Thị trường xi măng Việt Nam

Quy mô và thị phần thị trường xi măng Việt Nam:

Quy mô thị trường xi măng tại Việt Nam được định giá 236,40 triệu USD vào năm 2024. Trong tương lai, thị trường dự kiến sẽ đạt 488,55 triệu USD vào năm 2033, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 7,98% trong giai đoạn 2025-2033. Miền Nam Việt Nam hiện đang chiếm ưu thế trên thị trường, với thị phần đáng kể là 42,2% vào năm 2024. Sự gia tăng trong xây dựng các công trình dân dụng và thương mại, việc áp dụng ngày càng rộng rãi các công nghệ sạch hơn và thực hành bền vững hơn trong ngành, cùng với những cải thiện nhanh chóng trong hệ thống logistics và giao thông vận tải là một số yếu tố chính thúc đẩy thị phần xi măng của Việt Nam.

Thị trường xi măng của Việt Nam chủ yếu được thúc đẩy bởi quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, phát triển hạ tầng và đầu tư mạnh mẽ của chính phủ vào giao thông, nhà ở và khu công nghiệp. Các dự án lớn như đường cao tốc, hệ thống metro và khu công nghiệp đã góp phần đáng kể vào việc tăng tiêu thụ xi măng trong nước. Ngoài ra, vị thế của Việt Nam là một trong những nước xuất khẩu xi măng hàng đầu thế giới, nhờ vào nguồn nguyên liệu đá vôi dồi dào và chi phí sản xuất cạnh tranh, đã hỗ trợ sự tăng trưởng của thị trường, đặc biệt là ở các khu vực như Trung Quốc, Philippines và châu Phi. Ví dụ, vào tháng 6 năm 2025, Chính phủ Việt Nam chính thức khởi động giai đoạn thí điểm của chương trình giao dịch quyền phát thải, nhằm khuyến khích các ngành công nghiệp chủ chốt giảm lượng khí thải carbon dioxide. Theo quy định của Chính phủ, chương trình yêu cầu các nhà sản xuất trong ngành xi măng, thép và nhiệt điện phải mua quyền phát thải dựa trên cường độ carbon, được tính bằng lượng CO₂ phát thải trên mỗi đơn vị sản phẩm.

Sự tăng trưởng của thị trường xi măng Việt Nam cũng được thúc đẩy bởi sự phát triển công nghệ và các quy định về môi trường. Các nhà sản xuất đang áp dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng, nhiên liệu thay thế và các chất thay thế clinker để giảm phát thải, được thúc đẩy bởi nỗ lực của Việt Nam hướng tới tăng trưởng bền vững và tham gia vào các sáng kiến giảm phát thải carbon. Ví dụ, vào tháng 9 năm 2024, Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh đã giới thiệu một loại xi măng mới có nhãn "xanh" với lượng khí thải CO₂ chỉ từ 350 đến 600 kg/tấn, giảm 70% so với xi măng Portland truyền thống, theo báo cáo của Tuổi Trẻ News. Theo ông Nguyễn Công Bảo, Giám đốc công ty, doanh nghiệp đã đầu tư nguồn lực vào tự động hóa và nghiên cứu phát triển (R&D) để sản xuất loại xi măng thân thiện với môi trường này. Bằng cách tận dụng công nghệ hiệu quả về chi phí, công ty aim to make the product competitively priced while promoting sustainability. Kế hoạch phát triển môi trường của chính phủ và thị trường tín chỉ carbon sắp tới cũng thúc đẩy các doanh nghiệp hướng tới các thực hành sản xuất xanh hơn.

Xu hướng thị trường xi măng Việt Nam:

Phát triển hạ tầng và đô thị hóa

Sự đô thị hóa nhanh chóng và mở rộng hạ tầng quy mô lớn của Việt Nam là những yếu tố chính thúc đẩy nhu cầu về xi măng. Chính phủ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào các công trình công cộng như đường cao tốc, đường sắt đô thị, sân bay, khu công nghiệp và các dự án nhà ở. Sự gia tăng dân số đô thị đang làm tăng nhu cầu về nhà ở và công trình thương mại, thúc đẩy hoạt động xây dựng diễn ra liên tục. Theo Tổng cục Thống kê, khoảng 2,5 triệu người ở Việt Nam đã di cư từ vùng nông thôn đến các thành phố lớn trong giai đoạn 2015-2020. Kế hoạch Tổng thể Quốc gia và các dự án thành phố thông minh tiếp tục góp phần vào nhu cầu tiêu thụ xi măng dài hạn. Ngoài ra, nỗ lực phát triển nông thôn và hiện đại hóa hạ tầng logistics đã tạo ra nhu cầu ổn định đối với vật liệu bê tông và xi măng. Theo dự báo thị trường xi măng Việt Nam, các xu hướng này đảm bảo một thị trường nội địa ổn định cho các nhà sản xuất xi măng, bất chấp những biến động theo mùa hoặc sự không chắc chắn về xuất khẩu.

