Mercado latinoamericano de fabricación inteligente

Tamaño y cuota del mercado latinoamericano de fabricación inteligente: 

El tamaño del mercado de manufactura inteligente en América Latina alcanzó los USD 25.10 mil millones en 2024. De cara al futuro, se espera que el mercado alcance los USD 59.90 mil millones para 2033, exhibiendo una tasa de crecimiento (CAGR) del 9.10% durante 2025-2033. La cuota del mercado de fabricación latinoamericano está aumentando debido a la adopción de inteligencia artificial (IA) para mejorar la eficiencia, el mantenimiento predictivo y el control de calidad, la creciente colaboración con proveedores internacionales de tecnología avanzada y la inversión en infraestructura de fábricas inteligentes.

Tendencias del mercado de fabricación inteligente en América Latina:

Creciente adopción de la inteligencia artificial (IA)

La adopción de la inteligencia artificial (IA) en la manufactura latinoamericana está transformando la industria, con un crecimiento significativo. El Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile (CENIA) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) revelaron el 24 de septiembre los resultados de la segunda edición del Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA 2024). Este estudio, liderado por CENIA, evaluó la adopción de la IA en 19 países de la región. Chile obtuvo la mejor posición en el ranking con 73,07 puntos sobre 100 posibles, seguido por Brasil con 69,30 puntos y Uruguay con 64,98 puntos. Además, los cambios impulsados por la IA transformaron otros parámetros clave, como el mantenimiento predictivo, al ayudar a los fabricantes a detectar el probable fallo de los equipos antes de que se produzca, reduciendo así el tiempo de inactividad. Esto garantizó una identificación de alta precisión de los defectos que ofreció una calidad constante en los productos. A medida que aumentaba la demanda del mercado, las empresas confiaban en la IA para satisfacer las crecientes demandas del mercado en toda la región.

Colaboración con proveedores mundiales de tecnología

Numerosas empresas locales están estableciendo colaboraciones con empresas tecnológicas globales que se centran en tecnologías de automatización, IA, robótica e IoT. Estas colaboraciones introducen tecnologías avanzadas y estándares industriales en América Latina, lo que permite a los fabricantes locales adoptar sistemas de fabricación inteligente de vanguardia. La colaboración con proveedores internacionales permite a las empresas latinoamericanas aprovechar las innovaciones más recientes sin necesidad de realizar inversiones significativas en investigación y desarrollo (I+D) por su cuenta. Además, estas colaboraciones permiten a los fabricantes incorporar rápidamente tecnologías de vanguardia a sus procesos, mejorando su posición competitiva en todo el mundo. Con el crecimiento de las empresas multinacionales en la región, el intercambio de conocimientos y tecnología acelera la integración de la fabricación inteligente, lo que resulta en una mayor modernización y eficiencia industrial en todos los mercados de América Latina. En 2023, Critical Manufacturing, proveedor líder de sistemas de ejecución de manufactura (MES) para operaciones mundiales en múltiples sitios, extendió su presencia a México. Esta acción resaltó el compromiso de la empresa para proporcionar soluciones discretas de vanguardia y fomentar la transformación digital en toda la industria manufacturera de América Latina.

Aumento de la inversión en infraestructuras de fábricas inteligentes

Numerosos productores de la zona están invirtiendo recursos en tecnología punta, como dispositivos integrados en IoT, líneas de producción automatizadas y robótica sofisticada, para mejorar la eficiencia de la fabricación. Estas inversiones permiten a las empresas establecer sistemas conectados que optimizan las operaciones, mejoran la gestión de los recursos y la toma de decisiones en tiempo real. La conectividad mejorada permite a las fábricas inteligentes realizar un seguimiento remoto de los indicadores clave de rendimiento (KPI), minimizando las ineficiencias operativas y optimizando el tiempo de actividad. A medida que los productores reconocen las reducciones de costes duraderas y la mejora de la competitividad asociadas a las infraestructuras mejoradas, destinan más recursos a desarrollar estos entornos de producción avanzados. Esta tendencia está acelerando el cambio digital en la industria manufacturera de América Latina, lo que permite a las empresas obtener una mayor flexibilidad operativa y reducir los gastos generales. En 2023, Nokia reveló que Jacto la había elegido para desplegar la primera red inalámbrica privada 4.9G/LTE y 5G de grado industrial para el sector de la maquinaria agrícola en América Latina. Jacto, multinacional brasileña del sector de la maquinaria, estableció una fábrica inteligente 5G en Pompeia, situada en la región de Sao Paulo (Brasil). Con una superficie de 96.000 metros cuadrados, esta instalación incluía tecnología avanzada, como un sistema de pintura automatizado, gestión de vehículos autoconducidos y una solución de almacenamiento automatizado. La fábrica también contaba con un centro de formación de última generación.

