Tamanho, participação, tendências e previsão do mercado de transporte ferroviário de cargas no Brasil por tipo de carga, tipo de serviço e região, 2026-2034

Resumo do mercado de transporte ferroviário de cargas no Brasil:

O tamanho do mercado de transporte ferroviário de carga no Brasil foi avaliado em US$ 34,64 bilhões em 2025 e deverá atingir US$ 43,15 bilhões até 2034, crescendo a uma taxa de taxa de crescimento anual composta de 2,47% de 2026 a 2034.

O mercado é impulsionado pela necessidade estratégica de transportar com eficiência commodities a granel pelo vasto território brasileiro, apoiado pelo aumento dos investimentos governamentais na modernização da infraestrutura ferroviária. O aumento das exportações agrícolas e das atividades de extração mineral continua a alimentar a demanda por soluções de logística ferroviária. Os aprimoramentos da conectividade portuária e a participação do setor privado nas concessões ferroviárias fortalecem ainda mais a expansão do setor, com as operadoras se concentrando em iniciativas de sustentabilidade e atualizações da frota para aumentar a eficiência operacional, permitindo que o mercado conquiste uma participação significativa no mercado brasileiro de transporte ferroviário de cargas.

Principais conclusões e percepções:

• Por tipo de carga: A carga não conteinerizada domina o mercado com uma participação de 73,7% em 2025, impulsionado pelo transporte de commodities a granel, incluindo minério de ferro, grãos agrícolas e produtos minerais que exigem capacidade de movimentação de grandes volumes, posicionando o transporte ferroviário como o modo mais econômico para fretes pesados em longas distâncias.
   
• Por tipo de serviço: O transporte lidera o mercado com uma participação de 86,5% em 2025, devido ao papel essencial das principais operações de movimentação de frete na conexão das zonas de produção agrícola no interior com os terminais de exportação costeiros, garantindo o fluxo contínuo de commodities em toda a cadeia de suprimentos.
   
• Por região: O Sudeste domina o mercado com uma participação de 46,5% em 2025, impulsionado pela concentração de importantes infraestruturas portuárias, incluindo o Porto de Santos, redes ferroviárias estabelecidas conectando centros industriais e atividade econômica significativa nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
   
• Principais participantes: O mercado apresenta uma estrutura competitiva moderadamente consolidada, com concessionárias ferroviárias privadas estabelecidas competindo em corredores geográficos distintos. Os participantes do mercado se diferenciam por meio de investimentos em infraestrutura, programas de modernização da frota e ofertas de logística integrada que conectam regiões de produção do interior com terminais de exportação costeiros.

O mercado brasileiro de transporte ferroviário de cargas continua a experimentar uma expansão robusta, impulsionada pela posição do país como um dos principais exportadores globais de commodities agrícolas e recursos minerais. As vantagens inerentes do transporte ferroviário para a movimentação de mercadorias de alto volume e baixo valor por longas distâncias o tornam indispensável para a economia brasileira voltada para a exportação. A priorização pelo governo do desenvolvimento da infraestrutura ferroviária nos planos nacionais de logística atraiu investimentos privados substanciais em atualizações de trilhos, modernização de material rodante e expansões de terminais. Segundo fontes, em 2025, a Cofco International investiu R$ 1,2 bilhão na compra de 979 vagões e 23 locomotivas, expandindo a logística por meio da rede da Rumo&rsquo para transportar grãos e açúcar para o Porto de Santos. Além disso, a crescente ênfase nas redes de transporte multimodal que conectam as zonas de produção do interior com instalações portuárias estratégicas acelera ainda mais o desenvolvimento do mercado. Além disso, as considerações de sustentabilidade que favorecem a redução das emissões de carbono em comparação com o transporte rodoviário influenciam cada vez mais a tomada de decisões logísticas entre os principais produtores e exportadores de commodities.

