Mercado brasileiro de tratamento de sementes

Tamanho e participação do mercado de tratamento de sementes no Brasil:

O tamanho do mercado brasileiro de tratamento de sementes foi avaliado em US$ 206,5 milhões em 2025. Olhando para o futuro, o IMARC Group estima que o mercado atingirá USD 422.1 Milhões até 2034, exibindo um CAGR de 8,27% de 2026 a 2034. O mercado é impulsionado pela expansão do cultivo de soja e milho, pelo aumento da pressão de pragas e doenças, pela adoção de soluções biológicas e sustentáveis, por incentivos governamentais, por investimentos em agronegócios, pela variabilidade climática, pela proteção contra o estresse abiótico e pelo aumento da resistência a pesticidas, melhorando a produtividade e a sustentabilidade das culturas.

O mercado está se expandindo devido a vários fatores importantes que moldam a demanda nas principais culturas, como soja, milho e trigo. O papel do Brasil como líder global em exportações de soja e milho impulsiona a demanda por sementes tratadas para maximizar o potencial de rendimento. De acordo com relatórios do setor, o Brasil estabeleceu um recorde de produção de soja em 2023, e suas exportações atingiram um recorde de 3.744 milhões de bushels, o que representa um aumento de 29% em relação ao ano anterior. Os agricultores investem em fungicidas, inseticidas e revestimentos biológicos para proteger sementes híbridas e geneticamente modificadas (GM) de alto valor. A expansão nas regiões do Matopiba e do Cerrado aumenta a dependência da proteção aplicada às sementes, garantindo uma germinação forte e um crescimento precoce.

Regulamentações ambientais mais rígidas e incentivos de crédito de carbono promovem biofungicidas, bioestimulantes e revestimentos microbianos de sementes. Os agricultores buscam tratamentos de baixa toxicidade e sem resíduos para atender às normas de exportação e aos padrões de agricultura sustentável. As empresas investem em pesquisa e desenvolvimento biológicos para oferecer alternativas eficazes de tratamento de sementes. Por exemplo, em agosto de 2024, a BioConsortia, Inc., uma das principais empresas de tecnologia agrícola que projeta, desenvolve e licencia produtos microbianos de ponta para minimizar as influências ecológicas agrícolas e, ao mesmo tempo, garantir a produtividade das culturas, apresentou as descobertas mais recentes dos testes de campo do bionematicida SOLVARIX em uma reunião do setor em Campinas, Brasil.

Tendências do mercado de tratamento de sementes no Brasil:

Expansão do cultivo de soja e milho

O domínio do Brasil nas exportações de soja e milho alimenta a demanda por tratamento de sementes, uma vez que os agricultores buscam maior produtividade e proteção no estágio inicial. De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior do Brasil (Secex), o Brasil ultrapassou os Estados Unidos nos embarques de milho, atingindo 2.200 milhões de bushels no ano civil de 2023 (janeiro e dezembro), e foi responsável por quase 30% do mercado global. De acordo com o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), os Estados Unidos exportaram 1.797 milhões de bushels durante esse período. Em 2023, o Brasil ultrapassou os Estados Unidos devido a dois fatores de curto prazo: um novo acordo de comércio de milho com a China e a forte segunda safra de milho do Brasil, que tornou sua oferta extremamente competitiva em escala mundial. As plantações em grande escala no Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul enfrentam intensa pressão de pragas e doenças, exigindo fungicidas, inseticidas e revestimentos biológicos para as sementes. As sementes híbridas e geneticamente modificadas (GM) aumentam a adoção de tratamentos para maximizar as taxas de germinação e o desempenho no campo.

Aumento da pressão de pragas e doenças

O clima tropical e subtropical do Brasil intensifica os surtos de pragas e doenças, tornando o tratamento de sementes essencial para a proteção precoce. De acordo com um estudo da Kynetec Brasil encomendado pelo Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal (Sindiveg), a área agrícola do país tratada com pesticidas aumentou 10,5% no ano anterior. De acordo com o estudo, os fatores que levaram à disseminação de pragas e doenças na agricultura brasileira em 2023 foram os principais responsáveis pelo aumento do uso de pesticidas. Além disso, o estudo da Kynetec observou um aumento na área plantada de culturas importantes. A ferrugem asiática da soja, o Fusarium spp., a Spodoptera frugiperda (lagarta do cartucho) e os nematoides ameaçam os rendimentos, impulsionando a demanda por revestimentos químicos e biológicos de sementes. Os ciclos contínuos de cultivo aumentam o risco de transmissão de patógenos, reforçando os tratamentos preventivos. A resistência a inseticidas e fungicidas está crescendo, levando os agricultores a adotar tratamentos de sementes com ação multimodal.

