Thị trường Fintech Việt Nam

Quy mô và thị phần thị trường fintech Việt Nam:

Quy mô thị trường fintech Việt Nam được định giá 16,9 tỷ USD năm 2024. Nhìn về phía trước, IMARC Group ước tính thị trường sẽ đạt 62,7 tỷ USD đến năm 2033, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 14,20% trong giai đoạn 2025-2033. Miền Nam Việt Nam hiện đang chiếm ưu thế trên thị trường, với thị phần đáng kể đạt 48,5% vào năm 2024.Sự phổ biến rộng rãi của điện thoại thông minh và việc tiếp cận internet ngày càng tăng đang thúc đẩy sự mở rộng của thị trường. Ngoài ra, các chính sách hỗ trợ của chính phủ, dân số chưa có tài khoản ngân hàng lớn đang tìm kiếm các giải pháp số, đầu tư nước ngoài gia tăng, hoạt động thương mại điện tử phát triển, hạ tầng số được cải thiện, xu hướng tiêu dùng thay đổi và sự phát triển của công nghệ blockchain, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ thanh toán là những yếu tố chính góp phần tăng thị phần của thị trường fintech Việt Nam.

Thị trường được thúc đẩy bởi sự phổ biến rộng rãi của thanh toán kỹ thuật số, với người tiêu dùng ngày càng chuyển sang sử dụng ví điện tử, thanh toán qua mã QR và ngân hàng trực tuyến. Tỷ lệ thâm nhập smartphone tại Việt Nam, dự kiến đạt khoảng 84% vào năm 2024, là yếu tố chính thúc đẩy sự mở rộng của thị trường. Với phần lớn dân số có truy cập smartphone, người tiêu dùng có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng các giải pháp fintech đa dạng. Một yếu tố quan trọng khác thúc đẩy sự mở rộng thị trường là sự gia tăng về tài chính toàn diện, khi các nền tảng fintech giúp dịch vụ ngân hàng và tài chính trở nên dễ tiếp cận hơn với người dân chưa có tài khoản ngân hàng ở các vùng nông thôn và khu vực kém phát triển. Ngoài ra, việc áp dụng công nghệ blockchain trong các ứng dụng fintech cũng cho thấy sự chuyển đổi của thị trường hướng tới các hệ thống an toàn và minh bạch hơn.

Ngoài ra, sự gia tăng đầu tư vốn mạo hiểm vào các startup fintech cũng góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành, với các nhà đầu tư tích cực khai thác tiềm năng của thị trường. Đồng thời, dân số trẻ và am hiểu công nghệ đang đẩy nhanh quá trình áp dụng fintech, đặc biệt là trong nhóm millennials và Gen Z, những người có xu hướng sử dụng dịch vụ tài chính kỹ thuật số cho mua sắm trực tuyến. Báo cáo ngành cho thấy trong 11 tháng đầu năm 2024, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam tăng 56,8% về khối lượng. Giao dịch ngân hàng trực tuyến tăng 50,7% về khối lượng và 33% về giá trị, trong khi ngân hàng di động ghi nhận mức tăng đáng kể 54,5% về khối lượng và 34,3% về giá trị. Hơn nữa, các hợp tác chiến lược giữa các tổ chức tài chính truyền thống và các công ty fintech đang thúc đẩy sự đổi mới và mở rộng dịch vụ. Đi đôi với điều này, sự gia tăng nhu cầu về các giải pháp cho vay thay thế, như cho vay ngang hàng (P2P) và tài chính vi mô kỹ thuật số, đang mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng cho cá nhân và doanh nghiệp nhỏ.

Xu hướng thị trường fintech tại Việt Nam:

