Mercado de EPC de energia no Brasil

Mercado de EPC de energia no Brasil Tamanho e participação:

O tamanho do mercado de EPC de energia do Brasil foi avaliado em US$ 16,9 Bilhões em 2025. Olhando para o futuro, o IMARC Group estima que o mercado atingirá US$ 30,2 Bilhões até 2034, exibindo um CAGR de 6,65% de 2026 a 2034. O aumento da demanda de eletricidade, os investimentos significativos em energia renovável, as políticas governamentais de apoio, as atualizações da infraestrutura envelhecida e o aumento da participação internacional são os principais fatores que impulsionam a participação no mercado brasileiro de EPCs de energia.

O consumo de eletricidade no Brasil tem apresentado uma trajetória ascendente consistente, impulsionada por fatores como o aumento da população, o aumento da urbanização e o crescimento contínuo de vários setores. Dessa forma, a população era de 212.441.432 em janeiro de 2025. Cidades como São Paulo e Rio de Janeiro são centros de crescimento comercial e residencial, o que leva a um maior uso de eletricidade. Além disso, o impulso do Brasil para a digitalização, como as cidades inteligentes e o aumento do uso de dispositivos eletrônicos, também está contribuindo para essa necessidade crescente de energia. Em resposta, o governo tem alocado mais recursos para melhorar a infraestrutura de geração, transmissão e distribuição de energia em todo o país. Por exemplo, programas como o Luz Para Todos visam levar eletricidade a regiões rurais e carentes, impulsionando o mercado de serviços de engenharia, aquisição e construção (EPC). A necessidade de garantir um fornecimento de energia estável e confiável nas áreas urbanas e rurais beneficia diretamente a demanda do mercado de EPC de energia no Brasil, pois cria oportunidades para o desenvolvimento de novas usinas de energia e a atualização da infraestrutura de energia existente.

O Brasil é líder global em energia renovável, especialmente em energia hidrelétrica, que responde por cerca de 65% da matriz energética do país. No entanto, para diversificar seu portfólio de energia, o Brasil vem investindo pesadamente em outras fontes renováveis, como eólica, solar e biomassa. Além disso, o governo brasileiro lançou várias iniciativas e leilões para incentivar os investimentos do setor privado em projetos de energia renovável. A energia eólica, especialmente na região nordeste, e os parques solares nas regiões central e norte do Brasil estão experimentando um rápido crescimento. Por exemplo, a capacidade de energia eólica no Brasil atingiu a impressionante marca de 29 GW até o final de 2023. O país também possui 890 parques eólicos que estão operando em doze estados brasileiros. Até 2028, a capacidade instalada de energia eólica no Brasil deverá ultrapassar 44 GW, representando aproximadamente 13,2% da matriz elétrica do país. Essa transição para a energia limpa está impulsionando a demanda por empreiteiras de EPC especializadas em energia renovável, pois esses projetos exigem conhecimento especializado em design, engenharia e construção. Com o apoio global à energia limpa e aos abundantes recursos naturais do Brasil, o setor de energia renovável está se tornando a pedra angular do crescimento do mercado brasileiro de EPCs de energia.

Tendências do mercado de EPC de energia do Brasil:

Políticas e incentivos governamentais

O governo brasileiro está comprometido com o avanço de seu setor de energia por meio da implementação de políticas de apoio e incentivos. Recentemente, revelou um pacote de investimentos no valor de R$ 50 bilhões destinado a desenvolver novas linhas de transmissão e infraestrutura, especificamente para acelerar a expansão de projetos de energia solar e eólica. Além disso, programas como a iniciativa de Modernização do Setor Elétrico visam aumentar a eficiência e reduzir as perdas de energia. Além disso, o governo realiza leilões regulares de energia para atrair investimentos de participantes privados e internacionais, garantindo preços competitivos de eletricidade e incentivando a inovação. Os benefícios fiscais e as opções de financiamento para projetos de energia renovável tornam o mercado de EPC ainda mais atraente. O compromisso do Brasil com o Acordo de Paris também levou ao aumento do financiamento de projetos de energia verde, tornando o ambiente regulatório propício ao crescimento do mercado de EPCs de energia. O governo está simplificando os processos de aprovação e minimizando os obstáculos burocráticos para facilitar a execução eficiente de projetos de energia de grande escala.

Infraestrutura envelhecida e necessidade de modernização

A infraestrutura de energia do Brasil, especialmente na transmissão e distribuição, está envelhecida e propensa a ineficiências e quedas de energia. Com o aumento da demanda, o sistema atual tem dificuldades para manter um serviço confiável. A atualização da infraestrutura ultrapassada é essencial para minimizar as perdas de energia e aumentar a confiabilidade do fornecimento de energia. Por exemplo, o Plano Nacional de Energia 2050 enfatiza a modernização da rede, a integração de tecnologias de rede inteligente e a atualização de subestações para lidar com capacidades maiores. Esse impulso para a modernização cria oportunidades significativas para que as empreiteiras de EPC implementem tecnologias avançadas, construam linhas de transmissão mais eficientes e reformulem usinas de energia. A atualização da infraestrutura não apenas garante o fornecimento estável de energia, mas também se alinha com as metas de sustentabilidade do Brasil.

