سوق أمن الدفع

نظرة عامة على السوق:

وصل حجم سوق أمن الدفع العالمي إلى 23.8 مليار دولار أمريكي في عام 2022. وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع مجموعة IMARC أن يصل السوق إلى 54.0 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، مما يُظهر معدل نمو قدره 13.9٪ خلال الفترة 2023-2028. يعد التوسع الكبير في التجارة الإلكترونية وصناعة التسوق عبر الإنترنت، والتقدم التكنولوجي الناشئ، والعدد المتزايد من تهديدات الأمن السيبراني، والوصول غير المصرح به، والاحتيال، وانتهاكات البيانات، من بين العوامل الرئيسية التي تدفع السوق.

يشير أمان الدفع إلى التدابير والبروتوكولات المعمول بها لحماية المعاملات المالية من الوصول غير المصرح به والاحتيال وانتهاكات البيانات. ويشمل العديد من التقنيات المصممة لضمان سرية وسلامة معلومات الدفع. يتضمن طرق التشفير وعمليات المصادقة الآمنة ومراقبة المعاملات في الوقت الفعلي. فهو يحمي البيانات الحساسة، مثل تفاصيل بطاقة الائتمان والمعلومات الشخصية، ويبني أيضًا الثقة بين المستهلكين والشركات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي تنفيذ تدابير أمنية صارمة للدفع إلى منع الخسائر المالية والإضرار بسمعة الشركات وتزويد العملاء ببيئة آمنة وموثوقة لإجراء المدفوعات الرقمية، وبالتالي تعزيز تجربتهم وتعزيز العلاقات طويلة الأمد.

السوق مدفوع في المقام الأول بتزايد حوادث الهجمات السيبرانية. بالإضافة إلى ذلك، تبحث الشركات والمستهلكون عن حلول قوية لحماية بياناتهم المالية من المتسللين، وبالتالي المساهمة في نمو السوق. علاوة على ذلك، أدى الوعي المتزايد بين الشركات حول التداعيات المالية والسمعة المحتملة للانتهاكات الأمنية إلى تحول في العقلية مع الاستثمار الاستراتيجي لحماية عملياتها، ويمثل بناء ولاء العملاء عاملاً رئيسياً آخر محفزاً للنمو. إلى جانب ذلك، فإن الاعتماد الواسع النطاق لأنماط الدفع الرقمية واستخدام الشبكات اللاسلكية في أجهزة الحوسبة لتسهيل المدفوعات يدفع نمو السوق. إلى جانب ذلك، فإن التطورات التكنولوجية الناشئة، بما في ذلك تكامل الأجهزة المتصلة مع إنترنت الأشياء (IoT)، والتعلم الآلي (ML)، وحلول الذكاء الاصطناعي (AI) تدفع نمو السوق. علاوة على ذلك، فإن تنفيذ العديد من متطلبات الامتثال الحكومية الصارمة لضمان حماية البيانات المالية الحساسة واعتماد تدابير أمنية متقدمة يخلق توقعات إيجابية للسوق.

اتجاهات/دوافع سوق أمن الدفع:

التوسع الكبير في صناعة التجارة الإلكترونية والتسوق عبر الإنترنت

تنمو صناعات التجارة الإلكترونية والتسوق عبر الإنترنت بشكل ملحوظ. بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع الرقمنة، وتزايد انتشار الإنترنت، وسهولة توفر تطبيقات التسوق عبر الإنترنت تساهم في نمو السوق. كما أنه يوفر الراحة وإمكانية الوصول وتوافر العديد من خيارات المنتجات للمستهلكين على هذه المنصات الرقمية التي تتطلب معاملات دفع آمنة وسلسة تؤثر على نمو السوق. علاوة على ذلك، فإن الحاجة إلى حلول قوية لأمن الدفع بسبب زيادة أنشطة التسوق عبر الإنترنت بين العملاء الذين يأتمنون معلوماتهم المالية الحساسة على منصات التجارة الإلكترونية تتطلب اتخاذ تدابير أمنية مشددة لحماية البيانات خلال كل خطوة من عملية المعاملة، وهو ما يمثل عاملاً رئيسياً آخر محفزاً للنمو. إلى جانب ذلك، تتبنى شركات التجارة الإلكترونية أساليب تشفير متقدمة وعمليات مصادقة آمنة ومراقبة في الوقت الفعلي لضمان سرية وسلامة معلومات الدفع، وبالتالي تسريع نمو السوق. علاوة على ذلك، أدى توسع التجارة الإلكترونية عبر الحدود إلى اعتماد معالجة الدفع الآمنة للمعاملات الدولية وهو أمر ضروري لتشجيع نمو السوق العالمية.

