Mercado brasileiro de medicamentos antidiabéticos orais

Tamanho e participação do mercado de medicamentos antidiabéticos orais no Brasil:

O tamanho do mercado de medicamentos antidiabéticos orais no Brasil foi avaliado em US$ 1.047,4 milhão em 2025. Olhando para o futuro, o IMARC Group estima que o mercado atingirá US$ 1.406,0 Milhões até 2034, exibindo um CAGR de 3,33% de 2026 a 2034. O aumento da prevalência do diabetes, a crescente conscientização, o aumento do apoio governamental, os rápidos avanços nas formulações de medicamentos, a expansão da população geriátrica e o aumento da demanda por tratamentos não invasivos estão impulsionando a participação no mercado brasileiro de medicamentos antidiabéticos orais.

No Brasil, o diabetes, em particular o diabetes tipo 2, surgiu como um sério problema de saúde. Além disso, a população do país está se tornando mais obesa, levando uma vida sedentária e adotando maus hábitos alimentares, o que aumenta o risco dessa condição. Doenças crônicas como o diabetes também têm maior probabilidade de ocorrer à medida que a população envelhece. A projeção é de que, até 2036, 22,8% das pessoas com 25 anos ou mais terão mais de 65 anos, o que aumentou a necessidade de medicamentos eficazes. Atualmente, uma porcentagem maior de pacientes pode usar medicamentos antidiabéticos ativos por via oral. O aumento do conhecimento sobre a doença e sua importância no controle dos níveis de açúcar no sangue levou ainda mais à sua popularidade. Além disso, o governo brasileiro está cada vez mais focado no tratamento do diabetes por meio de iniciativas de saúde, promovendo ainda mais o uso desses medicamentos.

O diagnóstico e o conhecimento sobre o diabetes melhoraram significativamente no Brasil nos últimos anos. O público está sendo educado por agências governamentais e profissionais de saúde sobre os sintomas, os riscos e as consequências de longo prazo do diabetes não tratado. Estima-se que o diabetes tipo 2 afete 9,2% da população em todo o país, sendo que a região Norte tem uma prevalência de 6,3% e a região Sudeste, de 12,8%. Consequentemente, mais pessoas estão tentando fazer exames de rotina, o que ajuda no diagnóstico precoce. Isso incentiva o uso de medicamentos antidiabéticos orais e permite que as pessoas iniciem o tratamento em um estágio mais precoce. Com o aumento do número de pacientes diagnosticados com diabetes, há uma demanda crescente por terapias orais eficazes. Além disso, as campanhas de saúde pública estão incentivando os pacientes a tomar medidas proativas para controlar seu diabetes com a ajuda de medicamentos, promovendo o crescimento do mercado brasileiro de medicamentos antidiabéticos orais.

Tendências do mercado de medicamentos antidiabéticos orais no Brasil:

Suporte ao governo e ao sistema de saúde

O governo brasileiro tem trabalhado para tornar a saúde mais acessível, principalmente para aqueles com doenças de longa duração, como o diabetes. O objetivo das iniciativas de saúde pública, como o Sistema Único de Saúde (SUS), é dar às pessoas necessitadas acesso a medicamentos gratuitos ou baratos. Como muitos pacientes podem obter esses medicamentos sem enfrentar obstáculos financeiros, esse é um fator fundamental que impulsiona a demanda do mercado de medicamentos antidiabéticos orais no Brasil. Além disso, o Brasil tem apoiado iniciativas nacionais de saúde que incentivam as pessoas a gerenciar melhor sua saúde e também está se esforçando para melhorar a integração dos sistemas de saúde. Como mais pessoas estão conseguindo controlar seu diabetes devido ao maior acesso a medicamentos pelos sistemas públicos de saúde, isso está contribuindo para a expansão do crescimento do mercado de medicamentos antidiabéticos orais no Brasil.

