Mercado de lubrificantes para veículos de passeio no Brasil

Tamanho e participação do mercado de lubrificantes para veículos de passageiros no Brasil:

O tamanho do mercado brasileiro de lubrificantes para veículos de passeio foi avaliado em US$ 1.722,0 Milhões em 2025. Olhando para o futuro, o IMARC Group estima que o mercado atingirá US$ 2.273,5 Milhões até 2034, exibindo um CAGR de 3,14% de 2026 a 2034. O mercado está se expandindo devido ao aumento da propriedade de veículos, à demanda por lubrificantes sintéticos e ao crescimento das vendas digitais. As montadoras e os centros de serviços promovem formulações de alto desempenho, enquanto o comércio eletrônico, a integração de serviços e as regulamentações ambientais remodelam os padrões de distribuição e consumo.

O aumento da propriedade de veículos e a crescente conscientização do consumidor sobre a manutenção do motor são os principais impulsionadores do crescimento do mercado brasileiro de lubrificantes para veículos de passeio. Com o aumento da urbanização e da renda disponível, mais pessoas estão comprando veículos pessoais, o que leva a um maior consumo de lubrificantes. Além disso, a vida útil prolongada dos veículos e a mudança para a manutenção preventiva incentivam a troca regular de lubrificantes para garantir a eficiência do motor. As montadoras e os centros de serviços estão enfatizando os lubrificantes de alto desempenho, principalmente as formulações sintéticas e semissintéticas, para aumentar a economia de combustível e reduzir o desgaste do motor. Por exemplo, em abril de 2024, a Lucas Oil, líder global em lubrificantes automotivos de alto desempenho, assinou um contrato de distribuição com a VT Batteries para expandir seus produtos de óleo de motor premium para novos mercados da América do Sul, incluindo o Brasil. A expansão das redes de serviços de pós-venda e os lembretes de manutenção digital dão ainda mais suporte à demanda constante do mercado por soluções avançadas de lubrificantes.

Regulamentações de emissões mais rígidas e tecnologias automotivas em evolução também estão impulsionando o crescimento do mercado. As políticas governamentais que promovem menos emissões e eficiência de combustível incentivam a adoção de lubrificantes de alta qualidade com maior estabilidade térmica e menor viscosidade. Os avanços no projeto do motor, incluindo os trens de força turboalimentados e híbridos, exigem lubrificantes especializados que suportem temperaturas operacionais e níveis de atrito mais altos. Os fabricantes de lubrificantes estão investindo em pesquisa e desenvolvimento para criar formulações que se alinhem às tecnologias de veículos em evolução. Por exemplo, em agosto de 2024, a Vibra investiu R$ 100 milhões para expandir a fábrica da Lubrax em Duque de Caxias, aumentando a capacidade de produção em 53,3% para 460.000 metros cúbicos por ano. A expansão moderniza o desenvolvimento de produtos, principalmente por meio da mistura digital, melhorando a precisão e a qualidade do produto.

Tendências do mercado de lubrificantes para veículos de passeio no Brasil:

Mudança em direção aos lubrificantes sintéticos e semissintéticos

O mercado brasileiro de lubrificantes para veículos de passeio está testemunhando uma preferência crescente por lubrificantes sintéticos e semissintéticos devido à sua proteção superior do motor, intervalos de troca prolongados e maior eficiência de combustível. Os consumidores estão optando cada vez mais por lubrificantes de alto desempenho que aumentam a longevidade do veículo, principalmente porque os motores modernos exigem formulações avançadas. As montadoras e os centros de serviço estão recomendando misturas sintéticas para atender a padrões de emissão mais rígidos e otimizar o desempenho. À medida que a tecnologia dos veículos evolui, os fabricantes de lubrificantes estão se concentrando em pesquisa e desenvolvimento para produzir formulações que reduzam o desgaste do motor, minimizem os depósitos e se alinhem às metas de sustentabilidade ambiental, impulsionando uma mudança fundamental nos padrões de consumo de lubrificantes. Por exemplo, em janeiro de 2025, a YPF concordou em vender sua subsidiária brasileira para a Usiquimica, mantendo o licenciamento da marca de lubrificantes. A mudança está alinhada com seu plano 4x4, otimizando seu portfólio e concentrando-se na lucratividade e na expansão de novas energias por meio da YPF Luz, Mega e Profertil.