Tendências do mercado de transporte ferroviário de cargas no Brasil:

Expansão das redes de integração multimodal

O mercado de transporte ferroviário de cargas no Brasil está testemunhando o desenvolvimento acelerado de estratégias de integração multimodal que conectam ferrovias com terminais portuários e centros de distribuição no interior. Em abril de 2024, a DP World e a Rumo anunciaram um projeto de US$ 500 milhões para construir um novo terminal multimodal no Porto de Santos, no Brasil, projetado para movimentar 12,5 milhões de toneladas por ano. Além disso, os provedores de logística investem cada vez mais em instalações intermodais que permitem transferências de carga contínuas entre os modos de transporte ferroviário e marítimo. Essa integração aumenta a eficiência da cadeia de suprimentos ao otimizar os pontos fortes de cada modo de transporte. A construção de novos terminais portuários projetados especificamente para acomodar conexões ferroviárias demonstra o compromisso do setor com soluções logísticas abrangentes. O foco na redução dos custos gerais de frete por meio de operações multimodais coordenadas continua a reformular as prioridades de planejamento de infraestrutura em todo o país.

Transformação digital e eficiência operacional

As operadoras ferroviárias do Brasil estão adotando tecnologias digitais para melhorar o desempenho operacional e a confiabilidade dos serviços em suas redes. Sistemas avançados de comunicação via satélite permitem o monitoramento de trens em tempo real, melhorando os protocolos de segurança e a coordenação operacional em extensos corredores ferroviários. Em outubro de 2025, a Rumo equipou 400 locomotivas com conectividade Starlink, permitindo comunicação em tempo real, diagnósticos remotos e 97% de disponibilidade de sinal nos principais corredores de carga brasileiros. Além disso, a implementação da análise preditiva e da inteligência artificial oferece suporte à programação otimizada, à redução dos tempos de permanência nos terminais e à melhor utilização dos ativos. As plataformas digitais de correspondência de frete facilitam a coordenação aprimorada entre remetentes e operadores ferroviários, simplificando os processos de reserva e o gerenciamento de capacidade. Esses avanços tecnológicos posicionam o frete ferroviário como uma alternativa cada vez mais competitiva para a movimentação de commodities sensíveis ao tempo.

Modernização da frota orientada para a sustentabilidade

A sustentabilidade ambiental surgiu como um dos principais impulsionadores das decisões de investimento no setor de transporte ferroviário de cargas no Brasil. As concessionárias ferroviárias estão alocando um capital substancial para a aquisição de locomotivas e vagões modernos que proporcionam maior eficiência de combustível e emissões reduzidas. Em 2023, a Rumo lançou duas locomotivas híbridas EMD GT38H desenvolvidas pela Progress Rail, com sistemas diesel-elétricos e baterias que proporcionam uma eficiência de combustível até 45% maior e emissões significativamente menores. Além disso, os programas de renovação de frota priorizam equipamentos projetados para aumentar a produtividade e, ao mesmo tempo, minimizar o impacto ambiental. As vantagens inerentes ao carbono do transporte ferroviário em comparação com o frete rodoviário influenciam cada vez mais as preferências dos embarcadores, principalmente entre os exportadores agrícolas que enfrentam pressão para demonstrar práticas sustentáveis na cadeia de suprimentos. Esse foco na sustentabilidade alinha a modernização ferroviária com compromissos ambientais nacionais e internacionais mais amplos.

Perspectivas de mercado para 2026-2034:

Prevê-se que o mercado brasileiro de transporte ferroviário de cargas apresente um crescimento sustentado da receita durante todo o período da previsão, apoiado por investimentos contínuos em infraestrutura e pela expansão dos volumes de exportação de commodities. As iniciativas do governo que promovem a expansão e a modernização da rede ferroviária atrairão fluxos significativos de capital privado. A conclusão de corredores ferroviários estratégicos que conectam regiões de produção agrícola com terminais de exportação posiciona o setor para uma maior penetração no mercado. A crescente demanda por um transporte eficiente de cargas a granel, aliada a mudanças modais orientadas pela sustentabilidade em relação ao frete rodoviário, contribuirá para acelerar a geração de receita durante o período da previsão. O mercado gerou uma receita de US$ 34,64 bilhões em 2025 e deverá atingir uma receita de US$ 43,15 bilhões até 2034, crescendo a uma taxa de taxa de crescimento anual composta de 2,47% de 2026 a 2034.

