Mercado brasileiro de embalagens plásticas

Tamanho e participação do mercado brasileiro de embalagens plásticas: 

O tamanho do mercado brasileiro de embalagens plásticas foi avaliado em US$ 8,4 bilhões em 2025. Para o futuro, o IMARC Group estima que o mercado atingirá US$ 9,7 bilhões até 2034, exibindo um CAGR de 1,52% de 2026 a 2034. O mercado é impulsionado pela crescente demanda por soluções leves, duráveis e econômicas do setor de alimentos e bebidas. O crescimento das atividades de comércio eletrônico, a preferência cada vez maior dos consumidores por embalagens de conveniência e os avanços em plásticos recicláveis e biodegradáveis também impulsionam o crescimento do mercado, abordando as preocupações com a sustentabilidade e garantindo a eficiência.

O mercado brasileiro de embalagens plásticas é cada vez mais impulsionado pela crescente demanda por soluções de embalagens sustentáveis e ecologicamente corretas. Os consumidores e as empresas estão priorizando materiais plásticos recicláveis, biodegradáveis e reutilizáveis para reduzir o impacto ambiental. Por exemplo, em novembro de 2023, a Suzano lançou o papel Greenpack em sua unidade de Limeira, São Paulo. Essa solução de embalagem biodegradável e compostável reduz as emissões de carbono e apoia a sustentabilidade. O Greenpack está alinhado com a meta da Suzano de produzir 10 milhões de toneladas de produtos renováveis até 2030, promovendo a inovação de embalagens ecologicamente corretas. Essa mudança é apoiada por regulamentações governamentais que promovem a sustentabilidade e proíbem plásticos de uso único em determinadas regiões. Os principais setores, incluindo alimentos e bebidas, saúde e cosméticos, estão adotando embalagens ecológicas para atender às expectativas dos consumidores e às exigências regulatórias, promovendo inovações como os plásticos de base biológica. Essas tendências não apenas atendem às preocupações ambientais, mas também criam oportunidades para as empresas que investem em tecnologias de embalagens sustentáveis.

O crescimento robusto do setor de alimentos e bebidas do Brasil&rsquo é um dos principais impulsionadores do mercado de embalagens plásticas. As embalagens plásticas oferecem durabilidade, flexibilidade e propriedades de leveza, o que as torna ideais para preservar a qualidade dos alimentos e aumentar a vida útil. Por exemplo, em dezembro de 2023, a Sonoco adquiriu a Inapel Embalagens Ltda. no Brasil para expandir suas operações de embalagens flexíveis e aprimorar seu portfólio de embalagens sustentáveis. Essa aquisição fortalece a inovação, as capacidades de produção e o atendimento ao cliente da Sonoco&rsquo, apoiando o crescimento regional e a demanda global por soluções de embalagem avançadas e sustentáveis. Além disso, a crescente popularidade de refeições prontas para consumo, alimentos congelados e bebidas para viagem está alimentando a demanda por recipientes, filmes e bolsas de plástico. O aumento da renda disponível e a urbanização contribuem ainda mais para essa tendência, pois os consumidores buscam produtos alimentícios convenientes e acessíveis. Esses fatores ressaltam o papel fundamental das embalagens plásticas no apoio ao crescimento e à eficiência da cadeia de suprimentos de alimentos do Brasil.

Tendências do mercado de embalagens plásticas no Brasil:

Mudança em direção aos plásticos de base biológica

Uma tendência significativa no mercado brasileiro de embalagens plásticas é a adoção crescente de plásticos de base biológica. Os consumidores e as empresas estão escolhendo materiais de embalagem feitos de fontes como cana-de-açúcar e milho para reduzir os danos. O movimento em direção aos plásticos de base biológica apoia a sustentabilidade, as metas e os esforços do Brasil para reduzir as pegadas de carbono. As empresas líderes estão dedicando recursos para melhorar a qualidade e a acessibilidade desses materiais, o que está expandindo seu uso nos setores de alimentos, bebidas e cuidados pessoais. Por exemplo, em setembro de 2024, a Braskem, uma produtora brasileira de resinas termoplásticas, lançou o WENEW, seu polipropileno (PP) biocircular feito de óleo de cozinha usado (UCO), com a certificação ISCC Plus. Esse material inovador promove a circularidade e a sustentabilidade no setor de alimentos, reduzindo a dependência de combustíveis fósseis e oferecendo desempenho idêntico ao do PP tradicional para aplicações como embalagens de alimentos e bens de consumo. Essa tendência reflete a crescente demanda por soluções de embalagem ecologicamente conscientes que equilibram funcionalidade e responsabilidade ambiental.

