Mercado de lubrificantes no Brasil

Tamanho e participação do mercado brasileiro de lubrificantes:

O tamanho do mercado brasileiro de lubrificantes foi avaliado em US$ 3,9 bilhões em 2025. Olhando para o futuro, o IMARC Group estima que o mercado atingirá US$ 5,3 bilhões até 2034, exibindo um CAGR de 3,33% de 2026 a 2034. O mercado brasileiro de lubrificantes é impulsionado pelo crescimento do setor automotivo, pelo aumento da demanda por maquinário industrial e pela expansão das redes de transporte. Além disso, o aumento da propriedade de veículos, o desenvolvimento econômico e os projetos de infraestrutura contribuem ainda mais para a necessidade de lubrificantes, impulsionando o crescimento do mercado em várias aplicações.

O número crescente de veículos no Brasil aumenta significativamente a demanda por lubrificantes automotivos. À medida que o setor automotivo se expande, tanto os veículos de passeio quanto as frotas comerciais exigem lubrificantes de alta qualidade para garantir o bom funcionamento e a longevidade do motor. A crescente classe média brasileira e o melhor acesso ao financiamento contribuíram para o aumento da propriedade de veículos. Por exemplo, em 2023, aproximadamente 2,3 milhões de novos veículos motorizados foram registrados no Brasil, indicando um mercado automotivo robusto. Além disso, a demanda por lubrificantes que melhoram o desempenho está aumentando à medida que os consumidores buscam veículos com melhor eficiência de combustível e custos de manutenção mais baixos. À medida que o mercado automotivo continua a prosperar, o setor de lubrificantes desempenhará um papel fundamental no apoio à longevidade e à eficiência operacional dos veículos, impulsionando ainda mais o crescimento do mercado.

O robusto setor industrial do Brasil, que abrange manufatura, mineração, agricultura e energia, é um dos principais impulsionadores do mercado de lubrificantes. Com o aumento das atividades industriais, aumenta também a demanda por lubrificantes que garantem o bom funcionamento de máquinas e equipamentos. Além disso, a produção industrial do país tem demonstrado resiliência, com um aumento anual de 5,8% em outubro de 2024, acima dos 3,4% registrados em setembro. Os lubrificantes são essenciais para reduzir o atrito, o desgaste e o calor, aumentando a vida útil dos ativos industriais. Os projetos de infraestrutura em expansão no país, como as atividades de construção e mineração, contribuem para o aumento do consumo de lubrificantes em máquinas pesadas. Além disso, o impulso para a eficiência energética e a sustentabilidade nas indústrias brasileiras levou à adoção de lubrificantes avançados, ajudando ainda mais o crescimento do segmento de lubrificantes industriais.

Tendências do mercado brasileiro de lubrificantes:

Mudança para lubrificantes sintéticos e de base biológica

No Brasil, há uma mudança crescente em direção aos lubrificantes sintéticos e de base biológica, impulsionada pela crescente conscientização ambiental e pela pressão regulatória. Os lubrificantes sintéticos, conhecidos por seu desempenho superior, oferecem melhor resistência à oxidação e intervalos mais longos entre as trocas de óleo, o que os torna ideais para motores modernos e maquinário industrial. Os lubrificantes de base biológica, derivados de recursos renováveis, estão ganhando força devido ao seu menor impacto ambiental e biodegradabilidade. Essa tendência é apoiada por regulamentações governamentais que incentivam práticas sustentáveis e produtos ecologicamente corretos. Como os consumidores e os setores priorizam soluções ecológicas, espera-se que a demanda por esses lubrificantes avançados aumente, levando os fabricantes a inovar na produção de alternativas mais sustentáveis.

Avanços tecnológicos nas formulações de lubrificantes

As inovações tecnológicas estão remodelando o mercado de lubrificantes no Brasil, com novas formulações projetadas para melhorar o desempenho e atender às demandas de motores e máquinas modernos. Os fabricantes estão se concentrando no desenvolvimento de lubrificantes de alto desempenho com aditivos avançados para melhorar a eficiência do motor, a economia de combustível e aumentar a vida útil do óleo. Por exemplo, o uso de nanopartículas e aditivos inteligentes pode reduzir significativamente o desgaste, melhorar a lubrificação em condições extremas e aumentar a eficiência energética. Esses avanços tecnológicos atendem à crescente demanda por lubrificantes especializados em setores como o automotivo, industrial e de mineração, garantindo que os equipamentos tenham um desempenho ideal em condições adversas e apoiem a base industrial em expansão do Brasil.

