Báo cáo thị trường dược phẩm Việt Nam theo loại thuốc (thuốc generic, thuốc có thương hiệu), loại sản phẩm (thuốc kê đơn, thuốc không kê đơn), ứng dụng (tim mạch, rối loạn chuyển hóa, ung thư, chống nhiễm trùng, cơ xương khớp và các loại khác), kênh phân phối (nhà thuốc bán lẻ, nhà thuốc bệnh viện, nhà thuốc trực tuyến) và khu vực giai đoạn 2025-2033

Tổng quan thị trường dược phẩm Việt Nam:

Kích thước thị trường dược phẩm Việt Nam đạt 7.437,6 triệu USD năm 2024. Nhìn về tương lai, IMARC Group dự đoán thị trường sẽ đạt 14.069,7 triệu USD Đến năm 2033, đạt tốc độ tăng trưởng Tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 7,34% Trong giai đoạn 2025-2033. Các yếu tố chính thúc đẩy thị trường bao gồm sự hợp tác ngày càng tăng giữa các công ty dược phẩm để sản xuất các sản phẩm dược phẩm cải tiến, dân số người cao tuổi ngày càng gia tăng, tỷ lệ mắc các bệnh truyền nhiễm do virus mới gia tăng, và gánh nặng của các bệnh mãn tính, trong đó bệnh tim mạch (CVD) gây ra hơn 100.000 ca tử vong và ảnh hưởng đến khoảng 1,6 triệu người tại Việt Nam. Các yếu tố này cùng nhau góp phần vào sự mở rộng của thị trường dược phẩm tại Việt Nam.

Thuốc, thường được gọi là dược phẩm hoặc thuốc men, là các chất hoặc hợp chất được phát triển để chẩn đoán, điều trị, phòng ngừa hoặc giảm nhẹ các tình trạng y tế ở người và động vật. Các chất này có thể được tổng hợp hóa học hoặc chiết xuất từ các nguồn tự nhiên, như chiết xuất thực vật và vi sinh vật. Chúng bao gồm thuốc kê đơn, thường được sử dụng để điều trị các tình trạng y tế nghiêm trọng và yêu cầu sự giám sát của chuyên gia y tế. Chúng cũng bao gồm thuốc không kê đơn (OTC), có thể mua mà không cần đơn thuốc, phù hợp cho tự điều trị và dùng để điều trị các bệnh thông thường, không nghiêm trọng như đau đầu, cảm lạnh và dị ứng. Chúng bao gồm dược phẩm sinh học, là các loại thuốc được sản xuất bằng công nghệ sinh học và bao gồm kháng thể đơn dòng, vắc-xin và liệu pháp gen, mang lại các lựa chọn điều trị tiên tiến. Chúng được sản xuất thông qua các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, thử nghiệm lâm sàng và sự phê duyệt của cơ quan quản lý, quá trình này mất nhiều năm và đòi hỏi nguồn lực tài chính đáng kể. Dược phẩm đang góp phần đáng kể vào việc kéo dài tuổi thọ bằng cách phòng ngừa, điều trị và chữa khỏi nhiều bệnh mãn tính. Chúng đóng vai trò quan trọng trong y tế công cộng và kiểm soát bệnh tật. Chúng cũng đã đóng vai trò then chốt trong việc tiêu diệt hoặc kiểm soát các bệnh như đậu mùa và bại liệt thông qua các chương trình tiêm chủng.

Xu hướng thị trường dược phẩm Việt Nam:

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của phân khúc thuốc generic

Thị trường dược phẩm Việt Nam đang chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể trong phân khúc thuốc generic, được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng về các loại thuốc giá cả phải chăng. Thuốc generic cung cấp một giải pháp tiết kiệm chi phí so với thuốc thương hiệu, giúp chúng trở nên dễ tiếp cận hơn với đông đảo người dân. Sự hỗ trợ của chính phủ đối với sản xuất thuốc generic, kết hợp với nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng, đang thúc đẩy sự phát triển của phân khúc này. Hơn nữa, nhận thức ngày càng cao về thuốc generic và hiệu quả của chúng đang tiếp tục đẩy nhanh quá trình áp dụng. Khi nhu cầu điều trị các bệnh mãn tính như bệnh tim mạch và tiểu đường gia tăng, phân khúc thuốc generic được dự báo sẽ tiếp tục mở rộng, góp phần vào sự phát triển bền vững của thị trường dược phẩm Việt Nam. Để tiếp cận một đối tượng bệnh nhân rộng hơn.

