Thị trường bán lẻ dược phẩm Việt Nam

Quy mô và phần Thị Trường Bán Lẻ Nhà thuốc Việt Nam:

Thị Trường Bán Lẻ Nhà thuốc Việt Nam kích thước đạt 8,9 tỷ USD trong 2024. Nhìn về tương lai, IMARC Group dự đoán thị trường sẽ đạt 16,8 tỷ USD Đến năm 2033, đạt được mức độ Tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) của 6,7%Trong giai đoạn 2025-2033. Thị trường đang phát triển nhờ vào sự gia tăng nhận thức về sức khỏe, thu nhập khả dụng cao hơn và dân số già hóa. Thương mại điện tử và các nhà thuốc trực tuyến đang trở nên phổ biến, được thúc đẩy bởi sự tiện lợi và xu hướng sau đại dịch. Đầu tư nước ngoài tăng cường đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ. Các quy định nghiêm ngặt hơn cũng tăng cường niềm tin của người tiêu dùng vào các nhà thuốc có giấy phép. Ngoài ra, quá trình đô thị hóa nhanh chóng và mở rộng bán lẻ hiện đại đang cải thiện khả năng tiếp cận, trong khi hệ thống y tế công cộng của chính phủ tiếp tục gia tăng thị phần của thị trường bán lẻ dược phẩm Việt Nam.

Thị trường chủ yếu được thúc đẩy bởi sự gia tăng nhận thức về sức khỏe và thu nhập khả dụng ngày càng cao. Khi dân số trở nên quan tâm hơn đến sức khỏe, nhu cầu về thuốc không kê đơn (OTC), vitamin và sản phẩm chăm sóc sức khỏe đã tăng mạnh. Ngành dược phẩm Việt Nam đang chứng kiến sự mở rộng nhanh chóng, với hơn 70% thị trường là thuốc không kê đơn (OTC) và 26% là thuốc generic có thương hiệu và không có thương hiệu. Với dân số 98 triệu người và 90% dân số có bảo hiểm y tế, thị trường y tế mang lại nhiều cơ hội, đặc biệt cho các doanh nghiệp quốc tế tập trung vào dược phẩm sáng tạo. Tuy nhiên, cạnh tranh trong nước còn hạn chế, khiến Việt Nam trở thành thị trường hấp dẫn cho các sản phẩm dược phẩm có biên lợi nhuận cao. Ngoài ra, quá trình đô thị hóa nhanh chóng và sự xuất hiện của các chuỗi bán lẻ mới trên thị trường đang góp phần đáng kể vào sự tăng trưởng của thị trường, từ đó tăng cường sự sẵn có của các sản phẩm dược phẩm. Khi chính phủ tiếp tục ưu tiên cải thiện hạ tầng y tế quốc gia và mở rộng phạm vi bảo hiểm y tế, người tiêu dùng ngày càng ý thức hơn về việc tuân thủ lời khuyên y tế và đóng góp vào việc tăng doanh số bán thuốc. Dân số già, mặt khác, cần sử dụng thuốc thường xuyên hơn bất kỳ nhóm dân số nào khác, điều này tiếp tục thúc đẩy nhu cầu về nhà thuốc, khiến chúng trở thành một phần không thể thiếu trong cả khu vực thành thị và nông thôn.

Ngoài ra, quá trình chuyển đổi số nhanh chóng và sự thâm nhập của thương mại điện tử trong ngành dược phẩm Việt Nam đang tạo ra triển vọng tích cực cho thị trường bán lẻ dược phẩm tại Việt Nam. Các nền tảng dược phẩm trực tuyến đang ngày càng phổ biến, mang lại sự tiện lợi và giá cả cạnh tranh, đặc biệt là đối với nhóm khách hàng trẻ tuổi, am hiểu công nghệ. Đại dịch COVID-19 đã thúc đẩy xu hướng này, khi người tiêu dùng ưa chuộng việc mua sắm thuốc và thực phẩm chức năng mà không cần tiếp xúc trực tiếp. Hơn nữa, sự gia tăng đầu tư nước ngoài vào ngành y tế Việt Nam đã tạo điều kiện cho các chuỗi dược phẩm quốc tế thâm nhập thị trường, góp phần đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ. Năm 2023, ngành y tế tư nhân Việt Nam chứng kiến sự gia tăng đáng kể về đầu tư nước ngoài, với 11 thương vụ sáp nhập và mua lại trị giá 508 triệu USD, gấp đôi so với năm trước. Một số thương vụ nổi bật bao gồm việc Thomson Medical mua lại Bệnh viện FV với giá 381,4 triệu USD và Warburg Pincus đầu tư vào Bệnh viện X Coworkers Facility. Khi tầng lớp trung lưu mở rộng, nhu cầu về dịch vụ y tế chất lượng cao tại Việt Nam ngày càng tăng, đặc biệt trong ngành dược phẩm, mang lại cơ hội lớn cho ngành bán lẻ dược phẩm. Ngoài ra, các cải cách quy định, như tiêu chuẩn an toàn dược phẩm nghiêm ngặt hơn, cũng đang tăng cường niềm tin của người tiêu dùng vào các nhà thuốc được cấp phép. Những yếu tố này cùng nhau tạo nên một thị trường năng động và đang mở rộng, mang lại cơ hội lớn cho cả các doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Xu hướng Thị Trường Bán Lẻ Nhà thuốc Việt Nam:

Sự gia tăng dân số ở Việt Nam

Dân số Việt Nam đang tăng trưởng ổn định, điều này có tác động sâu rộng đến nhiều ngành công nghiệp, trong đó có ngành y tế. Ngoài ra, nhu cầu ngày càng tăng về thuốc men và các sản phẩm, dịch vụ y tế chủ yếu do sự gia tăng liên tục của dân số. Ví dụ, theo báo cáo của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc năm 2023, dân số Việt Nam dự kiến sẽ đạt gần 100 triệu người, đưa nước này trở thành quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới. Hiện nay, Việt Nam có tỷ lệ dân số trẻ cao nhất, với 21,1% trong độ tuổi từ 10 đến 24. Ngân hàng Thế giới dự báo rằng tầng lớp trung lưu và thượng lưu sẽ tăng trưởng nhanh chóng, chiếm 20% tổng dân số cả nước vào năm 2030. Đa số dân số đang tăng trưởng này là người trẻ, tạo ra một thị trường sôi động cho các sản phẩm liên quan đến sức khỏe. Điều này cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải mở rộng đội ngũ chuyên gia y tế và hạ tầng y tế để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Do đó, sự thay đổi dân số đòi hỏi phản ứng mạnh mẽ từ cả lĩnh vực y tế công cộng và tư nhân để quản lý nhu cầu dân số ngày càng tăng, từ đó góp phần vào nhu cầu thị trường bán lẻ dược phẩm tại Việt Nam.

Tỷ lệ mắc bệnh mãn tính

Những lo ngại về sức khỏe ngày càng gia tăng tại Việt Nam liên quan đến sự gia tăng của các bệnh mãn tính, bao gồm tiểu đường, bệnh tim mạch và ung thư, đang có tác động đáng kể đến thị trường. Xu hướng này có mối liên hệ chặt chẽ với sự già hóa dân số và sự thay đổi lối sống. Ví dụ, tỷ lệ mắc các bệnh tim mạch (CVDs) bao gồm các rối loạn như bệnh tim mạch vành, đột quỵ, tăng huyết áp và các bệnh khác do các bất thường trong tim và mạch máu gây ra. Bệnh tim mạch (CVDs) tiếp tục là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong tại Việt Nam, chiếm 31% tổng số ca tử vong vào năm 2016, vượt quá 170.000 ca tử vong trên toàn khu vực. Nhu cầu về thuốc dược phẩm phù hợp xuất phát từ việc điều trị và quản lý lâu dài các bệnh mãn tính khác nhau. Các bệnh này thường xuất hiện nhiều hơn ở người cao tuổi, việc quản lý họ do đó gặp nhiều thách thức về thực hành y tế và nguồn lực, cùng các yếu tố khác. Ngoài ra, các yếu tố lối sống như đô thị hóa nhanh chóng, thay đổi chế độ ăn uống và hoạt động thể chất cũng làm trầm trọng thêm bệnh tật và tăng nguy cơ mắc các bệnh này. Do đó, ngành y tế đang tìm cách giải quyết vấn đề, cho thấy rằng các sản phẩm dược phẩm và hệ thống y tế cần được nâng cấp, điều này đang thúc đẩy sự phát triển của thị trường.