Adoção de soluções sustentáveis e biológicas

O Brasil está testemunhando a rápida adoção de tratamentos biológicos de sementes, impulsionada por incentivos governamentais, mudanças regulatórias e programas de crédito de carbono, representando uma importante tendência do mercado brasileiro de tratamento de sementes. Os agricultores buscam biofungicidas, bioestimulantes e revestimentos de base microbiana para melhorar a saúde das plantas, a fertilidade do solo e a tolerância ao estresse. A mudança para uma agricultura de baixa toxicidade e sem resíduos está promovendo alternativas biológicas aos inseticidas e fungicidas sintéticos. As principais empresas agroquímicas estão investindo em P&D para inovações de base biológica, em resposta às crescentes regulamentações de exportação que favorecem a agricultura sustentável. À medida que as estratégias de gerenciamento integrado de pragas (IPM) ganham força, a demanda por tratamentos de sementes bio-aprimorados está aumentando, criando novas oportunidades de crescimento. Por exemplo, em maio de 2023, a BASF revelou com exclusividade ao AgroPages a introdução do Sistiva (Fluxapyroxad), um fungicida, para tratamento de sementes (TS) de trigo no Brasil. O produtor afirma que o produto tem uma ideia inovadora para o controle de doenças, que vem sendo desenvolvida desde que esse avanço chegou ao mercado.

Segmentação do setor de tratamento de sementes no Brasil:

O IMARC Group fornece uma análise das principais tendências em cada segmento do mercado brasileiro de tratamento de sementes, juntamente com previsões em nível nacional e regional para o período de 2026 a 2034. O mercado foi categorizado com base no tipo de cultura e na aplicação.

Análise por tipo de cultura:

• Milho
• Soja
• Trigo
• Arroz
• Canola
• Algodão
• Outros

O milho domina o mercado brasileiro de tratamento de sementes devido ao alto valor de suas sementes híbridas, à suscetibilidade a pragas e à importância agronômica. Os agricultores investem em fungicidas, inseticidas e tratamentos biológicos para se protegerem contra Spodoptera frugiperda (lagarta-do-cartucho), Diabrotica speciosa (lagarta-da-raiz) e Fusarium spp. A otimização do rendimento é crucial devido ao aumento da produção de etanol, à demanda por ração para gado e à expansão das exportações. O tratamento de sementes melhora o desenvolvimento das raízes, a resistência a doenças e o vigor no estágio inicial, reduzindo os custos de replantio. As empresas se concentram na proteção sistêmica e na integração de bioestimulantes, apoiando o crescimento do mercado de tratamento de sementes no Brasil. As mudanças regulatórias que favorecem as soluções sustentáveis impulsionam os tratamentos de base biológica, enquanto a adoção da agricultura de precisão aumenta a demanda por revestimentos de sementes personalizados.

A soja lidera devido à expansão da área plantada, à predominância de exportação e à suscetibilidade a pragas. Os agricultores usam tratamentos de sementes contra Phakopsora pachyrhizi (ferrugem asiática da soja), Fusarium spp. e nematóides para garantir uma forte emergência e tolerância ao estresse. As soluções biológicas, como os inoculantes à base de Rhizobia, aumentam a fixação de nitrogênio e reduzem a dependência química. O aumento de ervas daninhas resistentes ao glifosato impulsiona a demanda por revestimentos de sementes pré-emergentes. Os fungicidas e inseticidas aplicados nas sementes protegem contra ameaças do início da estação, como moscas brancas e percevejos. As preocupações com a sustentabilidade e os incentivos de crédito de carbono promovem tratamentos de sementes de base biológica, enquanto o papel do Brasil como o maior exportador de soja do mundo garante sua participação dominante no mercado.