Segmentação do relatório do mercado de transporte ferroviário de cargas no Brasil:

Insights sobre o tipo de carga:

• Em contêineres (Intermodal)
• Não conteinerizado
• Líquido a granel

O transporte sem contêineres domina com uma participação de mercado de 73,7% do mercado total de transporte ferroviário de carga no Brasil em 2025.

O transporte sem contêineres representa o pilar fundamental das operações de transporte ferroviário de carga do Brasil, abrangendo a movimentação de commodities a granel essenciais para a economia nacional. Em julho de 2025, a Rumo começou a operar trens de carga de 135 vagões nos corredores do norte do Brasil após uma modernização de R$ 350 milhões, aumentando as toneladas úteis por trem em 9% e reduzindo o uso de diesel em 1,8%. Além disso, esse segmento lida principalmente com minério de ferro, grãos agrícolas, incluindo soja e milho, e vários produtos minerais que exigem soluções de transporte de alta capacidade. As características físicas dessas commodities, com alta tonelagem e valores unitários relativamente baixos, tornam o transporte ferroviário economicamente superior aos modos alternativos para movimentações de longa distância.

A predominância de cargas não conteinerizadas reflete a estrutura econômica do Brasil como um grande exportador global de commodities primárias. A infraestrutura ferroviária em todo o país foi historicamente desenvolvida para atender às necessidades de frete a granel, com vagões especializados e instalações de terminais projetados para operações eficientes de carga e descarga. A expansão contínua da produção agrícola nas regiões do interior e a demanda sustentada por exportações de minerais garantem que esse segmento mantenha sua posição de liderança no mercado durante o período da previsão.

Informações sobre o tipo de serviço:

• Transporte
• Serviços relacionados a transporte

O transporte lidera com uma participação de 86,5% do mercado total de transporte ferroviário de cargas no Brasil em 2025.

O transporte constitui a principal função operacional do setor de transporte ferroviário de cargas no Brasil, abrangendo o movimento físico de mercadorias através de redes ferroviárias que conectam zonas de produção com centros de consumo e instalações de exportação. Esse segmento inclui operações de transporte de carga, serviços de programação e despacho de trens e a utilização essencial de locomotivas e vagões necessários para a movimentação de cargas. A importância fundamental dos serviços de transporte para a funcionalidade geral do mercado explica sua participação esmagadora nas receitas do setor.

As operadoras ferroviárias investem continuamente no aprimoramento dos serviços de transporte por meio da modernização da frota, da melhoria dos trilhos e da eficiência operacional. Em março de 2025, as ferrovias brasileiras transportaram um recorde de 150 milhões de toneladas úteis de carga geral em 2024, superando o recorde anterior de 19 anos, de acordo com a ANTF. Além disso, a adoção de princípios de precisão na programação ferroviária permitiu que as operadoras alcançassem tempos de trânsito mais rápidos e melhores taxas de utilização de ativos. A crescente demanda por transporte confiável de commodities a granel para atender aos cronogramas de exportação impulsiona os investimentos contínuos na expansão da capacidade de transporte. As melhorias na qualidade do serviço, incluindo recursos aprimorados de rastreamento e cumprimento de cronograma, fortalecem o posicionamento competitivo do transporte ferroviário no ecossistema logístico mais amplo do Brasil.

Insights regionais:

• Sudeste
• Sul
• Nordeste
• Norte
• Centro-Oeste

O Sudeste domina com uma participação de mercado de 46,5% do mercado total de transporte ferroviário de cargas no Brasil em 2025.

A região Sudeste comanda a liderança do mercado por meio de sua combinação de infraestrutura ferroviária estabelecida, grandes instalações portuárias e atividade econômica concentrada. Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo geram, em conjunto, uma demanda substancial de frete ferroviário impulsionada pela produção industrial, processamento agrícola e atividades de extração mineral. As redes ferroviárias da região se beneficiam de décadas de investimento e refinamento operacional, proporcionando conectividade confiável entre as zonas de produção do interior e os terminais de exportação costeiros. De acordo com fontes, em dezembro de 2025, o Ministério dos Transportes do Brasil aprovou um investimento de R$ 3,8 bilhões na Malha Sudeste, com o objetivo de aumentar a carga transportada por ferrovia para o Porto de Santos em 45 milhões de toneladas.