Tăng chi tiêu cho y tế

Dân số Việt Nam hiện nay có thu nhập khả dụng cao hơn nhờ sự tăng trưởng kinh tế đáng kể đang làm tăng chi phí y tế, điều này có tác động tích cực đến sự tăng trưởng của thị trường bán lẻ dược phẩm tại Việt Nam. Ngoài ra, chi tiêu cho y tế tại Việt Nam đã tăng đáng kể theo báo cáo của Economist Intelligence Unit (EIU), với khoảng 18,5 tỷ USD được dành cho chi tiêu y tế vào năm 2022, chiếm khoảng 4,6% GDP của đất nước. Sự gia tăng này là dấu hiệu cho thấy nhận thức của người dân về tầm quan trọng của sức khỏe đang ngày càng nâng cao. Bên cạnh đó, khi thu nhập của người dân tăng lên, họ có xu hướng đầu tư nhiều hơn vào các dịch vụ và sản phẩm y tế chất lượng cao, từ đó tăng nhu cầu về các giải pháp y tế đa dạng, như thuốc men tiên tiến và các phương pháp điều trị mới. Do đó, vai trò của chính phủ cũng rất quan trọng, vì việc tăng chi tiêu cho y tế công cộng giúp cải thiện cơ sở hạ tầng và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, từ đó nâng cao sức khỏe chung của người dân và củng cố thị trường.

Phân khúc ngành bán lẻ dược phẩm tại Việt Nam:

IMARC Group cung cấp phân tích về các xu hướng chính trong từng phân khúc của thị trường bán lẻ dược phẩm Việt Nam, kèm theo dự báo ở cấp độ quốc gia và khu vực từ năm 2025 đến 2033. Thị trường đã được phân loại dựa trên cấu trúc thị trường, loại sản phẩm, lĩnh vực điều trị, loại thuốc, loại nhà thuốc và vị trí.

Phân tích theo cấu trúc thị trường:

• Không có tổ chức
• Được tổ chức

Ngành dược phẩm phi chính thức bao gồm hàng nghìn hiệu thuốc nhỏ lẻ, hoạt động độc lập, có mặt ở cả khu vực nông thôn và thành thị. Những hiệu thuốc này thường do gia đình quản lý, có sự hiện diện mạnh mẽ trong cộng đồng và tự hào về việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cá nhân hóa. Họ thường chỉ cung cấp một lượng hạn chế các loại thuốc thiết yếu và vật tư y tế để đáp ứng nhu cầu của khu vực lân cận. Sự quen thuộc và gần gũi với cộng đồng khiến họ trở thành những ứng viên tiềm năng cho vai trò nhà cung cấp dịch vụ y tế đáng tin cậy trong khu vực.

Các chuỗi nhà thuốc tổ chức và cửa hàng nhượng quyền tuân thủ các quy trình hoạt động tiêu chuẩn được quy định trong phần tổ chức. Các doanh nghiệp này tận dụng lợi thế quy mô để cung cấp đa dạng sản phẩm và dịch vụ. Họ thu hút lượng lớn khách hàng nhờ các phương pháp bán lẻ hiện đại như chương trình khách hàng thân thiết và nền tảng trực tuyến. Ngành y tế tổ chức thu hút người tiêu dùng thành thị tìm kiếm dịch vụ y tế toàn diện tại một địa điểm duy nhất nhờ sự tiện lợi và chuyên nghiệp. Các ngành này đóng vai trò thiết yếu trong hệ thống y tế Việt Nam để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng và điều kiện thị trường, từ đó đảm bảo thuốc và dịch vụ y tế luôn sẵn có và có giá cả hợp lý.

Phân tích theo loại sản phẩm:

• Sản phẩm bán không cần kê đơn
• Thuốc được kê đơn
• Sản Phẩm Phi Dược Phẩm
• Thiết bị y tế

Sản phẩm không kê đơn (OTC) chiếm một phần đáng kể của thị trường, bao gồm các loại thuốc và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe khác có thể mua mà không cần đơn thuốc. Các sản phẩm này bao gồm thuốc giảm đau không kê đơn, thuốc trị cảm lạnh và cúm, vitamin, và các sản phẩm chăm sóc da. Sản phẩm OTC được người tiêu dùng sử dụng rộng rãi cho mục đích phòng ngừa sức khỏe và tự điều trị các bệnh nhẹ. Ngoài ra, các nhà thuốc thường cung cấp một loạt sản phẩm OTC đa dạng để đáp ứng nhu cầu và sở thích khác nhau của khách hàng. Một số nhà thuốc thậm chí chuyên về các lĩnh vực cụ thể, như các phương pháp chữa bệnh tự nhiên hoặc chăm sóc sức khỏe trẻ em.

