Mercado de transporte rodoviário de cargas no Brasil

Tamanho e participação do mercado de transporte rodoviário de cargas no Brasil:

O tamanho do mercado de transporte rodoviário de cargas no Brasil foi avaliado em US$ 92,5 bilhões em 2025. Olhando para o futuro, o IMARC Group estima que o mercado atingirá US$ 141,6 Bilhões até 2034, exibindo um CAGR de 4,85% de 2026 a 2034. O mercado desempenha um papel crucial na condução do setor de logística do Brasil, apoiado por melhorias na infraestrutura, pelo crescimento do setor de comércio eletrônico e por avanços tecnológicos como telemática e IA. Os esforços de sustentabilidade ambiental, como a adoção de veículos elétricos e a expansão das redes de logística pelos principais participantes, destacam o crescimento dinâmico do mercado e seu papel na conexão das diversas regiões econômicas do Brasil.

O crescente segmento de comércio eletrônico é um impulsionador essencial do mercado de transporte rodoviário de cargas no Brasil', à medida que a demanda por serviços confiáveis de entrega na última milha se intensifica. A crescente penetração da Internet e a preferência dos consumidores por compras on-line levaram as empresas de logística a otimizar as redes de entrega e a adotar tecnologias avançadas, como rastreamento em tempo real e otimização de rotas. O aumento do comércio eletrônico também levou a um maior investimento em centros de distribuição urbanos e expansões de frota, garantindo entregas pontuais e atendendo às crescentes expectativas dos consumidores. Esse crescimento é ainda mais impulsionado por grandes investimentos e expansões dos principais participantes do setor de logística. Por exemplo, em junho de 2024, o MercadoLibre anunciou seus planos de exceder sua previsão inicial de investimento de 23 bilhões de reais no Brasil este ano, impulsionado pelo aumento das vendas. A empresa planeja contratar 11.000 funcionários, em vez de 6.500, e está abrindo novos centros de distribuição em Porto Alegre e Brasília para aumentar a eficiência com tecnologia de automação.

Outro grande impulsionador são os investimentos ativos no desenvolvimento de infraestrutura com o objetivo de melhorar a conectividade rodoviária e reduzir os custos de logística. As iniciativas do governo e do setor privado para melhorar as rodovias, expandir as redes rodoviárias e modernizar as instalações de transporte estão resolvendo as ineficiências na movimentação de cargas. O impulso para a sustentabilidade está incentivando a adoção de veículos movidos a combustíveis alternativos e caminhões elétricos, alinhados com as metas ambientais globais. Por exemplo, em junho de 2024, a Expeditors lançou o primeiro transporte rodoviário 100% elétrico do Brasil, aprimorando a sustentabilidade para um cliente importante. Essa iniciativa substitui os veículos a diesel, mantendo os prazos de entrega e reduzindo significativamente as pegadas de carbono. Esses avanços fortalecem coletivamente o mercado, aumentando a eficiência e a integração econômica regional.

Tendências do mercado de transporte rodoviário de cargas no Brasil:

Avanços tecnológicos

A integração tecnológica no setor de transporte rodoviário de cargas do Brasil' concentra-se na implementação de telemática, IoT e IA para otimizar as operações. Os sistemas de telemática rastreiam o desempenho do veículo, monitoram o uso de combustível e fornecem atualizações de localização em tempo real, aprimorando o gerenciamento da frota. Os sensores de IoT fornecem percepções críticas sobre as condições da carga, garantindo a segurança e a qualidade durante o trânsito. A análise orientada por IA simplifica o planejamento de rotas e a manutenção preditiva, reduzindo o tempo de inatividade e os gastos com operações. Essas tecnologias aumentam a transparência, permitindo que as empresas monitorem e respondam a problemas de forma proativa. Essa tendência é ainda mais auxiliada por investimentos recentes em soluções de frete digital. Por exemplo, em abril de 2024, a goFlux levantou US$ 6 milhões em uma rodada de financiamento da Série A liderada pela Capria Ventures para aprimorar seus serviços de frete digital nas Américas. O investimento impulsionará as operações, expandirá para novos mercados e desenvolverá recursos de IA para previsão de frete com o objetivo de melhorar a logística em vários setores. Ao aproveitar esses avanços, as empresas aumentam a eficiência, reduzem o impacto ambiental e oferecem serviços mais rápidos e confiáveis, alinhando-se às demandas do mercado por melhor desempenho logístico.

