Mercado de la intermediación aduanera en América Latina

Panorama del mercado de despacho de aduanas en América Latina:

El tamaño del mercado de agencias de aduanas en América Latina se valoró en USD 3.22 mil millones en 2024. De cara al futuro, IMARC Group estima que el mercado alcanzará los USD 4.78 mil millones para 2033, exhibiendo una CAGR del 4.20% durante el período 2025-2033. El mercado está en expansión, impulsado por el aumento del comercio internacional, las complejidades normativas, la digitalización de los procesos aduaneros y los avances tecnológicos y las soluciones digitales que mejoran la eficiencia de los servicios y ayudan a las empresas a gestionar eficazmente el comercio transfronterizo.

Tendencias del mercado de despacho de aduanas en América Latina:

Crecimiento del comercio electrónico y de los envíos transfronterizos

El auge de plataformas de comercio electrónico como MercadoLibre y Amazon está impulsando la demanda de servicios de intermediación aduanera en América Latina. Los envíos transfronterizos al por menor en línea requieren una documentación aduanera eficiente, una clasificación arancelaria y un despacho rápido para satisfacer las expectativas de los consumidores de entregas rápidas. Los gobiernos están implementando soluciones aduaneras digitales para gestionar el aumento de las importaciones de paquetes pequeños, lo que incrementa la dependencia de los servicios de intermediación. Además, el crecimiento de los modelos de envío directo al consumidor y las soluciones de entrega de última milla han intensificado la necesidad de plataformas aduaneras automatizadas, el cumplimiento normativo y las estrategias de optimización de aranceles.

Digitalización y automatización de los procesos aduaneros

Los gobiernos de Brasil, México y Colombia están invirtiendo en automatización aduanera, evaluación de riesgos basada en IA y plataformas comerciales digitales para mejorar la eficiencia y reducir los tiempos de despacho. La adopción de la presentación electrónica de aduanas (e-customs) y las soluciones comerciales basadas en blockchain simplifican la documentación, reduciendo el fraude y los errores. Los proveedores de logística y los agentes de aduanas aprovechan cada vez más la IA, las soluciones basadas en la nube y el seguimiento en tiempo real para mejorar el cumplimiento, reducir el papeleo y agilizar el procesamiento aduanero. Según el mercado de intermediación aduanera de América Latina , estas innovaciones están haciendo que los servicios de intermediación aduanera sean más eficientes, beneficiando a las industrias con un alto volumen de comercio transfronterizo. Por ejemplo, en septiembre de 2024, las autoridades brasileñas anunciaron cambios en los controles y procedimientos aduaneros para las empresas de servicios exprés, con el objetivo de hacer que el proceso de entrada sea más rápido y rentable para los operadores, tras la decisión del Congreso brasileño de poner fin al tratamiento libre de impuestos para los envíos de bajo valor el 1 de agosto.

Deslocalización y cambios en la cadena de suministro

Las tendencias de nearshoring, impulsadas por las interrupciones de la cadena de suministro y los cambios geopolíticos, están aumentando el papel de América Latina en los centros regionales de fabricación y logística. México se está beneficiando de las inversiones impulsadas por el USMCA, lo que se traduce en una mayor demanda de soluciones de despacho de aduanas y conformidad comercial. Las empresas que trasladan su producción a América Latina necesitan servicios especializados de intermediación aduanera para cumplir con las normativas locales, los aranceles y los procedimientos de importación y exportación. Además, el creciente comercio intrarregional dentro del Mercosur y la Alianza del Pacífico está impulsando el transporte terrestre transfronterizo, lo que aumenta aún más la demanda de conocimientos especializados de intermediación aduanera y servicios de asesoramiento normativo. Por ejemplo, en marzo de 2023, Nuvocargo, la primera plataforma digital todo en uno para el comercio transfronterizo entre Estados Unidos y México, anunció el debut de su oferta de despacho de aduanas. Este producto tiene como objetivo agilizar las operaciones aduaneras entre Estados Unidos y México, ya que el despacho de aduanas es un punto vital en todas las actividades transfronterizas que es propenso a costosos errores y falta de comunicación.

Segmentación del mercado de intermediación aduanera en América Latina:

IMARC Group ofrece un análisis de las tendencias clave en cada segmento del mercado, junto con previsiones a nivel regional para 2025-2033. Nuestro informe ha categorizado el mercado en función del modo de transporte y los usuarios finales.