Doanh thu từ thuốc kê đơn đạt 3,9 tỷ USD vào năm 2017, dự kiến sẽ tăng lên 6,7 tỷ USD vào năm 2022 và 10,5 tỷ USD vào năm 2027, cho thấy tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép (CAGR) là 10,3% tính theo USD trong vòng 10 năm. Với dự kiến thuốc kê đơn sẽ chiếm tỷ trọng lớn hơn trên thị trường, tăng dần từ mức 75% tổng doanh thu thuốc hiện nay, tốc độ tăng trưởng của nhóm này sẽ vượt qua thuốc không kê đơn (OTC), được thúc đẩy bởi việc nhập khẩu các sản phẩm có bằng sáng chế đắt đỏ và nhu cầu ngày càng tăng đối với các loại thuốc tiên tiến.

Sự tăng trưởng của ngành bán lẻ dược phẩm tại Việt Nam cũng đóng góp một phần đáng kể vào doanh thu từ bán thuốc kê đơn trong lĩnh vực bán lẻ. Những loại thuốc này thường được sử dụng để điều trị các vấn đề y tế cụ thể và yêu cầu đơn kê từ nhân viên y tế có chuyên môn. Các loại thuốc kê đơn dùng để quản lý bệnh mãn tính, nhiễm trùng và điều trị chuyên sâu đều được các nhà thuốc lưu trữ trong kho. Nhà thuốc là các cơ sở y tế quan trọng trong cộng đồng vì cung cấp cho bệnh nhân truy cập vào thuốc kê đơn, điều này rất quan trọng để quản lý các bệnh mãn tính hoặc nhận điều trị y tế. Doanh thu từ thuốc kê đơn đạt 3,9 tỷ USD vào năm 2017 và dự kiến sẽ tăng lên 10,5 tỷ USD vào năm 2027, nghĩa là trong vòng 10 năm, tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép (CAGR) tính theo USD sẽ là 10,3%.

Danh mục sản phẩm không phải thuốc bao gồm nhiều mặt hàng chăm sóc sức khỏe và y tế bổ sung cho thuốc kê đơn. Danh mục này bao gồm các sản phẩm như thuốc thảo dược, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế và các mặt hàng vệ sinh cá nhân. Người tiêu dùng tìm kiếm các phương pháp điều trị bổ sung hoặc thay thế cho các vấn đề sức khỏe đa dạng, như bệnh mãn tính hoặc duy trì sức khỏe tổng thể, thường lựa chọn các sản phẩm không phải thuốc. Sản phẩm không phải thuốc có thể được các nhà thuốc lựa chọn kỹ lưỡng, thường dựa trên nhu cầu của khách hàng và những tiến bộ mới trong ngành y tế. Ngoài ra, dược sĩ đóng vai trò quan trọng trong việc tư vấn và hướng dẫn khách hàng sử dụng các sản phẩm này một cách an toàn và hiệu quả để đạt được kết quả sức khỏe tốt nhất.

Ngành thiết bị y tế bao gồm nhiều loại dụng cụ và thiết bị phục vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà, chẩn đoán y tế và điều trị. Ví dụ, máy xông khí dung, máy đo đường huyết, máy đo huyết áp và các thiết bị hỗ trợ di chuyển giúp các nhà thuốc có thể bán hoặc cho thuê các thiết bị y tế chuyên dụng hơn, hoặc họ có thể lưu trữ các thiết bị cơ bản để bán. Theo Cục Quản lý Thương mại Quốc tế, hơn 90% thiết bị y tế được sử dụng tại Việt Nam là nhập khẩu, với thị trường thiết bị y tế được ước tính đạt 1,5 tỷ USD vào năm 2022. Dự báo ngành cho thấy tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép (CAGR) là 9,7% từ năm 2021 đến 2026, với thị trường dự kiến sẽ mở rộng lên 2,1 tỷ USD vào năm 2026. Theo dự báo thị trường bán lẻ dược phẩm Việt Nam, việc cung cấp thiết bị y tế tại các nhà thuốc, đặc biệt là cho những người có khả năng di chuyển hạn chế hoặc cần giám sát y tế liên tục, đang góp phần vào sự tăng trưởng của thị trường.