Aumento da demanda por lubrificantes automotivos para o mercado de reposição

O setor brasileiro de lubrificantes para o mercado de reposição automotiva está experimentando um crescimento notável, impulsionado pelo aumento da frota de veículos e por uma preferência crescente pela manutenção dos veículos em vez da substituição. À medida que os veículos envelhecem, há uma demanda maior por lubrificantes que melhorem o desempenho, reduzam o desgaste e aumentem a eficiência do combustível, tornando os lubrificantes do mercado de reposição um segmento vital. Os consumidores estão optando por lubrificantes premium, incluindo opções sintéticas e semissintéticas, para garantir a saúde e a longevidade ideais do motor. Além disso, a disponibilidade de uma variedade de lubrificantes por meio de canais de varejo, plataformas on-line e centros de serviços está facilitando o acesso dos consumidores aos produtos certos. Espera-se que essa tendência se acelere com o crescimento do setor automotivo no Brasil.

Segmentação do setor de lubrificantes no Brasil:

O IMARC Group fornece uma análise das principais tendências em cada segmento do mercado brasileiro de lubrificantes, juntamente com previsões em nível nacional e regional para o período de 2026 a 2034. O mercado foi categorizado com base no tipo de produto e no usuário final.

Análise por tipo de produto:

• Óleos de motor
• Graxas
• Fluidos hidráulicos
• Fluidos para metalurgia
• Óleos de transmissão e de engrenagem
• Outros

Os óleos de motor dominam o mercado brasileiro de lubrificantes devido à sua função essencial na redução do desgaste do motor, na melhoria do desempenho e na garantia da eficiência do combustível. O crescimento é impulsionado pelo aumento da propriedade de veículos, pelos avanços na tecnologia automotiva e pela demanda por óleos sintéticos e semissintéticos, alinhados aos padrões ambientais para reduzir as emissões.

Além disso, as graxas são essenciais para máquinas pesadas, equipamentos industriais e componentes automotivos, proporcionando lubrificação duradoura em condições extremas. Sua demanda é impulsionada pela expansão industrial, pelas atividades agrícolas e pelo desenvolvimento da infraestrutura, com as graxas resistentes a altas temperaturas e de base biológica ganhando força para atender aos requisitos de eficiência e sustentabilidade.

Além disso, os fluidos hidráulicos são amplamente utilizados em equipamentos industriais, de construção e agrícolas para a transmissão suave de energia e a proteção de componentes. A crescente industrialização e os projetos de infraestrutura do Brasil impulsionam sua demanda, com foco em formulações ecológicas e de alto desempenho que aumentam a confiabilidade e a eficiência dos equipamentos.

Além disso, os fluidos metalúrgicos são cruciais para a usinagem, a conformação e o tratamento de metais nos setores automotivo e de manufatura do Brasil. O aumento da produção industrial, especialmente nos setores automotivo e de maquinário, alimenta a demanda por esses fluidos. Produtos ecologicamente corretos e de alta eficiência são preferidos para atender às necessidades regulatórias e operacionais.

Além disso, os óleos para transmissão e engrenagens são vitais para a operação suave de veículos e máquinas, reduzindo o atrito e o desgaste nos sistemas de engrenagens. A demanda é estimulada pelo crescimento do setor automotivo, pela evolução das tecnologias de transmissão e pela mudança para óleos sintéticos de alto desempenho para maior durabilidade e eficiência de combustível.

Enquanto isso, a outra categoria inclui lubrificantes especiais, como óleos para compressores e óleos para turbinas, que atendem a aplicações industriais de nicho. Sua demanda no Brasil é sustentada pela expansão do setor de energia, especialmente por projetos de energia renovável, e pela crescente necessidade de lubrificantes de alto desempenho em equipamentos especializados de diversos setores.

Análise por usuário final:

• Automotivo
• Equipamentos pesados
• Metalurgia e metalurgia
• Geração de energia
• Outros

O setor automotivo é um dos maiores usuários finais de lubrificantes no Brasil devido ao aumento da propriedade de veículos e à crescente adoção de veículos elétricos com demanda por óleos de motor de alto desempenho. A demanda por lubrificantes sintéticos e de base biológica, que aumentam a durabilidade do motor e a sustentabilidade ambiental, é estimulada pela conformidade regulatória e pelas necessidades de eficiência de combustível.

