Mercado de los bioplásticos en América Latina

Panorama del mercado de los bioplásticos en América Latina:

El tamaño del mercado latinoamericano de bioplásticos alcanzó USD 830 Millón en 2024. De cara al futuro, el Grupo IMARC espera que el mercado alcance USD 2,010 Millones por 2033, con una tasa de crecimiento (CAGR) de 9.20% durante 2025-2033. El mercado crece a un ritmo constante gracias a los avances en materiales de origen biológico y a las políticas gubernamentales de apoyo. Además, el aumento de la demanda de envases sostenibles y alternativas ecológicas está impulsando la producción regional, lo que sitúa a América Latina como un actor importante en el cambio mundial hacia los plásticos renovables y biodegradables.

Tendencias del mercado de bioplásticos en América Latina:

Mayor concienciación y preferencia de los consumidores por los productos ecológicos

En América Latina, la creciente concienciación de los consumidores sobre los problemas medioambientales está disparando la demanda de productos ecológicos, incluidos los bioplásticos. Con el aumento de la preocupación pública por la contaminación plástica y sus efectos nocivos en los ecosistemas, los consumidores están cambiando hacia alternativas sostenibles. Los bioplásticos, que ofrecen opciones biodegradables y de base biológica, están ganando terreno en sectores como el cuidado personal, el comercio minorista y el envasado de alimentos. Por ejemplo, según informes del sector, la empresa procesadora de aves BRF SA participa en programas de incentivos al reciclaje como "Reciclar pelo Brasil" y el sello "Eurociclo" para envases Qualy con el fin de minimizar los residuos postconsumo innecesarios. En 2023, la empresa redujo los residuos del 83% al 87% en Brasil y alcanzó el 93% a escala internacional, es decir, el 88% en el índice, por lo tanto, su objetivo es alcanzar el 100% de envases reciclables, reutilizables y biodegradables en 2025. Además, la creciente tendencia hacia los productos ecológicos está animando a los consumidores más jóvenes, concienciados con el medio ambiente, a pagar más por productos ecológicos. Este cambio hacia la sostenibilidad está ampliando la cuota de mercado de los bioplásticos en América Latina a medida que las industrias adoptan materiales biodegradables y de base biológica para satisfacer la creciente demanda de los consumidores de envases y productos ecológicos. Sin embargo, el auge de las redes sociales y de los movimientos ecologistas globales ha aumentado la concienciación, convirtiendo la sostenibilidad en un criterio de compra clave. Como resultado, la demanda impulsada por los consumidores está contribuyendo significativamente al crecimiento del mercado de los bioplásticos en la región.

Aumento de la inversión en la fabricación local de bioplásticos

La inversión en la fabricación local de bioplásticos está aumentando en América Latina a medida que la región trata de reducir la dependencia de los materiales importados y fomentar la autosuficiencia en la producción sostenible. Países como Brasil y Argentina se están convirtiendo en actores clave en la producción de biopolímeros, aprovechando sus abundantes recursos agrícolas como la caña de azúcar, el maíz y otros materiales de biomasa utilizados como materia prima. La producción local fomenta la competitividad de costes y reduce las interrupciones de la cadena de suministro, factores críticos para el crecimiento del mercado latinoamericano de bioplásticos. Las corporaciones multinacionales y las nuevas empresas regionales están estableciendo asociaciones e instalaciones de producción para apoyar esta tendencia, creando puestos de trabajo y estimulando el desarrollo económico. En 2023, Yara llegó a un acuerdo con un proveedor para crear en colaboración un tipo innovador de big bag en Brasil. Estos sacos se fabricarán con PET (tereftalato de polietileno) 100% reciclado, lo que reducirá significativamente su impacto medioambiental al reducir casi a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con los sacos tradicionales, todo ello manteniendo las mismas especificaciones técnicas. Con esta iniciativa se pretende eliminar aproximadamente 2.000 toneladas de plástico virgen y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en unas 4.000 toneladas anuales. Una de las principales ventajas de utilizar PET frente a otros plásticos para la producción de big bags es su capacidad para reciclarse indefinidamente sin degradar su resistencia y calidad. Por lo tanto, se espera que el aumento de la capacidad local impulse la expansión del mercado y refuerce el papel de América Latina en la cadena mundial de suministro de bioplásticos.

Avances tecnológicos e innovaciones en materiales bioplásticos

Los avances tecnológicos están reconfigurando el mercado de los bioplásticos en América Latina, impulsando el desarrollo de nuevos materiales con características de rendimiento mejoradas. Las innovaciones en la producción de polímeros de base biológica, como el ácido poliláctico (PLA) y los polihidroxialcanoatos (PHA), están creando alternativas con mayor durabilidad, flexibilidad y biodegradabilidad. Estos avances están ampliando las aplicaciones potenciales de los bioplásticos en sectores que van más allá del envasado, como la automoción, la agricultura y el textil. El aumento de la inversión en investigación y desarrollo, junto con las asociaciones entre el mundo académico y las empresas privadas, está acelerando la adopción de tecnologías bioplásticas de vanguardia. Por ejemplo, en 2023, Braskem destinó 87 millones de dólares a mejorar la capacidad de producción de su planta de etileno de base biológica situada en el Complejo Petroquímico de Triunfo, Rio Grande do Sul, Brasil. Esta expansión representa un aumento del 30% en la capacidad total de producción de Braskem y está diseñada para hacer frente a la creciente demanda mundial de productos de base biológica. Se prevé que la planta genere anualmente entre 200.000 y 260.000 toneladas de productos. A medida que estas innovaciones continúen evolucionando, es probable que reduzcan los costes y mejoren la escalabilidad, haciendo que los bioplásticos sean más competitivos frente a los plásticos convencionales, creando así una perspectiva positiva para el mercado de bioplásticos de América Latina.