Investimentos em infraestrutura

Os investimentos em infraestrutura no setor de frete rodoviário do Brasil' têm como objetivo resolver problemas de longa data em termos de conectividade e eficiência logística. Financiamentos governamentais e privados estão sendo canalizados para a atualização de rodovias, construção de novas redes rodoviárias e modernização da infraestrutura existente para atender às crescentes demandas de frete. Por exemplo, em dezembro de 2024, o Paraná, um estado brasileiro, anunciou um investimento monumental de R$ 20 bilhões destinado a reformar mais de 660 km de rodovias. Esse projeto significativo modernizará a infraestrutura, criará aproximadamente 289.000 empregos e aumentará a conectividade, incluindo rotas que levam ao Paraguai. Essas melhorias reduzem os custos de transporte, minimizando os atrasos causados pelas más condições das estradas e melhorando o acesso aos principais centros industriais e comerciais. Essas iniciativas também promovem a integração regional e estimulam o impulso econômico ao conectar zonas remotas a mercados maiores.

Crescimento do comércio eletrônico

O rápido crescimento do comércio eletrônico no Brasil aumentou significativamente a necessidade de serviços eficazes de entrega na última milha. Com os consumidores esperando entregas mais rápidas e confiáveis, as empresas de logística estão investindo em tecnologias avançadas e otimizando suas redes de distribuição. A urbanização e o aumento da penetração da Internet impulsionaram as compras on-line, o que levou à necessidade de sistemas de entrega simplificados para lidar com volumes maiores de pedidos. De acordo com relatórios do setor, no início de 2024, o Brasil tinha 187,9 milhões de usuários de Internet, representando uma taxa de penetração de 86,6%. O país também registrou 210,3 milhões de conexões móveis, o que equivale a 96,9%. A população total do Brasil' atingiu 217 milhões, com 87,9% vivendo em áreas urbanas. As empresas estão adotando soluções como centros de microdistribuição, rastreamento em tempo real e otimização de rotas para aumentar a velocidade de entrega e reduzir custos. Essa tendência é particularmente proeminente em áreas densamente povoadas, onde garantir entregas pontuais é fundamental para atender às expectativas dos clientes e manter a vantagem competitiva.

Segmentação do setor de transporte rodoviário de cargas no Brasil:

O IMARC Group fornece uma análise das principais tendências em cada segmento do mercado de transporte rodoviário de cargas no Brasil, juntamente com previsões em nível regional e nacional de 2026 a 2034. O mercado foi categorizado com base no controle de temperatura, tipo de produto, distância, conteinerização, especificação de carga de caminhão, destino e usuário final.

Análise por controle de temperatura:

• Controlado
• Não controlado

O segmento de temperatura controlada do mercado de transporte rodoviário de cargas no Brasil atende aos setores que exigem uma regulação rigorosa da temperatura durante o trânsito, como o farmacêutico e o de alimentos e bebidas. Caminhões refrigerados avançados e tecnologias de monitoramento garantem a qualidade de mercadorias perecíveis e produtos sensíveis à temperatura. A necessidade crescente de alimentos congelados e frescos, juntamente com as regulamentações rigorosas para o transporte de produtos farmacêuticos, impulsiona esse segmento. Os investimentos em logística da cadeia de frio e as inovações em sistemas de resfriamento com eficiência energética aumentam ainda mais o crescimento do mercado de transporte rodoviário de carga no Brasil, garantindo a qualidade dos produtos e reduzindo o impacto ambiental e os custos operacionais para as empresas.