Cơ hội xuất khẩu và vị thế trên thị trường toàn cầu

Việt Nam là một trong những nước xuất khẩu xi măng hàng đầu thế giới, nhờ vào nguồn đá vôi dồi dào, chi phí lao động thấp và năng lực sản xuất ngày càng tăng. Xuất khẩu xi măng và clinker sang các thị trường chính như Trung Quốc, Philippines và châu Phi đã tăng mạnh, đặc biệt là ở những nơi có tình trạng thiếu hụt nội địa hoặc bùng nổ cơ sở hạ tầng. Giá cả cạnh tranh và điều kiện thương mại thuận lợi giúp Việt Nam lấp đầy khoảng trống cung ứng trên thị trường toàn cầu. Sự hỗ trợ của chính phủ thông qua các hiệp định thương mại song phương cũng nâng cao tính khả thi của xuất khẩu. Do đó, Việt Nam đặt mục tiêu hoàn thành 3.000 km đường cao tốc vào năm 2025, với tổng vốn đầu tư khoảng 200 nghìn tỷ VND (tương đương 8 tỷ USD). Chính phủ đang đẩy nhanh việc giải ngân đầu tư, giải quyết các thách thức như giải phóng mặt bằng và chất lượng xây dựng, với các dự án đang triển khai hơn 1.700 km và 1.400 km sắp khởi công. Mặc dù có những biến động kinh tế toàn cầu, vị trí chiến lược và khả năng mở rộng sản xuất của Việt Nam mang lại lợi thế, cho phép các nhà sản xuất trong nước bù đắp tình trạng dư thừa trong nước thông qua nhu cầu quốc tế ổn định và tăng trưởng.

Quy định về bền vững và đổi mới xanh

Các quy định về môi trường và các sáng kiến giảm phát thải carbon đang định hình lại ngành công nghiệp xi măng của Việt Nam. Với việc triển khai chương trình giao dịch phát thải thí điểm, các nhà sản xuất xi măng nay phải tính toán cường độ CO₂ và mua giấy phép phát thải tương ứng. Theo xu hướng thị trường xi măng Việt Nam, điều này đã thúc đẩy đầu tư vào công nghệ phát thải thấp, nhiên liệu thay thế và xi măng hỗn hợp. Các doanh nghiệp cũng đang áp dụng tự động hóa và công cụ số hóa để tối ưu hóa sử dụng năng lượng và giảm thiểu tác động môi trường. Các sản phẩm có nhãn xanh, như những sản phẩm được Fico Tay Ninh Cement giới thiệu, phản ánh xu hướng rộng hơn hướng tới sản xuất bền vững. Khi các bên liên quan toàn cầu và trong nước ưu tiên tuân thủ ESG, sự đổi mới trong sản xuất xi măng thân thiện với môi trường đang trở thành yếu tố quan trọng trong khả năng cạnh tranh và lợi nhuận lâu dài. Ví dụ, vào tháng 12 năm 2024, Tập đoàn SCG của Thái Lan đã tăng sản lượng sản phẩm xi măng thân thiện với môi trường SCG Low Carbon Cement để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng ở miền Nam Việt Nam.

Xi măng Việt NamPhân khúc ngành:

IMARC Group cung cấp phân tích về các xu hướng chính trong từng phân khúc của thị trường xi măng tại Việt Nam, cùng với dự báo ở cấp khu vực và quốc gia cho giai đoạn 2025-2033. Thị trường đã được phân loại dựa trên loại sản phẩm và mục đích sử dụng.