Phân tích bởiLĩnh vực điều trị:

• Tim mạch
• Giảm Đau/Thuốc Giảm Đau
• Vitamin/Khoáng chất/Dinh dưỡng
• Chống nhiễm trùng
• Chống tiểu đường
• Những người khác

Cardiovascular (tim mạch) đề cập đến các loại thuốc và thực phẩm chức năng được sử dụng để điều trị các rối loạn liên quan đến tim mạch như huyết áp cao, suy tim và cholesterol cao. Ngoài ra, các nhà thuốc còn cung cấp các loại thuốc kê đơn như thuốc chẹn beta, thuốc ức chế men chuyển (ACE inhibitors) và statins, cùng với một số sản phẩm không kê đơn (OTC) như axit béo omega-3 và vitamin E. Với sự gia tăng của các rối loạn tim mạch tại Việt Nam, các nhà thuốc đóng vai trò quan trọng trong việc giúp khách hàng tiếp cận các loại thuốc cần thiết và nâng cao nhận thức về các vấn đề sức khỏe tim mạch.

Giảm đau và thuốc giảm đau bao gồm nhiều loại thuốc không cần kê đơn được thiết kế để giảm đau từ nhẹ đến nặng. Các loại thuốc giảm đau phổ biến như aspirin, ibuprofen và paracetamol có sẵn tại các nhà thuốc, cùng với các loại kem bôi và miếng dán để giảm đau cục bộ. Nhà thuốc đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp cho bệnh nhân các loại thuốc giảm đau an toàn và hiệu quả, đồng thời cung cấp tư vấn về cách sử dụng đúng cách và các tác dụng phụ có thể xảy ra, khi nhận thức về tầm quan trọng của việc quản lý đau đang ngày càng tăng.

Vitamin, khoáng chất và dưỡng chất đang được thúc đẩy bởi sự gia tăng quan tâm của người tiêu dùng đối với sức khỏe và chăm sóc sức khỏe phòng ngừa trong ngành bán lẻ dược phẩm tại Việt Nam. Ngành này cung cấp đa dạng các loại thực phẩm bổ sung, bao gồm probiotics, canxi, sắt và multivitamin, để đáp ứng nhu cầu và sở thích dinh dưỡng đa dạng của người tiêu dùng. Khách hàng ngày càng thường xuyên đến nhà thuốc để được tư vấn về việc lựa chọn và liều lượng thực phẩm bổ sung do thói quen ăn uống thay đổi và nhận thức về sức khỏe ngày càng cao. Do đó, phân khúc thị trường này đóng góp đáng kể vào tổng doanh thu và doanh số bán hàng của ngành dược phẩm tại Việt Nam.

Thuốc kháng khuẩn đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến liên tục của đất nước chống lại các bệnh truyền nhiễm như nhiễm trùng đường hô hấp, bệnh đường tiêu hóa và các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Ngoài ra, các nhà thuốc cung cấp một loạt các loại thuốc kháng sinh, thuốc kháng virus và thuốc kháng nấm theo toa và không cần toa để điều trị hiệu quả các nhiễm trùng do vi khuẩn, virus và nấm. Việc tiếp cận các loại thuốc kháng khuẩn quan trọng là điều cần thiết, cùng với việc khuyến khích sử dụng kháng sinh một cách có trách nhiệm và thực hiện các biện pháp phòng ngừa nhiễm trùng trong bối cảnh sự xuất hiện của kháng kháng sinh và các đợt bùng phát định kỳ của các bệnh truyền nhiễm.

Thuốc điều trị tiểu đường đáp ứng nhu cầu của những người mắc bệnh tiểu đường, một bệnh mãn tính ảnh hưởng đến hàng triệu người dân tại Hoa Kỳ. Có nhiều loại thuốc điều trị đái tháo đường, bao gồm insulin tương tự, máy đo đường huyết và thuốc hạ đường huyết đường uống, có sẵn tại các nhà thuốc để giúp bệnh nhân kiểm soát mức đường huyết và tránh biến chứng. Nhà thuốc đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý đái tháo đường vì cung cấp thông tin, hỗ trợ và tiếp cận dễ dàng đến các loại thuốc và vật tư y tế cần thiết. Hiện nay, đái tháo đường đang trở nên phổ biến hơn do dân số già hóa và lối sống thay đổi của người dân trong khu vực.