A infraestrutura portuária estratégica, especialmente o Porto de Santos, a maior instalação portuária da América Latina, ancora o domínio do Sudeste no transporte ferroviário de cargas. As ferrovias que atendem a essa região movimentam diversos fluxos de carga, incluindo minério de ferro das operações de mineração de Minas Gerais, produtos agrícolas das regiões agrícolas do interior e produtos manufaturados destinados aos mercados doméstico e internacional. A concentração dos maiores mercados consumidores e industriais do Brasil no Sudeste garante a continuidade da forte demanda por serviços de frete ferroviário durante o período da previsão.

Dinâmica do mercado:

Fatores que impulsionam o crescimento:

Por que o mercado brasileiro de transporte ferroviário de cargas está crescendo??

Programas estratégicos de investimento em infraestrutura

O mercado brasileiro de transporte ferroviário de cargas se beneficia substancialmente dos programas coordenados de investimento do governo e do setor privado voltados para a expansão e modernização da infraestrutura ferroviária. O planejamento logístico nacional prioriza o desenvolvimento ferroviário como essencial para aumentar a competitividade das exportações de commodities e reduzir os custos gerais de transporte. Esses programas de investimento abrangem a construção e a reabilitação de vias, o desenvolvimento de instalações de terminais e as atualizações do sistema de sinalização que, em conjunto, melhoram a capacidade da rede e a confiabilidade operacional. As estruturas de parceria público-privada permitem a mobilização substancial de capital para grandes projetos de infraestrutura, ao mesmo tempo em que distribuem os riscos adequadamente entre as partes interessadas. Em novembro de 2025, o Brasil lançou uma nova política de franquia ferroviária de frete com 140 bilhões de investimentos, ativando a construção e a modernização de 9.000 km de linhas ferroviárias por meio de parcerias públicas e privadas. Além disso, a conclusão de corredores ferroviários estratégicos que conectam regiões de produção do interior com instalações portuárias costeiras cria novas opções de transporte para exportadores de commodities que antes dependiam do frete rodoviário.

Expansão do volume de exportações agrícolas

A posição do Brasil como um dos principais exportadores globais de commodities agrícolas gera um crescimento sustentado da demanda por serviços de transporte ferroviário de cargas. A expansão da produção de soja, milho, algodão e outros produtos agrícolas nas regiões agrícolas do interior gera volumes crescentes de frete que exigem transporte eficiente de longa distância para os terminais de exportação. De acordo com as fontes, em novembro de 2025, as exportações de soja do Brasil aumentaram 64% em relação ao ano anterior para 4,2 milhões de toneladas métricas, destacando o aumento dos volumes de exportação agrícola que impulsionam a demanda por transporte ferroviário de cargas. Além disso, o transporte ferroviário oferece vantagens significativas em termos de custo para o transporte de commodities agrícolas de alto volume em comparação com as alternativas de frete rodoviário, especialmente nas grandes distâncias características das cadeias de suprimentos agrícolas brasileiras. A crescente demanda internacional por produtos agrícolas brasileiros, combinada com a expansão das áreas de cultivo nas regiões Centro-Oeste e Nordeste, garante o crescimento contínuo do volume de frete. As operadoras ferroviárias respondem a essa demanda por meio de investimentos em capacidade de instalações de manuseio de commodities agrícolas e aquisições de vagões especializados.