Tỷ lệ thâm nhập Internet và số người dùng 5G ngày càng tăng

Sự gia tăng tỷ lệ thâm nhập internet và việc áp dụng công nghệ 5G đang là yếu tố then chốt trong sự phát triển của ngành fintech tại Việt Nam. Quốc gia này có một lượng người dùng internet và chủ sở hữu smartphone đang tăng trưởng nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng fintech. Theo các báo cáo ngành, Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu đạt phủ sóng 5G toàn quốc vào năm 2030, hướng đến các thành phố, tỉnh, khu công nghệ cao và 99% dân số, một mục tiêu tham vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số. Việc tiếp cận rộng rãi internet tốc độ cao cho phép người dùng truy cập vào nhiều dịch vụ fintech, từ ngân hàng trực tuyến đến cho vay ngang hàng và các nền tảng đầu tư. Ngoài ra, việc triển khai công nghệ 5G sẽ cải thiện trải nghiệm khách hàng với kết nối nhanh hơn và đáng tin cậy hơn, từ đó nâng cao triển vọng thị trường fintech Việt Nam. Công nghệ 5G cũng mang lại cơ hội cho các đổi mới fintech như thanh toán thời gian thực, bảo mật số tốt hơn và giao dịch xuyên biên giới hiệu quả. Với việc đất nước chuyển đổi sang sử dụng băng thông rộng di động ngày càng tăng, quá trình số hóa dịch vụ tài chính sẽ tiếp tục diễn ra, tạo điều kiện cho cả các doanh nghiệp mới và truyền thống phục vụ nhu cầu ngày càng cao về dịch vụ fintech.

Mở rộng hạ tầng số

Thị trường Việt Nam chủ yếu được thúc đẩy bởi sự phát triển của hạ tầng kỹ thuật số. Theo các báo cáo ngành, nền kinh tế kỹ thuật số của Việt Nam dự kiến sẽ đạt khoảng 45 tỷ USD vào năm 2025, với dự báo dao động từ 90 tỷ USD đến 200 tỷ USD vào năm 2030. Các nỗ lực của chính phủ nhằm nâng cao nền kinh tế kỹ thuật số của đất nước đang thúc đẩy sự phát triển của kết nối internet và dịch vụ kỹ thuật số. Điều này bao gồm việc mở rộng mạng lưới băng thông rộng trên toàn quốc, xây dựng thêm trung tâm dữ liệu và tăng cường dịch vụ điện toán đám mây. Ngoài ra, các nền tảng số đang trở nên dễ tiếp cận hơn, dẫn đến sự gia tăng trong việc áp dụng các giải pháp fintech. Những xu hướng này cũng thúc đẩy hợp tác giữa các startup fintech và nhà mạng viễn thông để nâng cao chất lượng dịch vụ trong nước, từ đó thúc đẩy sự phát triển của thị trường fintech Việt Nam. Hơn nữa, việc mở rộng hạ tầng kỹ thuật số là yếu tố quan trọng để hỗ trợ các dịch vụ tài chính đa dạng, bao gồm thanh toán di động, cho vay kỹ thuật số và bảo hiểm, đến các vùng nông thôn và vùng sâu vùng xa. Với đầu tư thêm vào internet tốc độ cao và hệ thống thanh toán kỹ thuật số an toàn, các công ty fintech có thể cung cấp dịch vụ ổn định, liền mạch và tiện lợi hơn, góp phần tạo ra một môi trường tài chính bao trùm.

Sự gia tăng sử dụng ví điện tử

Khi tỷ lệ sử dụng smartphone ngày càng tăng, người tiêu dùng ngày càng chuyển sang sử dụng ví điện tử cho các giao dịch hàng ngày, bao gồm thanh toán hóa đơn, mua sắm trực tuyến và chuyển tiền ngang hàng. Sự gia tăng sử dụng ví điện tử là một trong những xu hướng quan trọng của thị trường fintech Việt Nam. Theo báo cáo của ngành, tính đến tháng 6 năm 2024, có khoảng 34 triệu ví điện tử đang hoạt động tại Việt Nam, chiếm 59% tổng số 58 triệu ví điện tử đã được kích hoạt. Điều này là do nhu cầu ngày càng tăng về các phương thức thanh toán tiện lợi và an toàn thay thế cho thanh toán bằng tiền mặt truyền thống. Ví điện tử đặc biệt phổ biến tại các khu vực đô thị, nơi thanh toán không dùng tiền mặt đang trở thành xu hướng phổ biến. Ngoài ra, sự phổ biến của ví điện tử còn đến từ tính năng đơn giản hóa các giao dịch tài chính hàng ngày như thanh toán hóa đơn, mua sắm trực tuyến và chuyển tiền ngang hàng, mang lại cách thanh toán nhanh chóng và tiện lợi hơn. Hơn nữa, các doanh nghiệp đang cung cấp cho người dùng truy cập vào nhiều sản phẩm tài chính trên nền tảng của họ, bao gồm cho vay nhỏ và bảo hiểm, điều này đang có tác động tích cực đến thị trường. Sự phổ biến của thanh toán bằng mã QR, đặc biệt là trong các doanh nghiệp nhỏ, cũng đang thúc đẩy sự phát triển của ví điện tử.