Phân tích theo loại thuốc:

• Thông dụng
• Đã được cấp bằng sáng chế

Thị trường thuốc generic đang phát triển mạnh mẽ, do thuốc generic có hiệu quả tương đương với các sản phẩm thương hiệu nhưng thường có giá thành thấp hơn và phục vụ một lượng lớn bệnh nhân tìm kiếm các lựa chọn y tế chi phí thấp. Thị trường này bao phủ một phạm vi rộng các loại thuốc thiết yếu, bao gồm thuốc giảm đau, kháng sinh và các liệu pháp điều trị bệnh mãn tính. Hiện nay, thuốc generic được ưa chuộng bởi cả bệnh nhân và nhân viên y tế, trở thành thành phần quan trọng của ngành dược phẩm Việt Nam và là nền tảng của hệ thống y tế trên toàn quốc. Do đó, các doanh nghiệp hàng đầu đang giới thiệu các biến thể sản phẩm tiên tiến để đáp ứng nhu cầu này. Ngoài ra, vào ngày 14 tháng 4 năm 2024, Traphaco, một công ty dược phẩm hàng đầu tại Việt Nam, đã thông báo rằng công ty đang ưu tiên phát triển thuốc hiện đại và cam kết đầu tư vào các nhà máy đạt chứng nhận EU-GMP. Công ty cũng báo cáo kết quả kinh doanh mạnh mẽ cho năm 2023, vượt qua các thách thức toàn cầu, như đã công bố tại Đại hội Cổ đông Thường niên của công ty vào ngày 12 tháng 4.

Các loại thuốc có bằng sáng chế bao gồm các loại thuốc dược phẩm sáng tạo được bảo hộ bằng bằng sáng chế và chiếm phần lớn trong danh mục thuốc dược phẩm có bằng sáng chế. Những loại thuốc này thường mang lại những lợi ích điều trị đặc biệt cho nhiều bệnh lý y tế, phản ánh những tiến bộ tiên tiến nhất trong nghiên cứu y học và công nghệ. Thuốc có bằng sáng chế có thể có lợi thế cạnh tranh so với các phiên bản generic, mặc dù chúng thường đắt hơn do quyền sở hữu độc quyền, chiến dịch tiếp thị và nhận thức thương hiệu. Khách hàng trong phân khúc thị trường này đang tìm kiếm các liệu pháp mới nhất và giải pháp chăm sóc sức khỏe cá nhân hóa, thường được các chuyên gia y tế khuyến nghị cho các nhu cầu y tế cụ thể. Thuốc có bằng sáng chế có giá cao hơn, nhưng chúng là yếu tố quan trọng trong việc cải thiện kết quả chăm sóc sức khỏe và thúc đẩy sự đổi mới trong ngành dược phẩm của Việt Nam.

Phân tích bởiVị trí nhà thuốc:

• Dựa trên đường phố/trung tâm thương mại
• Dựa trên bệnh viện

Các hiệu thuốc trên đường phố và trong trung tâm thương mại chiếm một phần đáng kể trong ngành bán lẻ dược phẩm tại Việt Nam. Những hiệu thuốc này được đặt tại các khu vực kinh doanh sầm uất và trung tâm thương mại để mang lại sự tiện lợi cho khách hàng. Họ thường có sẵn một lượng lớn các loại thuốc không kê đơn (OTC), thực phẩm chức năng và các sản phẩm vệ sinh cá nhân để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Các nhà thuốc này thường tập trung vào việc tạo ra các kệ trưng bày bắt mắt và các chương trình khuyến mãi để thu hút khách hàng ghé thăm và tăng cường nhận diện thương hiệu trong môi trường thị trường đô thị cạnh tranh khốc liệt.

Nhà thuốc bệnh viện có thể được tìm thấy trong nhiều cơ sở y tế khác nhau, như phòng khám tư nhân, bệnh viện công và các viện y tế chuyên khoa. Chúng chủ yếu hỗ trợ bệnh nhân đang điều trị hoặc khám bệnh tại bệnh viện bằng cách cung cấp cho họ truy cập vào các vật tư y tế, thuốc kê đơn và các dịch vụ liên quan khác. Nhà thuốc bệnh viện là một phần quan trọng của hệ thống cung cấp dịch vụ y tế tại Việt Nam, cung cấp truy cập dễ dàng đến các sản phẩm dược phẩm và thuốc thiết yếu, từ đó đảm bảo sự liên tục trong quá trình điều trị.

Phân tích khu vực:

• Bắc Việt Nam
• Miền Trung Việt Nam
• Miền Nam Việt Nam

Thị trường dược phẩm bán lẻ ở miền Bắc Việt Nam nổi bật với sự kết hợp giữa các mô hình kinh doanh truyền thống và hiện đại. Các thành phố như Hà Nội có sự pha trộn giữa các hiệu thuốc độc lập và các chuỗi nhà thuốc lớn, có uy tín. Những cơ sở này phục vụ một đối tượng khách hàng đa dạng bằng cách cung cấp một loạt các dịch vụ y tế và sản phẩm thuốc theo đơn. Ngoài ra, các khu vực nông thôn trong khu vực thường phụ thuộc vào các hiệu thuốc trong khu vực để cung cấp cho cư dân lời khuyên y tế và thuốc men cần thiết. Các nhà thuốc ở miền Bắc Việt Nam, với sự chú trọng vào giá cả và tính tiện lợi, đóng vai trò quan trọng trong khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của khu vực.