Phân tích theo loại:

• Kết hợp
• Portland
• Những người khác

Portland là loại xi măng lớn nhất vào năm 2024, chiếm 57,9% thị phần nhờ vào sự phổ biến trong xây dựng hạ tầng, nhà ở và thương mại. Loại xi măng này được ưa chuộng vì độ bền cao, độ bền vững và tính linh hoạt, phù hợp cho nhiều ứng dụng kết cấu khác nhau. Ngoài ra, xi măng Portland có giá thành hợp lý và dễ dàng tiếp cận trên toàn quốc, nhờ vào nguồn nguyên liệu đá vôi dồi dào và năng lực sản xuất đã được thiết lập của Việt Nam. Khả năng tương thích với các phương pháp xây dựng truyền thống cũng góp phần vào sự thống trị của nó. Mặc dù có nhu cầu ngày càng tăng đối với các lựa chọn thân thiện với môi trường, sự quen thuộc, độ tin cậy và hiệu suất tiêu chuẩn của xi măng Portland vẫn tiếp tục khiến nó trở thành lựa chọn ưu tiên cho các dự án quy mô lớn và xây dựng thông thường trên toàn Việt Nam.

Phân tích theo mục đích sử dụng:

• Nhà ở
• Thương mại
• Hạ tầng

Cơ sở hạ tầng dẫn đầu thị trường với 48,5% thị phần vào năm 2024. Cơ sở hạ tầng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong thị trường xi măng Việt Nam nhờ cam kết liên tục của chính phủ trong việc nâng cấp hệ thống giao thông và công trình công cộng của đất nước. Các dự án như đường bộ, cầu, cảng và phát triển giao thông đô thị phụ thuộc nặng nề vào xi măng cho quá trình xây dựng, điều này đang tạo ra tác động tích cực đến triển vọng thị trường xi măng Việt Nam. Các sáng kiến này là trung tâm của mục tiêu phát triển kinh tế và kết nối khu vực của Việt Nam. Xi măng là vật liệu thiết yếu để xây dựng các công trình bền vững và quy mô lớn, do đó trở thành nguyên liệu quan trọng cho các dự án hạ tầng. Ngoài ra, các dự án hạ tầng thường có tính chất dài hạn và được hỗ trợ bởi nguồn vốn nhà nước, đảm bảo nhu cầu ổn định. Hoạt động liên tục này củng cố vai trò chủ đạo của hạ tầng trong việc thúc đẩy tiêu thụ xi măng trên toàn quốc.

Phân tích khu vực:

• Bắc Việt Nam
• Miền Trung Việt Nam
• Miền Nam Việt Nam

Năm 2024, miền Nam Việt Nam chiếm thị phần lớn nhất với 42,2%. Nhu cầu xi măng tại miền Nam Việt Nam được thúc đẩy bởi quá trình đô thị hóa nhanh chóng, sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp và mở rộng hạ tầng. Các thành phố miền Nam như Thành phố Hồ Chí Minh đang chứng kiến sự bùng nổ trong xây dựng dân dụng, thương mại và công nghiệp, tạo ra nhu cầu lớn về xi măng. Các khu công nghiệp, trung tâm logistics và dự án giao thông—bao gồm đường cao tốc, cảng biển và tuyến metro—là những yếu tố chính đóng góp vào sự phát triển này. Ngoài ra, vị trí gần các cảng xuất khẩu lớn khiến miền Nam trở thành vị trí chiến lược cho sản xuất và phân phối xi măng. Sự gia tăng sử dụng xi măng thân thiện với môi trường và ít carbon, được hỗ trợ bởi các sáng kiến bền vững và xu hướng xây dựng xanh, đang định hình thị trường. Đầu tư tăng từ cả nhà phát triển trong nước và nước ngoài đang thúc đẩy nhu cầu xi măng dài hạn tại miền Nam Việt Nam.

Bối cảnh cạnh tranh:

Thị trường xi măng Việt Nam rất cạnh tranh, với sự tham gia của các doanh nghiệp nhà nước, công ty tư nhân và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Các doanh nghiệp hàng đầu bao gồm VICEM (Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam), Holcim (INSEE), Fico-YTL và SCG Group, tất cả đều có hệ thống phân phối rộng khắp cả nước và công suất sản xuất lớn. Các doanh nghiệp cạnh tranh dựa trên giá cả, chất lượng sản phẩm và đổi mới, đặc biệt trong lĩnh vực xi măng xanh và xi măng ít carbon. Các công ty hướng tới xuất khẩu đang mở rộng sự hiện diện trên thị trường quốc tế, tận dụng lợi thế chi phí và nguồn nguyên liệu dồi dào của Việt Nam. Xu hướng bền vững và các quy định về phát thải của chính phủ đang thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ tiết kiệm năng lượng và nhiên liệu thay thế. Các vụ sáp nhập chiến lược, mở rộng công suất và các sáng kiến nghiên cứu và phát triển (R&D) đang định hình động lực cạnh tranh ngày càng phức tạp của thị trường.