O segmento sem controle de temperatura domina o mercado de transporte rodoviário de carga no Brasil, atendendo a setores como construção, automotivo e manufatura em geral. Esse segmento lida com mercadorias que não exigem condições climáticas específicas, oferecendo soluções de transporte flexíveis e econômicas. O aumento da produção industrial e o crescimento do setor de comércio eletrônico estimularam a demanda por serviços de frete sem controle de temperatura. As empresas estão adotando tecnologias como telemática e rastreamento por GPS para melhorar a eficiência e a transparência das operações de logística. A expansão da infraestrutura rodoviária e os investimentos estratégicos na modernização da frota apoiam ainda mais o crescimento desse segmento de mercado.

Análise por tipo de produto:

• Produtos líquidos
• Bens sólidos

O segmento de produtos líquidos no mercado de transporte rodoviário de carga no Brasil atende principalmente a setores como petróleo e gás, produtos químicos e bebidas. Caminhões-tanque especializados e protocolos de segurança garantem o transporte seguro de cargas líquidas, incluindo materiais perigosos e líquidos de grau alimentício. O aumento da produção industrial e a expansão das exportações agrícolas do Brasil impulsionam o crescimento desse segmento. As inovações no projeto de navios-tanque e as medidas de segurança combinadas com as regulamentações governamentais para o transporte de produtos perigosos aumentam a eficiência e a confiabilidade operacional. Esse segmento é essencial para apoiar as cadeias de suprimentos industriais e agrícolas do Brasil.

O segmento de produtos sólidos representa uma parcela significativa do mercado de transporte rodoviário de carga no Brasil, atendendo a setores como construção, varejo e manufatura. Ele envolve o transporte de produtos de consumo, matérias-primas e produtos acabados. O aumento do comércio eletrônico impulsionou significativamente a demanda do mercado de transporte rodoviário de cargas no Brasil por transporte de mercadorias sólidas, enfatizando a eficiência da logística e das redes de entrega. Os investimentos em atualizações de frota, integração de tecnologia e expansão de centros de distribuição otimizaram ainda mais esse segmento. O transporte de produtos sólidos desempenha um papel vital na conexão das indústrias brasileiras e no apoio ao crescimento econômico por meio de soluções robustas para a cadeia de suprimentos.

Análise por distância:

• Longo curso
• Transporte de curta distância

O segmento de longo curso do mercado de transporte rodoviário de cargas no Brasil atende à movimentação de mercadorias por longas distâncias, muitas vezes conectando os principais centros industriais, portos e regiões remotas. Ele é vital para a extensa geografia do Brasil e ajuda os setores cruciais, principalmente os setores de manufatura, agricultura e mineração. O segmento se beneficia de melhorias na infraestrutura, incluindo melhorias nas rodovias e corredores logísticos expandidos. As inovações em tecnologia, por exemplo, sistemas de gerenciamento de frota e rastreamento por GPS, aumentam a eficiência operacional e reduzem os tempos de trânsito. O transporte de longa distância é essencial para facilitar as exportações e manter redes comerciais inter-regionais robustas.

O segmento de curta distância concentra-se no transporte de mercadorias em distâncias mais curtas, geralmente dentro das cidades ou entre centros industriais e comerciais próximos. Ele é impulsionado pela rápida expansão do comércio eletrônico e pelo aumento da necessidade de soluções eficientes de entrega na última milha. As redes de distribuição urbana, apoiadas por veículos menores e mais ágeis, garantem a entrega pontual de mercadorias em áreas metropolitanas densas. O segmento também é crucial para as cadeias de suprimentos locais, permitindo a rápida reposição de estoques. Os investimentos em eletrificação de frotas e tecnologia de automação estão aumentando a eficiência e a sustentabilidade das operações de logística de curta distância. O aumento notável das atividades de comércio eletrônico reforçou substancialmente a participação dos serviços de curta distância no mercado de transporte rodoviário de carga do Brasil.