التطورات التكنولوجية الناشئة

يعتمد سوق أمن الدفع على التقدم التكنولوجي السريع الذي يقدم حلولاً مبتكرة لمكافحة التهديدات السيبرانية المتطورة. تعمل هذه التطورات على تمكين الشركات من تعزيز إجراءات أمان الدفع الخاصة بها وتزويد العملاء بحماية معززة. علاوة على ذلك، فإن دمج الترميز، وهي الطريقة التي تستبدل بيانات الدفع الحساسة برموز فريدة، يضمن أنه حتى في حالة حدوث خرق، يحصل المتسللون على بيانات لا معنى لها، وبالتالي التخفيف من مخاطر المعاملات الاحتيالية التي تمثل عاملاً رئيسيًا آخر محفزًا للنمو. إلى جانب ذلك، فإن دمج المصادقة البيومترية التي تستخدم خصائص بشرية فريدة مثل بصمات الأصابع والتعرف على الوجه للتحقق الآمن من الهوية أثناء المدفوعات يعزز الأمان ويوفر تجارب سلسة وسهلة الاستخدام وبالتالي دفع نمو السوق. إلى جانب ذلك، فإن إدخال الذكاء الاصطناعي (AI) في اكتشاف الاحتيال ومنعه، وخوارزميات التعلم الآلي (ML) لتحليل الأنماط في بيانات المعاملات لتحديد الحالات الشاذة التي تشير إلى النشاط الاحتيالي، يعمل على تسريع نمو السوق.

العدد المتزايد من تهديدات الأمن السيبراني وانتهاكات البيانات

أدى التحول الرقمي إلى ارتفاع عدد تهديدات الأمن السيبراني، بما في ذلك الوصول غير المصرح به والاحتيال وانتهاكات البيانات في أمن الدفع. لقد أصبح مجرمو الإنترنت متطورين في استغلال نقاط الضعف، مما يحتم على الشركات إعطاء الأولوية لاستراتيجيات أمن الدفع الشاملة. علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي الوصول غير المصرح به إلى بيانات الدفع إلى خسائر مالية فادحة وأضرار بالسمعة مما يؤدي إلى اعتماد واسع النطاق لحلول أمن الدفع التي تمثل عاملاً رئيسيًا آخر محفزًا للنمو. إلى جانب ذلك، يستهدف المتسللون نقاط الضعف في أنظمة الدفع، وغالبًا ما يتمكنون من الوصول إليها من خلال هجمات التصيد الاحتيالي أو البرامج الضارة أو الهندسة الاجتماعية، وبالتالي التأثير على نمو السوق. وبصرف النظر عن هذا، فإن الأنشطة الاحتيالية، مثل الاحتيال على بطاقات الائتمان وسرقة الهوية، تؤثر على الأفراد والشركات التي تتطلب تدابير أمنية صارمة، وبالتالي زيادة نمو السوق. علاوة على ذلك، يمكن أن تؤدي سرقة معلومات الدفع الحساسة إلى تداعيات مالية وقانونية تؤدي إلى اعتماد تدابير أمنية متعددة الطبقات، بما في ذلك مراقبة المعاملات في الوقت الفعلي، والمصادقة الثنائية، وتشفير البيانات الحساسة، وتدريب الموظفين للتعرف على البيانات ومنعها. تخلق الخروقات الأمنية المحتملة نظرة مستقبلية إيجابية للسوق.