Expansão de lubrificantes ecologicamente corretos e de baixa viscosidade

As preocupações com a sustentabilidade estão influenciando o mercado brasileiro de lubrificantes para veículos de passeio, levando a uma maior adoção de lubrificantes de baixa viscosidade e biodegradáveis. Regulamentações ambientais mais rígidas e a crescente conscientização dos consumidores estão incentivando o uso de formulações ecologicamente corretas que reduzem as emissões de carbono e melhoram a eficiência do combustível. Os fabricantes de lubrificantes estão investindo em tecnologias avançadas de aditivos e reformulando produtos para atender aos padrões em evolução do setor. Por exemplo, em dezembro de 2024, a BASF e a INOCAS S.A. firmaram um Contrato de Financiamento de Fornecedores de longo prazo para a compra de óleo de Macaúba, cooperação em P&D e direitos patrimoniais futuros, facilitando a expansão em escala industrial da bioeconomia e a aquisição de matérias-primas sustentáveis no Brasil. À medida que o setor automotivo faz a transição para a sustentabilidade, a demanda por lubrificantes com eficiência energética e ambientalmente responsáveis continua a ganhar impulso, remodelando a dinâmica do mercado.

Crescimento das vendas digitais e da integração de serviços

A transformação digital do mercado brasileiro de lubrificantes para veículos de passeio está se acelerando, com canais de vendas on-line e integração de serviços ganhando força. Plataformas de comércio eletrônico, vendas diretas ao consumidor e parcerias de serviços automotivos estão reformulando as estratégias de distribuição, proporcionando conveniência e acesso mais amplo a lubrificantes premium. Por exemplo, em outubro de 2024, a TotalEnergies fechou um acordo com a SIM Distribuidora para se desfazer de sua empresa brasileira de distribuição de combustíveis, incluindo seus 240 postos de gasolina e terminais. Além disso, as marcas de lubrificantes estão aproveitando o marketing digital, os modelos de assinatura e os programas de fidelidade para aumentar o envolvimento do cliente. Como os proprietários de veículos priorizam a conveniência e as decisões de compra informadas, espera-se que os canais de vendas digitais desempenhem um papel mais importante na formação do cenário competitivo.

Segmentação do setor de lubrificantes para veículos de passeio no Brasil:

O IMARC Group fornece uma análise das principais tendências em cada segmento do mercado brasileiro de lubrificantes para veículos de passeio, juntamente com previsões em nível nacional e regional para o período de 2026 a 2034. O mercado foi categorizado com base no tipo de produto.

Análise por tipo de produto:

• Óleos de motor
• Graxas
• Fluidos hidráulicos
• Óleos de transmissão e de engrenagem

Os óleos de motor são a categoria de destaque no mercado brasileiro de lubrificantes para carros de passeio, usados para proteger os motores, dissipar o calor e minimizar o atrito. Os produtos sintéticos e semissintéticos continuam a ser preferidos pelos consumidores devido aos benefícios de desempenho relacionados à economia de combustível e ao prolongamento dos intervalos de troca de óleo. Os limites de emissão cada vez mais rígidos estão impulsionando a demanda por óleos de motor de baixa viscosidade e alto desempenho, que reduzem os depósitos de carbono e prolongam a vida útil do motor. Lojas de serviços automotivos e sites de varejo on-line promovem a ubiquidade. Com o aprimoramento da tecnologia automotiva, os fabricantes continuam a inovar as formulações de óleo de motor para acompanhar as mudanças nas expectativas de desempenho.

As graxas lubrificantes são fundamentais para proteger as peças dos veículos de passeio contra desgaste, corrosão e temperaturas adversas. Aplicadas a rolamentos de roda, sistemas de suspensão e componentes do chassi, as graxas de qualidade garantem uma direção suave. O clima tropical e quente do Brasil exige graxas que resistam ao calor e à água. O setor está observando uma maior demanda por graxas sintéticas, que proporcionam maior longevidade e desempenho em condições de alta carga. O aumento da consciência em relação à manutenção automotiva e o uso crescente de produtos de lubrificação premium também estão impulsionando a demanda do mercado por graxas especiais.