Modo de transporte Perspectivas:

• Océano
• Aire
• Transporte terrestre transfronterizo

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del modo de transporte. Incluye el transporte marítimo, aéreo y terrestre transfronterizo.

Perspectivas de los usuarios finales:

• Automoción
• Productos químicos
• PRODUCTOS DE GRAN CONSUMO
  • Belleza y cuidado personal
  • Refrescos
  • Atención domiciliaria
• Venta al por menor
  • Hipermercados
  • Supermercados
  • Tiendas de conveniencia
  • Canales de comercio electrónico
• Moda y estilo de vida
  • Ropa
  • Calzado
• Reefer
  • Frutas
  • Verduras
  • Productos farmacéuticos
  • Carne
  • Pescado
  • Marisco
• Tecnología
  • Electrónica de consumo
  • Electrodomésticos
• Otros

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del usuario final. Esto incluye automoción, productos químicos, FMCG (belleza y cuidado personal, refrescos, cuidado del hogar), venta al por menor (hipermercados, supermercados, tiendas de conveniencia, canales de comercio electrónico), moda y estilo de vida (ropa y calzado), refrigerados (frutas, verduras, productos farmacéuticos, carne, pescado, mariscos), tecnología (electrónica de consumo, electrodomésticos), y otros.

Perspectivas por países:

• Brasil
• México
• Argentina
• Colombia
• Chile
• Perú
• Otros

El informe también ha proporcionado un análisis exhaustivo de todos los principales mercados regionales, que incluyen Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile, Perú y otros.

Panorama competitivo:

El informe de investigación de mercado también ha proporcionado un análisis exhaustivo del panorama competitivo. El informe incluye análisis de la competencia como la estructura del mercado, el posicionamiento de los actores clave, las principales estrategias ganadoras, el cuadro de mando de la competencia y el cuadrante de evaluación de las empresas. También se ofrecen perfiles detallados de las principales empresas.

Noticias del mercado de despacho de aduanas en América Latina:

• En junio de 2024, DHL Express inauguró una instalación de 23 millones de reales en el Aeropuerto Internacional de Viracopos, en Brasil, con un depósito de 2.500 metros cuadrados en un complejo de 10.000 metros cuadrados dentro de la Zona Primaria del aeropuerto. Esta operación, la primera de su clase en Brasil, integra transporte, despacho y almacenamiento, y procesa hasta 3.000 artículos por hora. Funciona casi 24 horas al día, 7 días a la semana, con seis vuelos semanales, y gestiona las importaciones formales B2B y el comercio electrónico, que representa el 10% de las operaciones. Sus avanzados equipos permiten despachar la carga en el mismo día, atendiendo a clientes de todos los tamaños.

Cobertura del Informe del Mercado de Agencias de Aduanas en América Latina:

Preguntas clave respondidas en este informe:

• ¿Cómo se ha comportado hasta ahora el mercado latinoamericano de agentes de aduanas y cómo se comportará en los próximos años?
• ¿Cuál es el desglose del mercado latinoamericano de agentes de aduanas en función del transporte?
• ¿Cuál es el desglose del mercado latinoamericano de agentes de aduanas en función de los usuarios finales?
• ¿Cuál es el desglose del mercado latinoamericano de agentes de aduanas por regiones?
• ¿Cuáles son las distintas etapas de la cadena de valor del mercado latinoamericano de agentes de aduanas?
• ¿Cuáles son los principales factores impulsores y los retos del mercado latinoamericano del despacho de aduanas?
• ¿Cuál es la estructura del mercado latinoamericano de agentes de aduanas y quiénes son sus principales actores?
• ¿Cuál es el grado de competencia en el mercado latinoamericano de agentes de aduanas?

Principales ventajas para las partes interesadas:

• El informe de la industria de IMARC’ofrece un análisis cuantitativo integral de varios segmentos del mercado, tendencias históricas y actuales del mercado, pronósticos del mercado y dinámica del mercado de intermediación aduanera de América Latina de 2019 a 2033.
• El informe de investigación proporciona la información más reciente sobre los impulsores del mercado, los desafíos y las oportunidades en el mercado de agentes de aduanas de América Latina.
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a los interesados a evaluar el impacto de los nuevos entrantes, la rivalidad competitiva, el poder de los proveedores, el poder de los compradores y la amenaza de sustitución. Permite a los interesados analizar el nivel de competencia dentro de la industria de corretaje aduanero en América Latina y su atractivo.
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.