O trigo está ganhando a adoção do tratamento de sementes devido à expansão do cultivo nas regiões do Cerrado e do Sul. Doenças fúngicas, como Pyricularia oryzae (explosão do trigo) e Fusarium head blight, exigem sementes revestidas com fungicida para proteção em estágio inicial. Os tratamentos com inseticidas combatem a Diabrotica spp. e os pulgões, reduzindo a transmissão de vírus. A imprevisibilidade climática aumenta a demanda por protetores contra o estresse abiótico. A melhoria das regulamentações sobre a qualidade das sementes e o aumento do consumo doméstico de trigo impulsionam os investimentos no aprimoramento das sementes. Os revestimentos de base biológica que promovem a resistência à seca e a saúde do solo estão ganhando força. Como o Brasil busca a autossuficiência em trigo, as inovações no tratamento de sementes desempenham um papel crucial na segurança da produção e nas metas de sustentabilidade

Análise por aplicativo:

• Inseticida
• Fungicida
• Outros

Os inseticidas detêm uma participação significativa no mercado brasileiro de tratamento de sementes devido à alta pressão de pragas, principalmente na soja, no milho e no trigo. Spodoptera frugiperda (lagarta-do-cartucho), Diabrotica speciosa (lagarta-da-raiz) e moscas-brancas causam perdas significativas de rendimento, aumentando a dependência de revestimentos de inseticidas sistêmicos. Os agricultores preferem neonicotinoides e piretroides para a proteção de raízes e brotos no estágio inicial. Com o aumento da resistência aos inseticidas, a demanda por novos ingredientes ativos e inseticidas biológicos está crescendo. As condições do clima tropical, as várias estações de crescimento e as sementes híbridas de alto valor aumentam ainda mais a adoção. As políticas governamentais que favorecem o IPM (Integrated Pest Management) impulsionam as combinações de inseticidas biológicos e sintéticos, garantindo o controle de amplo espectro e o crescimento do mercado a longo prazo.

Os fungicidas lideram o mercado brasileiro de tratamento de sementes devido a graves surtos de doenças fúngicas no milho, na soja e no trigo. Phakopsora pachyrhizi (ferrugem asiática da soja), Fusarium spp. e Pyricularia oryzae (explosão do trigo) ameaçam a segurança da produção, aumentando a adoção de sementes tratadas com fungicida. Os agricultores dependem de triazóis, estrobilurinas e SDHIs para proteção no estágio inicial e controle sistêmico de doenças. O aumento da resistência aos fungicidas alimenta a demanda por revestimentos de ação multimodo e fungicidas biológicos. Os solos que retêm a umidade e os ciclos contínuos de cultivo exacerbam os riscos de fungos, impulsionando os tratamentos preventivos de sementes. Com o crescimento das práticas agrícolas sustentáveis, os biofungicidas e as formulações de baixa toxicidade estão ganhando força, garantindo uma expansão constante do mercado de fungicidas.

Análise regional:

• Sudeste
• Sul
• Nordeste
• Norte
• Centro-Oeste

O Sudeste do Brasil impulsiona a demanda por tratamento de sementes devido à alta adoção de tecnologia agrícola, à forte infraestrutura e ao domínio da agricultura comercial. São Paulo e Minas Gerais lideram a produção de cana-de-açúcar, soja e milho, exigindo sementes tratadas com fungicidas e inseticidas para garantir a produtividade. O clima úmido da região aumenta o risco de doenças fúngicas, apoiando a adoção de biofungicidas. Fortes investimentos em P&D e a proximidade com fabricantes de agroquímicos aceleram a inovação em tratamentos biológicos de sementes. A expansão da agricultura de precisão e as estratégias de gerenciamento integrado de pragas (IPM) promovem ainda mais a penetração do tratamento de sementes.

O Sul se beneficia do cultivo de soja e trigo em larga escala, o que exige proteção avançada das sementes. A alta pressão de doenças, como a explosão do trigo e a ferrugem da soja, impulsiona a adoção de sementes tratadas com fungicida. A agricultura mecanizada, as fortes cooperativas e as práticas agronômicas avançadas aumentam o crescimento do mercado. A expansão das culturas de cobertura e dos sistemas de rotação de culturas aumenta a demanda por revestimentos de sementes de base biológica. Os agricultores do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina priorizam o controle de pragas e doenças no estágio inicial, garantindo maior penetração do tratamento de sementes em comparação com outras regiões.

O Nordeste registra um aumento na adoção do tratamento de sementes devido à expansão da área cultivada com soja e milho na Bahia, no Maranhão e no Piauí. O clima semiárido exige revestimentos de sementes resistentes à seca e protetores contra o estresse abiótico. A alta pressão de pragas, incluindo nematoides e insetos, favorece os tratamentos com inseticidas biológicos e químicos. Os incentivos governamentais para a expansão agrícola no Matopiba impulsionam a demanda por sementes híbridas tratadas. O acesso limitado aos insumos retarda a adoção, mas a melhoria das redes de distribuição e os investimentos crescentes em agricultura corporativa estão acelerando o uso do tratamento de sementes.