Nos carros, os fluidos hidráulicos dos sistemas de freio, direção e suspensão permitem um desempenho ágil e responsivo. As edições de ponta são tipos especiais de alto desempenho que garantem longa vida útil, desgaste praticamente zero e gerenciamento eficaz do calor. Os fluidos hidráulicos com propriedades antioxidantes e antiespumantes são fatores importantes que estão ganhando aceitação entre os usuários devido ao desenvolvimento do setor de segurança veicular no Brasil. À medida que as normas de poluição se tornam mais rigorosas, os participantes do setor estão buscando fluidos hidráulicos biodegradáveis e ecologicamente corretos. Com as tecnologias automotivas emergentes, as formulações de fluidos hidráulicos se tornam mais aprimoradas, permitindo maximizar a eficiência e aumentar a vida útil dos componentes dos veículos.

Os óleos para transmissões e engrenagens garantem transições suaves de marchas e minimizam o atrito em transmissões manuais e automáticas. O mercado automotivo no Brasil está migrando para óleos de transmissão sintéticos de alto desempenho, que proporcionam melhor estabilidade térmica e resistência à oxidação. A demanda por fluidos de transmissão avançados está sendo impulsionada por intervalos de manutenção prolongados e por consumidores que exigem cada vez mais soluções para veículos de baixa manutenção. As montadoras e os prestadores de serviços recomendam formulações especializadas para sistemas de transmissão modernos, garantindo o desempenho ideal do veículo. À medida que os padrões de eficiência dos veículos se tornam mais rígidos, a inovação dos óleos de transmissão e de engrenagens continua sendo um dos principais focos do mercado de lubrificantes.

Análise regional:

• Sudeste
• Sul
• Nordeste
• Norte
• Centro-Oeste

A região Sudeste, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, é o maior mercado de lubrificantes para veículos de passeio no Brasil. As altas taxas de propriedade de veículos, um setor automotivo bem desenvolvido e extensas redes de estradas urbanas impulsionam a demanda por lubrificantes. Os consumidores preferem cada vez mais os lubrificantes sintéticos e semissintéticos para melhorar o desempenho do motor e a eficiência do combustível. Os centros de serviços automotivos, as concessionárias e os pontos de venda no varejo garantem uma ampla disponibilidade. Com o aumento das preocupações com a sustentabilidade, a demanda por lubrificantes de baixa viscosidade e ecologicamente corretos está aumentando, apoiada por regulamentações de emissões mais rígidas.

A região Sul, incluindo Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tem uma demanda robusta por lubrificantes para veículos de passeio, pois tem um setor automotivo bem estruturado e as condições climáticas são um pouco mais frias, o que afeta a escolha do lubrificante. Os lubrificantes sintéticos são preferidos, pois têm melhor desempenho sob variações de temperatura. A estabilidade econômica da região promove o aumento do uso de lubrificantes de qualidade superior, especialmente entre os proprietários de automóveis preocupados com o cuidado de longo prazo do motor. A expansão das plataformas de comércio eletrônico e as integrações de serviços digitais melhoram o acesso do consumidor a produtos lubrificantes de alto desempenho nesse mercado competitivo.

A região Nordeste, incluindo Bahia, Pernambuco e Ceará, está testemunhando uma demanda crescente de lubrificantes à medida que aumenta a propriedade de veículos. O desenvolvimento econômico e a melhoria da infraestrutura rodoviária estão impulsionando o aumento do consumo de lubrificantes, principalmente nos centros urbanos. Os consumidores buscam soluções econômicas de lubrificação, sendo que os lubrificantes semissintéticos e convencionais continuam sendo amplamente utilizados. O clima quente e úmido afeta o desempenho dos lubrificantes, exigindo produtos projetados para resistência a altas temperaturas. O aumento da renda disponível e a expansão das redes de serviços automotivos estão incentivando uma mudança gradual na demanda do mercado brasileiro de lubrificantes para veículos de passageiros por lubrificantes premium, principalmente nas áreas metropolitanas em rápido desenvolvimento.

A região Norte, com estados como Amazonas e Pará, tem um mercado de lubrificantes para veículos de passeio menor, mas em crescimento. As condições climáticas adversas, as longas distâncias percorridas e a infraestrutura rodoviária limitada criam demandas exclusivas para lubrificantes de alto desempenho. O mercado automotivo em cidades como Manaus está se expandindo, apoiado pelo crescimento industrial e pelo aumento da propriedade de veículos. Os desafios da cadeia de suprimentos afetam a distribuição de lubrificantes, mas as plataformas digitais de varejo e os centros de serviços locais estão melhorando o acesso. Com o avanço dos projetos de infraestrutura, espera-se que o mercado de lubrificantes da região cresça, com foco em formulações duráveis e resistentes ao calor.