Crescimento da população geriátrica

Outro elemento importante que impulsiona a expansão da participação no mercado brasileiro de medicamentos antidiabéticos orais é o envelhecimento da população do país. A porcentagem de idosos no país dobrou, de 8,7% para 15,6%, entre 2000 e 2023. Prevê-se também que mais de 38% da população do país terá 60 anos de idade ou mais até 2070. À medida que a demografia do país muda, com uma porcentagem maior de pessoas mais velhas, a prevalência de diabetes também aumenta. O diabetes tipo 2 é mais comum em indivíduos idosos, e o gerenciamento de doenças crônicas torna-se mais crucial à medida que as pessoas envelhecem. Como os medicamentos antidiabéticos orais são menos invasivos e mais simples de administrar do que as injeções de insulina, eles são especialmente populares entre esse grupo. A população idosa também sofre de condições comórbidas, o que contribui para aumentar a atenção às estratégias que visam benefícios gerais para diferentes doenças. Os medicamentos antidiabéticos orais que proporcionam controle glicêmico adequado com proteção cardiovascular ou renal adicional são cada vez mais procurados nessa faixa etária. Com o aumento da faixa etária, prevê-se que a demanda criada por medicamentos antidiabéticos orais cresça em um ritmo constante.

Avanços nas formulações e na eficácia dos medicamentos

Na última década, os medicamentos antidiabéticos orais foram substancialmente desenvolvidos. A última geração desses medicamentos fabricados por empresas farmacêuticas tem eficácia comprovada com menos efeitos colaterais e é conhecida por ser conveniente em termos de horários de dosagem. Descobriu-se que a maioria desses novos medicamentos na forma oral controla melhor a glicemia, diminui as complicações associadas ao diabetes e melhora a qualidade de vida dos pacientes. Juntos, esses avanços tornam os medicamentos antidiabéticos orais mais atraentes para médicos e pacientes. A perda de peso e a proteção cardiovascular oferecidas pelos inibidores de SGLT-2 e pelos agonistas do receptor de GLP-1 são exemplos da influência crescente dos benefícios adicionais desses medicamentos no crescimento do mercado.

Segmentação do setor de medicamentos antidiabéticos orais no Brasil:

O IMARC Group fornece uma análise das principais tendências em cada segmento do mercado brasileiro de medicamentos antidiabéticos orais, juntamente com previsões em nível nacional e regional para o período de 2026 a 2034. O mercado foi categorizado com base nos medicamentos.

Análise por medicamentos:

• Biguanidas
  • Metformina
• Inibidores da alfa-glucosidase
• Agonista do receptor de dopamina D2
  • Bromocriptina
• Inibidores de SGLT-2
  • Invokana (Canagliflozina)
  • Jardiance (Empagliflozina)
  • Farxiga/Forxiga (Dapagliflozina)
  • Suglat (Ipragliflozina)
• Inibidores de DPP-4
  • Onglyza (Saxagliptina)
  • Tradjenta (Linagliptina)
  • Vipidia/Nesina (Alogliptina)
  • Galvus (Vildagliptina)
• Sulfonilureias
• Meglitinidas

As biguanidas, representadas principalmente pela metformina, são um componente significativo da participação no mercado brasileiro de medicamentos antidiabéticos orais devido à sua capacidade de reduzir os níveis de glicose no sangue. A metformina é a terapia de primeira linha para o diabetes tipo 2 porque melhora a sensibilidade à insulina e reduz a produção hepática de glicose. Devido à sua eficácia, custo e perfil de segurança, ela é recomendada com frequência. Sua capacidade de reduzir os níveis de glicose no sangue em jejum e pós-prandial sem produzir ganho de peso a torna popular para o controle do diabetes na população brasileira, apesar de alguns efeitos colaterais gastrointestinais.