Aumento da demanda por embalagens flexíveis

A popularidade das embalagens plásticas flexíveis está crescendo rapidamente no Brasil, impulsionada por sua natureza leve, econômica e versátil. Setores como o de alimentos e bebidas, farmacêutico e varejo estão adotando cada vez mais pouches, filmes e embalagens para atender à demanda dos consumidores por produtos convenientes e portáteis. Por exemplo, em março de 2024, a SIG fez uma parceria com a DPA Brasil para produzir embalagens spouted pouch para a linha de iogurtes Chamyto, solidificando sua presença no mercado brasileiro de alimentos e bebidas. Com a tecnologia SIG CloverCap 85RO e SIG Prime 120, a embalagem aumenta a conveniência e a independência das crianças. A parceria se estende às embalagens de outros produtos da DPA, reforçando o compromisso da SIG&rsquo com soluções inovadoras e de alta performance para as diversas necessidades dos consumidores no mercado brasileiro. As embalagens flexíveis também reduzem o uso de materiais, oferecendo uma alternativa sustentável para os fabricantes. Além disso, as tecnologias avançadas de impressão e as opções de personalização permitem que as marcas criem designs funcionais e visualmente atraentes, impulsionando ainda mais a adoção e reforçando o domínio das embalagens flexíveis no mercado brasileiro de embalagens plásticas.

Foco cada vez maior na economia circular

O mercado brasileiro de embalagens plásticas está adotando os princípios da economia circular, enfatizando a reciclagem, a reutilização e a redução de resíduos. As empresas estão adotando sistemas de ciclo fechado para reciclar plásticos pós-consumo em novos materiais de embalagem. As políticas e iniciativas governamentais que promovem a gestão de resíduos e a infraestrutura de reciclagem estão acelerando essa tendência. Por exemplo, em julho de 2024, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e o Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas do Brasil assinaram um Memorando de Entendimento para tratar de mudanças climáticas, perda de biodiversidade, resíduos plásticos e poluição. Essa iniciativa governamental fortalece a colaboração, apoia a agenda de desenvolvimento sustentável do Brasil e promove uma governança ambiental robusta para impulsionar ações impactantes voltadas para o clima e a natureza em todo o país. Os consumidores também estão demonstrando maior conscientização e preferência por embalagens feitas de materiais reciclados. A colaboração entre os setores público e privado está promovendo a inovação em tecnologias de reciclagem e designs ecologicamente corretos. Essa tendência está moldando um futuro mais sustentável para o setor de embalagens plásticas do Brasil e, ao mesmo tempo, abordando as preocupações globais sobre resíduos plásticos;

Segmentação do setor de embalagens plásticas no Brasil:

O IMARC Group fornece uma análise das principais tendências em cada segmento do mercado brasileiro de embalagens plásticas, juntamente com previsões em nível nacional e regional para o período de 2026 a 2034. O mercado foi categorizado com base em material, tipo de embalagem, produto e usuário final;

Análise por material:

• Polietileno (PE)
• Polipropileno bi-orientado (BOPP)
• Polipropileno fundido (CPP)
• Cloreto de polivinila (PVC)
• Álcool vinílico de etileno (EVOH)
• Outros
   

O polietileno (PE) é um material amplamente utilizado no setor de embalagens plásticas por sua natureza de adaptabilidade e durabilidade. Ele está disponível nas formas de alta densidade (HDPE) e baixa densidade (LDPE), comumente usado para filmes flexíveis e recipientes nos setores de alimentos e bebidas e industrial, devido às suas propriedades de leveza e resistência à umidade, o que ajuda a manter o frescor do produto de forma eficaz, além de ser ecologicamente correto, alinhado às tendências atuais de sustentabilidade na área. Os avanços nas formulações de polietileno (PE) contribuem para seu desempenho. Sustentam sua popularidade em uma ampla gama de usos de embalagens.