Análise por contêineres:

• Em contêineres
• Não conteinerizado

O segmento de contêineres no mercado de transporte rodoviário de carga no Brasil concentra-se em mercadorias transportadas em contêineres padronizados que oferecem manuseio seguro e eficiente. Esse método é amplamente implantado no comércio internacional, conectando portos a destinos no interior do país. A conteinerização garante o carregamento, o descarregamento e a transferência simplificados em vários modos de transporte, reduzindo o tempo de trânsito e minimizando os danos à carga. Os principais setores atendidos incluem manufatura, varejo e exportações. O crescimento do segmento é impulsionado pelo aumento das atividades comerciais no Brasil, pelos investimentos em sistemas de transporte intermodal e pela demanda por soluções logísticas eficientes e escalonáveis.

O segmento sem contêineres atende a mercadorias de formato ou tamanho irregulares, como commodities a granel, materiais de construção e equipamentos de grandes dimensões. Esse modo é essencial para setores como agricultura, mineração e desenvolvimento de infraestrutura, que exigem flexibilidade no transporte. Veículos especializados, incluindo caminhões-plataforma e caminhões-tanque, são usados para acomodar diversas necessidades de carga. O segmento se beneficia da robusta produção industrial brasileira e dos crescentes projetos de infraestrutura. Os investimentos na modernização da frota e nas medidas de segurança estão aumentando a eficiência e a confiabilidade dos serviços de transporte sem contêineres, atendendo às diversas demandas do mercado.

Análise por especificação de carga de caminhão:

• Carga completa de caminhão
• Menos do que carga de caminhão

O segmento de carga completa no mercado de transporte rodoviário de carga no Brasil envolve o transporte de grandes remessas que ocupam toda a capacidade de um caminhão. É comumente usado por setores como agricultura, manufatura e varejo para entrega direta, ponto a ponto. Os serviços FTL são preferidos por sua eficiência, tempos de trânsito mais curtos e risco mínimo de vandalismo da carga. O segmento se beneficia do aumento da produção industrial no Brasil e da expansão das redes da cadeia de suprimentos. Os investimentos em otimização de frota e integração de tecnologia estão melhorando ainda mais a confiabilidade do serviço e a eficiência de custos.

O segmento de carga parcial (less than truckload) atende a remessas menores que não exigem a capacidade total de um caminhão, permitindo que vários remetentes compartilhem os custos de transporte. Esse segmento é ideal para comércio eletrônico, pequenas empresas e setores que exigem entregas frequentes de cargas menores. O transporte LTL é econômico e flexível, oferecendo soluções para distribuição regional e urbana. O crescimento do comércio eletrônico e os avanços nas tecnologias de consolidação de frete estão impulsionando a demanda por serviços LTL. Os investimentos em plataformas digitais e ferramentas de otimização de rotas estão aumentando ainda mais a eficiência e a satisfação do cliente nesse segmento.

Análise por destino:

• Doméstico
• Internacional

O segmento de transporte rodoviário de carga doméstico no Brasil está focado na movimentação de mercadorias dentro do país, atendendo a setores como agricultura, varejo, manufatura e construção. Esse segmento se beneficia da extensa rede rodoviária do Brasil, que conecta os principais polos industriais aos centros urbanos e às áreas rurais. O surgimento do comércio eletrônico aumentou notavelmente a necessidade de serviços de frete doméstico, especialmente para soluções de entrega de última milha. Os investimentos em melhorias de infraestrutura e modernização da frota estão aumentando a eficiência, enquanto os avanços tecnológicos, como rastreamento por GPS e sistemas de logística automatizados, garantem a entrega pontual e confiável das mercadorias.

O segmento de transporte rodoviário internacional de cargas facilita o comércio entre o Brasil e os países vizinhos, especialmente na região do Mercosul. Ele é crucial para os setores envolvidos em exportações, como agricultura, mineração e manufatura, que exigem soluções logísticas perfeitas para transportar mercadorias de forma eficiente através das fronteiras. O segmento se beneficia dos acordos comerciais e da integração das redes rodoviárias em toda a América Latina. Os investimentos em tecnologias de desembaraço aduaneiro e sistemas de transporte intermodal estão aumentando a eficiência das operações de frete internacional. Esse segmento desempenha um papel integral no auxílio à participação do Brasil na cadeia de suprimentos global.