Báo cáo cung cấp phân tích toàn diện về cảnh quan cạnh tranh trên thị trường xi măng Việt Nam, kèm theo hồ sơ chi tiết của tất cả các công ty hàng đầu.

Tin tức và cập nhật mới nhất:

• Tháng 5 năm 2025: Công ty Cổ phần Xi măng Siam (Siam Cement Plc) dự kiến sẽ tái khởi động nhà máy hóa dầu Long Sơn trị giá 5,4 tỷ USD tại Việt Nam, vốn đã ngừng hoạt động từ tháng 10 do nhu cầu và giá cả suy yếu. Công ty dự đoán giá sẽ phục hồi, nhờ vào thỏa thuận ngừng áp thuế giữa Mỹ và Trung Quốc và sự gia tăng sản xuất tại Trung Quốc.
• Tháng 3 năm 2025:Fico Tay Ninh Cement đã ra mắt sản phẩm xi măng "xanh" (green-labelled), giảm 70% lượng khí thải CO₂ so với xi măng Portland truyền thống. Công ty Xi măng Mái nhà SCG cũng giới thiệu sản phẩm xi măng thân thiện với môi trường của riêng mình, giảm 20% lượng khí thải carbon. Cả hai công ty đều hướng đến việc cung cấp giá cả cạnh tranh thông qua công nghệ tiết kiệm chi phí.
• Tháng 2 năm 2025: Tập đoàn Xuân Sơn đã chính thức ra mắt sản phẩm xi măng Xuân Sơn tại nhà máy mới của mình ở tỉnh Hòa Bình. Nhà máy có công suất 3,3 triệu tấn/năm, áp dụng các công nghệ tiên tiến về tiết kiệm năng lượng và sản xuất bền vững. Sự kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong ngành xây dựng của Việt Nam.
• Tháng 9 năm 2024: VICEM và FLSmidth đã công bố hợp tác nhằm thúc đẩy sản xuất xi măng bền vững tại Việt Nam. Mục tiêu của sự hợp tác này là giảm phát thải, sử dụng nhiên liệu thay thế và nâng cao hiệu quả năng lượng. Các lĩnh vực trọng tâm bao gồm các giải pháp chuyển đổi rác thải thành năng lượng, giảm phát thải carbon và thu hồi nhiệt thải, hỗ trợ các mục tiêu môi trường của Việt Nam trong ngành xi măng.
• Tháng 6 năm 2024: SCG đã chính thức ra mắt sản phẩm xi măng SCG Low Carbon Super Cement đầu tiên tại Việt Nam, nhằm hỗ trợ mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng 0 của đất nước vào năm 2050. Loại xi măng thân thiện với môi trường này giúp giảm 20% lượng khí thải carbon, cải thiện độ bền và áp dụng các quy trình sản xuất xanh, thiết lập tiêu chuẩn mới trong ngành xây dựng Việt Nam.

Phạm vi báo cáo thị trường xi măng Việt Nam:

Lợi ích chính cho các bên liên quan:

• Báo cáo của IMARC cung cấp phân tích định lượng toàn diện về các phân khúc thị trường, xu hướng thị trường lịch sử và hiện tại, dự báo thị trường, và động lực phát triển của thị trường xi măng Việt Nam từ năm 2019 đến 2033.
• Nghiên cứu này cung cấp thông tin mới nhất về các yếu tố thúc đẩy, thách thức và cơ hội trong thị trường xi măng Việt Nam.
• Phân tích Ngũ lực Porter giúp các bên liên quan đánh giá tác động của các đối thủ mới gia nhập, sự cạnh tranh giữa các đối thủ, sức mạnh của nhà cung cấp, sức mạnh của người mua và nguy cơ thay thế. Nó giúp các bên liên quan phân tích mức độ cạnh tranh trong ngành xi măng Việt Nam và sức hấp dẫn của ngành này.
• Cảnh quan cạnh tranh giúp các bên liên quan hiểu rõ môi trường cạnh tranh của mình và cung cấp cái nhìn sâu sắc về vị trí hiện tại của các đối thủ chính trên thị trường.