Segmentación del mercado de bioplásticos en América Latina:

El Grupo IMARC ofrece un análisis de las tendencias clave en cada segmento del mercado, junto con previsiones a nivel de país para 2025-2033. Nuestro informe ha categorizado el mercado en función del producto, la aplicación y el canal de distribución.

Información sobre el producto:

• Biodegradable
  • Ácido poliláctico
  • Mezclas de almidón
  • Tereftalato de adipato de polibutileno (PBAT)
  • Succinato de polibutileno (PBS)
  • Otros
• No biodegradable
  • Polietileno
  • Tereftalato de polietileno
  • Poliamida
  • Tereftalato de politrimetileno
  • Otros

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del producto. Se incluyen los biodegradables (ácido poliláctico, mezclas de almidón, tereftalato de adipato de polibutileno (PBAT), succinato de polibutileno (PBS) y otros) y los no biodegradables (polietileno, tereftalato de polietileno, poliamida, tereftalato de politrametileno y otros).

Perspectivas de aplicación:

• Envases flexibles
• Envases rígidos
• Agricultura y horticultura
• Bienes de consumo
• Textil
• Automoción y transporte
• Otros

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función de la aplicación. Incluye envases flexibles, envases rígidos, agricultura y horticultura, bienes de consumo, textil, automoción y transporte y otros.

Perspectivas del canal de distribución:

• En línea
• Fuera de línea

También se ha proporcionado en el informe un desglose detallado y un análisis del mercado basado en el canal de distribución. Esto incluye canales en línea y fuera de línea.

Perspectivas por países:

• Brasil
• México
• Argentina
• Colombia
• Chile
• Perú
• Otros

El informe también ha proporcionado un análisis exhaustivo de todos los principales mercados regionales, que incluyen Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile, Perú y otros.

Panorama competitivo:

El informe de investigación de mercado también ha proporcionado un análisis exhaustivo del panorama competitivo. El informe incluye análisis de la competencia como la estructura del mercado, el posicionamiento de los actores clave, las principales estrategias ganadoras, el cuadro de mando de la competencia y el cuadrante de evaluación de las empresas. También se ofrecen perfiles detallados de las principales empresas.

Noticias del mercado latinoamericano de bioplásticos:

• En septiembre de 2024, Braskem, el gigante petroquímico brasileño, presentó un polipropileno (PP) bioatribuido derivado del aceite de cocina usado para el mercado estadounidense. Dirigida a los envases de los sectores de la restauración y los aperitivos, esta resina certificada ISCC-plus tiene como objetivo mejorar la sostenibilidad y la circularidad, al tiempo que ofrece el mismo rendimiento que el PP tradicional de origen fósil.
• En junio de 2024, La Junta de Inversiones de Tailandia ha aprobado un proyecto de planta de bioetileno de 19.300 millones de baht de Braskem Siam Co, una empresa conjunta con la brasileña Braskem. La planta producirá 200.000 toneladas al año a partir de materiales agrícolas. Este proyecto forma parte de una inversión de 56.950 millones de baht en industrias clave para el crecimiento económico de Tailandia.

Cobertura del informe sobre el mercado de bioplásticos en América Latina:

Preguntas clave respondidas en este informe:

• ¿Cómo se ha comportado hasta ahora el mercado latinoamericano de bioplásticos y cómo se comportará en los próximos años?
• ¿Cuál es la distribución del mercado latinoamericano de bioplásticos por productos?
• ¿Cuál es la distribución del mercado latinoamericano de bioplásticos por aplicaciones?
• ¿Cuál es el desglose del mercado latinoamericano de bioplásticos en función del canal de distribución?
• ¿Cuál es la distribución del mercado latinoamericano de bioplásticos por países?
• ¿Cuáles son las distintas etapas de la cadena de valor del mercado latinoamericano de bioplásticos?
• ¿Cuáles son los principales factores impulsores y los retos en el sector de los bioplásticos en América Latina?
• ¿Cuál es la estructura del mercado latinoamericano de bioplásticos y quiénes son sus principales actores?
• ¿Cuál es el grado de competencia en el mercado latinoamericano de bioplásticos?

Principales ventajas para las partes interesadas:

• El informe de la industria de IMARC’s ofrece un análisis cuantitativo completo de varios segmentos del mercado, tendencias históricas y actuales del mercado, pronósticos del mercado y dinámica del mercado de bioplásticos de América Latina de 2019-2033.
• El informe de investigación proporciona la información más reciente sobre los impulsores del mercado, desafíos y oportunidades en el mercado de bioplásticos de América Latina.
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos participantes, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia dentro de la industria de los bioplásticos en América Latina y su atractivo.
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.