تجزئة صناعة أمن الدفع :

تقدم مجموعة IMARC تحليلاً للاتجاهات الرئيسية في كل قطاع من قطاعات أمن الدفع العالمي تقرير السوق، إلى جانب التوقعات على المستويات العالمية والإقليمية والقطرية من 2023-2028. قام تقريرنا بتصنيف السوق بناءً على المكونات والمنصة وحجم المؤسسة والمستخدم النهائي.

تفكك حسب المكون:

• حل
  • التشفير
  • الترميز
  • كشف الاحتيال ومنعه
• خدمة

يمثل الحل العنصر الأكثر شعبية

قدم التقرير تفصيلاً وتحليلاً مفصلاً للسوق بناءً على المكون. ويشمل ذلك الحلول (التشفير والترميز واكتشاف الاحتيال ومنعه) والخدمات. ووفقا للتقرير، استحوذ الحل على أكبر حصة في السوق.

يعتمد مكون الحل على تعزيز سلامة المعاملات المالية عبر مختلف الصناعات. تتضمن هذه الحلول أدوات وتقنيات متطورة تعالج تهديدات الأمن السيبراني المتطورة. علاوة على ذلك، فإن دمج حلول أمان الدفع لمواجهة الوصول غير المصرح به والاحتيال وانتهاكات البيانات لحماية بيانات الدفع الحساسة أثناء النقل والتخزين يمثل عاملاً رئيسيًا آخر محفزًا للنمو.

بالإضافة إلى ذلك، توفر عمليات المصادقة الآمنة، مثل المصادقة متعددة العوامل والتحقق البيومتري، تحققًا قويًا من الهوية، مما يضمن أن الأفراد المصرح لهم فقط هم من يمكنهم بدء المعاملات، وبالتالي المساهمة في نمو السوق.

إلى جانب ذلك، تستخدم حلول المراقبة والكشف عن الاحتيال في الوقت الفعلي خوارزميات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي المتقدمة لتحليل أنماط المعاملات لتحديد الحالات الشاذة التي تشير إلى الأنشطة الاحتيالية والتي تسمح للشركات بمنع الهجمات المحتملة في الوقت الفعلي، وحماية بيانات العملاء ومصالحهم المالية الخاصة. ، وبالتالي دفع نمو السوق. علاوة على ذلك، تكتسب حلول الترميز قوة جذب من خلال استبدال معلومات الدفع الحساسة برموز فريدة من نوعها، مما يضيف طبقة إضافية من الأمان، وبالتالي يوفر دفعة إيجابية لنمو السوق.

التقسيم حسب المنصة:

• على شبكة الإنترنت
• على أساس نقاط البيع

تمتلك المنصة القائمة على نقاط البيع الحصة الأكبر من السوق

كما تم تقديم تفصيل وتحليل مفصل للسوق بناءً على المنصة في التقرير. وهذا يشمل الويب، ونقاط البيع. ووفقا للتقرير، استحوذت المنصة القائمة على نقاط البيع على أكبر حصة في السوق.

تضمن المنصات القائمة على نقاط البيع (POS) معاملات الدفع الآمنة عبر العديد من الصناعات. بالإضافة إلى ذلك، يسهل نظام نقاط البيع معالجة الدفع لحظة الشراء ويقدم تجربة سلسة ومألوفة للتجار والعملاء مما يعزز ثقة المستخدم ويشجع على اعتماد ممارسات الدفع الآمنة، مما يساهم في نمو السوق.

علاوة على ذلك، فإن دمج ميزات الأمان المتقدمة داخل أنظمة نقاط البيع بما في ذلك تقنيات التشفير وقارئات البطاقات الآمنة وعمليات الترميز التي تعمل بشكل جماعي على تعزيز أمان الدفع والحماية من الانتهاكات المحتملة والأنشطة الاحتيالية يمثل عاملاً رئيسيًا آخر محفزًا للنمو.