Análise por usuário final:

• Agricultura, pesca e silvicultura
• Construção
• Fabricação
• Petróleo e gás
• Mineração e pedreiras
• Comércio atacadista e varejista
• Outros

O segmento de transporte rodoviário de carga para agricultura, pesca e silvicultura apoia a movimentação de produtos perecíveis, matérias-primas e equipamentos. Como o Brasil é um grande exportador agrícola, esse segmento depende muito de uma logística eficiente para transportar produtos agrícolas, pecuários e florestais para centros de processamento, portos e mercados. Os investimentos em veículos com temperatura controlada e tecnologias avançadas de logística garantem a qualidade dos produtos e reduzem o desperdício. A crescente demanda por práticas sustentáveis e melhorias na conectividade rural estão impulsionando ainda mais esse segmento.

O setor de construção depende do transporte rodoviário de carga para entregar matérias-primas como cimento, aço e agregados aos locais dos projetos. À medida que o desenvolvimento da infraestrutura se acelera em todo o Brasil, esse segmento experimenta uma demanda robusta. Veículos especializados, como caminhões-plataforma e basculantes, atendem a materiais de grandes dimensões e a granel. Os aprimoramentos da rede rodoviária e a modernização da frota estão melhorando a eficiência do suporte a projetos de grande escala em áreas urbanas e rurais.

O setor de manufatura é um dos principais usuários finais do transporte rodoviário de cargas, que exige uma logística confiável para matérias-primas, produtos semiacabados e acabados. Esse segmento se beneficia da crescente base industrial do Brasil e da integração do frete rodoviário com as redes da cadeia de suprimentos. Os sistemas avançados de gerenciamento de frota e as soluções intermodais estão melhorando a confiabilidade da entrega e a eficiência de custos.

Análise regional:

• Sudeste
• Sul
• Nordeste
• Norte
• Centro-Oeste

O Sudeste é o maior e mais desenvolvido mercado de transporte rodoviário de cargas do Brasil, impulsionado por sua concentração de polos industriais, portos e centros urbanos como São Paulo e Rio de Janeiro. Essa região se beneficia muito da infraestrutura resiliente e da demanda ampliada de frete para manufatura, varejo e comércio eletrônico. Sua rede rodoviária bem conectada permite a movimentação eficiente de cargas, tanto domésticas quanto para exportação.

A região Sul, conhecida por sua forte produção agrícola e atividade industrial, é um dos principais contribuintes para o mercado de frete rodoviário. Grandes cidades como Curitiba e Porto Alegre funcionam como centros logísticos que facilitam o transporte de produtos agrícolas, produtos processados e equipamentos industriais. Os investimentos em melhorias de infraestrutura e o comércio transfronteiriço com os países vizinhos aumentam ainda mais a importância dessa região.

A região Nordeste, com sua economia em crescimento e ênfase na agricultura e na energia renovável, está emergindo como um mercado significativo para o transporte rodoviário de cargas. Os portos em cidades como Salvador e Recife apoiam as exportações, enquanto os projetos de infraestrutura em andamento visam melhorar a conectividade regional. A necessidade crescente de materiais de construção ou bens de consumo também impulsiona esse mercado.

A região Norte, dominada pela floresta amazônica, apresenta desafios e oportunidades únicos para o transporte rodoviário de cargas. As atividades de mineração, silvicultura e agricultura impulsionam a demanda, embora a infraestrutura limitada continue sendo uma restrição. Os investimentos na expansão das estradas e na integração com os sistemas de transporte fluvial estão melhorando o acesso a áreas remotas, apoiando o crescimento econômico.