Iniciativas de sustentabilidade e mudança de modal

As considerações de sustentabilidade ambiental cada vez mais direcionam a tomada de decisões logísticas para soluções de frete ferroviário que oferecem eficiência de carbono superior em comparação com alternativas de transporte rodoviário. Em novembro de 2025, a Alstom destacou o papel do transporte ferroviário na descarbonização da mobilidade na COP30 no Brasil, apresentando soluções eficientes em termos de energia e infraestrutura ferroviária sustentável para apoiar a logística de baixo carbono. Além disso, os compromissos de sustentabilidade corporativa entre os principais produtores e exportadores de commodities priorizam as reduções de emissões da cadeia de suprimentos que podem ser alcançadas por meio de mudanças modais para o transporte ferroviário. As políticas governamentais que apoiam o desenvolvimento do transporte sustentável oferecem incentivos adicionais para a utilização do frete ferroviário por meio de tratamento preferencial no planejamento logístico e possíveis mecanismos de precificação de carbono. As operadoras ferroviárias aproveitam as credenciais de sustentabilidade em esforços de marketing voltados para embarcadores ambientalmente conscientes que buscam demonstrar práticas responsáveis na cadeia de suprimentos. As vantagens inerentes à eficiência energética do transporte ferroviário para a movimentação de commodities a granel posicionam o setor de forma favorável à medida que os requisitos de sustentabilidade se intensificam nas cadeias de suprimentos globais.

Restrições do mercado:

Quais são os desafios que o mercado de transporte ferroviário de cargas do Brasil está enfrentando?

Limitações de capacidade de infraestrutura

A rede ferroviária brasileira enfrenta restrições de capacidade resultantes de subinvestimentos históricos e padrões de desenvolvimento fragmentados. Muitos corredores ferroviários operam perto dos limites de capacidade durante as épocas de pico da colheita agrícola, criando gargalos que afetam a confiabilidade do serviço e os tempos de trânsito. As seções de via única e os desvios de passagem insuficientes limitam a flexibilidade operacional, enquanto as diferentes bitolas dos trilhos em diferentes segmentos da rede complicam a interoperabilidade.

Desafios geográficos e topográficos

As dimensões continentais e a topografia diversificada do Brasil apresentam obstáculos significativos para o desenvolvimento e as operações da infraestrutura ferroviária. O terreno montanhoso nas regiões litorâneas exige soluções complexas de engenharia, aumentando os custos de construção e manutenção. As grandes distâncias entre as zonas de produção do interior e as instalações de exportação do litoral exigem investimentos substanciais de capital na construção de trilhos e despesas operacionais contínuas para a movimentação prolongada de cargas.

Complexidade regulatória e de concessão

A estrutura regulatória que rege as concessões ferroviárias cria complexidades operacionais que afetam as decisões de investimento e o desenvolvimento da rede. Os termos do contrato de concessão, os procedimentos de renovação e os requisitos de supervisão regulatória introduzem incertezas que podem atrasar os investimentos em infraestrutura. Os desafios de coordenação entre diferentes operadoras ferroviárias e órgãos governamentais complicam o planejamento integrado da rede e os esforços de desenvolvimento do transporte multimodal.

Cenário competitivo:

O mercado brasileiro de transporte ferroviário de carga opera sob uma estrutura baseada em concessões, em que as operadoras privadas mantêm direitos exclusivos sobre corredores ferroviários específicos em regiões geográficas definidas. Essa estrutura resultou em um ambiente competitivo moderadamente concentrado, caracterizado por especialização regional e ofertas de serviços diferenciados. Os participantes do mercado competem principalmente por meio da qualidade da infraestrutura, da eficiência operacional, da confiabilidade dos serviços e das capacidades de logística integrada que conectam o transporte ferroviário às instalações portuárias e aos centros de distribuição no interior. O investimento na modernização do material rodante e no aprimoramento das instalações dos terminais representa um diferencial competitivo importante, pois as operadoras buscam atrair embarcadores de commodities que exigem um desempenho de serviço consistente. As parcerias estratégicas entre as operadoras ferroviárias e os desenvolvedores de terminais portuários criam vantagens competitivas por meio de uma conectividade multimodal perfeita. O mercado demonstra tendências contínuas de consolidação à medida que as operadoras buscam economias de escala e maior cobertura geográfica.

Desenvolvimentos recentes:

• Em outubro de 2024, A MRS Logística atualizou sua rede ferroviária de carga brasileira com a conectividade via satélite Iridium Certus 700, permitindo a comunicação em tempo real entre trens e centros de operações, melhorando a eficiência do transporte de carga, aumentando a segurança por meio de monitoramento preciso e permitindo a transmissão contínua de dados, voz e telemetria em todo o sistema ferroviário.

Cobertura do relatório do mercado de transporte ferroviário de cargas no Brasil: