos de investimento no Brasil:

O tamanho do mercado de bancos de investimento no Brasil atingiu USD 8.2 Bilhões em 2025. Para o futuro, o Grupo IMARC espera que o mercado alcance USD 15.8 Bilhões por 2034, exibindo uma taxa de crescimento (CAGR) de 7.58% durante 2026-2034. O crescimento econômico, o aumento do investimento estrangeiro direto (IED), um ambiente de mercado de capitais robusto, reformas regulatórias, melhor governança corporativa, a crescente demanda por fusões e aquisições (M&As) e um maior foco em projetos de infraestrutura e investimentos em private equity são alguns dos principais fatores que impulsionam o crescimento do mercado no Brasil.

Tendências do mercado de bancos de investimento no Brasil:

Crescimento econômico e investimento estrangeiro

O crescimento econômico do Brasil, impulsionado pelo aumento do investimento estrangeiro direto (IED), aprimora as atividades corporativas que exigem serviços de banco de investimento, como fusões e aquisições, levantamento de capital e serviços de consultoria. Por exemplo, de acordo com o Banco Central do Brasil, nos primeiros oito meses de 2023, os fluxos de IED totalizaram US$ 37,9 bilhões no Brasil, sendo o país um destino atraente para investidores internacionais. Espera-se que a flexibilização da regulamentação em alguns setores e possíveis alterações no sistema tributário atraiam ainda mais investimentos em vários setores do país. O país ocupa atualmente a 49ª posição entre as 132 economias no Índice Global de Inovação 2023 e a 127ª posição entre 184 no Índice de Liberdade Econômica 2023. Essas estatísticas refletem o Brasil como um mercado lucrativo para investimentos estrangeiros, o que deve facilitar o crescimento econômico, contribuindo assim para o crescimento do mercado.

Reformas regulatórias crescentes

As reformas regulatórias em andamento com o objetivo de melhorar a governança corporativa e a transparência criam um ambiente mais favorável para as empresas. Essas reformas incentivam as empresas a buscar financiamento e serviços de consultoria, estimulando ainda mais a demanda por atividades de banco de investimento. De acordo com relatórios do setor, houve mudanças relevantes em relação à regulamentação de empréstimos rotativos no Brasil, mais recentemente com a alteração da Resolução CMN nº 4.549, de 26 de janeiro de 2017, pela Resolução CMN nº 5.112, de 21 de dezembro de 2023 (“Resolução 5.112/23”). As principais alterações envolveram a concessão de financiamentos relacionados ao saldo devedor de faturas de cartões de crédito e de outros instrumentos de pagamento pós-pagos e entraram em vigor imediatamente (com as limitações aplicáveis às operações de crédito celebradas a partir de 1º de janeiro de 2025). Adicionalmente, a Resolução 5.112/23 também alterou questões relacionadas à portabilidade de operações de crédito e à divulgação de informações na contratação de operações de crédito previstas em outros regulamentos, que entraram em vigor em 1º de julho de 2025.

Segmentação do mercado de bancos de investimento no Brasil:

O IMARC Group fornece uma análise das principais tendências em cada segmento do mercado, juntamente com previsões em nível regional para 2026-2034. Nosso relatório categorizou o mercado com base no tipo de serviço e no usuário final.

Informações sobre o tipo de serviço:

• Assessoria em fusões e aquisições (M&A)
• Mercados de Capital de Ações (ECM)
• Mercados de Capital de Dívida (DCM)
• Consultoria em finanças corporativas
• Outros

O relatório forneceu uma divisão e análise detalhadas do mercado com base no tipo de serviço. Isso inclui assessoria em fusões e aquisições (M&A), mercados de capital acionário (ECM), mercados de capital de dívida (DCM), assessoria em finanças corporativas e outros.

Insights do usuário final:

• Grandes corporações
• Pequenas e médias empresas (PMEs)
• Investidores institucionais
• Entidades governamentais e do setor público
• Outros

Um detalhamento e uma análise do mercado com base no usuário final também foram fornecidos no relatório. Isso inclui grandes corporações, pequenas e médias empresas (SMES), investidores institucionais, entidades governamentais e do setor público, entre outros.

Insights regionais:

• Sudeste
• Sul
• Nordeste
• Norte
• Centro-Oeste

O relatório também forneceu uma análise abrangente de todos os principais mercados regionais, que incluem Sudeste, Sul, Nordeste, Norte e Centro-Oeste.

Cenário competitivo:

O relatório de pesquisa de mercado também forneceu uma análise abrangente do cenário competitivo. A análise competitiva, como a estrutura do mercado, o posicionamento dos principais participantes, as principais estratégias vencedoras, o painel competitivo e o quadrante de avaliação da empresa foram abordados no relatório. Além disso, foram fornecidos perfis detalhados de todas as principais empresas.

Notícias do mercado de bancos de investimento no Brasil:

• Em outubro de 2023, A IFC anunciou um empréstimo de US$ 250 milhões ao Bradesco, um dos maiores bancos do Brasil, para aumentar o acesso ao financiamento para pequenas empresas, com foco especial nas empresas que trabalham nas indústrias criativas e nas regiões norte e nordeste do país. O empréstimo da IFC ajudará o Bradesco a expandir seu portfólio de MPMEs em APLs (Arranjos Produtivos Locais), que são agrupamentos regionais de empresas que compartilham uma atividade principal comum ou participam de cadeias de suprimentos relevantes. O investimento da IFC também apoiará as MPMEs que operam em indústrias criativas, que usam a criatividade e a cultura como seu principal insumo para produzir produtos criativos.
• Em outubro de 2023, A sexta edição do Brasil Investment Forum (BIF) 2023, um dos principais eventos de atração de investimentos estrangeiros da América Latina, foi anunciada para acontecer pela primeira vez em Brasília, no Palácio Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. O BIF é uma parceria entre o Governo Federal do Brasil, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e a agência brasileira de promoção de exportações e investimentos, a ApexBrasil, reunindo executivos de todo o mundo interessados em investir no país;

Cobertura do relatório do mercado de banco de investimento do Brasil:

Principais perguntas respondidas neste relatório:

• Qual foi o desempenho do mercado de bancos de investimento no Brasil até o momento e como será seu desempenho nos próximos anos?
• Qual é a divisão do mercado de banco de investimento no Brasil com base no tipo de serviço?
• Qual é a divisão do mercado de banco de investimento no Brasil com base no usuário final?
• Qual é a divisão do mercado de banco de investimento no Brasil com base na região?
• Quais são os vários estágios da cadeia de valor do mercado brasileiro de bancos de investimento?
• Quais são os principais fatores determinantes e desafios no setor de banco de investimento no Brasil?
• Qual é a estrutura do mercado brasileiro de bancos de investimento e quem são os principais participantes?
• Qual é o grau de concorrência no mercado brasileiro de bancos de investimento?

Principais benefícios para as partes interessadas:

• O relatório do setor da IMARC&rsquo oferece uma análise quantitativa abrangente de vários segmentos de mercado, tendências históricas e atuais do mercado, previsões de mercado e dinâmica do mercado de bancos de investimento do Brasil de 2020 a 2034.
• O relatório de pesquisa fornece as informações mais recentes sobre os motivadores, desafios e oportunidades do mercado de bancos de investimento no Brasil.
• A análise das cinco forças de Porter ajuda as partes interessadas a avaliar o impacto de novos entrantes, a rivalidade competitiva, o poder do fornecedor, o poder do comprador e a ameaça de substituição. Ela ajuda os participantes a analisar o nível de concorrência no setor de bancos de investimento do Brasil e sua atratividade.
• O cenário competitivo permite que as partes interessadas compreendam seu ambiente competitivo e fornece uma visão das posições atuais dos principais participantes do mercado.