علاوة على ذلك، فإن سهولة التكيف مع المنصات القائمة على نقاط البيع التي تلبي احتياجات العديد من الشركات، بدءًا من متاجر البيع بالتجزئة إلى المطاعم، تتيح معاملات دفع آمنة في إعدادات مختلفة مما يساهم في اعتمادها على نطاق واسع، مما يزيد من ترسيخ مكانتها في طليعة سوق أمن الدفع.

التقسيم حسب حجم المؤسسة:

• شركات صغيرة ومتوسطة
• المؤسسات الكبيرة

تمثل الشركات الكبيرة حاليًا أكبر حصة في السوق

كما تم تقديم تفصيل وتحليل مفصل للسوق بناءً على حجم المؤسسة في التقرير. وهذا يشمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمؤسسات الكبيرة. ووفقا للتقرير، استحوذت الشركات الكبيرة على أكبر حصة في السوق.

تمتلك الشركات الكبيرة مزايا متميزة من حيث الموارد المالية والبشرية، والتي تمكنها من الاستثمار بشكل كبير في حلول أمن الدفع القوية بميزانياتها الواسعة. فهو يسمح بتنفيذ تقنيات متقدمة وطرق تشفير متطورة وفرق مخصصة تركز على مراقبة وتخفيف المخاطر الأمنية التي تحمي عملياتهم الخاصة مع وضعهم كقادة في الصناعة في تعزيز ممارسات الدفع الآمنة.

علاوة على ذلك، فإن حجم العمليات وقاعدة العملاء المرتبطة بالمؤسسات الكبيرة يزيد من الحاجة إلى تدابير أمنية صارمة للدفع لإشراك هذه الشركات في حجم كبير من المعاملات وإدارة كميات هائلة من بيانات العملاء، مما يؤدي إلى اعتماد استراتيجيات أمنية شاملة لدعم العملاء. الثقة وحماية سمعة علامتهم التجارية.

علاوة على ذلك، غالبًا ما تتمتع الشركات الكبيرة بحضور عالمي، حيث تشارك في معاملات عبر الحدود تتطلب معالجة دفع آمنة عبر العديد من الأسواق والمناظر التنظيمية التي تتطلب تنفيذ تدابير أمنية قابلة للتكيف للامتثال للمتطلبات الإقليمية المختلفة ولضمان الحماية المتسقة للشركة و عملائها، وبالتالي دفع نمو السوق.

التقسيم حسب المستخدم النهائي:

• بفسي
• الحكومة والمرافق
• تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
• الرعاىة الصحية
• البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية
• وسائل الإعلام والترفيه
• السفر والضيافة
• آحرون

وتحتل تجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية الحصة الأكبر من السوق

كما تم تقديم تفصيل وتحليل مفصل للسوق بناءً على المستخدم النهائي في التقرير. وهذا يشمل BFSI والحكومة والمرافق وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرعاية الصحية وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية والإعلام والترفيه والسفر والضيافة وغيرها. ووفقا للتقرير، استحوذت تجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية على أكبر حصة في السوق.

تشهد شركات البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية تحولات كبيرة، حيث تنتقل من النماذج التقليدية إلى المنصات الديناميكية عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، فإن تفضيلات المستهلك المتغيرة وسهولة التسوق عبر الإنترنت تؤدي إلى تصاعد الطلب على حلول أمان الدفع لضمان معالجة آمنة للدفع.

علاوة على ذلك، يعهد المستهلكون بمعلوماتهم المالية الحساسة، بما في ذلك تفاصيل بطاقة الائتمان والبيانات الشخصية، إلى منصات البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، مما يؤدي إلى اتخاذ تدابير أمنية صارمة للدفع مثل الترميز والمصادقة البيومترية واكتشاف الاحتيال القائم على الذكاء الاصطناعي لحماية معلومات العملاء وتعزيزها. تمثل تجربة التسوق عاملاً رئيسيًا آخر محفزًا للنمو. علاوة على ذلك، فإن العدد المتزايد من التهديدات السيبرانية وانتهاكات البيانات والأنشطة الاحتيالية التي تستهدف قطاعي التجزئة والتجارة الإلكترونية يؤكد على الأهمية الحاسمة لأمن الدفع، وبالتالي زيادة نمو السوق.