Os inibidores da alfa-glucosidase funcionam retardando a quebra de carboidratos no intestino, evitando assim aumentos acentuados de açúcar no sangue após as refeições. Embora sejam menos usados do que outras classes de medicamentos, eles desempenham um papel crucial no controle da hiperglicemia pós-prandial em pacientes com diabetes tipo 2. No Brasil, seu uso é geralmente limitado a pacientes que não toleram a metformina ou àqueles que apresentam picos significativos de açúcar no sangue após as refeições. A demanda por esse segmento está crescendo à medida que mais pacientes buscam controlar o açúcar no sangue de forma mais eficaz por meio de terapias direcionadas.

No mercado brasileiro para o tratamento do diabetes, os agonistas do receptor D2 da dopamina, como a bromocriptina, são comparativamente recentes. Esses medicamentos aumentam a sensibilidade à insulina e diminuem a síntese hepática de glicose por meio da alteração de vias no sistema nervoso central. Para pacientes cujos níveis de açúcar no sangue flutuam significativamente durante o dia, eles são uma alternativa viável, apesar de seu uso restrito em comparação com outras classes. Espera-se que os agonistas do receptor D2 de dopamina ganhem força gradualmente entre os pacientes brasileiros, pois as pesquisas continuam a demonstrar suas vantagens potenciais, principalmente na redução da resistência à insulina, especialmente quando usados em conjunto com outros tratamentos.

Os inibidores de SGLT-2, como a empagliflozina, a dapagliflozina e a canagliflozina, também ganharam bastante popularidade no Brasil, pois ajudam a controlar os níveis de açúcar no sangue e, ao mesmo tempo, oferecem uma medida de proteção cardiovascular. Esses agentes inibem o cotransportador de sódio e glicose-2, o que, por sua vez, facilita a excreção urinária de glicose e reduz os níveis de glicose no sangue. Embora esses medicamentos se destinem ao controle do diabetes, eles também demonstraram uma propensão de baixo risco para possível insuficiência cardíaca e doença renal crônica, o que é atraente para pessoas com diabetes e comorbidades cardiovasculares. O crescimento do uso desse medicamento sinaliza, portanto, um foco maior no cuidado holístico do diabetes e no tratamento de comorbidades.

Como podem aumentar a produção natural de insulina pelo corpo ao bloquear a enzima DPP-4, que decompõe os hormônios incretina, os inibidores da DPP-4, como a saxagliptina e a linagliptina, estão se tornando mais populares no mercado brasileiro. Os pacientes que procuram uma opção de terapia bem tolerada acham esses medicamentos atraentes, pois ajudam a reduzir o açúcar no sangue e aumentam a liberação de insulina em resposta às refeições sem produzir hipoglicemia ou ganho de peso perceptível. Devido ao seu perfil de efeitos colaterais modestos e à praticidade de administração, a família de inibidores da DPP-4 está sendo cada vez mais usada no Brasil como tratamento adjuvante para pacientes que precisam de maior controle sobre os níveis de glicose no sangue.

As sulfonilureias são agentes antidiabéticos de longa data, tomados por via oral, que funcionam estimulando o pâncreas a aumentar a produção de insulina. Elas produzem níveis mais baixos de glicose, mas os riscos de hipoglicemia e ganho de peso minimizam seu uso em muitos pacientes. As sulfonilureias são frequentemente prescritas no Brasil para pacientes com tipos leves a moderados de diabetes, especialmente considerando que não atendem aos padrões de outros medicamentos, como a metformina. No entanto, com as novas classes de medicamentos que apresentam segurança muito melhor, elas são menos populares como tratamento de primeira linha, mas continuam sendo uma opção essencial em terapias combinadas para pacientes com diabetes.

As meglitinidas funcionam de forma idêntica às sulfonilureias, pois estimulam o aumento da secreção de insulina pelo pâncreas, mas têm início mais rápido e duração de efeito reduzida. Isso é muito adequado para o controle de picos de sangue pós-prandiais. Eles são frequentemente usados em combinação com outros medicamentos antidiabéticos para melhorar o controle geral da glicemia, expandindo assim o crescimento do mercado brasileiro de medicamentos antidiabéticos orais. O mercado brasileiro tem visto uma demanda constante por meglitinidas entre os pacientes que precisam de um controle rápido do açúcar no sangue após as refeições. No entanto, seu uso é muitas vezes limitado a perfis específicos de pacientes, como aqueles que apresentam hiperglicemia significativa após as refeições, tornando sua participação no mercado menor em comparação com medicamentos mais comumente usados, como a metformina e os inibidores de SGLT-2.