O polipropileno biorientado (BOPPP), um material no setor de embalagens no Brasil conhecido por sua durabilidade e transparência, bem como por sua capacidade de bloquear a umidade de forma eficaz, é comumente utilizado em embalagens de alimentos para itens como salgadinhos e confeitos para manter o frescor e aumentar a vida útil. Além disso, os filmes BOPPP permitem a impressão de alta qualidade, o que possibilita às empresas criar designs exclusivos e atraentes. A crescente necessidade de materiais levou a um aumento na popularidade do filme BOP devido à sua compatibilidade ecológica e adaptabilidade em aplicações de embalagens industriais e de consumo.

O polipropileno fundido (CPP) é um material flexível e transparente que está se tornando popular no setor de embalagens do Brasil devido à sua forte capacidade de vedação e durabilidade contra rasgos e perfurações. O CPP é comumente usado em aplicações de empacotamento e laminação de alimentos em bolsas, devido às suas propriedades de leveza e custo-benefício, que permitem que os fabricantes economizem nos custos de embalagem sem reduzir a qualidade. Além disso, o CPP pode ser facilmente reciclado, o que o torna mais atraente em um mercado que enfatiza cada vez mais a sustentabilidade.

O cloreto de polivinila (PVC) é um material durável e versátil no mercado brasileiro de embalagens plásticas, usado com frequência em embalagens farmacêuticas, de alimentos e de bebidas. Ele é frequentemente encontrado em embalagens blister para comprimidos de medicamentos, cápsulas e embalagens retráteis usadas para embalar produtos em que a transparência e a resistência a contaminações são fatores importantes. A capacidade do PVC de lidar com mudanças de temperatura de forma eficaz e, ao mesmo tempo, oferecer proteção a itens que exigem cuidado extra durante o transporte ou o armazenamento. Além disso, as preocupações com os aspectos do uso do PVC em materiais de embalagem devido a questões de impacto ambiental, as melhorias contínuas em sua composição e os processos de reciclagem continuam a impulsionar o aumento de sua utilização nos setores de embalagem.

No setor de embalagens plásticas do Brasil, o álcool etileno vinílico (EVOH) se destaca como um material excepcional, reconhecido por sua capacidade de bloquear gases e odores de forma eficaz. Ele é comumente usado em embalagens multicamadas para alimentos, produtos farmacêuticos e cosméticos, garantindo maior prazo de validade e frescor do produto. O EVOH também é apreciado por sua aparência e flexibilidade, o que o torna perfeito para usos avançados. Como os setores priorizam a sustentabilidade, a compatibilidade do EVOH&rsquo com estruturas recicláveis e materiais de base biológica o posiciona como uma das principais opções para soluções de embalagem inovadoras e ecologicamente corretas na região.

Análise por tipo de embalagem:

• Rígido
• Flexível
   

As embalagens plásticas rígidas desempenham um papel crucial no setor por sua resistência e capacidade de proteger os produtos de forma eficaz. Comumente usadas em setores como alimentos e bebidas, saúde e cuidados pessoais, elas incluem itens como garrafas e recipientes, potes e bandejas. Além disso, oferece proteção contra danos ou contaminação. É preferido para produtos que precisam de medidas de segurança premium devido às suas qualidades de durabilidade. Sua capacidade de reutilização e reciclagem também se alinha às tendências de sustentabilidade, impulsionando ainda mais sua demanda. No mercado brasileiro, as embalagens plásticas rígidas se destacam nos setores que priorizam a proteção do produto e a aparência elegante.