Phân khúc Ngành Fintech Việt Nam:

IMARC Group cung cấp phân tích về các xu hướng chính trong từng phân khúc của thị trường fintech Việt Nam, cùng với dự báo ở cấp độ quốc gia và khu vực cho giai đoạn 2025-2033. Thị trường đã được phân loại dựa trên loại hình.

Phân tích theo loại:

• Thanh toán điện tử
  • Mua hàng trực tuyến
  • Mua hàng tại điểm bán hàng (POS)
• Tài chính cá nhân
  • Dịch vụ Quản lý Tài sản Kỹ thuật số
  • Chuyển tiền quốc tế
• Phương thức tài trợ thay thế
  • Cho vay ngang hàng (P2P)
  • Cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
  • Gây quỹ cộng đồng
• Công nghệ bảo hiểm
  • Bảo hiểm nhân thọ trực tuyến
  • Bảo hiểm y tế trực tuyến
  • Bảo hiểm xe máy trực tuyến
  • Những người khác
• Thị trường dịch vụ tài chính B2C
  • Ngân hàng và Tín dụng
  • Bảo hiểm
• Tài trợ mua hàng thương mại điện tử
• Những người khác

Thanh toán kỹ thuật số dẫn đầu thị trường với khoảng 60,3% thị phần vào năm 2024. Với dân số trẻ, hướng tới công nghệ và tỷ lệ sử dụng điện thoại thông minh ngày càng tăng, ví điện tử và hệ thống thanh toán di động hiện đã được chấp nhận rộng rãi ở cả khu vực thành thị và nông thôn. Các hệ thống thanh toán này cung cấp tốc độ, tiện lợi và an toàn, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng về các giao dịch tài chính thuận tiện. Ngoài ra, thanh toán kỹ thuật số đã thúc đẩy tài chính toàn diện, mang lại cho các cộng đồng trước đây bị loại trừ cơ hội tiếp cận các dịch vụ thiết yếu. Ngoài ra, thanh toán kỹ thuật số cho thấy xu hướng chuyển đổi của đất nước sang nền kinh tế không tiền mặt. Hơn nữa, sự khuyến khích chuyển đổi số và đổi mới quy định của Chính phủ Việt Nam càng tăng cường niềm tin và mức độ áp dụng. Thanh toán kỹ thuật số không chỉ thúc đẩy thương mại hàng ngày mà còn mở ra cơ hội mới cho các startup fintech và doanh nghiệp đổi mới và mở rộng. Do đó, chúng đóng vai trò quan trọng trong việc định hình tương lai tài chính của Việt Nam, từ đó đóng góp đáng kể vào thị trường.

Phân tích khu vực:

• Bắc Việt Nam
• Miền Trung Việt Nam
• Miền Nam Việt Nam

Năm 2024, miền Nam Việt Nam chiếm thị phần lớn nhất với hơn 48,5%. Miền Nam Việt Nam, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh, là nơi tập trung phần lớn các startup fintech của Việt Nam cũng như là trung tâm tài chính và thương mại, điều này thúc đẩy việc sử dụng dịch vụ tài chính số. Sự hiện diện của các ngân hàng lớn, tổ chức tài chính và số lượng ngày càng tăng của các doanh nghiệp công nghệ cao tạo ra môi trường thuận lợi cho sự phát triển của fintech trong khu vực. Hơn nữa, miền Nam Việt Nam có dân số trẻ ngày càng am hiểu công nghệ và sẵn sàng thích nghi với dịch vụ tài chính số, từ đó thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường. Với chính sách của chính phủ hướng tới tài chính toàn diện và chuyển đổi số, khu vực này giữ vị trí dẫn đầu trong cảnh quan fintech của cả nước. Ngoài ra, sự hội tụ của các nền tảng thanh toán, dịch vụ cho vay và công nghệ bảo hiểm đang thiết lập xu hướng định hình toàn bộ cảnh quan fintech.