Além disso, os equipamentos pesados, como máquinas de construção e agrícolas, também são responsáveis por impulsionar a maior parte das demandas de lubrificantes no Brasil. Isso se deve ao fato de que o bom funcionamento em condições extremas dependerá de graxas de alto desempenho, fluidos hidráulicos e óleos para engrenagens. Os projetos de mecanização e infraestrutura mantêm o setor em sua trajetória de crescimento.

Junto com isso, os setores de metalurgia e metalurgia exigem lubrificantes especializados, como fluidos para metalurgia, para usinagem precisa, resfriamento e longevidade dos equipamentos. O crescimento industrial do Brasil e o aumento da fabricação de automóveis estão impulsionando a demanda nesse segmento, com formulações ecologicamente corretas e orientadas para a eficiência na vanguarda.

Além disso, o setor de geração de energia usa lubrificantes para turbinas, compressores e equipamentos auxiliares para manter a eficiência e reduzir o desgaste. O foco do Brasil em energia renovável, especialmente hidrelétrica e eólica, juntamente com a modernização de usinas térmicas, aumenta a demanda por lubrificantes especializados e de alto desempenho nesse segmento.

No entanto, o outro tipo lida com os setores de processamento de alimentos, têxtil e químico que fazem uso de lubrificação específica para o bom funcionamento dos negócios. O crescimento desses negócios, aliado ao aprimoramento da tecnologia em maquinário, significa a demanda por lubrificantes personalizados, de grau alimentício e ecologicamente corretos, com considerações operacionais e regulatórias específicas.

Análise regional:

• Sudeste
• Sul
• Nordeste
• Norte
• Centro-Oeste

Espera-se que a região sudeste domine a participação no mercado brasileiro de lubrificantes devido à sua industrialização, ao polo automotivo e à atividade econômica. A alta propriedade de veículos e a produção industrial impulsionam a demanda por óleos de motor, graxas e lubrificantes industriais. Os grandes portos e as redes de logística reforçam ainda mais a proeminência da região na distribuição e no consumo de lubrificantes.

Ao mesmo tempo, a região Sul apresenta uma demanda significativa de lubrificantes devido ao seu robusto setor agrícola, ao uso de maquinário pesado e à base industrial. O desenvolvimento da infraestrutura e a agricultura mecanizada alimentam a demanda por fluidos hidráulicos e graxas. Além disso, o crescimento das atividades automotivas contribui para o aumento do consumo de óleos de motor e fluidos de transmissão.

Além disso, a região Nordeste experimenta uma demanda crescente de lubrificantes devido à expansão de seus projetos de infraestrutura, atividades agrícolas e indústrias leves. O aumento da urbanização e da propriedade de veículos impulsiona ainda mais a necessidade de lubrificantes automotivos, enquanto o cenário industrial em desenvolvimento da região apoia a demanda por lubrificantes especializados e de uso geral.

Além disso, o mercado de lubrificantes da região Norte é impulsionado por seus setores de extração de recursos, incluindo mineração e silvicultura, que dependem de equipamentos pesados. As atividades agrícolas e a crescente infraestrutura também contribuem para a demanda. Os desafios na distribuição são compensados por investimentos em redes de cadeia de suprimentos para atender às necessidades regionais.

Além disso, a região Centro-Oeste é um importante centro agrícola, o que impulsiona a demanda por lubrificantes em equipamentos e máquinas agrícolas. O crescimento da infraestrutura e a expansão das redes de logística também contribuem para o consumo. O foco da região na agricultura mecanizada apoia o aumento do uso de fluidos hidráulicos, graxas e óleos de motor.

Cenário competitivo:

O mercado brasileiro de lubrificantes é altamente competitivo, com participantes estabelecidos e novos participantes disputando participação no mercado. As empresas competem em termos de qualidade do produto, inovação, sustentabilidade e estratégias de preços. O mercado tem visto um foco crescente em lubrificantes sintéticos e de base biológica, o que se alinha às regulamentações ambientais e às preferências dos consumidores por soluções ecologicamente corretas. As redes de distribuição e a presença regional são de importância estratégica para manter a competitividade, pois as empresas investiram na otimização da cadeia de suprimentos e no fornecimento de serviços de suporte ao cliente. Além disso, a concorrência está sendo intensificada com novas formulações de lubrificantes que oferecem melhor desempenho e maior vida útil dos equipamentos. Algumas outras estratégias comuns adotadas são parcerias, aquisições e iniciativas de pesquisa e desenvolvimento (P&D) para consolidar a presença no mercado e atender às necessidades diversificadas dos setores industrial e automotivo do Brasil.