التقسيم حسب المنطقة:

• أمريكا الشمالية
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • اليابان
  • الهند
  • كوريا الجنوبية
  • أستراليا
  • إندونيسيا
  • آحرون
• أوروبا
  • ألمانيا
  • فرنسا
  • المملكة المتحدة
  • إيطاليا
  • إسبانيا
  • روسيا
  • آحرون
• أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • المكسيك
  • آحرون
• الشرق الأوسط وأفريقيا

أمريكا الشمالية تظهر هيمنة واضحة في السوق

كما قدم التقرير تحليلاً شاملاً لجميع الأسواق الإقليمية الرئيسية، والتي تشمل أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا)؛ أوروبا (ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة، إيطاليا، إسبانيا، روسيا، وغيرها)؛ آسيا والمحيط الهادئ (الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية وأستراليا وإندونيسيا وغيرها)؛ وأمريكا اللاتينية (البرازيل والمكسيك ودول أخرى)؛ والشرق الأوسط وأفريقيا. ووفقا للتقرير، استحوذت أمريكا الشمالية على أكبر حصة في السوق.

تعتمد أمريكا الشمالية على البنية التحتية التكنولوجية القوية والنظام البيئي الرقمي المتنامي. بالإضافة إلى ذلك، فإن تزايد الرقمنة، والاعتماد الواسع النطاق لطرق الدفع عبر الإنترنت، والطلب المتزايد على الحلول الأمنية المتقدمة يزيد من نمو السوق. كما تولي الشركات والمستهلكون اهتمامًا كبيرًا بحماية المعاملات المالية، مما يزيد الحاجة إلى تدابير أمنية متقدمة.

علاوة على ذلك، تعد منطقة أمريكا الشمالية موطنًا للعديد من الشركات الكبيرة والمؤسسات المالية وعمالقة التكنولوجيا التي تتعامل مع كميات كبيرة من المعاملات المالية التي تتطلب بروتوكولات أمان دفع صارمة للتخفيف من المخاطر والحفاظ على ثقة المستهلك وهو ما يمثل عاملًا رئيسيًا آخر محفزًا للنمو.

علاوة على ذلك، فإن تنفيذ السياسات الحكومية المواتية فيما يتعلق بحماية البيانات والأمن السيبراني مثل معيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI DSS) وقوانين الخصوصية المتطورة يجبر الشركات على تنفيذ تدابير أمنية شاملة للدفع تشجع على اعتماد حلول أمنية متقدمة لضمان الامتثال وتجنب التداعيات القانونية وبالتالي دفع نمو السوق.

مشهد تنافسي:

في الوقت الحاضر، يتخذ اللاعبون الرئيسيون في سوق أمن الدفع مبادرات استراتيجية لترسيخ وتعزيز مواقعهم في مشهد تنافسي متزايد. إنهم يستثمرون في البحث والتطوير (R&D) لابتكار وتطوير الحلول الأمنية، بما في ذلك التقدم في تقنيات التشفير وخوارزميات كشف الاحتيال وطرق المصادقة البيومترية التي تساهم في تعزيز محافظ منتجاتهم. علاوة على ذلك، تقوم الشركات بالاستحواذ أو الاندماج بشكل استراتيجي مع الشركات الصغيرة التي تمتلك خبرة متخصصة في حلول الدفع التي تمكنها من توسيع قدراتها بسرعة، والوصول إلى أسواق جديدة، والبقاء في صدارة المنافسة. بالإضافة إلى ذلك، يقومون بتكوين شراكات وتعاونات استراتيجية مع شركات التكنولوجيا الأخرى والمؤسسات المالية وخبراء الأمن السيبراني لتسهيل تبادل المعرفة والوصول إلى التقنيات التكميلية وإنشاء حلول أمنية شاملة تعالج العديد من التهديدات.