A região Centro-Oeste, que inclui Goiás, Mato Grosso e o Distrito Federal, depende de lubrificantes para veículos de passeio, tanto para os passageiros urbanos quanto para o transporte agrícola. A presença de Brasília, um importante centro administrativo e econômico, sustenta um forte setor de serviços automotivos. A demanda por lubrificantes está aumentando devido ao crescente número de registros de veículos e ao aumento das distâncias percorridas nas áreas rurais. O setor agrícola também influencia a demanda por lubrificantes multiuso. A expansão das redes rodoviárias e a crescente penetração do comércio eletrônico estão melhorando o acesso dos consumidores a soluções de lubrificação premium, impulsionando a expansão gradual do mercado na região.

Cenário competitivo:

O mercado brasileiro de lubrificantes para carros de passeio é muito competitivo, com empresas multinacionais e locais fornecendo formulações de ponta para proteger os motores e economizar combustível. A demanda é influenciada pelo aumento do número de veículos, por regulamentações de emissões mais rígidas e por uma maior conscientização dos consumidores sobre os cuidados com o motor. Os óleos sintéticos e semissintéticos estão substituindo os tradicionais com base em intervalos de troca mais longos e melhor desempenho. As empresas competem em termos de redes de distribuição, marca e desenvolvimento de lubrificantes ecologicamente corretos. Por exemplo, em abril de 2024, a Petrobras lançou licitações para serviços de contrato EPC para a construção de uma fábrica de lubrificantes no Gaslub, Itaboraí. A instalação produzirá óleos básicos do Grupo II, aumentará o rendimento do combustível, reduzirá as emissões de enxofre e agregará valor às operações de refino em Duque de Caxias. As joint ventures com centros de serviços automotivos e o crescimento do canal de varejo digital também definem a dinâmica competitiva, já que a sustentabilidade e a diferenciação de desempenho se tornam forças motrizes no posicionamento no mercado.

O relatório fornece uma análise abrangente do cenário competitivo no mercado brasileiro de lubrificantes para veículos de passeio com perfis detalhados de todas as principais empresas.

Últimas notícias e desenvolvimentos:

• Em janeiro de 2024, A Gulf Oil International Ltd. anunciou sua expansão no Brasil com o estabelecimento da Gulf Oil Brasil e o lançamento da fabricação e distribuição de lubrificantes. Ela também está licenciando sua marca para postos de combustível, apoiando o crescimento e a expansão na América Latina.
• Em maio de 2024, A MOL Lubricants firmou parceria com a Neopeças para entrar no mercado brasileiro, expandindo seu alcance global. Essa colaboração garante a distribuição eficiente de lubrificantes de alta qualidade nos setores automotivo e industrial do Brasil.
• Em outubro de 2024, A Moove, fabricante brasileira de lubrificantes, lançou sua marca Comma na Espanha para expandir seu portfólio e fortalecer o controle do mercado.
• Em dezembro de 2023, A Lucas Oil fez uma parceria com a Comercial Lucar, a maior distribuidora de lubrificantes do país, para expandir seus negócios no Brasil. Essa colaboração introduz os aditivos de alto desempenho da Lucas Oil&rsquo, garantindo a disponibilidade em todo o país e apoiando a longevidade do veículo no crescente mercado automotivo do Brasil&rsquo.

Escopo do relatório do mercado brasileiro de lubrificantes para veículos de passeio:

Principais benefícios para as partes interessadas:

• O relatório da IMARC&rsquo oferece uma análise quantitativa abrangente de vários segmentos de mercado, tendências históricas e atuais do mercado, previsões de mercado e dinâmica do mercado brasileiro de lubrificantes para veículos de passeio de 2020 a 2034.
• O estudo de pesquisa fornece as informações mais recentes sobre os impulsionadores, desafios e oportunidades do mercado de lubrificantes para veículos de passeio no Brasil.
• A análise das Cinco Forças de Porter auxilia as partes interessadas a avaliar o impacto de novos participantes, a rivalidade competitiva, o poder do fornecedor, o poder do comprador e a ameaça de substituição. Ela ajuda as partes interessadas a analisar o nível de concorrência no setor de lubrificantes para veículos de passeio no Brasil e sua atratividade.
• O cenário competitivo permite que as partes interessadas compreendam seu ambiente competitivo e fornece uma visão das posições atuais dos principais participantes do mercado.