Thị trường dược phẩm bán lẻ tại miền Trung Việt Nam phản ánh đặc điểm kinh tế và dân số đặc trưng của khu vực này. Tại các thành phố Đà Nẵng và Huế, có nhiều chuỗi nhà thuốc lớn, nhà thuốc địa phương và cơ sở y tế chuyên khoa. Các cơ sở này cung cấp đa dạng sản phẩm dược phẩm và dịch vụ y tế cho cả cư dân thành thị và nông thôn. Các nhà thuốc ở khu vực nông thôn thực hiện công tác giáo dục sức khỏe và cung cấp thuốc theo đơn cho người nghèo. Các nhà thuốc ở miền Trung Việt Nam hoạt động trong một thị trường luôn thay đổi, liên tục thích ứng với nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng của người dân.

Thị trường dược phẩm bán lẻ tại miền Nam Việt Nam là một môi trường sôi động và cạnh tranh, đặc biệt là tại các thành phố lớn như Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, các chuỗi nhà thuốc lớn, nhà thuốc nước ngoài và nhà thuốc cá nhân cạnh tranh gay gắt để giành thị phần trong khu vực này, cung cấp đa dạng các sản phẩm dược phẩm và dịch vụ y tế. Với tỷ lệ 17,3 dược sĩ trên 100.000 người, Việt Nam có nguồn nhân lực dược phẩm dồi dào, cùng với 30,2 nhà thuốc trên 100.000 dân, gần ngang bằng với con số 30,6 của Khu vực Châu Âu, theo số liệu của Thư viện Y khoa Quốc gia.số liệu của Thư viện Y khoa Quốc gia. Do đó, các nhà thuốc ở miền Nam Việt Nam hoạt động sôi động và linh hoạt, đáp ứng đa dạng nhu cầu của cả dân cư thành thị và nông thôn.

Bối cảnh cạnh tranh:

Thị trường đang trở nên cạnh tranh hơn do sự mở rộng liên tục của các cửa hàng, quá trình số hóa và mở rộng danh mục sản phẩm. Các chuỗi cửa hàng lớn đang tập trung vào việc định vị các nhà thuốc tại các thành phố và vùng ngoại ô, đồng thời hướng đến các mô hình cửa hàng hiện đại để nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Người tiêu dùng am hiểu công nghệ ngày càng sử dụng các ứng dụng di động và giao dịch trực tuyến, đồng thời cũng ngày càng sử dụng các dịch vụ tư vấn trực tuyến và giao hàng tận nhà. Nhiều công ty dược phẩm mở rộng hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ y tế và các công ty bảo hiểm, từ đó cung cấp các dịch vụ gói. Xây dựng thương hiệu riêng và danh mục sản phẩm chăm sóc sức khỏe, cùng với việc nâng cao biên lợi nhuận là mục tiêu chính. Hầu hết các quy định mới buộc các doanh nghiệp phải chú trọng đến tuân thủ và truy xuất nguồn gốc trong chuỗi cung ứng, do đó thị trường bán lẻ dược phẩm Việt Nam đang trở nên chuyên nghiệp hơn. Cạnh tranh cũng được thúc đẩy bởi số lượng nhà đầu tư nước ngoài ngày càng tăng, buộc các doanh nghiệp trong nước phải tiếp tục đổi mới và nâng cao trải nghiệm khách hàng để bảo vệ vị thế thị trường của mình.

Báo cáo cung cấp phân tích toàn diện về cảnh quan cạnh tranh trên thị trường bán lẻ dược phẩm Việt Nam, bao gồm hồ sơ chi tiết của tất cả các công ty hàng đầu, bao gồm:

• FPT Digital Retail Joint Stock Company
• ECO Pharma
• Pharmacity Pharmaceutical Joint Stock Company
• ABC Pharmacy
• Matsumoto Kiyoshi Vietnam Joint Stock Company
• An Khang Pharmacy
• Guardian Vietnam

Tin tức và cập nhật mới nhất:

• Tháng 3 năm 2025:GS25 và Dongwha Pharm đã chính thức khai trương cửa hàng tiện lợi kết hợp nhà thuốc đầu tiên tại Việt Nam tại thành phố Koh Kong. Cửa hàng này kết hợp các dịch vụ thực phẩm, đồ uống và dịch vụ dược sĩ chuyên nghiệp. Sau thỏa thuận hợp tác ký kết vào tháng 1, các đối tác dự kiến mở thêm hơn 10 cửa hàng mới vào năm 2025 để mở rộng tiếp cận dịch vụ y tế và hiện diện bán lẻ trên toàn Việt Nam.
• Tháng 12 năm 2024: RV Group đã giới thiệu các dạng bào chế liều lượng đơn tại Việt Nam nhằm nâng cao an toàn, độ chính xác và tiện lợi trong việc sử dụng thuốc. Định hướng vào ngành bán lẻ dược phẩm tại Việt Nam, sáng kiến này đảm bảo liều lượng đã được đo lường sẵn, giảm thiểu sai sót và tăng cường niềm tin của người tiêu dùng. Chương trình này hỗ trợ xu hướng hiện đại hóa ngành bán lẻ dược phẩm và hướng tới mục tiêu cải thiện khả năng tiếp cận các thực hành sử dụng thuốc an toàn trên toàn quốc.
• Tháng 9 năm 2024: Lotus Pharmaceutical đã mua lại Alpha Choay từ Sanofi, nắm giữ quyền sở hữu thương hiệu, quyền tiếp thị và công nghệ sản xuất tại Việt Nam và Campuchia. Bước đi này củng cố vị thế của Lotus trên thị trường bán lẻ dược phẩm tại Việt Nam, bổ sung một loại thuốc chống viêm bán chạy nhất với doanh thu năm 2023 vượt quá 22 triệu USD và mở rộng khả năng tiếp cận thông qua các kênh bán lẻ dược phẩm trên toàn quốc.
• Tháng 4 năm 2024: FPT Retail đã công bố kế hoạch chuyển đổi chuỗi nhà thuốc Long Chau thành một hệ sinh thái y tế toàn diện. Công ty đặt mục tiêu mở 400 nhà thuốc mới, 100 trung tâm tiêm chủng, phòng khám, bệnh viện và triển khai các chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà và bảo hiểm y tế, nhằm củng cố vị thế dẫn đầu của mình trong thị trường bán lẻ dược phẩm đang phát triển nhanh chóng tại Việt Nam.
• Tháng 8 năm 2023: Dongwha Pharm đã công bố việc mua lại 51% cổ phần của Trung Son Pharma, một công ty dược phẩm tại Việt Nam với 140 cửa hàng thuốc, với giá trị giao dịch là 30 triệu USD. Động thái này củng cố sự hiện diện của Dongwha trên thị trường bán lẻ dược phẩm phân mảnh của Việt Nam, với mục tiêu mở rộng Trung Son lên 460 cửa hàng và tăng doanh số bán các sản phẩm thuốc không kê đơn (OTC) và sản phẩm chăm sóc sức khỏe.

Phạm Vi Báo Cáo Thị Trường Bán Lẻ Nhà thuốc Việt Nam:

Lợi ích chính cho các bên liên quan:

• Báo cáo của IMARC cung cấp phân tích định lượng toàn diện về các phân khúc thị trường, xu hướng thị trường lịch sử và hiện tại, dự báo thị trường, và động lực phát triển của thị trường bán lẻ dược phẩm Việt Nam từ năm 2019 đến 2033.
• Báo cáo nghiên cứu thị trường bán lẻ dược phẩm Việt Nam cung cấp thông tin mới nhất về các yếu tố thúc đẩy, thách thức và cơ hội trong thị trường khu vực.
• Nghiên cứu này xác định các thị trường hàng đầu cũng như các thị trường phát triển nhanh nhất trong khu vực.
• Phân tích năm lực lượng của Porter giúp các bên liên quan đánh giá tác động của các đối thủ mới gia nhập, sự cạnh tranh giữa các đối thủ, sức mạnh của nhà cung cấp, sức mạnh của người mua và nguy cơ thay thế. Nó giúp các bên liên quan phân tích mức độ cạnh tranh trong ngành bán lẻ dược phẩm tại Việt Nam và mức độ hấp dẫn của ngành này.
• Cảnh quan cạnh tranh giúp các bên liên quan hiểu rõ môi trường cạnh tranh của mình và cung cấp cái nhìn sâu sắc về vị trí hiện tại của các đối thủ chính trên thị trường.