Crescimento industrial e eletrificação de novos setores

O setor industrial do Brasil está crescendo, principalmente devido à mineração, manufatura e agricultura. Isso se reflete no fato de que sua produção industrial aumentou 1,7% em novembro de 2024. Esses são setores com uso intensivo de energia que exigem uma fonte estável de energia para funcionar de forma eficaz. Além disso, novos setores, como o de veículos elétricos, também estão ganhando destaque, o que aumenta a demanda por eletricidade. O governo brasileiro está apoiando o uso de veículos elétricos e oferecendo subsídios aos residentes, bem como incentivos, criando uma necessidade urgente de desenvolver uma ampla infraestrutura de carregamento. As vendas de veículos elétricos saltaram 90pc para um recorde de 177.360 unidades no ano de 2024. As tendências e o crescimento acima afetam a participação no mercado brasileiro de EPCs de energia, pois as indústrias e os setores emergentes exigem a construção de usinas elétricas, subestações e linhas de transmissão dedicadas. Como o país continua a se industrializar e a se eletrificar, a demanda por serviços de EPC de energia crescerá paralelamente.

Segmentação do setor de EPC de energia no Brasil:

O IMARC Group fornece uma análise das principais tendências em cada segmento do mercado de EPC de energia do Brasil, juntamente com previsões em nível nacional e regional de 2026 a 2034. O mercado foi categorizado com base no tipo.

Análise por tipo:

• Térmica
• Gás
• Renovável
• Nuclear
• Outros

Com base nas tendências do mercado brasileiro de EPCs de energia, o segmento de energia térmica continua sendo um componente crucial da matriz energética, impulsionado principalmente pelo carvão, petróleo e gás natural. Apesar do foco do Brasil em energia renovável, a energia térmica é vital para fornecer eletricidade consistente durante os períodos de baixa geração hidrelétrica, especialmente durante as secas. As usinas térmicas também são essenciais para equilibrar a rede e garantir o fornecimento estável de eletricidade em regiões industriais e densamente povoadas.

As usinas de energia a gás natural ganharam força no Brasil devido à sua eficiência, às emissões mais baixas em comparação com o carvão e às crescentes reservas de gás do país. Em 2023, o gás natural foi responsável por uma parcela significativa da geração total de energia, com novos projetos sendo desenvolvidos para utilizar recursos de gás natural liquefeito (GNL) nacionais e importados. Esse setor desempenha um papel vital no suporte aos períodos de pico de demanda e serve como um backup flexível para as fontes de energia renováveis.

A energia renovável, que engloba a energia hidrelétrica, eólica, solar e de biomassa, continua sendo a pedra angular do cenário de geração de energia do Brasil. A energia eólica teve um rápido crescimento na região nordeste, enquanto a energia solar se expandiu nas regiões central e norte. Os investimentos em energia renovável continuam a impulsionar a transição energética do Brasil&rsquo, posicionando-o como líder global em soluções de energia limpa.

De acordo com a previsão do mercado de EPC de energia do Brasil, o segmento de energia nuclear do país detém uma participação de mercado pequena, mas significativa, com duas usinas em operação, Angra 1 e Angra 2, e planos para concluir Angra 3 até 2027. O governo vê a energia nuclear como uma fonte confiável e neutra em carbono para diversificar o mix de energia e garantir a segurança energética de longo prazo. Espera-se que esse segmento tenha um crescimento modesto, com maior foco no aprimoramento da tecnologia nuclear e nas medidas de segurança.

Análise regional:

• Sudeste
• Sul
• Nordeste
• Norte
• Centro-Oeste

A região Sudeste é a área mais industrializada e populosa do Brasil, o que a torna a maior consumidora de eletricidade. Ela abriga um mix de fontes de energia, incluindo energia térmica, hidrelétrica e um número crescente de projetos de energia renovável. Desenvolvimentos significativos de infraestrutura na modernização da rede e instalações solares distribuídas estão impulsionando o mercado de energia, apoiados pelo aumento da urbanização e das atividades industriais.

A região Sul, conhecida por seus abundantes recursos hidrelétricos, depende muito da energia hidrelétrica para atender às suas necessidades energéticas. Os estados da região têm grandes represas hidrelétricas e agora estão diversificando com projetos eólicos e de biomassa. Os robustos setores agrícolas e de manufatura da região contribuem ainda mais para a demanda de energia, criando oportunidades para soluções de energia distribuída e conectividade de rede aprimorada.

O Nordeste é o centro do Brasil para energia renovável, especialmente energia eólica e solar, devido às suas condições geográficas e climáticas favoráveis. Os estados dessa área são líderes em capacidade de energia eólica, enquanto as instalações de energia solar estão se expandindo rapidamente. Os investimentos em infraestrutura de transmissão são essenciais nessa região para fornecer energia renovável dos locais de geração aos centros de demanda, impulsionando o mercado de EPC.

