Mercado latinoamericano de transporte transfronterizo de mercancías por carretera

Panorama del mercado latinoamericano de transporte transfronterizo de mercancías por carretera:

El tamaño del mercado de transporte de carga por carretera transfronterizo en América Latina alcanzó los USD 35.22 mil millones en 2024. De cara al futuro, IMARC Group espera que el mercado alcance los USD 65.85 mil millones para 2033, exhibiendo una tasa de crecimiento (CAGR) del 6.80% durante el período 2025-2033. El mercado está impulsado por el crecimiento del comercio regional, una mayor conectividad debido a inversiones en infraestructura y la evolución de las demandas de la cadena de suministro. Además, los avances en tecnología logística y prácticas de sostenibilidad están optimizando las operaciones, apoyando la expansión del mercado en diversas industrias.

Tendencias del mercado latinoamericano de transporte transfronterizo de mercancías por carretera:

Aumento del comercio electrónico y transfronterizo

Con el auge del sector del comercio electrónico y, por consiguiente, el aumento de las actividades comerciales transfronterizas, el mercado latinoamericano de transporte transfronterizo de mercancías por carretera lleva bastante tiempo en alza. Dado que países como Brasil, México y Argentina ocupan los primeros puestos en cuanto a crecimiento del comercio electrónico, la demanda de transporte de mercancías por carretera ha crecido significativamente. Por ejemplo, según el informe 2024 de la Administración de Comercio Internacional (ITA), México está experimentando un crecimiento significativo en el uso de Internet, que representa el 81% de la población. Por lo tanto, este crecimiento ha impulsado la expansión del mercado del comercio electrónico, que se prevé que alcance los 63.000 millones de dólares en 2025. Además, esta tendencia está respaldada por la creciente necesidad de tiempos de entrega más rápidos, especialmente en el segmento de última milla, lo que impulsa la adopción del transporte por carretera frente a las opciones tradicionales de transporte aéreo y marítimo. Además, la liberalización de los acuerdos comerciales ha facilitado unos envíos transfronterizos más fluidos y frecuentes, aumentando el volumen de mercancías transportadas a través de las redes de carreteras de la región.

Sostenibilidad y logística verde

Las preocupaciones medioambientales y las normativas gubernamentales están impulsando la adopción de prácticas más sostenibles en el sector del transporte transfronterizo de mercancías por carretera en América Latina. Por ejemplo, según los informes de la industria, en 2024, el gobierno brasileño introdujo el Programa Nacional de Movilidad Verde e Innovación (Mover), que ofrece incentivos fiscales por valor de 3.500 millones de BRL anuales hasta 2028 para reducir las emisiones de los automóviles y promover la sostenibilidad. Además, los transportistas están invirtiendo rápidamente en tecnologías más limpias, principalmente en camiones eléctricos y vehículos de combustible sustitutivo, impulsados por la creciente demanda de soluciones logísticas ecológicas. La aplicación de normas medioambientales más estrictas e incentivos para soluciones de transporte ecológicas está acelerando el cambio hacia prácticas de transporte de mercancías más sostenibles. Como resultado, las empresas de logística están invirtiendo en infraestructuras ecológicas y soluciones de transporte respetuosas con el medio ambiente para cumplir tanto los requisitos normativos como las expectativas de los consumidores en materia de sostenibilidad en el comercio transfronterizo. Por ejemplo, en noviembre de 2024, 11 empresas líderes anunciaron el lanzamiento de la Iniciativa de Mercados Emergentes de Vehículos Cero Emisiones para acelerar la electrificación del sector del transporte en México. La iniciativa aspira a lograr 9.000 vehículos eléctricos para 2027 y 17.000 para 2030, apoyando el objetivo de México de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 35% para 2030, al tiempo que avanza en los esfuerzos de movilidad sostenible y descarbonización.

Segmentación del mercado latinoamericano de transporte transfronterizo de mercancías por carretera:

El Grupo IMARC ofrece un análisis de las tendencias clave en cada segmento del mercado, junto con previsiones a nivel de país para 2025-2033. Nuestro informe ha categorizado el mercado basándose en la función y el usuario final.