O relatório fornece uma análise abrangente do cenário competitivo no mercado brasileiro de lubrificantes com perfis detalhados de todas as principais empresas.

Últimas notícias e desenvolvimentos:

• Em outubro de 2024, A Petrobras está perto de resolver a disputa tributária com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o que permitirá o redesenvolvimento do campo de petróleo de Tupi. O acordo permitirá novas perfurações e pesquisas sísmicas, com um cronograma para adicionar um navio de produção flutuante de US$ 4 bilhões. A Petrobras espera que o projeto possa ser a chave para revitalizar a produção de petróleo estagnada do Brasil', um passo significativo para aumentar a produção do campo de águas profundas.
• Em setembro de 2024, A Moove Lubrificantes, produtora brasileira de lubrificantes automotivos, industriais e agrícolas, adiou seu IPO planejado de US$ 400 milhões alegando condições de mercado. A empresa sediada em São Paulo, formada a partir da aquisição pela Cosan dos ativos brasileiros de lubrificantes da ExxonMobil, atende a 140.000 clientes na América do Sul, nos EUA e na Europa. A Moove registrou US$ 1,8 bilhão em vendas nos 12 meses encerrados em 30 de junho de 2024.
• Em agosto de 2024, A Petronas lançou três postos de combustível piloto no Brasil por meio de sua primeira iniciativa de licenciamento de marca, em parceria com a SIM Distribuidora. Os postos, localizados em áreas urbanas importantes, serão operados pela SIM, uma distribuidora autorizada de lubrificantes da Petronas desde 2022. A SIM, com 540 postos de varejo no sul do Brasil, tem como objetivo oferecer uma nova opção de combustível para os consumidores. Neco Argenta, presidente da empresa controladora da SIM', expressou entusiasmo com o potencial da parceria&rsquo.
• Em agosto de 2024, A Petrobras obteve licenças ambientais para aumentar a produção nos campos offshore de Mero e Búzios, na Bacia de Santos, no Brasil. A empresa espera que a partida do navio FPSO Almirante Tamandaré em Búzios ocorra mais cedo do que o previsto. Esses desenvolvimentos marcam um passo significativo no aumento da produção de petróleo do Brasil, com ambos os campos prontos para se beneficiarem da capacidade de produção expandida facilitada pelas novas licenças e pela implantação antecipada da embarcação.
• Em novembro de 2023, A Petronas Lubricants International (PLI) lançou sua linha completa de produtos PETRONAS Syntium Hybrid em São Paulo, Brasil, para atender à crescente demanda por motores híbridos. A linha, que conta com a tecnologia CoolTech+, foi apresentada pela primeira vez em 2019 e atualizada em 2021. O evento de lançamento contou com a presença dos pilotos de F1 da Mercedes-AMG PETRONAS, Lewis Hamilton e George Russell. A PLI enfatizou seu compromisso com a inovação e a sustentabilidade, oferecendo tecnologia avançada de fluidos para melhorar a proteção e o desempenho do motor.

Escopo do relatório do mercado brasileiro de lubrificantes:

Principais benefícios para as partes interessadas:

• O relatório da IMARC&rsquo oferece uma análise quantitativa abrangente de vários segmentos de mercado, tendências históricas e atuais do mercado, previsões de mercado e dinâmica do mercado brasileiro de lubrificantes de 2020 a 2034.
• O estudo de pesquisa fornece as informações mais recentes sobre os impulsionadores, desafios e oportunidades do mercado de lubrificantes no Brasil.
• A análise das Cinco Forças de Porter ajuda as partes interessadas a avaliar o impacto de novos participantes, a rivalidade competitiva, o poder do fornecedor, o poder do comprador e a ameaça de substituição. Ela ajuda as partes interessadas a analisar o nível de concorrência no setor de lubrificantes do Brasil e sua atratividade.
• O cenário competitivo permite que as partes interessadas compreendam seu ambiente competitivo e fornece uma visão das posições atuais dos principais participantes do mercado.