Segmentación del mercado de fabricación inteligente en América Latina:

IMARC Group ofrece un análisis de las tendencias clave en cada segmento del mercado, junto con previsiones a nivel regional para 2025-2033. Nuestro informe ha categorizado el mercado en función de los componentes, la tecnología y el uso final.

Componente Insights:

• Hardware
• Software
• Servicios

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función de los componentes. Esto incluye hardware, software y servicios.

Perspectivas tecnológicas:

• Sistemas de ejecución de máquinas
• Controlador lógico programable
• Planificación de recursos empresariales
• SCADA
• Sistemas de control discreto
• Interfaz hombre-máquina
• Visión artificial
• Impresión 3D
• Gestión del ciclo de vida de los productos
• Gestión de activos de planta

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función de la tecnología. Esto incluye sistemas de ejecución de máquinas, controladores lógicos programables, planificación de recursos empresariales, SCADA, sistemas de control discreto, interfaz hombre-máquina, visión artificial, impresión 3D, gestión del ciclo de vida del producto y gestión de activos de planta.

Perspectivas de uso final:

• Automoción
• Aeroespacial y defensa
• Productos químicos y materiales
• Sanidad
• Equipamiento industrial
• Electrónica
• Alimentación y agricultura
• Petróleo y gas
• Otros

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del uso final. Por ejemplo, automoción, aeroespacial y defensa, productos químicos y materiales, sanidad, equipos industriales, electrónica, alimentación y agricultura, petróleo y gas, etc.

Perspectivas regionales:

• Brasil
• México
• Argentina
• Colombia
• Chile
• Perú
• Otros

El informe también ha proporcionado un análisis exhaustivo de los principales mercados regionales, que incluyen Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile y Perú, entre otros.

Panorama competitivo:

El informe de investigación de mercado también ha proporcionado un análisis exhaustivo del panorama competitivo. El informe incluye análisis de la competencia como la estructura del mercado, el posicionamiento de los actores clave, las principales estrategias ganadoras, el cuadro de mando de la competencia y el cuadrante de evaluación de las empresas. También se ofrecen perfiles detallados de las principales empresas.

Noticias del mercado latinoamericano de fabricación inteligente:

• En diciembre de 2024Petrobras inauguró LABi3D en su centro de investigación CENPES de Río de Janeiro, un laboratorio de fabricación aditiva de última generación centrado en la impresión 3D de polímeros para el sector del petróleo y el gas. En colaboración con 3DCRIAR y con el apoyo de grandes empresas tecnológicas como Siemens y Formlabs, el laboratorio pretende mejorar la producción y la logística de Petrobras. La iniciativa supuso un paso importante en la promoción de la fabricación inteligente en el sector energético brasileño.
• En noviembre de 2024, el Foro China-CELAC celebró su 10º aniversario, mostrando los avances en la cooperación entre China y América Latina en ámbitos como el aeroespacial, la sanidad, la agricultura, la energía verde y la fabricación inteligente. Entre las iniciativas más destacadas figuran la creación de satélites, los programas de energías renovables y los avances en los marcos de la economía digital.

Cobertura del informe sobre el mercado de fabricación inteligente en América Latina:

Preguntas clave respondidas en este informe:

• ¿Cómo se ha comportado hasta ahora el mercado latinoamericano de fabricación inteligente y cómo se comportará en los próximos años?
• ¿Cuál es el desglose del mercado latinoamericano de fabricación inteligente por componentes?
• ¿Cuál es el desglose del mercado latinoamericano de fabricación inteligente en función de la tecnología?
• ¿Cuál es el desglose del mercado latinoamericano de fabricación inteligente en función del uso final?
• ¿Cuál es el desglose del mercado latinoamericano de fabricación inteligente por regiones?
• ¿Cuáles son las distintas etapas de la cadena de valor del mercado latinoamericano de fabricación inteligente?
• ¿Cuáles son los principales factores impulsores y los retos del mercado de la fabricación inteligente en América Latina?
• ¿Cuál es la estructura del mercado latinoamericano de fabricación inteligente y quiénes son sus principales actores?
• ¿Cuál es el grado de competencia en el mercado latinoamericano de fabricación inteligente?

Principales ventajas para las partes interesadas:

• El informe de la industria de IMARC’s ofrece un análisis cuantitativo completo de varios segmentos del mercado, tendencias históricas y actuales del mercado, pronósticos del mercado y dinámica del mercado de fabricación inteligente de América Latina de 2019-2033.
• El informe de investigación proporciona la información más reciente sobre los impulsores del mercado, desafíos y oportunidades en el mercado de fabricación inteligente de América Latina.
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos participantes, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia dentro de la industria de fabricación inteligente de América Latina y su atractivo.
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.