A região Centro-Oeste é uma importante potência agrícola que contribui significativamente para a produção de grãos e de gado no Brasil. O transporte rodoviário de cargas é fundamental para levar os produtos agrícolas aos portos de exportação e centros de processamento. Cidades como Brasília e Goiânia servem como centros logísticos e os projetos de infraestrutura focados na conexão das áreas rurais com os mercados estão impulsionando o crescimento nessa região.

Cenário competitivo:

O mercado de transporte rodoviário de cargas no Brasil é altamente competitivo e destacado por uma combinação de grandes empresas estabelecidas e operadores regionais menores. As empresas competem ativamente em segmentos como tamanho da frota, confiabilidade do serviço, adoção de tecnologia e cobertura geográfica. O mercado está testemunhando o aumento do investimento em tecnologias avançadas, como telemática, rastreamento por GPS e automação de frota para aumentar a eficiência operacional. A sustentabilidade tornou-se um foco importante, com as empresas incorporando veículos elétricos e outros veículos movidos a combustíveis alternativos em suas frotas para atender aos padrões ambientais. A expansão das redes de logística, incluindo centros de distribuição e instalações intermodais, está intensificando ainda mais a concorrência. A crescente demanda por serviços especializados, como transporte com temperatura controlada e entrega na última milha, está impulsionando a inovação e criando oportunidades de diferenciação entre os participantes do mercado.

O relatório fornece uma análise abrangente do cenário competitivo no mercado de transporte rodoviário de cargas no Brasil, com perfis detalhados de todas as principais empresas.

Últimas notícias e desenvolvimentos:

• Em dezembro de 2024, A DP World anunciou planos para abrir seis novos escritórios de agenciamento de carga no Brasil até 2026, expandindo sua rede de logística na América Latina. A iniciativa criará 150 empregos e aprimorará as soluções de cadeia de suprimentos de ponta a ponta.
• Em abril de 2024, A Volkswagen Caminhões e Ônibus lançou a iniciativa ‘Trucker Napp’ no Brasil, em parceria com a Livelo, para promover estradas mais seguras, recompensando os caminhoneiros pelo sono. Usando smartwatches, os motoristas ganham pontos por descanso, que podem ser convertidos em dinheiro e vários prêmios. O programa tem como objetivo combater os acidentes de trânsito relacionados ao sono.
• Em outubro de 2024, A DP World abriu um novo escritório de agenciamento de carga em Itajaí, Brasil, aprimorando sua rede de logística regional. O escritório oferece uma gama de serviços, incluindo frete marítimo e aéreo, desembaraço aduaneiro e transporte doméstico. Essa expansão tem como objetivo aumentar a eficiência da cadeia de suprimentos e apoiar as exportações e importações regionais.
• Em setembro de 2024, A Scan Global Logistics anunciou a aquisição da Blu Logistics Brasil, aumentando sua presença na América Latina. A Blu gerou R$ 570 milhões em 2023 e é um dos principais agentes de carga do Brasil. A aquisição tem como objetivo fortalecer a plataforma operacional da SGL&rsquo e expandir sua rede na região e globalmente.

Escopo do relatório do mercado de transporte rodoviário de cargas no Brasil:

Principais benefícios para as partes interessadas:

• O relatório da IMARC&rsquo oferece uma análise quantitativa abrangente de vários segmentos de mercado, tendências históricas e atuais, previsões de mercado e dinâmica do mercado de transporte rodoviário de cargas no Brasil de 2020 a 2034.
• O estudo de pesquisa fornece as informações mais recentes sobre os impulsionadores, desafios e oportunidades do mercado de transporte rodoviário de cargas no Brasil.
• A análise das Cinco Forças de Porter auxilia as partes interessadas a avaliar o impacto de novos participantes, a rivalidade competitiva, o poder do fornecedor, o poder do comprador e a ameaça de substituição. Ela ajuda as partes interessadas a analisar o nível de concorrência no setor de transporte rodoviário de cargas no Brasil e sua atratividade.
• O cenário competitivo permite que as partes interessadas compreendam seu ambiente competitivo e fornece uma visão das posições atuais dos principais participantes do mercado.