As embalagens plásticas flexíveis são um segmento em crescimento no Brasil devido à sua leveza, economia e versatilidade. Esse tipo de embalagem é usado em vários setores, como o varejo de alimentos e bebidas e o setor de saúde. Além disso, inclui pouches, filmes, envoltórios e sacos que oferecem ótimos recursos de proteção contra umidade, ar e contaminação e, ao mesmo tempo, permitem opções convenientes de transporte e armazenamento. Sua capacidade de se adaptar a diversos formatos e tamanhos, aliada a opções avançadas de impressão, aumenta a marca e a atratividade visual do produto. Além disso, a sustentabilidade está se tornando cada vez mais popular, pois a reciclabilidade e o uso reduzido de materiais a tornam uma opção preferida, tanto para fabricantes quanto para consumidores.

Análise por produto:

• Garrafas e frascos
• Bandejas, tigelas para copos e bandejas
• Contêineres intermediários para granéis
• Bolsas
• Outros
   

As garrafas e os potes ocupam uma posição de destaque no setor de embalagens plásticas e são comumente utilizados para bebidas e produtos farmacêuticos e de cuidados pessoais devido à sua durabilidade e leveza, que ajudam a manter o conteúdo protegido contra contaminação ao armazenar líquidos e produtos semissólidos. Além disso, as garrafas e os frascos também ajudam a atingir os objetivos de sustentabilidade, pois são frequentemente fabricados para serem recicláveis e correspondem à crescente preferência por embalagens nos setores industriais e de consumo em constante mudança no Brasil.

No setor de alimentos e bebidas do Brasil, é comum o uso de potes, copos, tigelas e bandejas para embalar produtos lácteos, refeições prontas e produtos de panificação. Esses itens oferecem conveniência, portabilidade e vedação segura para manter os alimentos frescos e protegê-los contra contaminação. Eles são projetados para suportar mudanças de temperatura, o que os torna ideais para itens que podem ser colocados no micro-ondas. As cubas e os contêineres com marca e materiais ecologicamente corretos tornaram-se populares entre as empresas que buscam opções de embalagens flexíveis e ecologicamente corretas em vários setores de alimentos.

Os contêineres intermediários para granéis (IBCs) são soluções vitais de embalagem para o transporte e armazenamento de líquidos, produtos químicos e materiais industriais a granel no Brasil. Esses contêineres são altamente duráveis e reutilizáveis, oferecendo uma utilização econômica e eficiente do espaço. Os IBCs são amplamente utilizados em setores como agricultura, processamento de alimentos e produtos químicos, onde garantem o manuseio seguro e protegido de grandes volumes. Com a crescente atenção à sustentabilidade, os fabricantes estão adotando designs inovadores que melhoram a reciclabilidade e reduzem o impacto ambiental, apoiando ainda mais a adoção dos IBCs no mercado brasileiro de embalagens plásticas.

As bolsas são um segmento de produto versátil e de rápido crescimento no mercado brasileiro de embalagens plásticas, atendendo a setores como o de alimentos, bebidas e cuidados pessoais. Conhecidas por seu design leve e propriedades de barreira superiores, as bolsas protegem o conteúdo da umidade, do ar e da contaminação. Suas opções de resselagem e formatos flexíveis as tornam muito convenientes para os consumidores. As bolsas também são econômicas, usando menos material em comparação com as alternativas rígidas, e são cada vez mais produzidas com materiais recicláveis ou de base biológica para atender às preocupações ambientais. Esses atributos fazem das bolsas a escolha preferida dos fabricantes que visam à sustentabilidade e à conveniência do consumidor.

Análise por usuário final:

• Alimentos
• Bebidas
• Cosméticos e cuidados pessoais
• Outros
   

Os alimentos desempenham um papel fundamental na formação das preferências dos consumidores no mercado de embalagens do Brasil, devido ao aumento do apetite por alimentos embalados e processados. As embalagens plásticas são valorizadas por sua capacidade de oferecer proteção contra a umidade, a exposição ao ar e as impurezas que podem comprometer a qualidade e o frescor dos alimentos. Várias opções flexíveis, como bolsas, bandejas e envoltórios, são comumente utilizadas para lanches, refeições pré-preparadas e produtos alimentícios congelados. Além disso, soluções robustas, como cubas e contêineres, são preferidas para armazenar laticínios e condimentos. A crescente popularidade das opções de embalagens ecológicas, como plásticos à base de plantas, também está causando um impacto significativo nesse setor da indústria.