Análise regional:

• Sudeste
• Sul
• Nordeste
• Norte
• Centro-Oeste

A região Sudeste é a maior e mais desenvolvida economicamente, contribuindo significativamente para a participação no mercado brasileiro de medicamentos antidiabéticos orais. Ela abrange as principais cidades, que ocupam uma grande parcela da população do país, e instituições de saúde. Essa região apresenta uma grande demanda por medicamentos antidiabéticos orais devido à sua maior urbanização, melhor acesso ao sistema de saúde e uma proporção significativa de indivíduos de renda média e alta que têm acesso mais fácil aos tratamentos de controle do diabetes. Além disso, a prevalência de diabetes é maior nessa região, o que leva ao aumento do consumo de medicamentos para diabetes. O Sudeste também é uma área importante para as empresas farmacêuticas devido à população densa e à sólida infraestrutura de saúde.

A região Sul do Brasil oferece bons serviços médicos que atendem a uma população abastada. Sua demanda por agentes antidiabéticos orais está aumentando devido à crescente prevalência de diabetes nessa região, que ocorre como resultado de mudanças no estilo de vida, como dieta e sedentarismo. Além disso, a conscientização sobre o controle e a prevenção do diabetes é muito alta nessa região, com mais pessoas tentando encontrar o tratamento adequado. A área também tem um sistema de saúde ativo que apoia programas de tratamento do diabetes e o uso de medicamentos modernos que impulsionam o mercado de medicamentos antidiabéticos orais. O foco do Sul na saúde preventiva e o maior gasto com saúde também estão impulsionando o crescimento desse segmento.

O Nordeste do Brasil tem uma grande população em áreas rurais que estão sujeitas a dificuldades, como acesso limitado a serviços de saúde e níveis de renda mais baixos. Embora haja uma tendência de aumento na demanda de medicamentos antidiabéticos orais no Brasil, esses fatores ainda restringem o acesso ao mercado. No entanto, mais pessoas estão sendo incentivadas a procurar tratamento nessa região devido à crescente conscientização e compreensão do diabetes e de suas complicações, o que aumenta o consumo de medicamentos para diabetes. Os esforços do governo para melhorar a infraestrutura de saúde e o acesso a medicamentos são outros fatores que contribuem para o crescimento do mercado no Nordeste. O mercado dessa região é relativamente menor do que o de outras regiões, mas ainda tem oportunidades de crescimento devido às melhorias na prestação de serviços de saúde.

Devido às suas grandes áreas geográficas, comunidades rurais e diferenças econômicas, a região Norte do Brasil enfrenta desafios específicos no acesso à saúde. Em comparação com regiões mais desenvolvidas, como o Sudeste e o Sul, o mercado de medicamentos antidiabéticos orais dessa região é menor. Entretanto, os medicamentos orais estão sendo cada vez mais usados com a crescente prevalência do diabetes. A adoção de terapias para diabéticos no Norte também está sendo auxiliada pela ênfase do governo federal em aumentar a cobertura de saúde nas regiões rurais. O mercado nessa área ainda está em desenvolvimento, mas espera-se que cresça com o aumento da conscientização sobre o diabetes e a melhoria da infraestrutura de saúde.

Os principais participantes do mercado estão aumentando agressivamente sua presença por meio de fabricação local, desenvolvimento de produtos e alianças estratégicas. Para combater o aumento da taxa de diabetes no Brasil, as grandes empresas farmacêuticas estão constantemente lançando fórmulas novas e aprimoradas. Em linha com as iniciativas do governo para reduzir os custos de saúde, as empresas também estão investindo na produção localizada para tornar os tratamentos mais acessíveis e baratos para os pacientes brasileiros. Uma maior distribuição e um melhor acesso também estão sendo possíveis por meio de colaborações com provedores regionais de saúde e iniciativas governamentais, especialmente em áreas carentes como o Nordeste e o Norte. Para aumentar a adesão e o controle geral do diabetes, as estratégias de marketing também enfatizam muito a educação do paciente e a conscientização sobre a doença.