Perspectivas Función:

• Camión completo (FTL)
• Carga inferior a camión (LTL)
• Mensajería, correo urgente y paquetería (CEP)

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado según la función. Esto incluye carga completa de camión (FTL), carga inferior a camión (LTL) y mensajería, correo urgente y paquetería (CEP).

Perspectivas de los usuarios finales:

• Productos químicos
• Agricultura, pesca y silvicultura
• Construcción
• Comercio
• Sector farmacéutico y sanitario
• Fabricación y automoción

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del usuario final. Se trata de los sectores químico, agrícola, pesquero y forestal, de la construcción, de la distribución, farmacéutico y sanitario, y de la fabricación y la automoción.

Perspectivas País:

• Brasil
• México
• Argentina
• Colombia
• Chile
• Perú
• Otros

El informe también ha proporcionado un análisis exhaustivo de los principales mercados regionales, que incluyen Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile y Perú, entre otros.

Panorama competitivo:

El informe de investigación de mercado también ha proporcionado un análisis exhaustivo del panorama competitivo. El informe incluye análisis de la competencia como la estructura del mercado, el posicionamiento de los actores clave, las principales estrategias ganadoras, el cuadro de mando de la competencia y el cuadrante de evaluación de las empresas. También se ofrecen perfiles detallados de las principales empresas.

Noticias del mercado latinoamericano de transporte transfronterizo de mercancías por carretera:

• En febrero de 2025, Rhenus Logistics, compañía global de logística, anunció el lanzamiento de Rhenus Beyond Borders para mejorar significativamente el comercio transfronterizo. Con la validación CTPAT en todo Estados Unidos, el servicio mejora tanto las exportaciones como las importaciones entre México, Estados Unidos y Canadá, aumentando la eficacia y minimizando los costes.
• En septiembre de 2024, DHL Supply Chain ha anunciado planes para ampliar su flota de vehículos eléctricos (VE) en América Latina, con el objetivo de alcanzar los 1.000 VE en 2025, frente a los 550 y 600 actuales. La estrategia de cero emisiones de la empresa incluye la electrificación de nuevas instalaciones, la exploración de combustibles alternativos como el gas natural y la optimización de la logística a través de "torres de control" para una planificación eficiente de las rutas.

Cobertura del informe sobre el mercado de transporte transfronterizo de mercancías por carretera en América Latina:

Preguntas clave respondidas en este informe:

• ¿Cómo se ha comportado hasta ahora el mercado latinoamericano de transporte transfronterizo de mercancías por carretera y cómo se comportará en los próximos años?
• ¿Cuál es el desglose del mercado latinoamericano de transporte transfronterizo de mercancías por carretera según su función?
• ¿Cuál es el desglose del mercado latinoamericano de transporte transfronterizo de mercancías por carretera en función del usuario final?
• ¿Cuál es la distribución del mercado latinoamericano de transporte transfronterizo de mercancías por carretera por países?
• ¿Cuáles son las distintas etapas de la cadena de valor del mercado latinoamericano de transporte transfronterizo de mercancías por carretera?
• ¿Cuáles son los principales factores impulsores y retos del mercado latinoamericano de transporte transfronterizo de mercancías por carretera?
• ¿Cuál es la estructura del mercado latinoamericano de transporte transfronterizo de mercancías por carretera y quiénes son sus principales actores?
• ¿Cuál es el grado de competencia en el mercado latinoamericano de transporte transfronterizo de mercancías por carretera?

Principales ventajas para las partes interesadas:

• El informe de la industria de IMARC’s ofrece un análisis cuantitativo exhaustivo de varios segmentos del mercado, tendencias históricas y actuales del mercado, pronósticos del mercado y dinámica del mercado de carga por carretera transfronteriza de América Latina de 2019 a 2033.
• El informe de investigación proporciona la información más reciente sobre los impulsores del mercado, los retos y las oportunidades en el mercado latinoamericano de transporte transfronterizo de mercancías por carretera.
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos participantes, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en el sector del transporte transfronterizo de mercancías por carretera en América Latina y su atractivo.
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.