O setor de bebidas no Brasil depende muito das embalagens plásticas por suas soluções leves, duráveis e econômicas. Garrafas, tampas e fechos feitos de polietileno (PE) e tereftalato de polietileno (PET) dominam esse segmento, garantindo a integridade e a conveniência do produto. Com a crescente popularidade do consumo em movimento e dos designs inovadores de embalagens, a demanda por opções personalizáveis e visualmente atraentes aumentou. Além disso, o foco em materiais ecologicamente corretos, como plásticos recicláveis, está remodelando o mercado, já que as empresas de bebidas buscam se alinhar com as metas de sustentabilidade e, ao mesmo tempo, atender às expectativas dos consumidores por embalagens funcionais e atraentes.

O setor de cosméticos no Brasil representa um segmento significativo para embalagens plásticas, impulsionado pela necessidade de designs esteticamente agradáveis e funcionais. As soluções de embalagem, como potes, tubos e frascos, atendem a uma ampla gama de produtos de cuidados pessoais, incluindo cremes, loções e maquiagem. O setor enfatiza a inovação, com as marcas buscando opções leves, duráveis e personalizáveis para aumentar o apelo do produto. A sustentabilidade é um foco crescente, com uma mudança cada vez maior em direção a materiais de embalagem recicláveis e reutilizáveis para atender aos padrões ambientais e às preferências dos consumidores. Esse segmento continua a evoluir com os avanços nas tecnologias de design e materiais.

Análise regional:

• Sudeste
• Sul
• Nordeste
• Norte
• Centro-Oeste
   

A região Sudeste desempenha um papel crucial no mercado brasileiro de embalagens plásticas devido à sua base industrial avançada e à alta densidade populacional. Abrigando as principais áreas metropolitanas, como São Paulo e Rio de Janeiro, ela abriga vários centros de fabricação de alimentos, bebidas e produtos de cuidados pessoais, o que impulsiona a demanda por diversas soluções de embalagem. A região se beneficia de uma infraestrutura bem desenvolvida e de investimentos significativos em tecnologias de embalagem inovadoras e sustentáveis. Além disso, a crescente demanda dos consumidores por embalagens convenientes e ecologicamente corretas nos centros urbanos faz do Sudeste do Brasil um dos principais contribuintes para o crescimento do mercado.

A região Sul é um participante importante no mercado brasileiro de embalagens plásticas, impulsionada por seus fortes setores agrícolas e de processamento de alimentos. Estados como Paraná e Rio Grande do Sul contribuem fortemente para a produção e exportação de produtos alimentícios embalados, aumentando a demanda por embalagens plásticas. A ênfase da região em soluções de embalagem duráveis e de alta qualidade está alinhada com seu foco em manter a integridade do produto para os mercados doméstico e internacional. A adoção de materiais sustentáveis e práticas de reciclagem também está ganhando força, refletindo o compromisso da região com a responsabilidade ambiental.

A região Nordeste é um mercado emergente para embalagens plásticas no Brasil, impulsionado pelo crescimento dos setores de alimentos, bebidas e cosméticos. Com a crescente urbanização e o aumento da renda disponível, a demanda por produtos embalados está se expandindo em cidades como Salvador e Recife. O foco da região no turismo e na hospitalidade aumenta ainda mais a necessidade de soluções de embalagem convenientes e atraentes. Os investimentos em infraestrutura e desenvolvimento industrial estão aprimorando as capacidades de produção, enquanto os fabricantes locais estão adotando cada vez mais práticas sustentáveis para atender às regulamentações ambientais e às preferências dos consumidores.