Cenário competitivo:

Os principais participantes do mercado estão fortalecendo sua presença por meio da formação de parcerias estratégicas, da inovação de produtos e do estabelecimento de operações de fabricação local. As empresas farmacêuticas estão continuamente introduzindo formulações novas e aprimoradas para lidar com a crescente carga de diabetes no Brasil. As empresas também estão investindo na fabricação local para tornar os tratamentos mais baratos e acessíveis aos pacientes brasileiros, alinhando-se às políticas do governo para reduzir os custos de saúde. Além disso, as parcerias com prestadores de serviços de saúde locais e programas governamentais estão ajudando a garantir uma distribuição mais ampla e melhor acesso, principalmente em regiões carentes, como o Nordeste e o Norte. As estratégias de marketing também enfatizam a educação do paciente e a conscientização sobre a doença, com o objetivo de melhorar a adesão e o controle geral do diabetes. Com a crescente população de diabéticos no Brasil, esses participantes estão se posicionando para um crescimento de longo prazo.

O relatório fornece uma análise abrangente do cenário competitivo no mercado brasileiro de medicamentos antidiabéticos orais com perfis detalhados de todas as principais empresas.

Últimas notícias e desenvolvimentos:

• Em outubro de 2024, A Novo Nordisk anunciou um investimento de R$864,2 milhões em sua unidade de Nova Lima, Minas Gerais, que produz cerca de 12% do suprimento mundial de insulina. A empresa dinamarquesa também está se concentrando em seus análogos de GLP-1, que são tratamentos autorizados para diabéticos.
• Em outubro de 2024, A Eli Lilly confirmou seus esforços contínuos para comercializar o Mounjaro no Brasil, competindo com o Ozempic da Novo Nordisk. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) aprovou o produto em setembro de 2023.
• Em abril de 2024, A Biocon, uma empresa de biotecnologia, estabeleceu uma parceria com a Biomm SA, sediada no Brasil, para a comercialização de seu medicamento para diabetes no Brasil. De acordo com essa colaboração, a Biocon desenvolverá, fabricará e venderá o Semaglutide (gOzempic), e a Biomm será responsável pela aprovação regulatória e comercialização no mercado brasileiro.
• Em janeiro de 2024, A Merck & Co declarou que lançou uma nova aba para buscar terapias GLP-1, que funcionam regulando os níveis de açúcar no sangue e causando uma sensação de saciedade. O Efinopegdutide, um medicamento GLP-1 experimental da Merck, está sendo investigado como terapia para a esteatohepatite não alcoólica (NASH).

Escopo do relatório do mercado de medicamentos antidiabéticos orais do Brasil:

Principais benefícios para as partes interessadas:

• O relatório da IMARC&rsquo oferece uma análise quantitativa abrangente de vários segmentos de mercado, tendências históricas e atuais, previsões de mercado e dinâmica do mercado brasileiro de medicamentos orais antidiabéticos de 2020 a 2034.
• O estudo de pesquisa fornece as informações mais recentes sobre os motivadores, desafios e oportunidades do mercado de medicamentos orais antidiabéticos no Brasil.
• A análise das Cinco Forças de Porter auxilia as partes interessadas a avaliar o impacto de novos participantes, a rivalidade competitiva, o poder do fornecedor, o poder do comprador e a ameaça de substituição. Ela ajuda as partes interessadas a analisar o nível de concorrência no setor de medicamentos orais antidiabéticos no Brasil e sua atratividade.
• O cenário competitivo permite que as partes interessadas compreendam seu ambiente competitivo e fornece uma visão das posições atuais dos principais participantes do mercado.