Sự gia tăng tỷ lệ thâm nhập của thuốc mang thương hiệu và thuốc chuyên khoa

Thuốc có thương hiệu và thuốc chuyên khoa đang ngày càng thâm nhập sâu vào thị trường Việt Nam khi hệ thống y tế tiếp tục phát triển. Người bệnh có xu hướng ưa chuộng các loại thuốc chất lượng cao, có thương hiệu để điều trị các bệnh mãn tính và các liệu pháp chuyên khoa. Với sự đầu tư ngày càng tăng vào cơ sở hạ tầng y tế và thu nhập tăng, nhu cầu về thuốc chuyên khoa được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng. Sự gia tăng tỷ lệ mắc các bệnh như ung thư và đái tháo đường cũng góp phần vào sự mở rộng của phân khúc này. Khi quy mô thị trường dược phẩm Việt Nam đến năm 2025 tiếp tục mở rộng, thuốc có thương hiệu đang thu hút sự chú ý nhờ công thức ưu việt, sự tin tưởng của bệnh nhân và các nỗ lực tiếp thị mạnh mẽ từ các công ty dược phẩm đa quốc gia.

Tập trung vào sản xuất trong nước và giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu.

Việt Nam đang ngày càng tập trung vào việc tăng cường sản xuất dược phẩm trong nước để giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu. Xu hướng này được thúc đẩy bởi nhu cầu củng cố ngành dược phẩm trong nước, đảm bảo hiệu quả chi phí và giảm thiểu rủi ro trong chuỗi cung ứng. Chính phủ đã triển khai các sáng kiến hỗ trợ các nhà sản xuất dược phẩm trong nước thông qua các chính sách ưu đãi, bao gồm ưu đãi thuế và đầu tư vào cơ sở sản xuất. Sự chuyển đổi này được kỳ vọng sẽ nâng cao khả năng tự chủ trong sản xuất thuốc của đất nước, cải thiện sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước và cho phép tiếp cận nhanh hơn với các loại thuốc thiết yếu. Ngoài ra, đầu tư ngày càng tăng vào nghiên cứu và phát triển (R&D) sẽ củng cố vị thế của các công ty dược phẩm trong nước trên thị trường toàn cầu, góp phần vào sự phát triển của thị trường dược phẩm Việt Nam đến năm 2025.

Số hóa và Nhà thuốc trực tuyến

Sự chuyển đổi số đang thay đổi thị trường dược phẩm của Việt Nam, với các nhà thuốc trực tuyến (e-pharmacy) đóng vai trò ngày càng quan trọng. Các nhà thuốc trực tuyến cung cấp cho bệnh nhân sự tiện lợi hơn, tiếp cận với đa dạng loại thuốc và giá cả cạnh tranh. Với sự gia tăng tỷ lệ sử dụng internet, ứng dụng di động và sự phổ biến ngày càng cao của mua sắm trực tuyến, các nhà thuốc trực tuyến đang phát triển mạnh mẽ. Các nền tảng này cho phép bệnh nhân tư vấn với các chuyên gia y tế, đặt mua thuốc và nhận hàng trực tiếp tại nhà, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, đặc biệt là ở các vùng nông thôn. Số hóa cũng giúp cải thiện quản lý chuỗi cung ứng, theo dõi hàng tồn kho và tương tác với khách hàng, từ đó nâng cao trải nghiệm tổng thể của người tiêu dùng trong lĩnh vực dược phẩm. Sự xuất hiện của Ngành bán lẻ dược phẩm tại Việt Nam là một yếu tố quan trọng trong quá trình chuyển đổi này.

Tăng cường tập trung vào công nghệ sinh học và dược phẩm sinh học

Sự tập trung vào công nghệ sinh học và dược phẩm sinh học đang phát triển nhanh chóng tại Việt Nam, được thúc đẩy bởi những tiến bộ trong nghiên cứu gen, y học cá thể hóa và các lĩnh vực điều trị mới. Sự gia tăng của các bệnh mãn tính và tình trạng sức khỏe như ung thư, đái tháo đường và rối loạn tim mạch đang đẩy mạnh nhu cầu về các liệu pháp dược phẩm sinh học sáng tạo. Ngành dược phẩm Việt Nam đang chứng kiến sự gia tăng đầu tư vào nghiên cứu và phát triển công nghệ sinh học, với trọng tâm vào việc tạo ra các liệu pháp hiệu quả và nhắm mục tiêu cao hơn. Các sáng kiến của chính phủ nhằm hỗ trợ đổi mới công nghệ sinh học, cùng với sự hợp tác với các công ty dược phẩm toàn cầu, được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của phân khúc công nghệ sinh học. Khi thị trường dược phẩm sinh học mở rộng, tổng quan về ngành dược phẩm Việt Nam cho thấy đất nước này đang định vị mình là một đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực công nghệ sinh học.

Quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác

Các mối quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác đang trở thành xu hướng quan trọng trong dự báo tăng trưởng thị trường dược phẩm Việt Nam đến năm 2025, khi cả các công ty trong nước và quốc tế đều hướng đến mở rộng sự hiện diện trên thị trường. Các công ty dược phẩm nước ngoài ngày càng hợp tác với các nhà sản xuất địa phương để thiết lập vị thế tại Việt Nam, tận dụng chuyên môn địa phương, kiến thức về quy định và mạng lưới phân phối. Những mối quan hệ này cũng giúp các doanh nghiệp địa phương tiếp cận công nghệ tiên tiến, nghiên cứu lâm sàng và chuyên môn quốc tế. Hợp tác với các cơ sở giáo dục và tổ chức y tế đang thúc đẩy quá trình phát triển thuốc mới, trong khi các liên doanh đang nâng cao năng lực sản xuất. Xu hướng này được kỳ vọng sẽ củng cố hệ sinh thái dược phẩm, thúc đẩy sự đổi mới, tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường và đẩy nhanh việc tiếp cận các phương pháp điều trị mới cho bệnh nhân tại thị trường dược phẩm Việt Nam.

Phân khúc thị trường dược phẩm Việt Nam:

IMARC Group cung cấp phân tích về các xu hướng chính trong từng phân khúc của thị trường, cùng với dự báo ở cấp quốc gia cho giai đoạn 2025-2033. Báo cáo của chúng tôi đã phân loại thị trường dựa trên loại thuốc, loại sản phẩm, ứng dụng và kênh phân phối.

Thông tin chi tiết theo Loại thuốc:

• Thuốc generic
• Thuốc mang thương hiệu

Báo cáo đã cung cấp phân tích chi tiết và phân loại thị trường dựa trên loại thuốc. Điều này bao gồm cả thuốc generic và thuốc có thương hiệu.

Thông tin chi tiết theo Loại sản phẩm:

• Thuốc kê đơn
• Thuốc không cần kê đơn

Báo cáo cũng cung cấp phân tích chi tiết và phân tích thị trường dựa trên loại sản phẩm. Điều này bao gồm thuốc kê đơn và thuốc không kê đơn.

Thông tin chi tiết theo Ứng dụng:

• Tim mạch
• Rối loạn chuyển hóa
• Ung thư
• Chống nhiễm trùng
• Hệ cơ xương
• Những người khác

Báo cáo đã cung cấp phân tích chi tiết và phân loại thị trường dựa trên ứng dụng. Điều này bao gồm các lĩnh vực tim mạch, rối loạn chuyển hóa, ung thư, chống nhiễm trùng, cơ xương khớp và các lĩnh vực khác.

Thông tin chi tiết theo Kênh phân phối:

• Nhà thuốc bán lẻ
• Nhà thuốc bệnh viện
• Dược phẩm trực tuyến

Báo cáo cũng cung cấp phân tích chi tiết về thị trường dựa trên kênh phân phối. Điều này bao gồm các kênh phân phối như nhà thuốc bán lẻ, nhà thuốc bệnh viện và nhà thuốc trực tuyến.

Thông tin chuyên sâu theo khu vực:

• Bắc Việt Nam
• Miền Trung Việt Nam
• Miền Nam Việt Nam

Báo cáo cũng đã cung cấp một phân tích toàn diện về tất cả các thị trường khu vực chính, bao gồm miền Bắc Việt Nam, miền Trung Việt Nam và miền Nam Việt Nam.

Danh sách các công ty dược phẩm Việt Nam:

Báo cáo nghiên cứu thị trường cũng đã cung cấp phân tích toàn diện về cảnh quan cạnh tranh trên thị trường. Các phân tích cạnh tranh như cấu trúc thị trường, vị trí của các nhà cung cấp chính, chiến lược thành công hàng đầu, bảng điều khiển cạnh tranh và ma trận đánh giá công ty đã được trình bày trong báo cáo. Ngoài ra, báo cáo còn cung cấp các hồ sơ chi tiết về tất cả các công ty lớn, bao gồm:

• Bayer Vietnam Ltd.
• DHG Pharmaceutical Joint Stock Company
• Traphaco Joint Stock Company
• Pharmaceutical Corporation Ha Tay
• Domesco Medical Import Export Joint Stock Corporation
• OPC Pharmaceutical Joint Stock Company
• Sanofi Vietnam
• Mekophar Chemical and Pharmaceutical JSC
• Pymepharco Joint Stock Company
• Imexpharm Pharmaceutical Joint Stock Company

Thông tin thị trường dược phẩm Việt Nam:

• Vào tháng 7 năm 2025, GC Biopharma đã nhận được giấy phép lưu hành từ Cục Quản lý Dược phẩm Việt Nam cho vắc-xin phòng bệnh thủy đậu BARYCELA. Công ty đã tiến hành các thử nghiệm lâm sàng tại địa phương để chứng minh tính an toàn và hiệu quả của vắc-xin. Trong khuôn khổ chiến lược của mình, GC Biopharma dự định thiết lập nguồn thu ổn định bằng cách tận dụng các chi nhánh địa phương cho các hoạt động bán hàng. Mục tiêu của hợp tác này là nâng cao năng lực sản xuất vắc-xin của Việt Nam và củng cố hạ tầng y tế địa phương.
• Vào tháng 5 năm 2025, Sanofi và Công ty Vaccine Việt Nam (VNVC) đã chính thức khởi động chương trình chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine để sản xuất vaccine Sanofi tại Việt Nam. Mục tiêu của hợp tác này là nâng cao năng lực sản xuất vaccine trong nước và cải thiện khả năng tiếp cận vaccine. Trong khuôn khổ thỏa thuận, VNVC sẽ xây dựng một nhà máy sản xuất vaccine mới có diện tích 26.000 mét vuông tại tỉnh Long An, với tổng vốn đầu tư ban đầu là $77,2 triệu. Nhà máy này dự kiến sẽ sản xuất 100 triệu liều vaccine mỗi năm, góp phần tăng cường tự chủ vaccine của Việt Nam và thúc đẩy hợp tác y tế và dược phẩm giữa Việt Nam và Pháp.
• Vào tháng 4 năm 2025, GE HealthCare và FPT đã mở rộng hợp tác chiến lược để thúc đẩy các giải pháp y tế dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI). Sự hợp tác này, nay trở thành liên minh lâu dài, sẽ nâng cao khả năng phát triển sản phẩm và hiệu quả hoạt động. Các sáng kiến chính bao gồm thành lập Trung tâm Chuyên môn FPT tại Việt Nam để hỗ trợ chiến lược sản phẩm, đổi mới và hỗ trợ khách hàng. Trung tâm này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tích hợp liền mạch trong hệ sinh thái kỹ thuật số của GE HealthCare.
• Tháng 8 năm 2024, DocMed Technology đã thành lập liên doanh với Công ty Dược phẩm Hoàng Đức tại Việt Nam để số hóa chuỗi cung ứng dược phẩm. Sự hợp tác này giới thiệu Vietnam Hypermart, một nền tảng thương mại điện tử B2B được thiết kế để nâng cao hiệu quả và minh bạch trong phân phối các sản phẩm dược phẩm, thiết bị y tế và sản phẩm OTC. Nền tảng này tận dụng chuyên môn công nghệ của DocMed và mạng lưới phân phối của Hoàng Đức, hướng đến 35.000 khách hàng B2B bao gồm bệnh viện và nhà thuốc.

Phạm vi Báo cáo Thị trường Dược phẩm Việt Nam:

Lợi ích chính cho các bên liên quan:

• Báo cáo ngành của IMARC cung cấp phân tích định lượng toàn diện về các phân khúc thị trường, xu hướng thị trường lịch sử và hiện tại, dự báo thị trường, và động lực phát triển của thị trường dược phẩm Việt Nam từ năm 2019 đến 2033.
• Báo cáo nghiên cứu cung cấp thông tin mới nhất về các yếu tố thúc đẩy, thách thức và cơ hội trong thị trường dược phẩm Việt Nam.
• Phân tích năm lực lượng của Porter giúp các bên liên quan đánh giá tác động của các đối thủ mới gia nhập, sự cạnh tranh giữa các đối thủ, sức mạnh của nhà cung cấp, sức mạnh của người mua và nguy cơ thay thế. Nó giúp các bên liên quan phân tích mức độ cạnh tranh trong ngành dược phẩm Việt Nam và sức hấp dẫn của ngành này.
• Cảnh quan cạnh tranh giúp các bên liên quan hiểu rõ môi trường cạnh tranh của mình và cung cấp cái nhìn sâu sắc về vị trí hiện tại của các đối thủ chính trên thị trường.