A região Norte do Brasil, conhecida por seus vastos recursos naturais e atividades industriais em expansão, representa um segmento em crescimento no mercado de embalagens plásticas. A demanda é impulsionada principalmente pelos setores de alimentos e bebidas, atendendo tanto ao consumo local quanto às exportações. À medida que a região desenvolve sua infraestrutura, a adoção de soluções de embalagens plásticas leves e econômicas está aumentando. Além disso, o foco na preservação do equilíbrio ecológico da Amazônia tem incentivado o uso de materiais recicláveis e ecologicamente corretos, alinhando-se às tendências globais de sustentabilidade e contribuindo para a expansão gradual do mercado.

A região Centro-Oeste impulsiona o mercado brasileiro de embalagens plásticas devido ao seu próspero setor de agronegócios, que exige soluções de embalagem abrangentes para a exportação de produtos agrícolas. Além disso, a expansão do setor de processamento de alimentos na região aumenta a necessidade de embalagens plásticas leves e duráveis. O crescimento dos centros urbanos e a melhoria da infraestrutura logística dão ainda mais suporte ao mercado, permitindo uma distribuição eficiente. A crescente demanda dos consumidores por embalagens convenientes e econômicas e a crescente adoção de plásticos recicláveis e biodegradáveis também contribuem para o impulso do mercado nessa região.

Cenário competitivo:

O mercado brasileiro de embalagens plásticas é altamente competitivo, com os principais participantes focando em inovação, sustentabilidade e tecnologias avançadas para ganhar participação no mercado. As empresas proeminentes dominam por meio de amplos portfólios de produtos e fortes redes de distribuição. Por exemplo, em outubro de 2024, a Neste e a Braskem fizeram uma parceria para promover a sustentabilidade em plásticos, fornecendo matérias-primas renováveis e recicladas para a produção de polímeros. Lançada no quarto trimestre de 2024 sob o portfólio Wenew da Braskem, essa colaboração reduz a dependência de materiais fósseis virgens, promove o uso de energia renovável e se alinha com a mudança do setor em direção a uma economia circular na América do Sul. Além disso, os participantes regionais menores também contribuem significativamente, atendendo à demanda localizada e oferecendo soluções econômicas. O setor está testemunhando o aumento dos investimentos em materiais recicláveis e de base biológica para atender às regulamentações ambientais e às preferências dos consumidores. Parcerias estratégicas, fusões e avanços nos designs de embalagens definem ainda mais a dinâmica competitiva desse mercado em evolução.

O relatório fornece uma análise abrangente do cenário competitivo no mercado brasileiro de embalagens plásticas com perfis detalhados de todas as principais empresas.

Últimas notícias e desenvolvimentos:

• Em outubro de 2024, A Dow Chemical Co. e a Ambipar firmaram uma parceria para aprimorar a reciclagem de plástico no Brasil, com o objetivo de aumentar a reciclagem de polietileno para 60.000 toneladas anuais até 2030. A iniciativa se concentra na transformação de resíduos plásticos pós-consumo em recursos valiosos, impulsionando a economia circular por meio de instalações avançadas de reciclagem mecânica e práticas comerciais sustentáveis.

Escopo do relatório do mercado brasileiro de embalagens plásticas:

Principais benefícios para as partes interessadas: 

• O relatório da IMARC oferece uma análise quantitativa abrangente de vários segmentos de mercado, tendências históricas e atuais do mercado, previsões de mercado e dinâmica do mercado de embalagens plásticas no Brasil de 2020 a 2034;
• O estudo de pesquisa fornece as informações mais recentes sobre os motivadores, desafios e oportunidades do mercado de embalagens plásticas no Brasil;
• A análise das Cinco Forças de Porter auxilia os interessados a avaliar o impacto de novos participantes, a rivalidade competitiva, o poder do fornecedor, o poder do comprador e a ameaça de substituição. Ela ajuda as partes interessadas a analisar o nível de concorrência no setor de embalagens plásticas no Brasil e sua atratividade;
• O cenário competitivo permite que as partes interessadas compreendam seu ambiente competitivo e fornece uma visão das posições atuais dos principais participantes do mercado;