Bối cảnh cạnh tranh:

Cảnh quan cạnh tranh của thị trường được đặc trưng bởi sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong nước và quốc tế trong các lĩnh vực như ví điện tử, cho vay ngang hàng, công nghệ bảo hiểm (insurtech) và thanh toán di động. Thị trường này đang phát triển nhanh chóng và đầy biến động, được thúc đẩy bởi sự bao trùm tài chính, đầu tư vào thanh toán kỹ thuật số và hạ tầng công nghệ. Các ngân hàng ngày càng thiết lập liên minh với các startup fintech, và các dịch vụ tài chính trực tuyến đang trở nên phổ biến hơn. Đầu tư nước ngoài cũng khá cao khi các doanh nghiệp quốc tế tìm cách tận dụng nền kinh tế số đang phát triển của đất nước. Theo dự báo thị trường fintech Việt Nam, việc triển khai các chính sách hỗ trợ của chính phủ nhằm thúc đẩy đổi mới đồng thời bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được kỳ vọng sẽ củng cố thị trường và tạo cơ hội cho các doanh nghiệp mới gia nhập và các doanh nghiệp đã có mặt trên thị trường. Ngoài ra, các đổi mới liên tục, đặc biệt trong lĩnh vực thanh toán xuyên biên giới và quản lý tài sản, đang làm gia tăng sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp lớn trên thị trường.

Báo cáo cung cấp phân tích toàn diện về cảnh quan cạnh tranh trên thị trường fintech Việt Nam, kèm theo hồ sơ chi tiết của tất cả các công ty hàng đầu.

Tin tức và cập nhật mới nhất:

• Tháng 1 năm 2025:Công ty fintech có trụ sở tại Singapore, ROSHI, đã được cấp giấy phép kinh doanh để chính thức hoạt động tại Việt Nam, đánh dấu bước mở rộng quốc tế đầu tiên của công ty. Nền tảng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) này nhằm cung cấp các gói vay cạnh tranh thông qua hợp tác với các ngân hàng địa phương.
• Tháng 1 năm 2025: Visa đã hợp tác với công ty fintech DealMe để giới thiệu dịch vụ thanh toán trả góp bằng thẻ tín dụng xuyên biên giới cho du khách Việt Nam đến Hàn Quốc. Visa thông báo rằng chủ thẻ tín dụng của Visa tại Việt Nam sẽ có thể truy cập các ưu đãi trả góp theo thời gian thực tại các cửa hàng hàng đầu của Hàn Quốc.
• Tháng 11 năm 2024: Solarvest của Malaysia đã hợp tác với công ty fintech Finhero để ra mắt nền tảng tài chính năng lượng mặt trời Powervest tại Việt Nam. Nền tảng này cung cấp các mô hình tài chính linh hoạt và dựa trên hợp đồng thuê, nhằm mục tiêu vượt qua các rào cản trong việc áp dụng năng lượng mặt trời và hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng tái tạo của Việt Nam.
• Tháng 8 năm 2024:HD Bank đã ra mắt Vikki Digital Bank tại Việt Nam thông qua hợp tác với Galaxy FinX. Ngân hàng số này, được vận hành bởi nền tảng Vault Core của Thought Machine, cung cấp các dịch vụ bao gồm tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ ảo và dịch vụ chuyển tiền.
• Tháng 5 năm 2024:PVcomBank, một ngân hàng Việt Nam, đã ra mắt ứng dụng ngân hàng di động mới mang tên PVConnect, được phát triển trên nền tảng Temenos Digital trên AWS. Ứng dụng này cung cấp các tính năng như xác minh danh tính điện tử, quản lý hóa đơn và dịch vụ chuyển tiền.

Phạm vi báo cáo thị trường fintech Việt Nam:

Lợi ích chính cho các bên liên quan:

• Báo cáo của IMARC cung cấp phân tích định lượng toàn diện về các phân khúc thị trường, xu hướng thị trường lịch sử và hiện tại, dự báo thị trường, và động lực phát triển của thị trường Fintech Việt Nam từ năm 2019 đến 2033.
• Báo cáo nghiên cứu thị trường fintech Việt Nam cung cấp thông tin mới nhất về các yếu tố thúc đẩy, thách thức và cơ hội trong thị trường khu vực.
• Nghiên cứu này xác định các thị trường hàng đầu cũng như các thị trường phát triển nhanh nhất trong khu vực.
• Phân tích năm lực lượng của Porter giúp các bên liên quan đánh giá tác động của các đối thủ mới gia nhập, sự cạnh tranh giữa các đối thủ, sức mạnh của nhà cung cấp, sức mạnh của người mua và nguy cơ thay thế. Nó giúp các bên liên quan phân tích mức độ cạnh tranh trong ngành fintech Việt Nam và sức hấp dẫn của ngành này.
• Cảnh quan cạnh tranh giúp các bên liên quan hiểu rõ môi trường cạnh tranh của mình và cung cấp cái nhìn sâu sắc về vị trí hiện tại của các đối thủ chính trên thị trường.