O Norte experimenta uma demanda crescente de tratamento de sementes devido à expansão da produção de soja no Pará e no Tocantins. O clima quente e úmido promove graves surtos de doenças fúngicas, aumentando a adoção de sementes tratadas com fungicida. A expansão agrícola impulsionada pelo desmatamento introduz patógenos transmitidos pelo solo e desafios de pragas, exigindo proteção baseada em sementes. As limitações de infraestrutura restringem o acesso ao tratamento, mas os programas de expansão agrícola apoiados pelo governo estão melhorando a distribuição. Os tratamentos biológicos de sementes estão ganhando força à medida que os agricultores buscam soluções sustentáveis de gerenciamento de pragas para se alinharem às políticas de conservação ambiental.

O Centro-Oeste, o centro do agronegócio brasileiro, domina a adoção do tratamento de sementes devido à alta produção de soja e milho em Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul. As fazendas comerciais de grande escala priorizam o controle precoce de pragas e doenças, aumentando a demanda por inseticidas e fungicidas sistêmicos. As práticas de monocultura da região aumentam os riscos de nematoides, ferrugem asiática da soja e patógenos transmitidos pelo solo, o que impulsiona soluções integradas de tratamento de sementes. A expansão da agricultura de precisão e as inovações no tratamento biológico de sementes estão acelerando a adoção, com o apoio de incentivos governamentais para a agricultura sustentável.

Cenário competitivo:

O mercado brasileiro de tratamento de sementes é dominado pela BASF, Bayer, Syngenta, Corteva e UPL, que competem em inovação, eficácia do produto e conformidade regulatória. A BASF e a Bayer são líderes em revestimentos biológicos e químicos de sementes, enquanto a Syngenta enfatiza os tratamentos à base de fungicidas. A Corteva se concentra em soluções personalizadas para soja e milho, enquanto a UPL fortalece suas ofertas de base biológica. Os participantes locais, como a Biotrop e a Stoller, estão se expandindo nos tratamentos biológicos de sementes, desafiando as empresas globais. O crescimento do mercado é impulsionado pelo aumento do cultivo de soja e milho, pelas mudanças regulatórias que favorecem os produtos biológicos e pela crescente conscientização dos agricultores sobre a otimização da produtividade. As empresas investem em pesquisa e desenvolvimento, parcerias estratégicas e revestimentos de sementes com foco na sustentabilidade para ganhar participação no mercado. As redes de distribuição e o suporte técnico continuam sendo os principais diferenciais nesse cenário competitivo.

Últimas notícias e desenvolvimentos:

• Em setembro de 2024,Com exclusividade ao AgroPages, a Corteva Agriscience anunciou o lançamento do fungicida para tratamento de sementes (ST) LumiTreo. De acordo com o fabricante, ipconazol, picoxistrobina e oxatiapiprolina são os três componentes ativos dessa solução.
• Em maio de 2024,A Bioceres Crop Solutions Corp. declarou que três novas soluções bioinseticidas/bio-nematicidas feitas a partir de células inativadas da plataforma patenteada Burkholderia da empresa foram aprovadas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil (MAPA-Ministério da Agricultura e Pecuária).
• Em abril de 2024,A Syngenta Crop Protection, antecipando as tendências do agronegócio e com o objetivo de aprimorar a agricultura regenerativa, rentável, sustentável e eficiente, anunciou a criação da Unidade de Negócios Syngenta Biologicals and Seedcare, uma nova frente de atuação que combina o conhecimento da empresa em biológicos e tratamento de sementes.

Escopo do relatório do mercado de tratamento de sementes no Brasil:

Principais benefícios para as partes interessadas:

• O relatório da IMARC&rsquo oferece uma análise quantitativa abrangente de vários segmentos de mercado, tendências históricas e atuais, previsões de mercado e dinâmica do mercado brasileiro de tratamento de sementes de 2020 a 2034.
• O estudo de pesquisa fornece as informações mais recentes sobre os motivadores, desafios e oportunidades do mercado de tratamento de sementes no Brasil.
• A análise das Cinco Forças de Porter auxilia os interessados a avaliar o impacto de novos participantes, a rivalidade competitiva, o poder do fornecedor, o poder do comprador e a ameaça de substituição. Ela ajuda os interessados a analisar o nível de concorrência no setor de tratamento de sementes no Brasil e sua atratividade.
• O cenário competitivo permite que as partes interessadas compreendam seu ambiente competitivo e fornece uma visão das posições atuais dos principais participantes do mercado.