De acordo com as perspectivas do mercado de EPC de energia do Brasil, as instalações de grande escala contribuem significativamente para o mix de energia no Norte, que é dominado pela floresta amazônica e depende principalmente da energia hidrelétrica. A topografia ampla e inacessível da região dificulta o fornecimento de energia, mesmo com sua abundância de recursos. Projetos de energia renovável em pequena escala e iniciativas de eletrificação rural são vitais nessa região para suprir as demandas locais de energia e aumentar o mercado.

A expansão da agricultura e de áreas metropolitanas como Brasília está aumentando o consumo de energia na região Centro-Oeste, que é conhecida por sua predominância agrícola. Os altos níveis de irradiação solar impulsionaram o crescimento da energia solar nessa área. Outro componente significativo do mix de energia é a energia de biomassa, que é produzida a partir de resíduos agrícolas e oferece perspectivas para projetos de EPC e fornecimento de energia localizado.

Cenário competitivo:

Os principais participantes do mercado estão se concentrando na criação de fontes de energia renováveis, na modernização da infraestrutura da rede e na implantação de tecnologias de ponta em um esforço para aumentar a eficiência e a confiabilidade. Especialmente em regiões com potencial renovável substancial, quantias significativas de dinheiro estão sendo gastas em projetos de energia eólica e solar. Para atender à crescente demanda e reduzir as perdas de energia, a modernização da rede de transmissão e distribuição também está se tornando uma das principais prioridades. As empresas também estão buscando tecnologias inovadoras, como usinas solares flutuantes e turbinas eólicas avançadas, para otimizar o consumo de recursos. As estratégias de mercado são cada vez mais moldadas por esforços para aumentar a resiliência da rede contra eventos climáticos extremos, garantindo um fornecimento de energia mais confiável e robusto. Esses ajustes demonstram a determinação de atender às crescentes necessidades energéticas do país e, ao mesmo tempo, manter os padrões ambientais.

O relatório fornece uma análise abrangente do cenário competitivo no mercado brasileiro de EPC de energia com perfis detalhados de todas as principais empresas.

Últimas notícias e desenvolvimentos:

• Em setembro de 2024, A WEG SA, fabricante brasileira de equipamentos elétricos, informou que foi contratada pela empresa local de energia Kroma Energia para desenvolver um complexo solar de 250 MWp no estado do Ceará. Esse complexo, no valor de R$ 630 milhões (US$ 112 milhões/EUR 101,5 milhões), envolve o fornecimento de módulos fotovoltaicos (PV), inversores, rastreadores, uma subestação de energia e serviços de conexão.
• Em setembro de 2024, A ENGIE Brasil anunciou que recebeu uma concessão da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) para construir, administrar e manter uma linha de alta tensão que se estende por mais de 1.000 quilômetros em cinco estados do sudeste brasileiro.
• Em agosto de 2024, A Atlas Renewable electricity anunciou que desenvolverá um projeto solar de 315 MWp no Brasil para fornecer eletricidade à ArcelorMittal, uma usina siderúrgica sediada em Luxemburgo.
• Em maio de 2024, A Mitsubishi Power e a CONSAG Engenharia firmaram um acordo com a Portocem Geração de Energia S.A. e a New Fortress Energy, Inc. (NFE) para projetar, adquirir e construir a Usina Termelétrica de Portocem (UTE Portocem) no Brasil. Como parte do projeto, a Mitsubishi Power fornecerá quatro turbinas a gás avançadas M501JAC resfriadas a ar para operação em ciclo simples. Enquanto isso, a CONSAG cuidará do equilíbrio dos componentes da usina, dos serviços públicos, das obras civis, da montagem da usina, do comissionamento e do desenvolvimento da infraestrutura da linha de transmissão e da subestação.
• Em abril de 2024, A Scatec ASA e a Statkraft Energia do Brasil Ltda assinaram um contrato de compra de energia (PPA) de dez anos para uma usina solar de 142 MW em Minas Gerais, Brasil. Esse acordo cobre cerca de 75% da produção de eletricidade planejada, sendo que o restante deverá ser vendido por meio de contratos de curto, médio e longo prazo (PPA).

Escopo do relatório do mercado de EPC de energia do Brasil:

Principais benefícios para as partes interessadas:

• O relatório da IMARC&rsquo oferece uma análise quantitativa abrangente de vários segmentos de mercado, tendências históricas e atuais do mercado, previsões de mercado e dinâmica do mercado de EPC de energia do Brasil de 2020 a 2034.
• O estudo de pesquisa fornece as informações mais recentes sobre os motivadores, desafios e oportunidades do mercado de EPC de energia no Brasil.
• A análise das Cinco Forças de Porter auxilia as partes interessadas a avaliar o impacto de novos entrantes, a rivalidade competitiva, o poder do fornecedor, o poder do comprador e a ameaça de substituição. Ela ajuda as partes interessadas a analisar o nível de concorrência no setor de EPC de energia do Brasil e sua atratividade.
• O cenário competitivo permite que as partes interessadas compreendam seu ambiente competitivo e fornece uma visão das posições atuais dos principais participantes do mercado.