ويقدم التقرير تحليلاً شاملاً للمشهد التنافسي في السوق. كما تم توفير ملفات تعريف مفصلة لجميع الشركات الكبرى. بعض اللاعبين الرئيسيين في السوق ما يلي:

• بلوفين لأنظمة الدفع ذ.م.م
• شركة برودكوم
• سايبر سورس (شركة فيزا)
• شركة Elavon (US Bancorp)
• إنجينيكو (الخط العالمي)
• شركة باي بال القابضة
• SecurionPay
• مدفوعات Shift4
• دلالة
• سيسا لأمن المعلومات
• TokenEx
• شركة فيريفون

التطورات الأخيرة:

• في يوليو 2022، تعاونت TokenEx، وهي مزود الترميز السحابي وتحسين الدفع، مع Visa، وهي مزود بارز لحلول الدفع الرقمية لتصبح شريكًا معتمدًا لترميز الشبكة المستندة إلى السحابة لشركة Visa. كجزء من شراكتها مع Visa، اختارت TokenEx معرف الرمز المميز، وهو حل يلبي احتياجات أنظمة الدفع الإقليمية والمؤسسات المالية والتجار وغرف المقاصة ومختلف أصحاب المصلحة داخل النظام البيئي للدفع.
• في يوليو 2022، تعاونت شركة Bluefin Payment Systems LLC، وهي مزود تكنولوجيا الترميز والتشفير الذي يؤمن المدفوعات والبيانات الحساسة، مع مزود برامج الدفع للرعاية الصحية Waystar لتقديم أمان دفع متقدم لمدفوعات الرعاية الصحية والذي يهدف إلى توفير أمان دفع معزز لمعاملات الرعاية الصحية. وإلى جانب ذلك، تستلزم الشراكة توفير حل التشفير من نقطة إلى نقطة المعتمد من PCI الخاص بشركة Bluefin وبوابة الدفع من خلال منصة برمجيات Waystar.
• في سبتمبر 2022، قدمت شركة PayPal Holdings Inc.‎ تطبيقًا تم الكشف عنه حديثًا يعمل كتطبيق شامل ويوفر منصة شاملة مصممة لتمكين العملاء من التعامل مع شؤونهم المالية بكفاءة. وهو يعمل كمركز مركزي لعملاء PayPal للإشراف على دفع الفواتير، والوصول إلى الأموال قبل يومين من خلال ميزة إيداع مباشر جديدة مدمجة مع الشركاء المصرفيين، ومراقبة استخدام بطاقات الهدايا، وكسب المكافآت.

نطاق تقرير سوق أمان الدفع:

الفوائد الرئيسية لأصحاب المصلحة:

• يقدم تقرير IMARC تحليلاً كميًا شاملاً لمختلف قطاعات السوق واتجاهات السوق التاريخية والحالية وتوقعات السوق وديناميكيات سوق أمان الدفع من 2017-2028.
• توفر الدراسة البحثية أحدث المعلومات حول محركات السوق والتحديات والفرص في سوق أمان الدفع العالمي.
• وترسم الدراسة خريطة للأسواق الإقليمية الرائدة والأسرع نمواً. كما أنه يمكّن أصحاب المصلحة من تحديد الأسواق الرئيسية على مستوى الدولة داخل كل منطقة.
• يساعد تحليل القوى الخمس لبورتر أصحاب المصلحة في تقييم تأثير الداخلين الجدد، والتنافس التنافسي، وقوة المورد، وقوة المشتري، والتهديد بالاستبدال. فهو يساعد أصحاب المصلحة على تحليل مستوى المنافسة داخل صناعة أمن الدفع وجاذبيتها.
• يسمح المشهد التنافسي لأصحاب المصلحة بفهم بيئتهم التنافسية ويوفر نظرة ثاقبة للمواقف الحالية للاعبين الرئيسيين في السوق.